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【行业深度】洞察2023：中国碳纤维行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力...

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【行业深度】洞察2023：中国碳纤维行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

• 2022-11-20 15:00:51 　来源：前瞻产业研究院　E1389G0

行业主要上市公司：吉林化纤(000420);中复神鹰(688295);光威复材(300699);精功科技(002006);中简科技(300777);吉林碳谷(83677)等

本文核心数据：中国碳纤维行业主要企业基本信息、中国碳纤维行业竞争梯队、中国碳纤维行业市场份额

1、中国碳纤维行业竞争梯队

我国碳纤维工业的起步可以追溯到1962年，到目前为止已发展60年，仅比世界碳纤维起步晚3年;但无论是研发成果还是制造工艺，我国同发达国家相比还存在一定差距。2021年，中国大陆地区首次超过美国，成为全球最大产能国，产能达到6.34万吨，占全球总产能比重超过30%。目前我国碳纤维行业的龙头企业主要有吉林化纤、吉林碳谷、中复神鹰等。

图表1：2022年中国碳纤维行业主要企业基本信息
图表2：2022年中国碳纤维行业代表性企业区域分布热力图

目前，我国碳纤维第一梯队企业有吉林化纤、中复神鹰，该类企业碳纤维原丝产能在2.5万吨以上，碳纤维产能在1万吨以上;第二梯队企业有江苏恒神、光威复材，该类企业碳纤维原丝产能在1万吨以上，碳纤维产能在0.5万吨以上;第三梯队企业有太钢钢料、兰州蓝星，该类企业碳纤维原丝以及碳纤维产能在0.5万吨左右;第四梯队企业为行业内的其他中小制造企业。

图表3：中国碳纤维行业竞争梯队

2、中国碳纤维行业市场份额

从各企业碳纤维在运行产能来看，目前我国碳纤维生产主要集中在吉林化纤、中复神鹰、宝旌炭材料等企业。其余企业产能份额占比较小。

图表4：2021年中国碳纤维企业市场份额(单位：%)

3、中国碳纤维行业市场集中度

目前我国碳纤维生产企业数量较少，市场集中度整体较高。2021年根据各企业产能占比份额，碳纤维行业CR3接近60%，CR5接近80%，CR7接近85%。

图表5：2021年中国碳纤维行业集中度(单位：%)

4、中国碳纤维业布局及竞争力评价

碳纤维行业公司中，吉林化纤、中复神鹰、恒神股份等企业碳纤维运行产能规模较大。但截至2021年底，吉林化纤碳纤维业务暂未形成收入，而中复神鹰和光威复材碳纤维业务收入在行业处于领先地位。

图表6：2021年中国碳纤维行业企业业务布局及竞争力评价

5、中国碳纤维行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前，我国碳纤维生产行业竞争者数量较少，市场集中度较高。

在替代品威胁方面，碳纤维作为国家规划的新材料具有很多传统材料无法替代的特性，例如在航空航天领域所展示出的耐热、质轻特性;在能源领域展现的耐腐特性;在体育用品领域展示的耐磨、质轻特性等，都是传统材料所无法比拟的。

在新进入者威胁方面，碳纤维行业的高技术壁垒把潜在企业拒之门外，行业面临的新进入者威胁较小。

图表7：中国碳纤维行业竞争状态总结

以上数据参考前瞻产业研究院《中国碳纤维行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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