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东方雨虹：公开发行可转换公司债券网上路演公告
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东方雨虹：公开发行可转换公司债券网上路演公告
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kangang001 - 70hou
7、发行方式
本次发行的雨虹转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投
资者通过深交所交易系统发售的方式进行。
（1）原股东可优先配售的可转债数量
原股东可优先配售的雨虹转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有
“东方雨虹”股份数量按每股配售 2.0865 元面值可转债的比例，再按 100 元/张转
换为张数，每 1 张为一个申购单位。
发行人现有 A 股股本 881,851,515 股，按本次发行优先配售比例计算，原股东
可优先配售的可转债上限总额为 18,399,831 张，约占本次发行的可转债总额的
99.999%。由于不足 1 张部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司配股
业务指引执行，最终优先配售总数可能略有差异。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“082271”，配售简
称为“雨虹配债”。原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张的部分按照登记
公司配股业务指引执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序，
数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位 1 张，循环
进行直至全部配完。
原股东持有的“东方雨虹”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则
以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照登记公司配股业务指
引在对应证券营业部进行配售认购。
（2）社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，申购代码为“072271”，
申购简称为“雨虹发债”。每个账户最小申购数量 10 张（1,000 元），每 10 张为
一个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 10 万张
（1,000 万元），超出部分为无效申购。
投资者应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。
保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金
规模申购的，则该配售对象的申购无效。
本次发行的雨虹转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投
资者通过深交所交易系统发售的方式进行。
（1）原股东可优先配售的可转债数量
原股东可优先配售的雨虹转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有
“东方雨虹”股份数量按每股配售 2.0865 元面值可转债的比例，再按 100 元/张转
换为张数，每 1 张为一个申购单位。
发行人现有 A 股股本 881,851,515 股，按本次发行优先配售比例计算，原股东
可优先配售的可转债上限总额为 18,399,831 张，约占本次发行的可转债总额的
99.999%。由于不足 1 张部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司配股
业务指引执行，最终优先配售总数可能略有差异。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“082271”，配售简
称为“雨虹配债”。原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张的部分按照登记
公司配股业务指引执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序，
数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位 1 张，循环
进行直至全部配完。
原股东持有的“东方雨虹”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则
以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照登记公司配股业务指
引在对应证券营业部进行配售认购。
（2）社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，申购代码为“072271”，
申购简称为“雨虹发债”。每个账户最小申购数量 10 张（1,000 元），每 10 张为
一个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 10 万张
（1,000 万元），超出部分为无效申购。
投资者应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。
保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金
规模申购的，则该配售对象的申购无效。
2017-09-20 20:16 0 条评论
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