决胜之年要来了：汽车智能化的难点、赛点和转折点

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文/布谷编辑/子夜

来源：连线Insight （ID：lxinsight）

新能源汽车进入“硬碰硬”的时代，智能化将会是决胜的关键。

在新能源汽车的角逐中，以“智能化”为赛点的下半场已经来临。 

近期，科大讯飞联合上汽成立星河智联汽车科技有限公司，其经营范围主要涵盖软件销售、软件开发、人工智能行业应用系统集成服务、智能车载设备销售等。

这也意味着，智能语音识别正在进入汽车领域。

汽车智能化发展到现在，各类的车展、云路演，上到汽车零部件的供应商，下到各路汽车经销商，都把“智能化”挂在嘴边。

特斯拉CEO埃隆·马斯克曾经说过：“智能汽车上路行驶的时间比多数人预料得要更快。”

各大车企的智能化方案已经走出了实验室，特斯拉和国内造车新势力的三大代表，蔚来、理想、小鹏都已经拥有了自己的智能驾驶技术方案。

一众传统汽车品牌，像比亚迪、吉利、上汽、广汽在汽车智能化上也都有布局。

除了这些车企，互联网科技企业也已经磨刀霍霍，在他们看来，汽车智能市场规模很大，是一个诱人的流量入口。 

不过，回归现实，汽车智能化并不是一件容易的事，5G、云计算、大数据都具有较高的门槛，在具体的零部件上，还有各类的传感器和芯片，其种类之多也不单单是技术层面的问题，更需要整个产业链的深度整合。

一项智能技术、一枚零件可能集成了数十种研究成果，其中一部分零件甚至还处于依赖海外进口的阶段。

例如前阵子引起广泛关注的汽车“缺芯”事件，就揭示了汽车产业真实的现状，在零部件上，车用元器、电容电阻、芯片等核心二级件和原材料，90%受制于海外；汽车电子方面，外资供应商占据了85%的份额。

汽车智能化的发展，不仅需要承担产业升级的任务，还要实现汽车关键技术自研自产。 

无论是科技巨头，还是汽车巨头，都在寻求突破，并企图争夺到更多的市场。

谁在抢滩汽车智能化市场？ 

自华为割售荣耀以来，华为造车的言论就甚嚣尘上，不过回顾华为轮值董事长徐直军2019年的发言，已经明确了华为的重点本身并不是在汽车。

徐直军表示，“我们不会造车，但会通过技术来帮助客户造好车。”

汽车智能化的市场有多大？

徐直军表示，“未来汽车价值的构成70%不会在传统的车身、底盘上，而是在自动驾驶的软件，以及计算和连接的技术上。”

摩根士丹利在一份自动驾驶产业报告中也提到，目前的整车价值中硬件价值占据了90%，软件占据了10%，未来整车价值硬件价值将下降到40%，软件价值上升到40%，内容价值增加到20%。

今年2月，十一部委联合发布了《智能汽车创新发展战略》，文件指出到2025年中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成。2035-2050年，中国标准智能汽车体系全面简称、更加完善。

中信证券也表示，2023-2025年科技公司主导的L4-L5商用车有望量产，2025-2030年，乘用车智能驾驶渗透率将会从50%提升到80%。

这些数据表明，伴随乘用车智能化的渗透率不断提升，设备智能化程度不断提升，汽车的智能化已经演变成核心竞争力，谁能够掌握智能技术的制高点，谁就能占领更多市场。 

因此，国内外都已经掀起了汽车智能化的浪潮。

车企中除了特斯拉和国内造车新势力，比亚迪、上汽、广汽、一汽等传统车企也已入局，即便如前些日子炮轰新能源汽车的丰田掌门人丰田章男，其执掌的丰田汽车在智能化的赛道，也并没有放弃探索。

一众互联网科技企业也不甘落后，百度已经推出了Apollo智能驾驶汽车；阿里联合上汽、浦东张江高科推出智己汽车；腾讯通过日立制作所切入车联网、大数据这类后端智能平台；华为提供ICT技术赋能汽车升级。此外小米、滴滴、科大讯飞等已经涉足造车业务。

近期苹果入局造车更被视为最大的搅局者，据台湾《经济日报》报道，苹果公司的首款电动汽车已经在美国加州路上测试，将于2021年9月发布。

汽车智能化已经成了行业的标杆，尽管腥风血雨，入局者仍要厮杀到底。

汽车智能化的难点 

汽车智能化首要的难点，在于技术难题。 

智能网联汽车用到的技术有很多：高级语言程序设计、数据结构和算法分析、智能驾驶原理、嵌入式系统、信号和信息处理、云端通讯技术、人工智能原理、电路分析和电子技术。

一项技术已经很复杂，况且每一项研究成果背后可能包含数十种技术，当下的智能车企很难完成所有的硬件研发和智能技术。

另外，如大数据、5G、云计算，必须依赖于足够的数据场景和基础设施建设，这对于大多数企业来说是很难实现的事情。

正因此，国内的入局汽车智能化的多采用“术业有专攻”的方式：阿里和腾讯的云计算能力强劲，依托云计算可以实现切入汽车出行的数据处理，实现优化出行路线、智能化管理车队、远程调配自动驾驶等功能；

华为的ICT技术毋庸置疑，特别是在大数据基础设施、存储、分析等领域，华为是业界的标杆，如最近推出的Hicar，华为车载智慧屏。

对于一些企业，本身并不具备基础设施的研发实力，它们会选择更加聚焦的方式，如在2B领域选择限定场景商用车如叉车、物流车，在2C领域会选择和景点合作推出旅游观光车。这种细分赛道的选择让汽车智能化市场在干流（乘用车）充沛的情况下，尽可能分化支流，丰富了中国的汽车领域的智能化市场。

