• 2022-08-12 13:00:00 　来源：前瞻产业研究院　E810G0

行业主要上市公司：目前国内新能源行业的上市公司主要有隆基绿能(601012)、晶澳科技(002459)、金风科技(002202)、三峡能源(600905)、晶科科技(601778)、长江电力(600900)和中国中车(601766)等。

本文核心内容：中国新能源行业竞争派系、中国新能源行业市场份额、中国新能源行业市场集中度、中国新能源行业企业布局及竞争力评价、中国新能源行业竞争状态总结

1、中国新能源行业竞争派系

目前，中国新能源行业市场竞争较为激烈，市场的参与者主要有三大派系，分别是光伏发电、风电以及水电。

光伏发电方面，光伏行业在我国历经了多年的规模化发展，已逐渐成长为年产值超过4000亿元的新能源产业，并逐步达到了产业规模全球第一、生产制造全球第一、技术水平全球第一和企业实力全球第一的全面领先水平，是我国为数不多的在国际上具有主导优势的战略新兴产业。目前国内形成了以隆基绿能为首，天合光能、晶澳科技和晶科科技等实力强劲企业为代表的多头垄断市场，行业集中度很高。

风力发电行业，近年来我国风电步入快速的规模化发展阶段，新增装机容量和累计装机容量连续多年领跑全球。目前国内代表性风电企业有金风科技为、远景能源、明阳智能、远达股份和电气风电等。

我国的水力发电行业以国有垄断为主，因存在严格的行政准入门槛、资金门槛和技术门槛等，目前，我国水电行业运营企业的数量不多，主要大型集团包括：长江电力、大唐集团、华电集团、华能集团、国家电投、国家能源、国投电力等。

2、中国新能源行业市场份额

(1)光伏行业竞争格局

根据PV-Tech发布的《2021年全球组件供应商top10》，以光伏组件出货量来看，2021年光伏组件出货量前十名厂商中，中国企业包揽八席，隆基绿能、天合光能、晶澳科技依次位居2021年组件出货量全球排名前三，光伏组件出货量分别为38.52GW、24.80GW和24.069GW。据PV-Tech介绍，2021年全球光伏行业实现跨越式发展，光伏行业整体产能和出货量均超过190GW;前十大组件供应商出货量超过160GW，市场份额超过90%。

以2021年营业收入计，2022年全球光伏综合20强企业中，中国企业独占17席，且排名前十的企业均为中国企业。

注：榜单营业收入为各企业2021全年度的光伏相关的关键材料设备全球收入(组件、逆变器、支架、辅材)、全球电站出售收入、全球电费收入、全球电站EPC收入等服务收入;1美元对人民币6.3757元。

(2)风力发电行业竞争格局

中国可再生能源学会风能专业委员会发布的《2021年中国风电吊装容量统计简报》数据显示，新增装机容量方面，2021年中国风电市场有新增装机的整机制造企业共17家，新增装机容量5592万千瓦，排名前5家市场份额合计为69.3%，排名前10家市场份额合计为95.1%;累计装机容量方面，2021年前5家整机制造企业累计装机市场份额合计达为57.3%，前10家整机制造企业累计装机市场份额合计达到81.8%;其中，金风科技累计装机容量超过8000万千瓦，占国内市场的23.4%;远景能源和明阳智能累计装机容量均超过3000万千瓦，占比分别为11.1%和9.6%。

(3)水力发电行业竞争格局

因存在严格的行政准入门槛、资金门槛和技术门槛等，目前，我国水电行业运营企业的数量不多，主要大型集团包括：长江电力、大唐集团、华电集团、华能集团、国家电投、国投电力和国家能源等，上述大量上市企业均是集团旗下的控股公司。根据企业的公开数据以及国家统计局数据计算，2020年按在水电装机总容量分析，长江电力的市场份额达12.32%，其余五大集团的市占率均在5-7.5%之间。按照水电发电量分析，长江电力的市场份额达16.75%，其余五大集团的市占率均在5.5-8.5%之间。

注：截至2022年6月22日，除大唐集团外的其他五大能源集团均为公布2021年社会责任报告，故此处仅以2020年数据为例，对我国水电行业市场竞争格局进行分析。

3、中国新能源行业市场集中度

光伏发电方面，以光伏组件出货量计，2021年全球光伏组件出货量排名前五的企业均为中国企业，TOP5组件企业出货量达到125.5GW，较2020年大涨45.3%，以PV-Tech发布的2021年全球光伏组件累计出货量约190GW计，TOP5组件企业市场集中度达66.05%，行业集中度较高。

风力发电方面(以前文新增装机容量为例)，中国可再生能源学会风能专业委员会发布的《2021年中国风电吊装容量统计简报》数据显示，2021年中国风电市场有新增装机的整机制造企业的17家中，排名前5家市场份额合计为69.3%，排名前10家市场份额合计为95.1%，行业集中度极高。

水力发电方面，根据企业的公开数据以及国家统计局数据计算，以2020年水电装机总容量计，行业CR5达到40.93%，CR6达到45.96%，因准入门槛、资金门槛和技术门槛等硬性要求，目前行业内头部企业的市场份额和公司规模较其他企业有较大差距，行业整体市场集中度较高。

4、中国新能源行业企业布局及竞争力评价

注：★为一星，☆为半星，满分为5星，下同。

5、中国新能源行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，由于目前，我国新能源行业的竞争者较多，且各派系都处于稳步发展中，现有企业间的竞争较为激烈;而且由于新能源行业技术产品更新迭代速度较快，所以行业存在一定的替代品威胁;新能源行业的上游供应商一般为主要包括太阳能、光伏、水能和风能等新能源及可再生能源发电设备制造，以及太阳能、光伏、水能和风能等新能源及可再生能源的组件及零部件制造，部分核心材料及零部件生产技术较为集中，可替代性较弱，因此行业上游议价能力较强;下游消费市场主要是主要包括新能源汽车、加氢站、充电桩和输变电等公共及个人应用领域。由于目前我国新能源汽车和加氢站等行业市场份额集中度较高，且新能源行业品牌众多，消费者的选择很多，因此行业对下游的议价能力一般;此外，由于新能源行业的进入门槛相对较高，行业内企业的技术优势和量产能力拥有较强的反击优势，因此新能源行业的新进入者威胁较小。

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