// 热点聚焦 //

1、许家印宣布恒大化解风险自救的三大战略决定：一是坚定不移、全力以赴实现复工复产保交楼；二是全面实施现楼销售、大幅压降房地产开发建设规模；三是 10 年内实现由房地产业向新能源汽车产业的转型。许家印强调，恒大房地产的销售规模要从去年的 7000 多亿，10 年内要压降到每年 2000 亿左右。原则上恒大 10 年内不买地，但现在也不能贱卖土地。

2、贵州茅台披露三季报称，前三季度净利润 372.66 亿元，同比增长 10.17%，其中第三季度净利润 126.12 亿元，同比增长 12.35%，较今年二季度环比增长 17.88%。股东方面，陆股通较二季末减持 726 万股，连续第三个季度减持；两家长跑私募继续加仓，金汇荣盛加仓 58.6 万股，瑞丰汇邦增持 80.5 万股。

3、美联储主席鲍威尔表示，美联储正步入开始减少资产购买的轨道上，随着新冠病毒的压力消退，他仍预计明年通胀将减弱，但很难说供应瓶颈需要多长时间才能消除。鲍威尔表示，如果美联储看到通胀预期上升的严重风险，将会提高利率。但他认为，现在是缩减购债的时候，而不是加息。美联储有望很快开始缩减购债，并在 2022 年中期完成这一过程。

// 环球市场 //

1、美国三大股指收盘多数下跌，纳指跌 0.82%，报 15090.2 点，本周累计涨 1.29%；标普 500 指数跌 0.11%，报 4544.9 点，本周累计涨 1.64%；道指涨 0.21%，报 35677.02 点，本周累计涨 1.08%；热门中概股多数下跌，滴滴出行跌超 6.5%，蔚来汽车跌 2.73%。

2、欧洲三大股指全线收涨，法国 CAC40 指数涨 0.71%，报 6733.69 点；德国 DAX 指数涨 0.46%，报 15542.98 点，本周累计跌 0.28%；英国富时 100 指数涨 0.2%，报 7204.55 点，本周累计跌 0.41%。

3、周五亚太主要股指收盘涨跌互现，韩国综合指数跌 0.04%，报 3006.16 点，本周累计下跌 0.3%；日经 225 指数涨 0.34%，报 18804.85 点，周跌 0.91%；澳洲标普 200 指数涨 0.1 点，报 7415.50 点，周涨 0.72%；新西兰 NZX50 指数跌 0.25%，报 13093.24 点，周涨 0.62%。

4、国际贵金属期货收盘上涨，COMEX 期金收涨 0.63%，报 1793.1 美元 / 盎司，本周累计涨 1.4%；COMEX 期银收涨 0.91%，报 24.39 美元 / 盎司，本周累计涨 4.46%。美元持续疲弱支撑贵金属价格。

5、国际原油期货走高，美油 12 月主力合约收涨 1.79%，报 83.98 美元 / 桶，本周累计涨 2.07%；布油 12 月主力合约收涨 1.37%，报 85.77 美元 / 桶，本周累计涨 1.07%。能源供应紧缺，及疲弱美元持续支撑油价。

6、伦敦基本金属多数下跌，LME 期铝跌 1.22% 报 2875 美元 / 吨，LME 期铜跌 0.93% 报 9740 美元 / 吨，LME 期锌跌 0.01% 报 3429 美元 / 吨，LME 期镍跌 0.6% 报 19810 美元 / 吨，LME 期锡跌 0.27% 报 37150 美元 / 吨，LME 期铅涨 1.04% 报 2425 美元 / 吨。

7、美债收益率多数下跌，3 月期美债收益率涨 0.5 个基点报 0.0608%，2 年期美债收益率跌 0.12 个基点报 0.4615%，3 年期美债收益率跌 2.35 个基点报 0.7782%，5 年期美债收益率跌 4.32 个基点报 1.2023%，10 年期美债收益率跌 6.83 个基点报 1.639%，30 年期美债收益率持平报 2.161%。

