美国品牌管理公司 ABG 宣布暂停 IPO计划

据路透社报道，1月5日美国品牌管理公司 Authentic Brands Group（以下简称“ABG”）向证券监管机构提交文件，撤回了在美国首次公开募股（IPO）的申请。

2021年7月6日，ABG 向美国证券交易委员会（SEC）正式提交首次公开募股（IPO）登记文件，如果成功上市整体估值将达到100亿美元，并且透露在2020年公司收益有大幅跃升。（详见《华丽志》传：狂揽数十个时尚老牌的品牌管理公司 ABG 今年将IPO，估值或达100亿美元）

尽管目前 ABG尚未给出搁置上市的理由，但在2021年11月，随着 CVC Capital Partners（CVC）和 HPS Investment Partners（HPS）两大私募基金的入股，就已经有知情人士透露ABG的IPO计划可能会搁置。（详见《华丽志》估值127亿美元！美国品牌管理公司 ABG 获私募基金CVC、HPS投资）

ABG创始人兼首席执行官Jamie Salter在近期接受CNBC的电话采访时表示，他们原本认为如果继续进行首次公开募股（IPO），可以在公开市场上获得“巨大的估值”，甚至会高于出售业务的价格，但事实是此次 IPO估值远低于他们的预期。同时他透露，将把首次公开募股日期推迟到 2023年或2024年。

ABG 由加拿大商人 Jamie Salter 创立于2010年，总部位于纽约，是一家创新型的品牌管理公司。在收购经营不良的品牌后，ABG 将根据品牌 DNA，对其进行重新定位和管理运营，其零售组合横跨奢饰品、专卖店、百货店、电子商务等各个渠道，同时还拥有拳王阿里（Muhammad Ali）、美国著名摇滚明星 Elvis Presley和美国著名女星玛丽莲·梦露（Marilyn Monroe）等许多名人的肖像权和 IP所有权。迄今为止，ABG 已收购了超过30个品牌，并通过全球700多个合作伙伴，于2020年全年产生了97亿美元的营业总额。其中，ABG 旗下前七大品牌营业总额均超过5亿美元。（详见《华丽志》十年狂揽30个时尚品牌！新贵ABG为何能快速崛起？《华丽志》深度解读其商业模式和财务数据）

过去半年里，ABG 又完成了几项重大收购交易：

2021年8月，ABG 宣布收购阿迪达斯旗下的锐步（Reebok），这笔交易将于2022年第一季度完成，估计会使 ABG 品牌组合每年产生的零售销售额超过 200 亿美元。（详见《华丽志》：Adidas 以21亿欧元将 Reebok（锐步）出售给了美国品牌管理公司ABG）

2021年11月，ABG 收购了摄影公司 Iconic Images，并与环球音乐集团 Universal Music Group 达成合作，收购和管理艺术家品牌。(详见《华丽志》：品牌管理公司 ABG 收购摄影公司 Iconic Images 并宣布与环球音乐集团开展合作）

2022年新年伊始，英国前足球巨星大卫·贝克汉姆（David Beckham）决定将旗下的品牌管理公司 David Beckham Ventures Limited（以下简称“DBVL”）55%股权出售ABG，据估计，本次交易金额高达2亿英镑。（详见《华丽志》：贝克汉姆将旗下品牌管理公司55%股权出售给ABG，作价达 2亿英镑 ）

ABG总裁兼首席营销官 Nick Woodhouse 说：“我们准备继续扩大全球影响力，收购新的娱乐和生活方式品牌，并且推动我们投资组合的有机增长。” 尽管暂时搁置了与公司未来增长紧密相关的IPO计划，但ABG目前的首要任务仍然是持续增长。

ABG 主要融资历史一览：

• 2016年4月28日——英国私募基金 Lion Capital 收购 ABG20%股权
• 2017年10月30日——美国私募基金 General Atlantic 战略投资 ABG
• 2019年8月11日——美国投资管理集团 BlackRock（贝莱德）旗下私募基金 Long-Term Private Capital 以 8.75亿美元的价格收购ABG约 30% 的股权，成为ABG最大股东
• 2021年11月22日——私募股权投资公司 CVC Capital Partners（CVC）和 HPS Investment Partners（HPS）与ABG达成最终协议，从ABG 部分现任股东手中收购了该公司约25%的股份，此次交易估值127亿美元

｜ 消息来源：CNBC、路透社 、 ABG官网、《华丽志》历史报道、CVC官方新闻稿

｜ 图片来源：ABG官网

｜ 责任编辑：朱若愚