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2022年中国柴油机市场需求现状与竞争格局分析 潍柴销量最高【组图】

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2022年中国柴油机市场需求现状与竞争格局分析 潍柴销量最高【组图】

• 2022-12-15 10:30:14  来源:前瞻产业研究院 E642G0

行业主要上市公司:潍柴动力(000338)、云内动力(000903)、新柴股份(301032)、全柴动力(600218)、江铃汽车(000550)、福田汽车(600166)等

本文核心数据:柴油机竞争格局、柴油机销量

柴油机分类

柴油机种类繁多,目前比较常用的是以气缸数目和用途来分类:按气缸数目主要分为四类,即单缸柴油机、小缸径多缸柴油机、中缸径多缸柴油机和中低速柴油机,后两类通常称为中、重型柴油发动机,为目前柴油机发展的主要方向;按照用途,又可以分为船用柴油机,车用柴油机两大类。

图表1:中国柴油机分类(按气缸数目和用途分类)

柴油机销量小幅下跌

近年来,我国柴油机销量保持波动上涨趋势。根据中国内燃机工业协会数据,2021年全年柴油机共计销量总计610.84万台,同比减少3.67%。

图表2:2018-2022年中国柴油机销量(单位:万台)

多缸柴油机占据主要市场

柴油机按照气缸数量可以分为单缸柴油机和多缸柴油机。其中单杠柴油机主要应用在农用机械等领域,而多缸柴油机主要应用在商用车、工程机械等领域。整体来看,以商用车、工程机械等领域应用为主的多缸柴油机占据主要市场份额。

图表3:2021年中国柴油机分类型情况(单位:%)
图表4:2021年中国柴油机分领域使用情况(单位:%)

柴油机竞争格局:潍柴销量最高

根据中国内燃机协会资料,从多缸柴油机企业销量来看,2021年销量前十的企业依次是潍柴控股、玉柴集团、云内动力、安徽全柴、江铃控股、解放动力、浙江新柴、福田康明斯、东风康明斯、上柴股份,其前十名销量占其总销量78.34%。其中,潍柴控股市场占有率为18.63%,玉柴集团市场占有率为10.69%,云内动力市场占有率为9.30%,安徽全柴及江铃控股市场占有率分别为8.18%、6.38%。整体反映出柴油机行业企业集中度较高。

图表5:2021年中国多缸柴油机销量前十企业市占率情况(单位:%)

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