8、欧债收益率收盘多数上涨，英国 10 年期国债收益率下跌 5.7 个基点，报 1.141%；法国 10 年期国债收益率较上日持平，报 0.231%；德国 10 年期国债收益率跌 0.5 个基点，报-0.109%；意大利 10 年期国债收益率涨 0.8 个基点，报 0.997%；西班牙 10 年期国债收益率涨 0.3 个基点，报 0.526%。

9、纽约尾盘，美元指数跌 0.15% 报 93.6116，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨 0.15% 报 1.1642，英镑兑美元跌 0.26% 报 1.3758，澳元兑美元涨 0.03% 报 0.7468，美元兑日元跌 0.45% 报 113.5，美元兑瑞郎跌 0.29% 报 0.9156，离岸人民币兑美元涨 106 个基点报 6.3839。

// 宏观 //

1、领导人强调，要坚定走绿色低碳发展道路，推动黄河流域经济发展质量变革、效率变革、动力变革。从供需两端入手，落实好能耗双控措施，严格控制“两高”项目盲目上马，抓紧有序调整能源生产结构，淘汰碳排放量大的落后产能和生产工艺。要着力确保煤炭和电力供应稳定，保障好经济社会运行。

2、前三季度全国一般公共预算收入 164020 亿元，同比增长 16.3%，比 2019 年同期增长 8.9%，符合预期，财政收入恢复性增长态势总体平稳。财政部表示，预计后几个月全国财政收入增幅总体呈下降态势，但能够完成全年收入预算。今年减税降费政策预计全年为市场主体减负超 7000 亿元，将进一步研究完善减税降费政策。

3、“十四五”利用外资发展规划出炉。规划提出，放宽重点领域准入门槛，有序推进电信、互联网、 教育、文化、医疗等领域相关业务开放，放宽优质外国投资者对上市公司战略投资条件；优化外商投资企业境内再投资支持政策，支持投资人工智能、先进材料、集成电路、生物医药等高端高新产业重点环节，支持外资参与国企混改。

4、前三季度全国实际使用外资 8595.1 亿元人民币，同比增长 19.6%，规模再创历史同期新高，并实现近十年来首次两位数增长。商务部预计，全年吸收外资规模将突破 1 万亿元人民币，实现全年稳外资目标。

5、央行 10 月 22 日开展 1000 亿元 7 天期逆回购操作，当日有 100 亿元逆回购到期，因此单日净投放 900 亿元。本周央行公开市场有 600 亿元逆回购到期，累计进行 3200 亿元逆回购操作，因此净投放 2600 亿元。下周央行公开市场将有 3200 亿元逆回购到期，下周三还有 700 亿元国库现金定存到期。

6、国家税务总局表示，为配合做好今冬明春能源电力保供相关工作，对煤电和供热企业今年四季度应缴纳税款全部办理缓税。截至 10 月 20 日，全国税务系统共为纳入“电力保供”税收扶持的煤电和供热企业办理“减、退、缓”税 75 亿元。

7、国家卫健委：10 月 21 日，31 个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例 43 例，其中本土病例 28 例（内蒙古 11 例，甘肃 9 例，陕西 3 例，宁夏 2 例，北京 1 例，贵州 1 例，青海 1 例）；新增无症状感染者 26 例，其中本土 7 例。

// 国内股市 //

1、上证指数、创业板指全天窄幅波动，板块分化明显，大市成交 1.02 万亿元。截至收盘，上证指数跌 0.34% 报 3582.6 点，深证成指涨 0.33% 报 14492.82 点，创业板指涨 0.17% 报 3284.91 点，万得全 A 跌 0.16% 报 5709.57 点。盘面上，煤炭、钢铁、稀土、电力板块回调，动力煤期货连续三日跌停，中国神华、陕西煤业跌超 6%，兖州煤业一度跌停。半导体产业链反弹，家电、汽车、食品、白酒等消费板块齐升。科创板中自科技上市首日破发，成为科创板年内首个上市首日破发股。

