早报(05.15) | 美股大反弹，科技股爆发！桥水索罗斯13F报告出炉，证监会对微博大V爆料事件介入核查

互联网科技股集体爆发，桥水一季度加仓特斯拉

各位早~  早报君先带大家看看过去24小时全球市场个股热点。软件板块中，台积电美股涨3.41%，微软涨2.11%，英伟达涨4.23%；金融板块中，摩根大通涨1.24%，招商银行涨3.35%，美国银行涨1.24%；医药板块中强生涨0.15%，默沙东跌0.51%，辉瑞跌0.2%；互联网科技板块中，亚马逊涨1.94%，阿里巴巴跌美股涨1.66%，谷歌涨2.21%，FB涨3.5%；汽车板块中，特斯拉涨3.16%，丰田涨0.4%。

美股方面，周五三大指数继续大反弹，道指涨360.68点，涨幅1.06%，报34382.13点；纳指涨304.99点，涨幅2.32%，报13429.98点；标普500指数涨61.35点，涨幅1.49%，报4173.85点。科技股集体大涨，苹果涨1.98%，英伟达涨4.23%，英特尔涨2.48%；中概股涨幅明显，阿里涨1.66%，拼多多涨2.69%，京东涨1.67%，网易涨3.77%，百度涨3.85%。

再回顾一下全球其他市场的行情，两市主要指数高开高走，沪指全天收涨1.77%报3490点；深成指涨2.09%报14208点；创业板指在东方财富、亿纬锂能等权重大涨带动下涨3.06%，报3033点。各题材概念活跃，券商股、保险、军工、航空、环保板块等板块集体大涨。港股三大指数走势分化，恒指涨1.11%报28027点，国指涨0.63%报10404点，恒生科技指数跌0.45%报7565点。大金融股、生物医药股、军工股、医美股、啤酒股、航运股、燃气股普涨。

昨日至今早又有哪些值得关注的事情呢？一起来看看吧 

1.证监会：对于以市值管理之名实施操纵市场、内幕交易等行为严肃查处

证监会新闻发言人就媒体报道某微博大V爆料事件答记者问表示，上交所即启动排查相关账户，我会派出机构已约谈公司及相关各方，并启动核查程序。对于以市值管理之名实施操纵市场、内幕交易等行为，证监会始终秉持“零容忍”态度，依法予以严肃查处，涉嫌犯罪的，及时移送公安机关。

2.福布斯全球2000强揭晓，陆金所、快手、农夫山泉首次登榜

“宇宙行”工商银行再度夺冠，连续9年占据榜单首位。榜单前十位的中国企业还包括建设银行、中国平安和农业银行。今年中国（包括港澳台地区）共有395家企业入围，刷新历史纪录。陆金所、快手等中国企业新入围榜单，京东、小米、百度、拼多多、药明康德、智飞生物等互联网公司、电商公司及制药业公司今年排名较去年大幅提升。

3.滴滴、货拉拉等10家交通运输平台被8部门联合约谈

5月14日上午，交通部等8部委对滴滴出行、首汽约车、曹操出行、美团出行、T3出行、高德、嘀嗒出行、满帮、货拉拉、快狗打车等10家交通运输新业态平台公司进行联合约谈。约谈内容包括平台抽成比例高、分配机制不公开透明、随意调整计价规则，垄断货运信息、恶意压低运价、随意上涨会员费等问题。要求各平台公司要正视自身存在的问题，立即开展整改。

4.桥水13F报告：一季度再度建仓特斯拉，减持阿里拼多多

桥水13F报告：2021年第一季度新进127个标的，增持204个标的，清仓197个标的，减持123个标的，持仓总市值为113.4亿美元，此前为115.55亿美元，其中前十大持仓标的占比为38.93%，此前为42.67%。2021年第一季度再度建仓特斯拉；增持沃尔玛、保洁和强生；减持阿里巴巴、拼多多和SPDR Gold Trust；SPDR S&P 500 ETF Trust为其第一大持仓股。

5.索罗斯13F报告：一季度建仓做多百度和唯品会等股票

索罗斯的13F报告显示：一季度建仓做多百度和唯品会等股票，增持亚马逊、谷歌A、德州仪器、通用汽车、以及爱奇艺。减持Uber等股票，清仓Palantir和新兴市场ETF等。