但近几年来不论是造车新势力也好，传统汽车转型也好，汽车智能化的市场突然爆发，创业公司林立，供给侧也涌现了很多智能化解决方案，激光雷达技术、智能停泊技术、人机交互技术都是其中的一部分。

这引发了汽车智能化的另一个问题——产业整合。

东风汽车副总裁陈昊说到，目前的智能汽车技术并未稳定下来，由于各家智能汽车技术路线的选择差异，当前市场存在一定的泡沫期。

众多公司给出了多样的智能化技术方案，但都并不完全适应市场。

行业虽然多点开花，不过呈现的多是“散兵游勇”的局面。

这也就意味着，汽车智能化市场虽然大，但是分到每个企业手里的营收有限，而研发成本却高企，很可能成为压死众多企业的稻草。

如果没有大规模的市场份额，营收覆盖不了成本，企业也很难走远。

这个问题的解决，一方面可以通过产业链的深度合作，利用彼此的技术优势降低研发成本，这也是大多数传统企业选择的道路。

如今年11月，长安汽车董事长朱华荣正式宣布了长安汽车、华为、宁德时代之间的合作，其中宁德时代是动力电池系统的供应商，为新能源应用提供解决方案，华为是ICT（信息与通信）基础设施和智能终端提供商，通过不同产业链合作，推进汽车智能化。

另一方面，则是通过强大的自研实力，获得市场的认可从而抬升溢价能力。

如特斯拉，除了一部分MCU芯片，电池系统对外采购，其自身OTA系统，FSD芯片，包括搭载在这些系统和芯片商的算法体系都采用自研，特斯拉也在这些领域深耕多年，其技术获得行业的认可，这也为特斯拉系列车型的量产和溢价销售打下基础。

决胜之年来了 

面对新能源汽车领域的竞争，小鹏汽车创始人何小鹏直言到， 随着未来补贴的逐步退出，新能源汽车进入“硬碰硬”的时代，智能化将会是决胜的关键。

新能源汽车市场的争夺中有两条战线，第一条是以电池、电机、电控等电力供应设备为基础的能源之战，这部分器件提供是养料，决定了新能源汽车的基础前提。

第二条是以无人驾驶、5G为方向的智能化，在实现万物互联、自动感知中，它提供的是未来的想象力。

随着国内充电桩基础设施铺设完毕，国家在新能源器件国产化替代的努力，产业链已经趋于完善和成熟，比亚迪、宁德时代、北汽新能源等企业成为国内三电（电池、电机、电控）技术的重要供应商。

人们的目光也从三电技术转向了智能化场景，在对新能源汽车未来的想象力上，谁能真正实现商用落地，打造名符其实的产品，谁就拥有硬实力。 

这方面，国内新能源车企也和特斯拉碰撞出激烈的火花。

目前，国内新能源车企的自动化技术的研发上相对于特斯拉起步较晚，难以做到像特斯拉一样，在硬件和软件上掌握自主研发权。

比如蔚来、小鹏、理想，实际上都在借鉴特斯拉。

如今特斯拉已经自研汽车芯片，而蔚来使用的是特斯拉前合作伙伴Mobileye的芯片、小鹏使用的是英伟达为特斯拉研发的Xavier芯片、理想自动驾驶的视觉算法也使用的是Mobileye的打包解决方案。

这也造成了国内汽车智能化相比于特斯拉慢半拍，其他的部分传统车企也是采用和第三方，如与阿里、华为、科大讯飞合作的形式补足短板。

不过，伴随着国内新能源汽车技术上的弯道超车，这一局面正在改变，转折点也正在到来。

特斯拉炮轰小鹏汽车激光雷达技术成为一个标志节点。

在小鹏汽车的一场发布会上，何小鹏宣布在2021年将激光雷达技术应用到最新量产车上，特斯拉CEO埃隆·马斯克对这一事件的评论是，他们有特斯拉旧版软件，但没有我们最新的神经网络计算机。

何小鹏也丝毫不客气，他发文道，“造谣早就证明是无法打败竞争任何对手的。明年开始，在中国的自动驾驶方你要有思想准备被我们打得找不着东，至于国际，我们会相遇的”

对激光雷达技术的态度，已经成了特斯拉的其他新能源汽车企业，在智能化技术上的争论的焦点。

在新能源汽车对环境感知技术上，其中一种是激光雷达技术，另一种是视觉算法为主导，两种技术的较量争论已久，何小鹏和马斯克“互怼”的根本是“传感器+算法”强还是激光雷达技术强。

伴随技术发展，成本下降，激光雷达技术有一定优势。 

国内的激光雷达技术上看，今年8月大疆已经宣布可以量产千元级别的车用激光雷达，适用于L3、L4级别自动驾驶；华为入股了南京芯视界，布局固态激光雷达芯片。国内汽车智能化技术的完善给造车新势力以底气。

未来，这种硬碰硬的技术比拼，还会更加激烈。 

国内汽车芯片的布局已然加快了演进：闻泰科技收购安世半导体，打入了汽车功率半导体；韦尔股份收购豪威和思比科，进军CMOS图像传感器；北京君正收购 ISSI，入局汽车级存储芯片；四维图新收购杰发科技，投入车载MCU领域。

国内汽车芯片的整合潮也有望进一步推动车规芯片的发展，而在硬件基础之上的软件研发也正在快速进行。

目前，在新能源汽车智能化技术上，已经至少有19家企业宣布，新搭配智能化技术的车型将在2021年面世。 随着国内各大技术产品的推出，2021年也将成为新能源汽车智能化技术的“硬碰硬”元年。

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