2、北向资金大幅净买入 131.82 亿元。新能源产业链股获集中加仓，宁德时代净买入 12.27 亿元，比亚迪净买入 7.35 亿元，北方稀土净买入 6.95 亿元，华友钴业、亿纬锂能分别净买入 4.04 亿元、1.66 亿元；大消费、银行板块亦获持续加仓，五粮液、贵州茅台净买入均超 6 亿元，中国中免、美的集团净买入超 4 亿元，伊利股份、招商银行净买入超 3 亿元净卖出方面，顺丰控股、格力电器、东方财富分别遭净卖出 4.29 亿元、3.69 亿元、3.61 亿元；恩捷股份遭净卖出 3.03 亿元。

3、恒生指数收涨 0.42%，报 26126.93 点；恒生科技指数涨 1.78%，恒生国企指数涨 0.9%；大市成交缩至 1243.4 亿港元。可选消费板块走强，其中家电、教育股涨势突出，海尔智家涨近 8%，思考乐教育涨近 9%。地产、科技板块涨幅居前，龙湖集团升近 7% 领涨蓝筹，中国恒大涨超 4%，易居企业控股涨近 20%。苹果产业链普涨，丘钛科技涨超 10%。能源、有色股走软，“三桶油 " 齐跌。

4、南向资金净买入 1.02 亿港元。快手、中国移动、腾讯控股分别获净买入 3.34 亿港元、2.46 亿港元、1.62 亿港元。净卖出方面，建设银行、中芯国际、比亚迪电子分别遭净卖出 3.48 亿港元、2.74 亿港元、2.22 亿港元。

5、证监会新闻发言人高莉表示，目前北京交易所已完成工商注册登记，主要制度规则完成公开征求意见，技术系统基本就绪，各项工作正在有序推进中。

6、北交所董事长徐明上任后首次公开发声表示，北交所将把支持创新放在更加突出的位置，解决四个关键机制问题。一是创新包容机制， 持续优化挂牌上市准入条件。二是资金供给机制，支持引导私募基金、公募基金等加大投资力度，推动保险资金、社保基金等长期资金入市。三是价格发现机制，完善做市商制度，研究推出混合交易、融资融券交易。四是人才激励机制，持续优化股权激励制度和差异化表决权制度。

7、中证协就北交所网下投资者管理规则征求意见，根据要求，除证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外投资者等六类机构投资者之外的其他机构投资者的证券账户资产或其所管理的产品净资产应不低于 1000 万元；个人投资者的证券账户资产应不低于 1000 万元。

8、Wind 数据统计显示，下周共有 52 家公司合计 63.76 亿股限售股陆续解禁，解禁市值为 782.87 亿元。解禁市值居前三位的是长城证券（158.75 亿元）、天风证券（82.99 亿元）、华润微（71.95 亿元）。解禁股数居前三位的是天风证券（20 亿股）、长城证券（14.39 亿股）、厦门银行（7.09 亿股）。

9、证监会核发永安期货、黎明智造两家公司 IPO 批文；梦天家居、梦金园首发事项将于 10 月 28 日上会。创业板上市委公告，中一科技、宏宇医疗、一博科技三家公司首发申请 10 月 29 日上会。思特威、拓荆科技 10 月 29 日科创板首发上会。

10、万科董事会主席郁亮回应“是否会帮助恒大解决困境”表示：“行业冬天来了，大家都冷，首先要自己解决自己过冬问题，救人先要保证自己的安全；会积极的想方设法，在能力许可的情况下愿意做一些对行业有利的事情，如果给一些具体的机会，我们在市场化原则之下去考量。”

11、北京市税务局接到对 SOHO 中国下属企业建华置地涉嫌偷逃税款问题的举报，经税收大数据分析研判，依法对其实施立案检查。

12、消息人士称，苹果与宁德时代和比亚迪有关其计划中的电动汽车电池供应的谈判基本上陷入僵局，宁德时代和比亚迪拒绝为苹果在美国建立独立的团队或建厂。

13、中国电信第三季度净利润 55.83 亿元，同比增 17.4%；营业收入 1089.9 亿元，同比增 10.8%。前三季度净利润合计 233.3 亿元，同比增 24.7%，营收 3265.36 亿元，同比增 12.3%。

