• 2023-06-19 14:00:54 　来源：前瞻产业研究院　E1091G0

行业主要上市公司：金春股份(300877.SZ)、盛纺股份(832997.NQ)、北京大源(871126.NQ)、欣龙控股(000955.SZ)等

本文核心数据：中国无纺布发展特点;无纺布市场竞争格局;无纺布发展趋势

行业概况

1、无纺布定义

无纺布是指定向或随机排列的纤维，通过摩擦、抱合或粘合，或者这些方法的组合而相互结合制成的片状物、纤网或絮垫的生产活动;所用纤维可以是天然纤维、化学纤维和无机纤维，也可以是短纤维、长丝或直接形成的纤维状物。因其不进行纺织，故又称为无纺布。

2、无纺布分类

无纺布行业具有工艺流程短、产量高、成本低、品种变化快、原料来源广泛等特点。按其工艺流程，无纺布可分为：水刺无纺布、热合无纺布、浆粕气流成网无纺布、湿法无纺布、纺粘无纺布、熔喷无纺布、针刺无纺布、缝编无纺布等。

按无纺布的纤网成形方法的不同进行分类，可将无纺布分为：梳理成网法、气流成网法、纺丝成网法及湿法成网法。

无纺布具有许多功能上的优异性能，用途极其广泛，根据其用途无纺布可分为：服装用无纺布、皮革及制鞋用无纺布、家用装饰及家居无纺布、医疗卫生用无纺布、过滤材料用无纺布、工业用无纺布、汽车工业用无纺布、包装用无纺布、农业及园艺用无纺布、军事及国防工业用无纺布。

行业发展特点

中国无纺布工业起步较晚，但发展十分迅速。中国的无纺布行业发展总体可分为两个阶段，第一阶段自80年代到90年代中后期，行业处于起步阶段，发展缓慢;第二阶段自90年代中后期至今，行业掀起了发展高潮，尤其是浙江、江苏、广东、湖南等地发展快速。经过多年的摸索和发展，部分中国的无纺布企业和产品在国际上有较强的竞争力。

根据目前中国无纺布行业发展形势，可概括为以下五大特点：

行业发展政策背景

当前国家层面的无纺布行业政策主要以鼓励类为主，国家大力发展无纺布技术、废旧无纺布回收利用等措施，均是对发展无纺布提供有力的保障。

——《纺织行业“十四五”科技发展指导意见》解读

根据中国纺织工业联合会发布的《纺织行业“十四五”科技发展指导意见》，指出“十四五”期间重点突破的关键共性技术中无纺布领域主要包括多功能无纺布加工技术、高速宽幅无纺布装备加工技术等。

——《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》解读

《规划》提出，十四五期间，无纺布原材料产业布局优化和结构调整及废旧纺织品回收是政策发展重点。十四五规划中提出改造提升传统产业，推动石化、钢铁、有色、建材等原材料产业布局优化和结构调整，扩大轻工、纺织等优质产品供给。具体发展重点如下：

行业产业链分析

作为最大的无纺布生产国，我国已具备完整的无纺布产业链。无纺布行业上游为无纺布原材料市场，主要为粘胶纤维、聚酯纤维、聚丙烯纤维、ES纤维等原材料生产供应;中游为无纺布制造，包括纺粘无纺布、水刺无纺布、针刺无纺布、熔喷无纺布等无纺布产品;下游则是无纺布应用领域，主要聚焦在医疗卫生领域，也包括土木建筑、农业林业、服装等领域。

目前，我国无纺布产业的上市公司数量较多，分布在各产业链环节。上游无纺布原材料市场主要有吉林化纤、江南高纤、华西股份、桐昆股份、新维狮、南京化纤等优秀企业;中游无纺布制造有金春股份、盛纺股份、北京大源、欣龙控股、延江股份、华峰超纤、诺邦股份、侨虹新材、诚佰股份等领先企业。

中国行业发展现状：供给需求有待回升

1、中国无纺布行业产量情况

根据中国产业用纺织品行业协会的数据显示，2019年中国无纺布产量达到621.3万吨。2021年我国无纺布产量从2015年的485万吨增长至820.5万吨，预计2022年我国无纺布产量约为850万吨。

2、中国无纺布行业企业供给情况

目前，我国无纺布行业主要生产企业有金春股份、盛纺股份、北京大源等，我国无纺布行业代表企业无纺布业务布局情况如下：

3、中国无纺布行业应用领域

由于无纺布生产的技术不尽相同，其下游的应用领域也较多。我国无纺布的下游应用主要是医疗卫生、擦拭清洁材料、包装材料、过滤材料、生活用纸、汽车内饰等。其中，医疗卫生是无纺布的第一大应用领域，其占比达到41%。此外，近年来，随着下游消费升级意识的提升，一次性非造织布(如婴儿纸尿裤、成人失禁用品及女性卫生用品等)等品类渗透率提升，将成为无纺布行业发展的主要推动力。

中国行业竞争格局分析

1、行业企业竞争格局

从我国无纺布行业现有竞争梯队布局来看，第一梯队企业包括广东必得福、华昊无纺、大连瑞光、天鼎丰控股等，无纺布产能在10万吨以上。第二梯队企业主要包括浙江金三发、金春股份、华峰超纤、兴泰无纺等，无纺布产能在5-10万吨之间。第三梯队企业包括盛纺股份、稳健医疗、欣龙控股、侨虹新材、依依股份等，无纺布产能小于5万吨。具体竞争梯队建设情况如下：

注：华峰超纤披露产能数据单位为亿米，根据一定的换算关系推测华峰超纤产能在5万吨以上

2、区域竞争格局分析

从我国无纺布企业区域分布来看，我国无纺布产业链呈现聚集化发展，主要聚焦在我国东部沿海一带，以长三角和珠三角地区为主。

3、行业企业集中度分析

从无纺布上市企业的产能利用率情况来看，无纺布上市企业产能利用率平均在90%左右，中国产业用纺织品行业协会数据显示2022年无纺布产量达850万吨，以此推测2021年无纺布产能大致在738万吨。结合我国无纺布企业排名来看，前三家企业产能集中度达到6%，五家企业产能集中度达到7%。由此来看，我国无纺布行业生产能力较为分散，产能集中度较低。

行业发展趋势

结合我国无纺布行业发展现状来看，我国无纺布行业未来产量将进一步增加，研发进程也将加速。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国无纺布行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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