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【建议收藏】重磅!2022年武汉市集成电路产业链全景图谱(附产业政策、产业链现状图谱...

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【建议收藏】重磅!2022年武汉市集成电路产业链全景图谱(附产业政策、产业链现状图谱、产业资源空间布局、产业链发展规划)

• 2022-09-25 11:00:25  来源:前瞻产业研究院 E5291G0

行业主要上市公司:长江存储;武汉新芯;高德红外;华灿光电;鼎龙股份

本文核心数据:全国集成电路产业销售规模;武汉集成电路产值规模;武汉集成电路企业数量

集成电路产业发展现状及价值链分布

——全国集成电路产业发展规模

据中国半导体行业协会的数据显示,2017-2021年,中国集成电路产业销售额呈逐年上升的趋势,增长速度维持较高的水平。2021年是中国“十四五”开局之年,在国内宏观经济运行良好的驱动下,国内集成电路产业继续保持快速、平稳增长态势,2021年中国集成电路产业首次突破万亿元。根据中国半导体行业协会统计,2021年中国集成电路产业销售额为10458.3亿元,同比增长18.2%。

图表1:2017-2021年中国集成电路(IC)产业销售额及增长率(单位:亿元,%)

——集成电路产业价值链分布

集成电路产业链涉及行业众多,各环节紧密相连,相互合作协同发展。产业链包括上游EDA、半导体IP、核心生产设备及材料;中游包括IC设计、制造、封装测试;下游包括各应用领域集成芯片至自身产品的系统厂商或制造商。根据集成电路各产业链环节的毛利率状况可知,目前集成电路产业链毛利率自上而下减少。上游半导体IP、EDA毛利率最高可达90%以上,而中游制造、封测环节毛利率在20-35%区间。

图表2:集成电路产业价值链分布

注:上述毛利率以行业上市公司2021年平均毛利率填列

武汉市集成电路产业政策环境

集成电路产业是武汉市大力发展的重点产业之一。早在2005年,武汉市就颁布了《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的意见》,鼓励发展集成电路产业。2019年,武汉市在《关于推进重点产业高质量发展的意见》中将集成电路列为八大重点发展产业之一。2020年10月出台的《武汉市加快集成电路产业高质量发展若干政策》中,发布十一条政策支持武汉集成电路产业发展。武汉从政策层面大力支持武汉市集成电路的产业发展。2022年,武汉在半导体、数字经济方面提出多项关于集成电路发展的规划与措施。

图表3:2013-2022年武汉市集成电路产业相关政策数量变化趋势(单位:条)
图表4:2013-2022年武汉市集成电路产业重点政策解读

武汉市集成电路产业链现状图谱

——武汉市集成电路产业链图谱

在政策指引和市场需求的驱动下,武汉市集成电路产业链不断完善。目前,武汉市在产业链全产业环节均有企业布局,包括半导体IP、EDA、半导体材料、IC设计、制造等。武汉市下游领域同样布局多元化,同时还是全国重要的汽车生产基地。具体布局情况如下:

企查猫 图表5:武汉市集成电路产业链图谱

——武汉市集成电路产业链企业地图

从产业链各环节的代表性企业分布地图来看,目前武汉市各辖区均有集成电路设计和制造环节的企业分布。而集成电路产业链最为完善的企业主要是江夏区,主要原因为武汉东湖新技术开发区处于该地区。相对而言,蔡甸区、汉阳区、新洲区、硚口区等的产业链布局有待完善。

图表6:武汉市集成电路产业链企业地图

——武汉市集成电路产业发展载体图谱

武汉市在集成电路产业方面发展较长时间,目前已经初具规模,当前已形成了以武汉市东湖新技术开发区(江夏区、洪山区)为主体的发展布局,建设国家存储器基地、光谷集成电路产业园等。随着东湖开发区推出 “中国光谷”概念,依托武汉未来科技城、光谷光电子信息产业园、光谷智能制造产业园等自上而下布局全产业链。

图表7:武汉市集成电路产业发展载体图谱

武汉市集成电路产业发展现状

——2020年集成电路总产值超1800亿

近年来,由于下游需求长期维持高位,集成电路产业总体发展良好。武汉市是我国集成电路发展的重要基地,由于疫情影响,2020年产值规模出现下降,随着疫情得到控制,武汉市集成电路产业再度恢复活力。从产业规模来看,2016-2020年武汉规模以上集成电路及电子器件、设备制造产业总产值波动变化。2020年,武汉规模以上集成电路及电子器件、设备制造产业总产值超过1800亿元。

图表8:2016-2020年武汉市规模以上集成电路及电子器件、设备制造产业总产值(单位:亿元)

注:2021年数据暂未发布。

——新增注册企业波动增长

根据企查猫查询数据显示,近年来集成电路历年新注册企业数量也快速增长。截至2022年9月14日,武汉集成电路产业相关的注册企业超6000家,其中2021年新注册企业数量创历史高峰,超过1800家;2022年1-9月,武汉集成电路产业注册企业数量为1585家,仍然处于高位,表明武汉集成电路产业的发展热潮未减。

图表9:2014-2022年武汉市集成电路产业历年相关新注册企业数量(单位:家)

——重大研发成果取得突破

目前,武汉市围绕长江存储发展国家存储器基地项目,是湖北省乃至我国集成电路产业发展的重中之重。2020年,长江存储国家存储器基地宣布成功研发128层闪存,进入国际领先水平,仅用3年实现了芯片从32层到128层的数个跨越。2022年7月,长江存储正式发布基于Xtacking3.0技术的第四代3D TLC闪存,堆叠层数已经处于国际第一梯队,达232层。

图表10:武汉市长江存储国家存储器基地技术研发与产品发展情况

武汉市集成电路产业发展前景及规划

——武汉市集成电路产业发展前景

2022年1月,武汉市发布了《关于促进半导体产业创新发展的意见》,其中提到武汉市到2025年,全市半导体产业能级明显提升,产业结构更加合理,设备、材料、封测配套水平对关键领域形成有力支撑;到2025年,芯片产业产值超过1200亿元,半导体显示产业产值超过1000亿元,第三代半导体产业初具规模。

图表11:2025年武汉市集成电路产业发展目标解读

——武汉市集成电路产业发展规划

“十四五”期间,武汉市发展集成电路产业的具体举措包括:

图表12:“十四五”期间武汉市集成电路产业发展规划

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