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预见2024：《2024年中国大健康行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

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预见2024：《2024年中国大健康行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

• 2024-03-13 14:01:13 　来源：前瞻产业研究院　E1267G0

行业主要上市公司：目前国内大健康行业主要上市公司有白云山(600332)、云南白药(000538)、爱尔眼科(300015)、九州通(600998)、药明康德(603259)、老百姓(603883)等

本文核心数据：中国大健康行业市场规模、中国医药产品销售额、中国大健康上市企业营业收入

行业概况

1、定义

大健康作为一种全局性的理念，是基于时代发展、社会需求与疾病谱改变而提出的。大健康主要是围绕着人的衣食住行以及人的生老病死，关注各类影响健康的危险因素和误区，提倡自我健康管理，以及对生命全过程全面呵护的理念。大健康追求的不仅是个体身体健康，还包含精神、心理、生理、社会、环境、道德等方面的完全健康。大健康的范畴涉及各类与健康相关的信息、产品和服务，也涉及到各类组织为了满足社会的健康需求所采取的行动。

图表1：大健康的概念范畴

2、产业链剖析：大健康涉及范围较广

大健康产业链上游由产品及设备研发制造行业构成，主要包括医药研发外包、药品制造、医疗器械制造、保健品制造、健康器械制造;

大健康产业链中游由医药商业和健康服务业构成，其中，医药商业包括医药流通、医药零售、医药批发、医药仓储等，健康服务业包括医疗行业、健康管理服务行业、养老服务行业、健康文化、健康旅游、健康体育、健康地产、医疗美容行业、互联网医疗、医疗信息化、健康保险等行业;

大健康产业链下游主要为医疗机构、医生及消费者(患者)。中国大健康产业链如下：

图表2：图表2：中国大健康产业链结构

由于大健康产业的全局性和全周期性，其产业脉络纵横，从上游制造环节，中游服务环节到下游应用环节，涵盖范围甚广，企业主体多样，大健康产业链各环节重点企业如下：

图表3：中国大健康产业链全景图谱

行业发展历程：行业向多元化方向发展

1994年，国务院决定在江苏镇江、江西九江进行社会统筹与个人账户相结合的社会医疗保险制度的试点，为全国医疗保险制度改革探索经验，由此揭开医改序幕。1996年开展第一次全国卫生工作会议，提出深化改革，加快发展，开创卫生工作新局面。

2009年新一轮医改方案正式出台，并提出建立健全医疗保障体系，基本公共卫生服务的均等化，实现"重治疗"向"重预防"转变的前提。与此同时，《基本药物制度实施方案》也相应出台，国家基本药物制度工作正式实施。由此，我国医疗卫生体系公平性和可及性加速提升。

2016年习近平主席在全国卫生与健康大会上强调把人民健康放在优先发展战略地位，努力全方位全周期保障人民健康。大卫生、大健康的观念开始普及，以往以治病为中心逐渐向为以人民健康为中心转变，此后，中央和地方政府继续出台政策促进大健康产业多元发展。随着我国社会经济的发展，人民的深层次健康意识觉醒，人民对健康这一概念有了更高质量的理解和追求。

图表4：中国大健康行业发展历程

行业政策背景：政策加持向高质量发展

大健康产业的发展关乎实现国民健康长寿以及对美好生活的追求，是具有巨大市场潜力的新兴产业。在产业规划方面，国家陆续出台《“健康中国2030”规划纲要》、《“十四五”国民健康规划》、《关于建立完善老年健康服务体系的指导意见》等指导政策，对大健康产业的细分市场发展重点、发展目标等做出具体部署，推动大健康产业的规范化、快速、可持续发展。

图表5：截至2023年中国大健康领域重点政策汇总

行业发展现状

1、医疗卫生机构数量逐年增长

根据卫健委数据显示，2018-2023年我国医疗卫生机构数量总体保持稳中有升的趋势，从2018年的100万个医疗卫生机构上升至127.1万个。其中，全国医院数量从2018年的3.3万个上升至2023年的3.9万个，增长近6000个;社区卫生服务中心从2018年3.5万个增长至2023年3.7万个，增长幅度约2000个。

图表6：2018-2023年中国医疗卫生机构数量变化情况(单位：万个)

2、医疗器械生产企业超过3.6万家

近年来，中国医疗器械生产企业数量呈快速上升趋势。截至2023年底，中国医疗器械生产企业超过3.6万家，2018-2023年的复合增速超过17%。

图表7：2018-2023年中国医疗器械生产企业数量(单位：家)