// 金融 //

1、央行原行长周小川就数字货币双层体系表示，现在大多数国家都已接受，下一步努力方向有三个，包括需要通过第二层机构的竞争和增强通用性，来不断改进技术，选择最优技术。

2、央行将积极探索储备创新政策，深入实施贸易收支便利化试点，继续开展跨国公司本外币一体化资金池试点，支持人民币国际投资基金项目在北京落地；持续推动支付服务降费政策落地见效，推动北京设立银行账户管理新方案。

3、人社部养老保险司司长聂明隽表示，目前发展第三支柱政策思路已经明确，相关部门正抓紧按程序推进第三支出有关政策尽快出台。个人养老金拟采取个人账户制，年度缴费额度上限一开始可能会与个税递减试点的政策相衔接，今后随着经济发展、工作水平的提高来逐步调整，提高缴费的上限。

4、银保监会进一步规范保险机构互联网人身保险业务，明确保险公司可通过互联网开展的人身保险业务范围包括：意外险、健康险（除护理险）、定期寿险、十年期及以上普通型人寿保险和十年期及以上普通型年金保险及银保监会规定的其他产品。

5、四只 MSCI 中国 A50 互联互通 ETF 昨日启动发行，预计 11 月初该批产品将上市交易。据渠道相关人士透露，受市场近期调整拖累，四只产品首日募集规模不及预期。但基于指数自身吸引力，当前或是低位配置 MSCI 中国 A50 互联互通 ETF 较好时机。

6、中基协：9 月新备案私募基金数量 4243 只，新备案规模 1532.67 亿元，较上月增加 149.32 亿元；截至 9 月末，存续私募基金管理人管理基金规模 19.18 万亿元，较上月增加 1329.89 亿元。

7、百亿量化私募鸣石投资控制权争夺战落幕。鸣石投资已进行工商变更，松盟投资持股 85%，王洋和周晟分别持股 10% 和 5%。袁宇持有松盟投资 72.5% 的股权，间接持有鸣石投资 61.625%；而李硕持股松盟投资 10%，间接持有鸣石投资 8.5%。

8、百亿私募千合资本旗下投资经理崔同魁于近日离职，下一站将是另一家百亿私募盘京投资。崔同魁在华夏基金曾是王亚伟的“爱徒”，在千合资本期间也是除了王亚伟之外唯一的基金经理。

9、管理规模超 600 亿的量化私募灵均投资宣布，旗下中证 500 指数增强策略产品自 11 月 1 日起暂停募集，存续产品不再接受申购。灵均投资表示，本次针对 500 指增策略封盘旨在为投资者更好服务，更好地保障现有投资人利益。

10、又有券商拿下公募基金公司牌照。证监会核准设立华西基金，注册资本 1 亿元，华西证券持有 76%，李本刚持股 24%。李本刚是一位有着 20 年从业经验的老将，过往基金管理业绩优秀。这也是今年获批的第 5 家公募基金公司。

// 楼市 //

1、住建部召开发展保障性租赁住房工作现场会，要求各地将保障性租赁住房作为“十四五”时期住房建设的重点任务，科学确定“十四五”保障性租赁住房建设目标，建立健全保障性租赁住房工作领导小组等工作机制，完善住房租赁管理服务平台，加强对保障性租赁住房建设、出租和运营管理的全过程监督。

2、上海前三季度房地产开发投资同比增长 9.4%，两年平均增长 9.7%。新建商品住宅销售面积 1052.62 万平方米，同比增长 15%，两年平均增长 3.3%。

3、青岛部分银行出现房贷放松现象，建设银行青岛某支行工作人员称目前额度非常宽松。目前青岛大部分银行尤其股份行、城商行的贷款额度仍然偏紧，尤其二手房贷款多数尚未放开，但工行、建行已有放松迹象。