6.国务院：修订后的《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》自9月1日起施行

《条例》进一步规范包括完善民办学校招生规则，规范利用互联网技术的在线办学行为，完善民办学校收费管理机制，健全民办学校关联交易监管机制等，严禁任何社会组织和个人通过兼并收购、协议控制等方式控制实施义务教育、非营利性学前教育的民办学校，加强对外方为实际控制人的社会组织办学的监管等。

7.证监会核发3家公司IPO批文本周13家公司获批文

5月14日晚间，证监会核发了3家公司的IPO(首次公开发行)批文，至此本周总共有13家公司拿到了IPO批文。此前一周因为五一假期关系，这一数字为2。此次获得首发申请的公司分别为：无锡市振华汽车部件股份有限公司，绿田机械股份有限公司，东方航空物流股份有限公司。

8.中国结算：4月新增投资者169.14万 环比下降31.73%

中国结算数据显示，4月新增投资者169.14万，同比增长3.11%，环比下降31.73%。期末投资者数18564.75万，同比增长12.53%。

9.中央财政下达支持学前教育发展资金198.4亿元

近日，中央财政下达2021年支持学前教育发展资金预算198.4亿元，较上年增加10亿元，增幅5.31%，重点改善普惠性幼儿园办园条件，同时对能够辐射带动薄弱园开展科学保教的城市优质园和乡镇公办中心园给予支持。、

10.上期所调整螺纹钢期货等品种相关合约交易手续费

上期所发布通知，自2021年5月18日交易（即5月17日晚夜盘）起，对螺纹钢期货、热轧卷板期货、铜期货、铝期货、镍期货、白银期货等期货部分合约分别调整日内平今仓交易手续费。

11.4月A股新增投资者169.14万人 同比增加3.11%

中国结算数据显示，4月A股新增投资者数169.14万，同比增加3.11%。期末投资者数18564.75万，同比增长12.53%。

12.精选层再融资新规出炉，首单项目或下半年落地

中国证监会14日公布《非上市公众公司监管指引第X号——精选层挂牌公司股票发行特别规定（试行）》，向社会公开征求意见。全国股转公司将在证监会的指导下同步推进精选层再融资配套自律监管规则的制定工作。业内人士预计，首单精选层再融资项目有望在下半年落地。

1.国务院召开国家科技体制改革和创新体系建设领导小组第十八次会议

会议强调，要高质量做好“十四五”国家科技创新规划编制工作，聚焦“四个面向”，坚持问题导向，着力补齐短板，注重夯实基础，做好战略布局，强化落实举措。充分调动各方面的积极性和创造性，扎实推进“十四五”科技创新工作。会议还专题讨论了面向后摩尔时代的集成电路潜在颠覆性技术。

2.工信部：已累计建成5G基站超81.9万个，占全球比例约为70%

我国5G发展取得领先优势，已累计建成5G基站超81.9万个，占全球比例约为70%；5G手机终端用户连接数达2.8亿，占全球比例超过80%；5G标准必要专利声明数量占比超过38%，去年上半年以来上升近5个百分点，位列全球首位。

3.国家卫健委：世卫组织数据显示新冠病毒变异加快

当前，全球疫情形势相当严峻、复杂。新冠病毒变异总体呈加快趋势。世卫组织通报的数据显示，新冠病毒变异的频率从千分之0.1逐渐上升到千分之1.3。这提示我们加快当前全国疫苗接种工作尤为紧迫。

4.世卫组织：预计新冠疫情的第二年会比第一年致命得多

世卫组织举行新冠肺炎例行发布会表示，印度疫情仍然令人担忧，尼泊尔、斯里兰卡、越南、柬埔寨、泰国和埃及也都出现了感染和住院的高峰。一些美洲国家的病例仍然很多，上周全球约40%的死亡病例来自美洲地区。新冠肺炎已造成超过330万人死亡，预计新冠疫情的第二年会比第一年致命得多，接种疫苗并采取公共卫生措施是结束新冠肺炎大流行的唯一途径。

5.深交所审议通过首批四单基础设施公募REITs项目

 深交所公募REITs信息平台显示，深市首批基础设施REITs项目“中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金”、“博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金”、“平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金”与“红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金”已获审议会议通过。四单项目此前分别于4月23日、5月6日获深交所受理，基础设施项目分布在北京、广州及深圳，包括垃圾处理及生物质发电、产业园区、收费公路和仓储物流四大类主流资产类型。

