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【建议收藏】重磅！2022年上海市集成电路产业链全景图谱(附产业政策、产业链现状图谱...

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【建议收藏】重磅！2022年上海市集成电路产业链全景图谱(附产业政策、产业链现状图谱、产业资源空间布局、产业链发展规划)

• 2022-09-28 13:00:58 　来源：前瞻产业研究院　E1905G1

行业主要上市公司：中芯国际(688981);韦尔股份(603501);卓胜微(300782);华润微(688396);澜起科技(688008);长电科技(600584);瑞芯微(603893);台积电(2330);安路科技(688107);恒玄科技(688608);东芯股份(688110);乐鑫科技(688018);芯原股份(688521);思特威(688213);富瀚微(300613)等

本文核心数据：全国集成电路销售规模;上海市集成电路产量;上海市集成电路产业政策数量变化;上海市集成电路营收收入;上海市集成电路企业数量

上海市集成电路产业发展现状及价值链分布

——全国集成电路产业发展规模

如今，集成电路已经在各行各业中发挥着非常重要的作用，是现代信息社会的基石。据中国半导体行业协会的数据显示，2017-2021年，中国集成电路产业销售额保持稳步增长的态势，2021年中国集成电路产业首次突破万亿元。根据中国半导体行业协会统计，2021年中国集成电路产业销售额为10458.3亿元，同比增长18.2%。

图表1：2017-2021年中国集成电路产业销售额及增长率(单位：亿元，%)

——集成电路产业价值链分布

集成电路产业链上中下游紧密联系。上游为集成电路设计与制造所需的自动化工具EDA(Electronic Design Automation，电子设计自动化);搭建系统级芯片(System on a Chip，SoC)所需的核心功能模块半导体知识产权核(Intellectual Property core，IP核);集成电路制造环节的核心生产设备及材料;中游是通过电路设计、仿真、验证、物理实现等步骤生成版图的IC设计厂商;将版图信息用于制造集成电路的制造厂商;为芯片提供与外部器件连接并提供物理机械保护的封装厂商;对芯片进行功能和性能测试的测试厂商;下游应用场景十分广阔，包括各应用领域集成芯片至自身产品的系统厂商或制造商。通过统计2021年集成电路产业链中行业代表性公司2021年毛利率可知，目前，上游半导体IP及EDA软件的利润水平最高，中游封装测试环节的毛利水平相对较低、附加值较低。

图表2：集成电路产业价值链分布(单位：%)

注：上述毛利率区间以行业代表性上市公司2021年毛利率填列

上海市集成电路产业政策环境

提升我国产业链现代化水平，是维护产业链和供应链安全、实现科技自立自强的必要前提。进入21世纪以来，上海市集成电路产业在国家政策的指引与市委、市政府的推动下进入了快速发展时期，从设计、制造、封测、装备与材料，产业链上的每个环节都发展完备，在全国占有举足轻重的地位。2013-2022年，上海累计出台了534条集成电路产业相关政策。2022年1月，上海市政府发布《新时期促进上海市集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，从人才、企业培育、投融资等方面提出了支持政策;2022年，截至9月中旬，上海市共有53条相关政策公布。

图表3：2013-2022年上海市集成电路产业相关政策数量变化趋势(单位：条)
图表4：2017-2022年上海市集成电路产业重点政策解读

上海市集成电路产业链现状图谱

——上海市集成电路产业链图谱

上海市作为全国集成电路产业高地，聚集起了大批集成电路设计企业、制造企业、封装测试企业和设备材料企业，形成了一条完整的产业链。

图表5：上海市集成电路产业链图谱

——上海市集成电路产业链企业地图

大批的优质集成电路企业落户上海极大的促进了上海市集成电路产业的快速发展。不管是设计、制造、封装测试，还是设备材料环节，均有龙头企业在上海布局。在集成电路设计环节，有复旦微电子、澜起科技等，在集成电路制造环节，有台积电、中芯国际、华润微等。其中，以浦东新区的产业链布局最为完善。

图表6：上海市集成电路产业链企业地图

——上海市集成电路产业发展载体图谱

经过多年的政策指引及市场发展，上海市已形成了“一体两翼”集成电路空间布局，其中，“一体”指的是浦东新区，包括张江、金桥、康桥、惠南、临港等五个重点区域，覆盖了芯片设计、芯片制造、封装测试、设备材料等全产业链。“两翼”分别为“一翼(南部)”，“一翼(南部)”。“一翼(南部)”包括松江区、金山区、奉贤区和青浦区;“一翼(北部)”嘉定区、徐汇区、普陀区和宝山区。

图表7：成都市集成电路产业发展载体图谱

上海市集成电路产业发展现状

——2021年集成电路产量同比增长19.8%

近年来，上海市集成电路产量呈现波动变化的态势。2014年起，上海市集成电路产量便突破200亿块。到2021年，上海市集成电路产量再次突破300亿块，同比增长19.8%，占全国集成电路产量的10.2%。

图表8：2012-2021年上海市集成电路产量变化趋势(单位：亿块，%)

——2021年集成电路营收收入同比增长24.5%

2021年是“十四五”开局之年，虽然受到疫情、地缘政治和经济形势等多重因素的影响和考验，但上海集成电路产业抓住机遇，化危为机，取得了产业高速成长，在设计、制造、封测、设备、材料等领域均有所突破，实现了“十四五”的良好开局。2021年，上海市集成电路设计业销售收入为1222.28亿元，占全国集成电路销售收入的27.05%;芯片制造业销售收入为596.04亿元，占全国集成电路销售收入的18.77%;封装测试业销售收入为470.7亿元，占全国集成电路销售收入的17.04%。

图表9：2020-2021年上海市集成电路各环节销售收入变化趋势(单位：亿元，%)

——新增注册企业波动增长

根据企查猫查询数据，近年来上海市集成电路历年新注册企业数量处于波动增长的状态。截至2022年9月中旬，上海市集成电路产业相关的注册企业超1500家，其中2021年新注册企业数量创历史高峰，达226家。

图表10：2014-2022年上海市集成电路产业历年相关新注册企业数量(单位：家)

上海市集成电路产业发展前景及规划(量化政策目标/定性发展规划内容)

——上海市集成电路产业发展前景

2021年6月23日，上海市人民政府印发《上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》的通知，对包含集成电路在内的战略性新兴产业提出了发展目标。其中，要求“十四五”期间，集成电路产业规模年均增速达到20%左右，力争在制造领域有两家企业营收稳定，进入世界前列，在设计、装备材料领域培育一批上市企业。到2025年，基本建成具有全球影响力的集成电路产业创新高地。此外，作为上海市集成电路产业发展重点区域，临港新区在《临港新区加快集成电路产业链发展行动计划》中指出，到2025年，临港新区集成电路产业规模将超过1000亿元，形成5家国内外领先的芯片制造企业，5家年收入超过20亿元的装备材料企业，10家以上独角兽企业和10家以上上市企业。

图表11：2025年上海市集成电路产业发展目标解读

——上海市集成电路产业发展规划

“十四五”期间，上海市要求以集成电路为核心先导，着力推动集成电路自主创新与规模发展，加快核心关键技术攻关、先进制造工艺研发、生产能力升级，提升芯片设计、制造、封装、装备材料全产业链能级，形成国际一流、技术先进、产业链完整、配套完备的集成电路产业体系，为电子信息产业的持续创新发展夯实基础，将从三大环节重点发展集成电路产业。

图表12：上海市“十四五”规划集成电路产业发展重点

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