早报 (09.04) | 美国8月非农数据爆冷！道指回落，金银大涨；北交所新股首日不设涨跌幅、次日起±30%；小米回应雷军卖出3亿股份

日本首相菅义伟或辞职；中芯国际88.7亿美元扩产晶圆厂

各位早~  早报君先带大家看看过去24小时全球市场个股热点。科技板块中，台积电涨2.63%，英伟达涨2%，苹果涨0.42%，英特尔跌0.41%；金融服务板块中，摩根大通跌0.6%，富国银行跌0.9%，中国平安涨0.31%，招商银行涨0.78%；医疗服务板块中，默沙东涨0.18%，强生涨0.06%，阿斯利康跌1.28%；消费板块中，亚马逊涨0.43%，特斯拉涨0.16%，贵州茅台涨2.44%，五粮液涨2.32%，美团跌3.47%；通信服务板块中，谷歌涨0.32%，奈飞涨0.34%，Faceboook涨0.26%，腾讯跌1.61%。

美股方面，三大指数涨跌不一，纳指小幅刷新收盘历史新高。截至收盘，道指跌0.21%，报35369点；纳指涨0.21%，报15363点；标普500指数跌0.03%，报4535.43点。本周，道指累跌0.24%，标普500指数累涨0.58%，纳指累涨1.55%。银行、工程机械板块拖累道指走低。美国运通跌超1.6%，通用电气跌1.4%，霍尼韦尔跌1.13%。科技股普遍上涨，热门中概股涨跌不一，阿里、腾讯ADR、拼多多、京东均小幅下跌。中概教育股反弹，有道涨超9%，掌门教育涨超5%，新东方涨超2%。此外，下周一(9月6日)是美国劳工节，美国金融市场将休市。

再来回顾一下全球其他市场的行情。A股方面，沪指收跌0.43%报3581点，深成指跌0.68%报14179点，创业板跌1.1%报3102点。两市2400余股上涨，1800多股下跌，成交额连续33个交易日在万亿上方，北上资金净买入70亿。盘面上，行业板块轮动承接能力较弱，锂电池、稀土等高位题材大幅下挫，华友钴业跌停；光伏、军工概念大跌。三板精选、种业概念逆势大涨，白酒概念全天强劲，电力、石油、运输服务等板块涨幅靠前。

港股方面，三大指数集体收跌，科技股全天疲弱，拖累大市走低。截至收盘，恒指跌0.72%报25901点，国指跌0.53%报9291点。恒生科技指数跌1.07%报6728点。盘面上，大型科技股美团、阿里巴巴大跌3.5%，百度跌近3%；猪肉概念板块跌幅居前，军工股、教育股、汽车股普遍下跌。电力股延续强势行情，中医药股、纸业股、石油股相对强势。昨日大市成交额为1721亿港元，南下资金逆势净流入15.76亿港元。

全球主要资产价格方面，美元指数连续第四天下跌；COMEX 12月黄金期货收涨1.2%，报1833.70美元/盎司，本周累计上涨0.8%。COMEX 12月白银期货收涨3.7%，报24.80美元/盎司，本周累涨3.1%。WTI 10月交割原油期货跌70美分，结算价报每桶69.29美元；布伦特11月原油期货结算价下跌42美分至每桶72.61美元。加密货币方面，以太坊盘中一度站上4千美元/枚，比特币一度涨破5.1万美元/枚，均为5月15日以来首次。截止最新，比特币报49879美元/枚，以太坊报3907美元/枚。

昨日至今早又有哪些值得关注的事情呢？一起来看看吧 

1. 北京证券交易所新股首日不设涨跌幅、次日起±30%

证监会表示，北交所新增公司来源于在新三板创新层挂牌满12个月的公司，北交所将坚持精选层灵活的交易制度，实施连续竞价，新股上市首日不设涨跌幅限制，次日起涨跌幅限制30%，增加市场弹性，防范投机炒作，促进买卖均衡博弈。此外还值得关注的是：北京证券交易所将设置包容精准的上市制度、精选层挂牌公司将全部转为北交所上市公司、采取公司制、与沪深交易所错位发展、新三板创新层基础层是北交所上市公司来源等。

2. 小米回应雷军卖出3亿股份

小米集团公关部总经理王化就雷军昨日卖出逾3亿股小米股份，通过个人微博回应称：“雷军不再控制雷军基金会导致可统计份额降低，并非减持，这家基金会是一家具有公共性质的慈善机构，而雷军根据香港当地条例终止对基金会的控制”。据小米集团7月16日发布的公告，雷军将总计约6.16亿B类小米集团股份，捐赠给了小米基金会和雷军基金会，两家基金会各自获得3.08亿股份，这笔款项将用于公益项目。

