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2022年中国氢氟酸行业市场需求现状及竞争格局分析 前六大省份氢氟酸产能合计占比超过7...

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2022年中国氢氟酸行业市场需求现状及竞争格局分析 前六大省份氢氟酸产能合计占比超过75%

• 2022-04-20 15:00:36 　来源：前瞻产业研究院　E2192G0

氢氟酸行业主要上市公司：目前国内氢氟酸行业的上市公司主要有巨化股份(600160)、多氟多(002407)、三美股份(603379)等。

本文核心数据：中国氢氟酸表观消费量、中国工业级氢氟酸需求领域分布、中国电子级氢氟酸需求领域分布

氢氟酸需求呈波动变化

氢氟酸是基础氟化工产品，主要用于制冷剂、氟树脂、氟化盐、氟橡胶和含氟中间体及精细化学品的生产。近年来，由于国外先进技术的引进，我国氢氟酸生产的整体技术水平得到提高和发展，大大缩短了我国氢氟酸生产技术与世界先进生产技术之间的差距。但是氢氟酸工业发展的水平参差不齐，还存在着单炉生产量小、单耗高、产品质量不稳定、设备腐蚀严重、环境污染严重等问题，一定程度上制约着我国氟化工的发展。

2012年中国氢氟酸表观消费量约为87.8万吨复合增长率为15.6%。2015年，我国氢氟酸表观消费量大幅增长，为97.94万吨。随后呈现波动变化，2020年我国氢氟酸表观消费量达99.59万吨，在创新高。前瞻估计2021年全年我国氢氟酸表观消费量也将达到100万吨左右，整体来看，我国氢氟酸需求呈波动变化。

图表1：2012-2021年中国氢氟酸表观消费量统计(单位：万吨)

产品竞争格局

从下游产品竞争格局来看，根据纯度及应用领域的不同，氢氟酸分为工业级氢氟酸和电子级氢氟酸两种。

工业级氢氟酸的生产过程中含氟渣料污染、有害于环境，行业准入门槛高且生产要求严格，近年来部分落后的工业级氢氟酸产能陆续淘汰出清;目前，我国65%的工业级氢氟酸用于下游氟烷烃。

图表2：中国工业级氢氟酸需求领域分布(单位：%)

电子级氢氟酸则主要应用于集成电路(IC)和超大规模集成电路(VLSI)芯片中作为蚀刻剂和清洗剂用，按纯度可划分为5个级别。与传统工业级氢氟酸行业受限情况不同，近年来电子级氢氟酸行业发展受国家政策允许与鼓励，逆势而上、不断加码产能。目前，我国大部分的电子级氢氟酸用于集成电路。

图表3：中国电子级氢氟酸需求领域分布(单位：%)

区域竞争格局

由于氢氟酸生产依赖萤石资源，因此氢氟酸生产企业主要集中在萤石资源较丰富的华东地区。具体来看，我国氢氟酸主要产能分布在江西省、福建省、浙江省和内蒙古等地区，其余地区占比均低于5%， 而前六大省份氢氟酸产能合计占比超过75%。

图表4：中国氢氟酸产能区域分布(单位：%)

企业竞争格局

氢氟酸企业主要集中在东南部萤石品位较高的地区，目前又有向萤石产地转移的趋势。经过数年的资源整合，现以浙江三美集团产能最大，其次为青海同鑫，这些较大的氟化氢企业大多自有矿山资源，或者位于矿区附近，同时配套制冷剂和氟化盐下游产品装置。

图表5：中国氢氟酸企业竞争格局(单位：%)

总的来看，目前我国氢氟酸行业消费需求成波动变化，而其中电子级氢氟酸应用领域受政策利好呈快速发展阶段;从区域和企业发展来看，我国氢氟酸行业主要集中在上游原材料萤石产地附近，企业也有向原材料产地转移的趋势。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国氟化工行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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