// 产业 //

1、发改委组织召开工业重点企业合理用能座谈会，强调要自觉承担工业品保供稳价主体责任，不得随意涨价，确保国内供应。要扎实推进钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、电石等 8 个重点行业节能降碳技术改造，，工业领域重点企业要带头开展节能降碳技术改造，引领本领域合理有序用能。

2、国家能源局：9 月新纳入国家财政补贴规模户用光伏项目总装机容量为 214.23 万千瓦；截至 9 月底，全国累计纳入 2021 年国家财政补贴规模户用光伏项目装机容量为 1167.59 万千瓦。

3、广东、广西、云南、贵州、海南五省区，11 月起将实现煤电电量全部进入电力市场交易，实行上下浮动的市场化电价。即日起到 10 月底前，为市场化交易过渡期，南方五省区的燃煤发电企业原来按基准电价卖给电网企业的电量，可以自行与电力用户直接市场化交易。

4、《智慧健康养老产业发展行动计划（2021-2025 年）》发布，提出拓展智慧健康养老产品供给，重点发展具有趋势分析、智能预警等功能的健康管理类产品。推进物联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等新 7 一代信息技术以及移动终端、可穿戴设备、服务机器人等智能设备在居家、社区、机构等养老场景集成应用。

5、乘联会：10 月狭义乘用车零售销量预计 172 万辆，同比下降 13.7%；进入四季度，芯片供应问题相比于三季度将略有改善，但在年内得到全面恢复的可能性较小，车市不确定性犹存。

6、华为消费者业务 CEO 余承东宣布，搭载 HarmonyOS 的设备数量已超 1.5 亿，使其成为史上发展最快的终端操作系统，预计到年底搭载 HarmonyOS 的设备数量将达 2 亿。3 年来，华为在鸿蒙生态上已投入超 500 亿元。

7、Counterpoint Research：Q3 全球 PC 出货量达 8420 万台，保持连续六个季度同比增长，但三季度环比增长仅为 9.3%，这意味着个人电脑市场增长势头有所放缓。

// 海外 //

1、美国财政部报告显示，截至 9 月的预算年度，美国政府财政赤字为 2.77 万亿美元，是有记录以来的第二高，相比 2020 年创下的 3.13 万亿美元的历史最高有所改善。美国国会预算办公室预计当前财政年度赤字将降至 1.15 万亿美元，并将在 2023 年至 2025 年的三年内降至 1 万亿美元以下。

2、美国与奥地利、法国、意大利、西班牙、英国宣布就数字服务税争端达成妥协。美国将取消对来自这五个欧洲国家的产品征收惩罚性关税。上述欧洲五国则回应称，待全球最低企业税率按计划完全生效时，他们便会撤销数字税。

3、英国 10 年盈亏平衡通胀率一度攀升 3 个基点，至 4.17%，为 1996 年以来的最高水平。英国央行首席经济学家 Huw Pill 表示，英国面临的通胀压力将持续，英国的通胀率很可能在明年初“接近甚至略微超过 5%”。

4、俄罗斯央行将基准利率上调 75 个基点，至 7.5%，为连续第六次加息。俄罗斯央行行长纳比乌琳娜称，预计通胀将在 2022 年放缓；不排除以标准化的方式进一步加息 , 可能会考虑再次加息 100 个基点。

5、日本政府正式发布第六版能源基本计划，首次提出“最优先”发展可再生能源，并将 2030 年可再生能源发电所占比例，从此前的 22% 至 24% 提高到 36% 至 38%。

6、土耳其央行将里本币拉存款准备金率下调 200 个基点至 10.5%。

7、标普：确认英国评级为“AA/A-1+”，前景展望稳定；预计英国经济复苏将持续，2021 年 GDP 增速将达到 6.9%，2022 年初的实际产出将超过疫情前峰值；英国经济复苏的风险仍存，但目前主要来自能源价格上涨、供应链中断造成的影响，而不是疫情造成的影响。