3. 日本首相菅义伟或辞职

日本首相菅义伟昨日表示，不参加本次自民党总裁选举。这意味着，菅义伟在9月30日卸任自民党总裁的同时，也将辞去日本首相一职。而鉴于菅义伟放弃参选自民党总裁，日本行政改革担当大臣河野太郎将参加自民党总裁选举。值得一提的是，在菅义伟宣布此消息之后，日本股市盘中跳涨。截至收盘，日经225指数涨2.05%，上涨了584点，报29128.11点。这已是日经指数连续第五个交易日上涨，累计涨幅接近6%。

4. 证监会重磅发声：加大对财务造假、内幕交易等问题查处

证监会副主席阎庆民表示，要持续提高上市公司质量，以注册制改革和退市制度实施为抓手，把好入口关，畅通出口关。以信息披露管理办法修订为契机，进一步增强上市公司的透明度，通过公司治理专项行动，推动完善上市公司整体治理水平，坚决落实“零容忍”要求，加大对财务造假、操纵市场、内幕交易等违法违规问题查处，牢牢守住不发生系统性风险的底线。他还指出，截至2021年7月底，参与资本市场的投资者已达1.9亿。

5. 中芯国际突然换帅！周子学辞任董事长

昨晚，中芯国际发布高层变动公告，公司董事长兼执行董事周子学辞任，CFO高永岗代理董事长，并即日生效。另外，公司披露将与临港自由贸易区等成立合资公司，在临港建设月产能10万片的12英寸晶圆代工生产线。该项目计划投资约88.7亿美元，该合资公司注册资本金拟为55亿美元，其中公司拟出资占比不低于51%，上海市人民政府指定的投资主体拟出资占比不超过25%。

6. 快手和奈雪的茶等将纳入沪港通下港股通

中国投资信息有限公司发布《关于沪港通下港股通股票名单调整及下一次定期调整时间的通知》。根据《上海证券交易所沪港通业务实施办法》的有关规定，沪港通下港股通股票名单发生调整并自下一港股通交易日起生效。调入名单有：和黄医药、恒腾网络、中国软件国际、快手、上海复旦、奈雪的茶、心动公司、启明医疗-B、时代天使、优然牧业、移卡。中国投资信息有限公司下次将于2021年10月25日对港股通标的证券进行定期调整。

7. 比亚迪8月新能源汽车销量同比增长302%

比亚迪1-8月新能源汽车销量266480辆，同比增长192.64%。其中8月新能源汽车销量61409辆，上年同期为15283辆，估算同比增长302%。本年累计销量372630辆，同比增长64.3%。公司2021年8月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为3.521GWh，本年累计装机总量约为19.229GWh。

8. 特斯拉计划在2023年发布价值25000美元的电动汽车

称特斯拉或计划在2023年发布价值2.5万美元的小型电动汽车，该车可能不会配备方向盘和踏板。此次价格下降的原因是电池成本降低了50%。这款车型一旦推出，特斯拉将参考相关数据对其进行改进，试图使得其行驶起来比驾驶员操作安全几倍，以便获得监管部门的批准，使用真正的全自动驾驶系统。这方面的进展将决定新特斯拉汽车是否会配备方向盘。

9. 苹果AR/VR更多进展透露：芯片即将试产 头显设备最早明年发布

据The Information，苹果已经完成三款AR/VR芯片的物理设计工作，均已进入流片阶段，即将迎来试产。据知情人士透露，这三款芯片将交由台积电量产，采用5nm制程工艺，量产需要至少1年时间。The Information预计，第一款AR/VR头显最早将于2022年发布，但如果设备的工作不能及时完成，发布也可能被推迟。

10. Moderna宣布向监管提交加强针申请

当地时间周五，生物制药公司Moderna宣布已经向FDA提交了加强针申请的所有数据和资料，这也标志着监管正式进入审查时间。在本周三公布的文件中，Moderna表示实验数据显示仅需要常规一半剂量的疫苗，就能使得抗体水平产生40倍的提升。截至收盘，Moderna涨4.79%。

1. 美国8月非农就业人数增加23.5万人 远不及预期

美国劳工部公布数据显示，美国8月非农就业人口增加23.5万人，大幅不及市场预期的73.3万人，创2021年1月以来最小增幅；7月份非农新增就业人数则上修至105万人 。失业率方面，美国8月失业率5.2%，符合市场预期，较前值的5.4%略微改善。8月平均时薪继续改善，环比上涨0.6%，超市场预期的0.3%。

