胰岛素集采结果出炉：外企受最大冲击，国产完胜进口

11月26日，第六批国家药品集采胰岛素专项采购将在沪开标。根据上海阳光医药采购网发布胰岛素专项采购文件显示，本次胰岛素带量采购纳入二代、三代胰岛素，分速效、基础、预混各三组，共六组产品；涉及到11家内外资企业的81个产品，分别为礼来制药、诺和诺德、赛诺菲、通化东宝、甘李药业、宜昌东阳光、波兰佰通、合肥天麦、江苏万邦、珠海联邦。

第六批国采胰岛素拟报价结果如下（来源：风云药谈）：

特别说明：一切信息以国采官网信息发布为准。

胰岛素市场规模 6 年翻了一倍

据弗若斯特沙利文数据，2018年，全国糖尿病药物市场达524亿元，其中，胰岛素及其类似物位居第一，高达264亿元，占46%，位居其后的是α-糖苷酶抑制剂、双胍类药物和磺酰脲类药物，分别达99亿、54亿和45亿元。（图一）

胰岛素是我国市场最大的降糖药品种，其作为机体内唯一降低血糖的激素，同时促进糖原、脂肪、蛋白质合成。

数据显示，2015年至2019年，我国胰岛素市场规模由178亿元增长至近250亿元，年复合增长率为8.83%，约占总体降糖药市场的46.3%。而米内网数据显示，2020年，中国公立医疗机构终端的胰岛素及其类似药物销售额在270亿元左右，同比增长7.9%。

外企受最大冲击，超70%市场将被“瓜分”

目前主要的市场参与者是外资的诺和诺德、赛诺菲、礼来，以及国内的通化东宝、甘李药业、联邦制药、万邦生化等。相比较而言，外企因较早掌握先进的产品和合成工艺，形成了市场领先优势，占据市场份额超过70%。

市场格局上，

• 一方面，国内胰岛素类药物市场集中度较高，约10个玩家几乎瓜分全部市场；

• 另一方面，由于患者用药习惯等原因，外企在国内市场仍占主导。

本次集采，有4家外企入围，其中2家产品数量超过10个：

• 诺和诺德有19款产品居榜首，囊括了其目前在中国上市的所有胰岛素产品；

• 礼来制药有13款产品入围；

• 赛诺菲入围6款。

• 波兰佰通3款。

当前，诺和诺德、礼来制药、赛诺菲三家外资占据国内胰岛素市场70%以上份额。单支胰岛素，国产与进口的价格差异在20-40元，相比进口产品，国产便宜30%左右。

可见，无论是从市场份额还是价格方面，外企都处于绝对的优势地位。

比如这次集采涉及到的最大单一品种——甘精胰岛素注射液，PDB数据库显示，每年全国市场总量在30亿元左右，2020年：

• 赛诺菲份额遥遥领先，达74.51%，

• 甘李药业占24.08%，

• 联邦制药只占1.41%。

为抢夺“蛋糕”，国产企业报低价挤出外企的场面，在胰岛素专项集采的舞台上，大概率还会再次上演。

国内企业蓄势待发，曾试水降价43%

国产赛道上，甘李药业、江苏万邦、通化东宝、珠海联邦是为数不多能与外企抗衡的本土公司。

本次集采，共有6家国产企业入围：

• 通化东宝和珠海联邦各有10款产品；

• 甘李药业、江苏万邦和合肥天麦入围产品数量分别为8款、7款、4款。

• 东阳光入围1款。

据相关报道，2021年7月28日，国家医疗保障局党组成员、副局长陈金甫同志主持召开工作座谈会，就胰岛素集中带量采购改革，听取有关企业、行业协会的意见建议。

武汉市药械集中带量采购服务平台在2020年1月3日发布了《关于武汉市胰岛素类药品带量议价的通知》，率先试水糖尿病用药胰岛素的带量采购。品种范围包括人胰岛素（第二代胰岛素）、胰岛素类似物（第三代胰岛素）两大类，约定采购量约为170.57万支。谈判议价的胰岛素类产品，降价幅度差异性比较大，最高降幅43%。

根据目前流出的信息看，国产完胜！

胰岛素生产与在研详情

注：文中数据为手动搜索，如有遗漏欢迎补充指正。

数据来源：药智数据、医药时间