自2019年工信部开展第一批专精特新“小巨人”企业认定后，我国医疗器械专精特新“小巨人”企业数量保持稳定增长。2023年，全国共有115家医疗器械企业成功认定专精特新“小巨人”。截至2023年底，我国共有397家以医疗器械为主营的专精特新“小巨人”企业。

图表8：2020-2023年中国医疗器械专精特新“小巨人”企业申请认定数量情况(单位：家)

3、居民医疗保健支出创新高

根据国家统计局发布的数据，2015-2023年，中国居民人均医疗保健消费支出整体呈现增长趋势。2023年中国居民人均医疗保健消费支出为2460元，名义同比增长16.0%，占人均消费支出的比重为9.2%。

图表9：2015-2023年中国居民人均医疗保健消费支出(单位：元)

4、移动医疗用户规模超过3.6万户

根据中国互联网信息中心(CNNIC)公布的数据，2020-2022年我国移动医疗用户规模不断提升，截至2023年6月底，中国移动医疗用户规模达到3.64亿户，较2021年12月增长6466万人。中共中央国务院于2022年底发布的《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》也提出，要积极发展“互联网+医疗健康”服务。随着相关政策日益完善，互联网医疗行业已然步入新阶段。

图表10：2020-2023年中国移动医疗用户规模情况(单位：亿户)

5、大健康产业规模达到13万亿元

大健康产业作为一种新兴产业，是继信息技术产业之后“财富第五波”。2021年，中国大健康产业市场规模首次达10万亿元量级。初步统计2023年中国大健康产业市场规模达到13万亿元。

图表11：2018-2023年中国大健康产业市场规模情况(单位：万亿元)

行业竞争格局

1、企业竞争：细分领域涌现出一批强势竞争者

在中药业务板块，随着《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》等政策发布，中药行业市场活力进一步激发，白云山、云南白药、步长制药等领先代表企业的业绩表现相对突出。

化学制剂板块，近年来市场受到带量采购、医保谈判等政策影响，传统化学药板块的收入和利润增速有所放缓。而创新药市场受“集采”、一致性评价等政策的推进，内部分化进一步加剧，以华东医药、复星医药等为代表的头部企业依靠提前布局和强大的研发实力，市场竞争优势明显。

医疗器械板块，国内市场逐渐从低端向高端转型，从本土走向国际化、多元化布局发展方向。以迈瑞医疗、英科医疗等为代表的领先企业正加速海外市场拓展和品牌建设。

生物制品板块，受益于新冠疫情的影响，行业内大部分企业实现高增速，以辽宁成大、智飞生物等为代表的行业内企业正在加速成长。

医疗服务板块，如药明康德、爱尔眼科、迪安诊断等龙头企业凭借品牌效应和规模效应，进一步加速扩张步伐，拓展全国乃至全球医疗服务市场，打开新的成长空间，市场竞争优势进一步扩大。

图表12：中国大健康行业重点领域代表上市企业名单

注：上市公司业务众多，存在企业跨板块经营，此图主要依据同花顺二级行业分类划分。

2、区域竞争：广东等地企业布局相对较多

从行业企业分布来看，根据前瞻智慧招商系统监测数据，中国大健康产业相关企业主要分布在广东地区、东部沿海地区，此外，北京、四川、河南地区也有较多相关企业布局。

图表13：中国大健康产业相关企业区域分布热力图

行业发展前景及趋势预测

2、“十四五”时期大健康行业全方位发展

目前，我国的大健康产业正处于快速发展阶段，随着新技术应用，将创造更多新型的健康服务模式和满足健康保障新需要的新产品，客观上将进一步推动大健康产业的加快发展。在政策、市场和创新等多重因素的驱动下，我国大健康产业正朝着创新多元化、集约化和融合发展的趋势迈进，随着大健康产业链发展不断升级，大健康产业发展逐步呈现出以下四个方面的趋势：产品升级、服务升级、主体升级和市场升级。

图表14：中国大健康产业发展趋势

3、预计到2029年大健康产业规模达24万亿元

随着大健康产业政策进一步落实，产业创新驱动力增强，产业链现代化水平提高，全民健康保障体系进一步健全，大健康产业发展潜力将进一步释放。预计到2029年中国大健康产业市场规模将达到24万亿元，2024-2029年中国大健康产业年均复合增长率超过10%。

图表15：2024-2029年中国大健康产业市场规模预测(单位：万亿元)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国大健康产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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