2. 中国8月财新服务业PMI为46.7

中国8月财新服务业PMI为46.7，自2020年5月以来首次收缩，预估,52，前值54.9。较7月的54.9下降8.2个百分点，落入收缩区间。这一走势与官方服务业PMI一致，统计局数据显示，8月官方服务业商务活动指数下降7.3个百分点至45.2，为2020年3月以来首次落入收缩区间。由于疫情在多地反复，服务业正常生产经营受到很大影响。

3. 央行金融稳定报告出炉！明确维护股市、债市、汇市平稳运行

中国人民银行发布《中国金融稳定报告（2021）》，对2020年以来我国金融体系的稳健性状况进行了全面评估。展望下一阶段，报告指出，要在继续统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展的同时，保持宏观金融政策的连续性、稳定性和可持续性，稳健的货币政策灵活精准、合理适度；维护股市、债市、汇市平稳运行，严密防范外部风险冲击；继续深化改革开放，进一步推动利率汇率市场化改革，稳步推进资本市场改革，推动债券市场高质量发展。

4. 自贸区迎重磅文件！事关大宗商品期货市场、医药产品进口

国务院发布《关于推进自由贸易试验区贸易投资便利化改革创新的若干措施》，共提出19项具体措施。其中，《若干措施》提出，将推进“两头在外”保税维修业务，支持自贸试验区内企业按照综保区维修产品目录开展保税维修业务；提升医药产品进口便利度，允许具备条件的自贸试验区开展跨境电商零售进口部分药品及医疗器械业务；开展本外币合一银行账户体系试点等措施。

5. 财政部今年将在香港发行200亿元人民币国债

经国务院批准，2021年财政部将在香港特别行政区发行200亿元人民币国债。人民币国债分三期发行，规模分别为80亿元、60亿元、60亿元。现定于9月23日发行首期人民币国债，具体发行安排将在香港金融管理局债务工具中央结算系统(CMU)公布。

6. 2020年我国数字贸易额为2947.6亿美元

昨日，商务部发布了《中国数字贸易发展报告2020》。报告显示，“十三五”时期我国数字贸易规模快速扩大，数字贸易法律政策体系初步形成。数据显示，“十三五”时期我国数字贸易额由2015年的2000亿美元增长到2020年的2947.6亿美元，增长47.4%，占服务贸易的比重从30.6%增长至44.5%。

1. 1-7月规上互联网企业完成业务收入8869亿元

工信部数据显示，1-7月，我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入8869亿元，同比增长26.3%，增速较1-6月提高0.7个百分点；两年平均增速20.5%，基本恢复至2019年同期(增长20.7%)水平。

2. 商务部：相关交易所正推进航运期货新品种上市

商务部自贸区港司司长唐文弘今日在国新办举行的新闻发布会上表示，《关于推进自由贸易试验区贸易投资便利化改革创新的若干措施》提出从国内市场需求强烈、对外依存度高、国际市场发展相对成熟的商品入手，上市航运期货等交易新品种。目前，为了贯彻落实党中央、国务院的部署，相关交易所正在大力推进航运期货新品种上市工作，业务和技术准备已基本就绪，争取尽快推出。

3. 8月中国快递发展指数同比提高9.2%

国家邮政局发布2021年8月中国快递发展指数报告。经测算，2021年8月中国快递发展指数为357.4，同比提高9.2%。其中，发展规模指数为346.4，增幅达22.1%，持续保持中高速发展态势。从各分项指标看，快递业务量预计同比增速约为27%，快递业务收入预计同比增长接近19%。

4. 新一轮国家重点监控合理用药药品目录调整工作开启

国家卫生健康委制定发布《国家重点监控合理用药药品目录调整工作规程》，明确了重点监控合理用药药品的遴选范围，确定了重点监控合理用药药品目录的调整原则、周期和工作程序等。提出目录更新调整的时间原则上不短于3年，纳入目录管理的药品品种一般为30个。

5. 联合国粮农组织：8月全球食品价格上涨

联合国粮食及农业组织2日发布的最新月度报告显示，8月全球食品价格指数在经历了连续两个月下跌后再度上扬。报告显示，受食糖、植物油及谷物价格强劲涨势推动，8月粮农组织食品价格指数为127.4点，环比上涨3.1%，同比上涨32.9%。其中，食糖价格指数环比上涨9.6%，植物油及谷物价格指数分别环比上涨6.7%和3.4%。相比之下，乳制品及肉类价格指数波动较小。

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