8、美国 5 年期通胀保值债券（TIPS）损益平衡通胀率有史以来首次突破 3%，达到 3.007%。尽管美国政府拍卖了创纪录的价值 190 亿美元美国五年期 TIPS，但周四该 TIPS 涨势充分体现了需求量激增，远超供给量。

9、美国 10 月 Markit 制造业 PMI 初值为 59.2，创 3 月以来新低，预期 60.3，前值 60.7；服务业 PMI 初值为 58.2，预期 55.1，前值 54.9；综合 PMI 初值为 57.3，前值 55。

10、欧元区 10 月制造业 PMI 初值为 58.5，创今年 2 月以来新低，预期 57，前值 58.6；服务业 PMI 初值为 54.7，预期 55.5，前值 56.4；综合 PMI 初值为 54.3，预期 55.2，前值 56.2。

11、德国 10 月制造业 PMI 初值为 58.2，创今年 1 月以来新低，预期 56.5，前值 58.4；服务业 PMI 初值为 52.4，预期 55，前值 56.2；综合 PMI 初值为 52，预期 54，前值 55.5。

12、法国 10 月制造业 PMI 初值为 53.5，预期 54，前值 55；服务业 PMI 初值为 56.6，预期 55.5，前值 56.2；综合 PMI 初值为 54.7，预期 54.7，前值 55.3。

13、英国 10 月制造业 PMI 初值为 57.7，预期 55.8，前值 57.1；服务业 PMI 初值为 58，预期 54.5，前值 55.4；综合 PMI 初值为 56.8，预期 54，前值 54.9。

14、日本 10 月 Markit 制造业 PMI 初值为 53，前值 51.5；服务业 PMI 为 50.7，前值 47.8；综合 PMI 为 50.7，前值 47.9。

15、英国 9 月季调后零售销售同比降 1.3%，预期降 0.4%，前值自持平修正至降 0.2%；环比降 0.2%，预期升 0.5%，前值自降 0.9% 修正至降 0.6%。

16、英国 10 月 Gfk 消费者信心指数-17，创 2 月以来新低，预期-16，前值-13。

17、日本 9 月核心 CPI 同比涨 0.1%，为 2020 年 3 月以来首次上涨，预期涨 0.1%，前值持平；全国 CPI 同比涨 0.2%，预期涨 0.2%，前值降 0.4%。

// 国际股市 //

1、热门中概股收盘多数下跌，滴滴出行跌超 6.5%；中概电商股涨跌互现，阿里巴巴涨 0.21%，拼多多涨 1.96%，京东跌 1.07%，唯品会跌 2.5%；中概新能源汽车股多数下跌，蔚来汽车跌 2.73%；百度跌 1.64%，微博跌 0.85%，网易涨 0.48%，哔哩哔哩跌 0.63%，腾讯音乐涨 1.92%，爱奇艺跌 1.64%。

2、特斯拉宣布标准续航版车型 Model 3 和 Moderl Y，将改用磷酸铁锂电池，未来几年交付量仍将实现年均 50% 增长。而市值逼近 1.4 万亿的宁德时代，也在加速对磷酸铁锂材料布局。

3、标普：由于需求前景稳定且强劲，将特斯拉评级上调至“BB+”，前景展望积极。

4、全球第四大车企 Stellantis 和三星 SDI 宣布，双方将在美国建立新的电池工厂，预计于 2022 年第二季度动工，并在 2024 年第一季度投入使用。

5、知情人士称，由于新冠疫情导致的半导体短缺，日产 10 月和 11 月的全球产量将比原计划减少 30%。日产已通知供应商，这两个月将生产总共 58.3 万辆汽车。本月较早时，日产的竞争对手丰田汽车宣布，继 9 月和 10 月全球产量下降之后，11 月将减产 15%。

6、印度支付巨头 Paytm 的约 22 亿美元 IPO 计划已经获得印度证券交易委员会的批准。在此次 IPO 中，Paytm 最多将发行 11 亿美元新股，并将向软银和伯克希尔哈撒韦等现有股东要约出售价值 11 亿美元的股票。

