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2024年中国城配行业发展趋势分析：未来三大增量市场【组图】

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2024年中国城配行业发展趋势分析：未来三大增量市场【组图】

• 2024-03-27 13:56:39 　来源：前瞻产业研究院　E1770G0

行业主要上市公司：华鹏飞(300350.SZ)、新宁物流(300013.SZ)、飞力达(300240.SZ)、宏川智慧(002930.SZ)、恒基达鑫(002492.SZ)等

本文核心数据：城市配送细分场景，增量市场规模数据等

行业概况

1、中国城配细分场景详述：各大细分场景区分于商流主导权与商品品类的不同

具体来看，城配行业有八大场景：有的只服务于快消品，其末端都是从品牌城市仓，配送到对应的末端零售门店。差异点仅在于仓以及物流订单归属上，如异地电商和快消配送;

有的只服务于耐用品，配送频率比较低，仓储覆盖半径更大，普遍都在50km以上，其末端都是从区域仓配送到对应的末端零售，如大件电商及耐用仓配;有的只服务于短保类商品。短保类作为一种原材料，其品牌效应在于零售端，对于非品牌零售，其末端基本没有三方化，如生鲜配送、连锁餐饮等。

纵向来看，由于商流的主导权的不同，货权集中度从下至上逐渐提高，订单规模与稳定性随之提高;横向看，随着商品消费频率降低，从左至右节点分布密度、配送时效与频率逐步降低。

图表1：城配八类运营场景及分类

2、整体经济下行，城市配送市场三年内迎来第二降

随着疫情爆发，居民消费习惯的转变，2021年我国城市配送市场规模达到了空前的14886亿元。原本预期2022年突破1.5万亿元大关，但实际情况是不增反降。社零总额以及市场货量的下降，2022年城市配送市场规模为14292亿元，同比下降3.9%。2023年进一步跌破14000亿元。显然之前吃到的红利，并没有维持市场的稳步增长。

图表2：中国城市配送市场规模发展情况(单位：亿元，%)

3、中国城配市场未来发展趋势：抓住增量市场

3.1 增量市场一：社区团购

疫情触发了人们消费模式的转变，线上生鲜网购复苏，社区团购成为热点流量，各大互联网巨头纷纷投资或亲自入局。但社区团购并不是纯粹的线上零售，而是一个典型线上下单、线下交付的新零售业态。海量订单的集约商流，在冲击菜市场、夫妻老婆店和商超的同时，给物流行业带来了“福音”。由于典型的短供应链属性，城配企业迎来巨大的战略机遇。

图表3：2018-2023中国社区团购市场规模发展情况(单位：亿元)

3.2 增量市场二：预制菜

中央厨房模式快速发展，围绕预制菜及预制主食进行的餐饮工业化改革也带来机会。预制菜产业相关政策出台，使得这个原先并不被人看好的行业正式进入“黄金发展期”。近年来预制菜行业发展迅速，市场规模近4196亿元，同比增长21.3%。尽管国内预制菜渗透率还比较低，但市场政策的推动以及消费者需求的快速增长，为这一市场带来了巨大的机会。

图表4：2015-2023年中国预制菜市场规模发展情况(单位：亿元)

3.3 增量市场三：新式饮品

新式饮品——像“酱香拿铁”等爆款联名产品的成功，背后是短周期暴增的物流业务。这意味着，大量临时性的整车+城配+即配的订单产生，为市场带来了一定周期内的业务增量。实际上，像这种临时性并且涉及整条供应链效率的订单业务，更需要成熟的全链服务商提供物流服务。

图表5：2020-2024年中国新式饮品市场规模发展情况(单位：亿元)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国城市配送行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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