起底iPhone 8新产业链：争独家竞争激烈，行业洗牌苹果供应商

如无意外，作为苹果手机面世十周年的献礼，也是重新激活中国市场的拳头产品，iPhone 8于美国时间9月12日正式发布。

时代周报记者 陆一夫 发自广州

如无意外，作为苹果手机面世十周年的献礼，也是重新激活中国市场的拳头产品，iPhone 8于美国时间9月12日正式发布。市场调研机构Fluent的最新调查报告显示，有79%的iPhone用户打算购买另一款iPhone来取代目前的手机，其中约有40%的人准备选择iPhone 8。

但据时代周报记者从业内人士处了解到，由于组装工艺较为困难，此前iPhone 8的良品率只有35%，接近新品发布会前夕才提升至接近50%的水平。上述业内人士透露，预计10月底至11月初，iPhone 8的良品率才会达到80%以上，这意味着短期内iPhone 8的出货量将出现明显的缺口。

这对于国内的苹果供应商而言显然是一个坏消息。考虑到iPhone 8的缺货情况严重，而同一时间华为的Mate 10和三星Note 8上市在即，iPhone 8的潜在消费者可能将被二者分流。

事实上，成为苹果供应商对于国内企业依然具有强大的吸引力—为了能够持续获得来自苹果的订单，国内的供应商不得不跟上苹果的技术标准，来自iPhone的海量订单极大地倒逼了这些企业进行自我改革。

不过，摆在他们面前的现实问题是，iPhone的销售量增长已经大不如前，反观国产手机厂商的崛起带来了更多的机遇。面对智能手机行业的深度洗牌，这些苹果概念公司该何去何从？

转向独家供应商

根据苹果披露的2017年供应商显示，在主要的200家供应商里，美国、日本、中国大陆、中国台湾囊括166家，占总供应商的83.42%，呈现四强称霸的局面。其中美国、中国台湾和日本的供应商数量为46家、45家和44家分列前三，而中国企业（含香港）今年新增五家厂商，以31家的成绩位居第四位。

但值得注意的是，位居第五大供应商的韩国在今年的iPhone新品中地位超然，甚至对iPhone新品的价格起到决定性作用。据时代周报记者了解到，iPhone 8将采用柔性OLED面板和OLED触控面板，而目前智能手机OLED市场中，三星显示屏占据了97%的市场份额。此外，iPhone8使用的NAND闪存相当一部分是由占据世界市场份额第1位的三星电子和第4位的SK海力士提供，其所采用的双摄像头组件大部分是由韩国电子零件制造商LG旗下子公司LG Innotek生产。

而中国供应商则主要向苹果提供声学器件、外壳、柔性基板、放水部件和代工组装等服务，但利润率却相当低。2013年由Financesonline绘制的一副苹果供应链信息图表中显示，一部iPhone中85%是在中国组装，原因是从组装效率来看，中国工厂（如富士康）招工极其容易，且数量庞大，只要稍加培训，便可在流水线上做重复劳动。

尽管如此，中国代工厂所分享到iPhone利润却极为微薄。根据加州大学和雪城大学三位教授合写的论文《捕捉苹果全球供应网路利润》分析，2010年苹果每卖出一台iPhone就独占58.5%的利润，而中国大陆的劳工成本只占了1.8%。

第一手机界研究院院长孙燕飙向时代周报记者透露，近年苹果在中国的供应链出现了新的变化，其中之一就是减少了供应商的层级，转而倾向于采用独家供应商。“以前苹果的做法是保证供应稳定，货比三家，因此国内有多级供应商。但现在尽量是独家供货，这意味着iPhone的订单竞争将更加激烈。”不过苹果公司方面未向时代周报记者证实这一说法。

由于此次iPhone 8对供应链的要求更加严格，其良品率不足以应付目前庞大的需求量。据《华尔街日报》引述消息人士指，新iPhone选用的OLED屏幕生产过程出现问题，延误1个月，故可能延迟交付，从而影响初期销售。

“苹果模式”

一部售价接近1000美元的iPhone 8，大约需要500个零部件组成，这由200家主要供应商提供。但苹果对这200家供应商的管理堪称极致，其要求了解每一个元器件的来源、研发、生产、测试等过程，完全控制手机生产的每道环节。此前时代周报曾报道过，苹果一直将大量手机工程师下派到元器件工厂，共同开发，“就算富士康只是个组装工厂，但苹果仍派驻了近2000名工程师”。

苹果对供应链的无缝把控，被业内友商称为“苹果模式”。除了严苛的保密协议和工序要求，苹果在零件议价上具备相当强的能力，特别是以前iPhone销量稳步增长的时期，苹果较其他手机厂商更具成本优势。

但面对苹果的高规格刁难，国内供应商并没有知难而退，相反在跟随苹果的路上越走越远。2012年苹果在全球拥有156家官方的产品和零部件供应商，当时中国有8家上市公司入围，包括A股中的安洁科技、环旭电子、比亚迪、歌尔声学等。

时至今日，中国的苹果供应商规模已经扩大至31家，如生产前置镜头模组的欧菲光、生产屏幕玻璃的蓝思科技、无线充电的立讯精密和信维通信、生产电池的德赛电池和欣旺达、从事生产声学模组的歌尔声学、检测设备生产厂商光韵达、显示屏加工设备生产厂商精测电子、激光加工设备生产厂商大族激光等等。它们被誉为是站在巨人苹果之上的新兴公司，iPhone的出货量为其带来了巨大的经济利益。