7、西部数据公司与日本芯片制造商 Kioxia Holdings 合并的谈判陷入停滞，这凸显了在不断发展的半导体领域完成交易所面临的挑战。

8、美国运通第三季度营收（扣除利息支出）为 109.28 亿美元，同比增长 25%；净利润为 18.26 亿美元，同比增长 70%。

9、霍尼韦尔第三季度净销售额 84.73 亿美元，同比增长 9%；调整后每股收益为 2.02 美元，同比增长 29%。公司调整全年业绩指引，预计销售额在 342-346 亿美元，同比有机增长 4-5%；调整后每股收益在 8-8.1 美元，同比增长 13-14%。

// 商品 //

1、国内期市夜盘，能化品多数收跌，纯碱封跌停，玻璃跌超 4%。黑色系走势分化，铁矿石涨 4.65%，焦煤跌 2.86%。农产品多数下跌，豆二跌 2.4%，棕榈油跌 1.74%，豆油、白糖、玉米淀粉跌逾 1%。上期所基本金属多数下跌，沪铝跌 2.5%，沪镍跌 1.85%，沪铜跌 1.23%。原油期货夜盘收涨 0.67% 报 528.3 元 / 桶。沪金收涨 0.22% 报 370.18 元 / 克，沪银收涨 0.52% 报 5006 元 / 千克。

2、美国至 10 月 22 日当周石油钻井总数录得 443 口，预期为 448 口，前值为 445 口；天然气钻井总数为 99 口，前值为 98 口。

3、发改委价格司召集中国煤炭工业协会和部分重点煤炭企业开会，研究制止煤炭企业牟取暴利、保障煤炭价格长期稳定在合理区间的具体政策措施。会议强调，煤炭企业要自觉依法规范经营，合理制定价格；对违反现行制止牟取暴利规定的价格违法行为，将依法予以严厉处罚。价格司近期将派出多个调查组，赴煤炭主产省对煤炭生产、流通企业的成本和利润情况进行实地调查，为研究确定煤炭价格合理区间提供参考依据。

4、国资委指导推动中央企业加快煤炭资源优化，深挖自身增产潜力，聚焦新增煤炭资源，加大统筹力度，聚焦煤电联动，加大整合力度，聚焦风险防控，有效提升并购质量。

5、某自媒体信息称陕西省榆林市部分煤矿停产停销，少数煤矿继续涨价。经榆林市有关部门向相关煤矿逐矿核实，上述信息均为虚假信息。信息中涉及的煤矿已向当地公安机关报警，国家发改委已责成地方政府有关部门立即对相关信息发布机构和个人进行调查，将依法严肃惩处。

6、郑商所：因动力煤期货相关合约出现连续三个跌停板单边市，自 10 月 22 日当晚夜盘交易时起，动力煤期货 2112、2201、2203、2204、2205、2206、2207 合约的涨跌停板幅度为 14%，直至上述期货合约不出现单边市的当晚夜盘交易时起，相关合约的涨跌停板幅度恢复至 10%；自 10 月 22 日结算时起，动力煤期货 2112 及 2201 合约的交易保证金标准为 30%，2203 合约为 20%，2204、2205、2206 及 2207 合约为 16%。

7、上期所：自 10 月 26 日交易起，锡期货 Sn2111、Sn2112 合约日内平今仓交易手续费调整为 30 元 / 手；镍期货 Ni2111、Ni2112 合约日内平今仓交易手续费调整为 6 元 / 手；铅期货 Pb2111、Pb2112 合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之零点四。

8、国内成品油价“四连涨”，为年内第十四次上涨。10 月 22 日 24 时起，汽油价格每吨上调 300 元，柴油每吨上调 290 元，折合每升 92 号汽油上调 0.24 元，95 号汽油每升上调 0.25 元，0 号柴油每升上调 0.25 元。按一般家用汽车油箱估测，加满一箱 92 号汽油，将多花 12 元。

