5

月活不到 0.1 亿，飞书没有奇迹

 2 years ago
source link: https://www.chinaventure.com.cn/news/113-20230217-373669.html
Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.
neoserver,ios ssh client

月活不到 0.1 亿，飞书没有奇迹

协同不是飞书的护城河。

上线四年后，飞书近期首次对外披露核心业务指标，其2022年ARR（年度经常性收入）达到1亿美元，据36氪报道，飞书CEO谢欣将其称为里程碑时刻。

但考虑到这一成绩是靠飞书逾8000人的规模出大力打下来的，所谓“里程碑时刻”的奇迹光环可能要弱上一些。

留给谢欣的更大挑战在于，“大力出奇迹”的方法论在飞书上看似已经失效。

在披露ARR收入之前，飞书被爆出因国内业务短时间内无法实现盈利，将考虑把业务重心转移至海外市场，以缓解飞书当下面临的用户增长和商业化压力。

飞书官方回应盒饭财经(ID:daxiongfan)称，上述消息不属实，“中国与海外都是飞书看重的市场，目前在中国市场取得了快速发展的同时，开始探索海外市场。”

但一个不可否认的现实是，飞书的用户增长确实触达了瓶颈。QuestMobile数据显示，2022年钉钉MAU突破2亿，企业微信突破1亿，飞书仍未实现预期中的千万大关。

尽管以MAU衡量B端产品规模存在一定水分，但从更为核心的“离钱越近越有机会，离价值交换越近，越有机会”的商业常识来估测，在SaaS领域投资人江一看来，作为后起之秀的飞书，其差距依然不小。

飞书一度寄希望于用团队规模缩减差距。从2019年正式推出至今，短短三年间，飞书员工已经增长至超8000人，人数是钉钉和企业微信的三倍之多。

人员扩张并未带来效益增长的组织臃肿问题，正在成为字节“去肥增瘦”的改革重点之一。

去年12月全员会上，字节CEO梁汝波提到，过去一年有很多业务未达预期，“（业务）通过加人可能解决不了问题，反而会让问题更糟糕。”

全员会后，字节被爆出大裁员消息，今日头条、抖音、飞书、TikTok、商业化、Data、懂车帝等业务线均有优化指标，整体优化规模约10%。

对于飞书成为字节裁员重灾区的消息，飞书官方回应盒饭财经称，该传闻不属实。

但在梁汝波明确“去肥增瘦” 将在未来持续进行的论调之下，不计成本招人、饱和式拓展新业务的打法，正在字节内部迎来转折点。

尤其对于飞书这样的B端产品，面对同质化和持续高成本创新的行业困境，“如何在合理的成本结构下创造差异化，或许将成为飞书打破增长瓶颈的关键举措之一。”江一表示。

01

稀缺程度不足，成为飞书在市场上叫好不叫座的主要原因之一。

信奉“Context，not Control（提供上下文，而非控制）”理念的张一鸣，一手将字节跳动打造成为互联网圈中协同效率的代名词，这为飞书的前期渗透和产品心智打下了有利基础。

但在同为企业服务领域创业者的李冲看来，飞书所谓的客户体验创新，无法建立起有效的产品技术壁垒。过去一年间，竞争对手围绕协同办公的产品功能更新不断。

“（企业服务领域创业），要么你创新速度足够快，要么你的产品足够复杂。”这是李冲给出的两条经验之谈。但飞书恰恰在这两方面都略有不足。

在创新速度上，飞书错过了2020年疫情期间拓展国内协同办公市场的绝佳时机，将机会拱手让给了钉钉和企业微信

在功能丰富度上，飞书目前又难以满足不同企业的各类办公需求。经营一家中小型数据解决方案公司的梁志刚就告诉盒饭财经，他的公司用的是自己开发的OA（Office Automation）系统，“一方面，办公软件上的功能大多是借鉴管理程度高的大公司流程固化形成，缺少与中小公司的适配性；另一方面，公司价值排序比较高的流程可能并不在飞书们的功能之中，或者即便有，做得却不够细致。”

为了在短时间内丰富平台上的产品功能，飞书祭起了字节惯有的“钞能力”，通过大举收购相关初创公司，来补强功能短板和B端管理人才。

最近的一次招揽发生在1月份。原钉钉协同办公负责人、协作平台Teambition创始人齐俊元被证实加入飞书，并向飞书CEO谢欣汇报。

齐俊元之前，飞书在过去几年间陆续或投资或收购了幕布、朝夕日历、石墨、黑帕云、坚果云、蓝猫微会等一批公司，并招揽其创始人相继成为飞书重要业务板块的负责人，以此填上飞书在日程管理、文档协作、笔记应用、企业云盘、低代码、视频会议场景等企业服务领域中的空缺。

02

与功能丰富随之而来的则是团队规模的急剧膨胀。2021年，飞书还仅有2000人，到了2022年，这一数字已经突破了8000。

飞书成了字节“大力出奇迹”方法论的又一试验田。这套饱和式攻击的打法甚至一度引起同行的惊讶。钉钉CEO叶军曾对外讲过一个细节，钉钉一家客户公司，飞书专门派了60多人在公司周围驻点，“我们都震惊了。”