6.香港赛马会与广州市政府签署框架合作协议

香港赛马会14日宣布，与广州市政府签署框架合作协议，为推进粤港澳大湾区的马产业发展共同做出努力。广州市政府与赛马会在协议中订立了双方合作的主要目标、范畴及细节。协议为双方的合作奠定稳固基础，以落实农业农村部及国家体育总局去年发布的《全国马产业发展规划（2020-2025年）》。

7.2025年我国数字经济增加值规模将超32万亿

中国社会科学院数量经济与技术经济研究所和社会科学文献出版社在京发布《数字经济蓝皮书：中国数字经济前沿（2021）》。蓝皮书预计，“十四五”期间，我国数字经济将整体延续快速增长势头，年均名义增速将达11.3%，到2025年，我国数字经济的增加值规模将超过32.67万亿元（名义值）。其中数字产业化增加值约为15.52万亿元，产业数字化增加值为17.15万亿元。

8.四月份全社会用电量同比增长13.2%

国家能源局今天(5月14日)发布的最新数据显示，4月份全社会用电量达到6361亿千瓦时，同比增长13.2%，较2019年同期增长15.0%，经济持续稳定恢复。其中第二产业对全社会用电增长的贡献率近70%，是拉动增长的主力。

9.美联储梅斯特：我们确实看到持续复苏

预计今年通胀率超过2％，然后回落。真正关注的是通胀预期。我们希望回到就业最大化。美联储政策处于“良好状态”。现在是观望而不是调整政策的时候。美联储将提前就政策立场进行沟通。

10.东京奥运会举行在即，日本宣布扩大疫情紧急状态实施范围

在距离东京奥运会开幕两个多月之际，日本新冠疫情不断恶化，促使日本首相菅义伟宣布另外三个地区进入疫情紧急状态。在现有的东京等主要都会区的基础上，实施紧急状态的地区还将扩大到北海道以及广岛和冈山县,实施时间将从5月16日持续到本月底。

1.中港协：八大枢纽港口集装箱吞吐量同比增长15.8%，外贸同比增长24.2%

5月1日至10日，协会监测八大枢纽港口集装箱吞吐量同比增长15.8%，与上期基本持平。其中，外贸同比增长24.2%，较前期加快。内贸同比小幅回落4%。分港口看，深圳港口同比增速超过60%，厦门港同比增速超过40%，广州港同比增速超过20%，青岛港、上海港同比增速超过10%。

2.铁矿价格回调 “疯狂石头”降温或将助推下游企业收益升温

据消费日报网，一路狂奔的铁矿石价格连续第二天刹车转向。业内人士表示铁矿石、钢材等大宗原料价格回调将在一定程度上利好下游企业。在强化自身能耗物耗的基础上，原料市场的价格下降或趋稳将有利于产业链下游企业稳定或提升利润空间。

3.世界黄金协会：中国4月黄金投资需求下降

由于避险需求下降，4月份中国黄金市场的投资需求下降，上海黄金交易所的黄金T+D交易量和上海期货交易所的黄金期货交易量均出现下跌，但批发黄金需求稳定，中国4月份黄金批发需求接近2019年的水平，高于4月份10年平均水平的140吨。

4.生猪产能恢复至接近常年水平

农业农村部发布数据，今年以来，我国生猪产能持续恢复。目前，生猪存栏量保持在4.16亿头以上，已接近正常年份水平。4月份，能繁母猪存栏量环比增长1.1%，连续19个月增长。进入5月份以来，全国集贸市场猪肉价格每公斤36.09元，同比下降29.3%，连续15周回落。

5.四月份我国民航恢复势头继续向好

民航局今天(5月14日)发布，四月份我国民航恢复势头继续向好，全行业完成运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量同比分别增长132.8%、205.5%和35.0%。其中，旅客运输量创下2020年以来月度新高，相当于2019年同期的96.2%。

6.海上丝路指数：多数航线运价上涨 综合指数维持涨势

5月8日至5月14日，宁波航运交易所发布的海上丝绸之路指数之宁波出口集装箱运价指数(NCFI)报收于2828.3点，较上周上涨8.9%。21条航线中有16条航线运价指数上涨，4条航线运价指数下跌，1条航线运价指数基本持平。“海上丝绸之路”沿线地区主要港口中，14个港口运价指数上涨，3个港口运价指数下跌。

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