9、世界银行在最新《大宗商品市场展望》中预测，能源价格 2021 年比去年高 80% 以上，2022 年将继续居于高位，但下半年随着供应紧张状况缓解将开始下落。预计包括农产品和金属在内的非能源价格在今年强势上涨后 2022 年将回落。预计 2021 年原油平均价格为每桶 70 美元，预计 2022 年达到每桶 74 美元。

10、美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，向一名为一宗涉及操纵关键金融基准的案件提供信息的举报人发放创纪录的近 2 亿美元奖金。这是有史以来美国所有政府机构的举报人计划中最大的一笔奖金。

11、波罗的海干散货指数跌 5.22%，报 4410 点。

// 债券 //

1、【债市综述】现券期货震荡偏弱，银行间主要利率债收益率上行 1-2bp；国债期货多数小幅收跌，10 年期主力合约跌 0.08%；银行间市场资金供给充裕，主要回购利率普遍下行；阳光城债券大跌，“21 阳城 01”跌近 10%，“20 阳城 04”和“20 阳城 01”跌超 7%。

2、据外汇局统计，到今年 9 月末，外资持有境内债券规模是 6176 亿美元，其中上半年外资净增持规模是 1018 亿美元，同比大幅增长 71%。中国债券市场规模比较大，而且外资占比比较低，未来有比较大的增长空间。

3、外汇局回应中国减持美债表示，外汇储备对于美国国债投资是市场行为。另外，在美国财政部公布的国别数据里，不区分官方和非官方，既包括储备投资，也包括金融机构、企业等其他投资主体。

4、央行 10 月 27 日将进行 700 亿元 2 个月期国库现金定存招标。

5、今年前三季度，全国地方已发行新增地方政府债券 28986 亿元，其中专项债券 22167 亿元，专项债券发行进度 61%，其中 8 月以来发行进度明显加快。财政部表示，2021 年新增专项债券额度尽量在 11 月底前发行完毕，持续发挥专项债券对地方经济社会发展的积极作用。

6、监管窗口指导 RMBS 发行节奏。建设银行、工商银行原定于 10 月发行的两期 RMBS 均公告推迟发行，原因是收到监管部门窗口指导，要求适当控制节奏，预计均会在 11 月前半个月重启发行。

7、【债券重大事件】中国恒大偿还一笔到期公募美元债利息；雅居乐称其 2025 年到期票息 5.5% 的美元债已经付息；惠誉下调新力控股长期外币发行人违约评级至“RD”，并撤销所有相关评级；新世纪评级将奥佳华主体信用等级由 AA/ 稳定调降至 AA-/ 负面；山东如意科技集团被纳入被执行人；永煤控股收到上交所纪律处分决定书；义乌国资运营控股子公司收到监管工作函；“21 核风电 GN009”取消发行等。

// 外汇 //

1、在岸人民币兑美元 16:30 收盘报 6.3903，较上一交易日涨 85 个基点。人民币兑美元中间价报 6.4032，调贬 142 个基点，本周累计调升 354 个基点。在岸人民币兑美元夜盘收报 6.3850，较 16:30 收盘上涨 53 个基点。

2、外汇局：9 月银行结汇 14734 亿元人民币，售汇 13379 亿元人民币，结售汇顺差 1355 亿元人民币；1-9 月银行累计结汇 120376 亿元人民币，累计售汇 108740 亿元人民币，累计结售汇顺差 11637 亿元人民币。

3、外汇交易中心组织今年第 11 轮利率互换冲销，提前终止合约名义本金 2530.85 亿元。

4、外汇局副局长王春英表示，我国外汇市场抗风险能力较过去明显增强，本轮美联储货币政策调整不会改变我国国际收支基本平衡的格局，也不会改变人民币汇率基本稳定的态势。10 月 19 日人民币对美元汇率升至 6.4 以内，这是市场力量推动的正常表现。从 10 月 20 日以来的市场表现来看，人民币汇率基本保持在窄幅的波动。未来人民币汇率还是取决于国内外的经济形势、国际收支状况和国际外汇市场的变化，既不会持续升值，也不会持续贬值。

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