以大族激光为例，因为苹果新品对精密制造的要求进一步提升，带动了整体上游供应链激光及自动化设备全面升级，使得激光加工设备生产厂商大族激光从中获得更多订单。今年上半年，大族激光的苹果订单就确认了25亿-26亿元，预期三季度苹果相关的订单也有望达到10亿-15亿元。

对于这些企业来说，成为苹果供应商不仅仅只是订单和经济利润，而且还包含着其他隐性的好处，例如公司管治的现代化、技术创新的领先优势，以及跻身世界一流供应商之列的巨大荣誉感。

“苹果是全球最优秀的消费电子品牌，能成为苹果公司的供应商并在相关产品供货中占到巨大份额，这应该是我们的骄傲。”蓝思科技股份有限公司董事长周群飞在接受媒体采访时表示，与苹果合作之后，她便开始考虑向湖南扩张生产基地，“没有远景规划，做不好这么大的一个客户。”

唇亡齿寒

然而好景不长，iPhone的销量增长放缓来得比想象中更早。

受到全球智能手机增长放缓影响，iPhone的增长空间也接近天花板。根据“互联网女皇”摩根士丹利分析师Mary Meeker发布的最新年度互联网趋势（Internet Trends）报告显示，2016年全球互联网用户达到34亿，渗透率为46%，与此同时智能手机销量同比仅增长3%，远低于2015年的10%。

再加上近年新款iPhone的创新力度不足，消费者更换iPhone新品的意愿也在降低。以iPhone 7为例，市场分析公司 CIRP 公布的数据显示，基本类似iPhone 6s设计的iPhone 7让更多的消费者选择购买旧款机型，而不是最新的iPhone 7。

在中国市场，iPhone遭遇到国产手机厂商前所未有的大围剿。根据IDC发布的公告称，去年中国智能手机的总出货量为4.67亿部，同比增长8.7%，但与此同时苹果的出货量下降了23.2%，总计只有4490万台。而华为、Oppo和Vivo占据了中国智能手机厂商前三强的席位，出货量分别为7620万部、7320万部和6320万部。

由于中国市场增长乏力，iPhone去年全球出货量下降了约7%。因此iPhone 8将具有决定性意义，分析师普遍预计拥有无线充电、面部识别等重磅功能的iPhone 8将会带来一个超级更新周期，从而提升iPhone的销量。孙燕飙亦向时代周报记者表示，今年新推出的三款iPhone中，预计iPhone 8将承担起60%的销售量。

iPhone销量的下滑，直接影响了上游供应商的市场选择，甚至可能意味着死亡。2014年10月6日，苹果公司的蓝宝石屏供应商GTAT宣告破产，当日股价暴跌90%，原因是GTAT的蓝宝石屏幕的整体良品率只有30%左右，无法实现量产，这导致其失去了来自苹果数十亿美元的收入。

GTAT仅仅一周后，台湾第二大触控面板生产商胜华科技也由于业绩恶化而宣布破产，原因在于当时的iPhone 5放弃了原来iPhone 4以及iPad所需要的触摸屏，而选择了更薄的内嵌式屏幕，胜华科技因此而遭遇灭顶之灾。

摆脱苹果依赖症

成也苹果，败也苹果，GTAT和胜华科技的结局敲响了警钟，越来越多的国内供应商不再将筹码只押注在苹果身上，而是选择分散投资，向多元化方向扩展。

以蓝思科技为例，这家从10年前就开始为苹果提供玻璃防护屏的中国供应商，在2015年起就不在年报中提及苹果，即使苹果一直是蓝思科技的第一大客户。

与此同时，蓝思科技加快了扩张和转型的步伐。今年蓝思科技宣布全面发力开启3D曲面玻璃生产项目，其不但首创四面弯曲3D玻璃的加工方法，而且还实现了对VIVO、华为新机型四面弯曲3D玻璃面板及后盖的独家供货。

此外，蓝思科技在今年上半年还耗资18亿元在国内外购置新厂房和设立子公司，业务版图将从单一的出货屏幕盖板玻璃向“屏幕盖板玻璃+后盖玻璃+金属中框+生物识别模组+触控屏幕贴合”五项业务转型，这一思路与欧菲光的扩张路径相似。欧菲光在触摸屏业务稳固的基础上，从2014年起重金快速切入显示模组与全贴合加工，然后再投建摄像头、指纹识别模组，营收和净利润均实现超过30倍的增长。

而一直为苹果提供声学部件与触控马达的瑞声科技，也在今年上半年的业绩发布会上表示，下半年公司将继续加大资本投资，大概有50%都会投向非声学领域，其中光学业务将是新的增长点。

“鸡蛋不应该放在同一个篮子里，这是供应商的普遍共识。”在孙燕飙看来，国内供应商无法分享到苹果生态圈的更多利润，“iPhone的销售量在放缓，但苹果依然可以通过软件层面的服务维持营收增长，这是供应商及时转向的关键原因。”

随着国产手机厂商的崛起，供应商的服务对象不再局限于苹果，华为、OPPO和小米等品牌的出货量增长抵消了苹果订单减少的负面影响。更重要的是，经受住苹果严格的供应链把控考验后，这些供应商有更好的经验去满足国产厂商的需求。

但值得注意的是，这些国内供应商对苹果的依赖难以在短时间内完全实现摆脱，目前在苹果的上游供应链里，前30家供应商营收来自于苹果的收入占比均在40%以上，这意味着iPhone新品尤其是iPhone 8的销量将对其未来一年的营收有着重大影响。

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