过去十年间，字节成为继华为、阿里、京东、美团之后，员工人数最快突破十万人的科技互联网公司，且仍在持续增长，截至2022年底，总人数已超过16万人。

靠着高饱和人才密度的不断试错，字节跳动基于今日头条和抖音两大王牌产品，不断孵化新的业务，如对标知乎的悟空问答，切入爱优腾领地的西瓜视频，社交产品多闪、飞聊，To B服务飞书、火山引擎等，被外界冠上了“App工厂”的名头。

但这套围绕机器分发，快速复制流量扩张的打法，在涉及B端产业链时开始失效。

在江一看来，企业服务做大规模大致有两条线，第一条线是横向延展，不断满足客户需求。而这考验着一家公司的成本结构是否合理。只有在收入能够覆盖支出的前提下，这条路线才能无限叠加。

据一位接近飞书内部的知情人士分析，飞书现在恰恰存在结构问题，即过于依赖强运营推动增长，在费效比尚未达到理想状态时，就上马规模化扩张，使其难以发挥互联网软件的规模效应。

“服务1万人，投入100万元，服务10万人，同样只需投入100万元，这才是理想的费效比。一家公司必须得是时间的朋友。”上述知情人士表示，飞书的商业模式当下主要依靠批量复制人均单产，但代价就是人员增加，成本也水涨船高。

第二条线则是纵向延展，争取服务客户更长时间，其背后考验的则是企业服务平台的续约率强弱。

但这条路径上同样布满陷阱：要么服务的这家公司第二年没了，要么这家公司规模缩减，都将直接影响企业服务平台的收入增长预期。

而且，这条路径上还时刻充斥着激烈的竞争对手，反过来将企业服务平台的付费空间被无限挤压。

典型的例子如云服务，在过去几年为了抢夺订单，大打价格战，甚至出现过一分钱中标的极端现象。

但相比应收且需要马上兑现收入的横向延展，纵向延展的故事可以为企业服务平台带来更大估值想象空间，因为它是以未来合作估算收入。这也从另一个维度解释了为什么飞书们都瞄向了大客户，不仅仅是因为它们能带来更高的软件付费，还因为它们背后续约率所带来的资本光环。

03

差异化能力，成为企业办公平台当下追求的重心之一。

为了增强客户签约的稳定性，尤其是大客户，钉钉绑定阿里云，大搞云钉一体；企业微信打通个人微信，并联动腾讯文档、腾讯会议，接入尽可能多的流量渠道。

变革后的好处显而易见。在李冲看来，即便用户暂时用不上企业办公服务，钉钉、企业微信们还可以通过其他协同产品达成转化合同。甚至在与对手竞争时，拥有更大的议价空间，“大客户只要选择了某一家服务，或许某项合作上是亏损的，但到最后算总账还是赚的，这支持它们可以做战略亏损。”李冲分析道。

部分云厂商愿意低价竞标订单的原因之一也在于此。有华为云员工曾对媒体披露，华为内部甚至有专门的“组织部”，围绕一个大型客户，专门成立一个数十人甚至上百人的公司，哪怕某个项目因为产品或者价格跟丢了，其他项目立即跟进。“华为有那么多IT产品线，总有项目能适配上客户的需求。”

上述这种摊薄成本的方法，正是基于各家公司基因而采取的差异化竞争手段。“企业的所有战略优先级排序考虑一定是成本。”在江一看来，眼下落后一大截的飞书，想要实现突破，同样得结合自己公司的基因来进行协同创新，最终形成一套控制在合理成本结构下的差异化解决方案。

整个字节内部显然也有这样的打算。为了实现类似云钉一体的销售方案，字节从2021年开始加码云服务。火山引擎部门在2021年10 月正式对外发布包含计算、存储和网络的云计算IaaS服务，开始构筑企业服务的底层基础设施。

据晚点LatePost报道，字节云内部参考华为云晋级之路，希望做阿里云、腾讯云、华为云之外的“中国第四朵公有云”。加大对外投资也成了字节弥补时间差的手段之一。从2020年开始，字节的身影先后出现在为零售业客户提供大数据服务的奇点云，专注B2B营销AI服务的百炼智能，提供云平台的才云科技，以及为企业用户提供数据协作管理产品及服务的黑帕云等等。

在实现诸如企业微信+个人微信的道路上，抖音承担起了探索社交的重任。最新的动作是，近期在抖音官网上线了一款“抖音聊天”即时通讯软件，暂时仅开放PC客户端使用。

对于抖音社交之心不死的众多分析中，贝塔斯曼亚洲投资基金董事总经理汪天凡曾谈到，“社交是比抖音现在所有产品更底层的一个基础设施，如果没有社交，它会一直受制于腾讯。”

站在To B行业竞争的维度来看，社交还将为飞书打造差异化能力提供助益，抢占更多的用户时间和客户黏性。

飞书面对的行业竞争，已经不只局限在企业办公领域，而更可能成为一个涉及云服务等产品生态的系统性竞争。只靠飞书一家大力，显然已经不够看了。

网站编辑： 郭靖

report

Recommend

About Joyk


Aggregate valuable and interesting links.
Joyk means Joy of geeK