滴滴入局换电赛道

刘宝丹发表于 2024年02月02日 14:27

摘要：押注新能源。

作者 | 刘宝丹

编辑 | 黄昱

在放弃造车后，滴滴在新能源汽车领域为自己开辟了一个新赛道。

近日，滴滴及旗下小桔能源与宁德时代宣布成立换电合资公司。滴滴董事长兼CEO程维和宁德时代董事长曾毓群罕见出席了签约仪式，两位大佬同时站台，可见其重视程度。

这并非滴滴首次布局补能领域，小桔能源此前已布局包括充电在内的多个业务。截至2023年底，小桔能源的充电服务已覆盖190多个城市，累计提供充电服务超6.8亿次。

随着滴滴切入换电赛道，滴滴在补能领域上覆盖了充电和换电两种模式，这意味着，滴滴在新能源汽车产业链上的补能环节进行了全面布局。

切入换电赛道，加码布局补能领域，符合滴滴当前聚焦主业的战略方向。

相较于此前对外卖、社区团购等领域的大肆扩张，滴滴近年来开始聚焦打车业务。滴滴内部人士表示，在战略布局方面，滴滴非常看重跟主业的协同性，协同性高的业务会重点投入。

在这种战略基调下，滴滴去年出售了智能电动汽车项目相关资产和研发能力，结束了对造车领域的布局。此次切入换电赛道，滴滴看重的是可以发挥主业协同效应。

滴滴入局换电赛道，意在从网约车场景切入，为众多新能源车辆提供高效换电服务。滴滴的运营优势加上宁德时代在电池方面的技术实力，无疑为合资公司布局换电领域增添了底气。

滴滴对换电行业期许不小。在滴滴看来，公共出行市场具有用户基数大、补能频次高、时效性要求强的特点，是换电服务最具价值的应用场景之一。

根据规划，合资公司未来将快速规模化铺设换电站、推广换电车型，提升公共补能市场运营效率。“双方将引领行业服务和技术标准。”

滴滴的机会在于，换电未来的市场前景较好，且目前仍处于初级阶段。

我国汽车市场正在加速向电动化转型。根据公安部最新统计，截至2023年底，全国新能源汽车保有量达2041万辆，其中，纯电动汽车保有量1552万辆，占新能源汽车保有量的76.04%。

与之相对的是高速增长的补能需求。据充电联盟数据，2023年1-12月，我国充电基础设施增量为338.6万台，同比上升30.6%，截至2023年12月，全国充电基础设施累计数量为859.6万台，同比增加65%。

我国新能源汽车的补能方式主要以充电为主，但随着越来越多人了解到换电的优点，加上政策推动，换电市场有望进入快速发展阶段。

相比充电模式，换电通过直接更换电能载具的电池实现补能，可以极大提高补能速度，提升电池安全性，更吸引人的是，“车电分离”模式可以降低购车成本，消费者按需租用电池即可。

2023年11月13日，工业和信息化部等八部门正式印发《关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知》，通知提到，扩大快速换电等新技术应用，支持换电等商业模式创新。

上述通知的试点期为2023—2025年，根据规划，在此期间要建设0.78万座换电站。光大证券认为，公共领域全面电动化首批试点城市落地，会助力充换电需求增长。

根据头豹研究院数据，截至2022年底，中国换电站保有量由2018年的258座增长至1973座，预计2027年换电站保有量将达到34822座。该机构认为，换电行业将进入高速发展期。

机遇和风险并存，换电前景虽好，但行业门槛较高，滴滴入局之后仍会面临不小的挑战。

阻碍换电行业发展的一个主因是标准型动力电池的缺失，换电站如果无法储备足够多的电池数量和种类，就会导致服务范围受限，这也是合资公司提出要引领技术标准的根本原因。此外，投资成本较高也会导致企业难以实现盈利。

好在换电赛道才刚起步，滴滴联手宁德时代抢先布局可以提前避开激烈的市场竞争，但滴滴最终能否在新能源汽车赛道掘金成功，还要在时间中验证。

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