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换电“蓝海”迎来新CP

据弗若斯特沙利文预测，到2026年我国换电站的数量预计将激增至近7万座，这预示着新能源换电市场仍存在巨大的增量空间。

尽管这是一片新“蓝海”，但也存在着盈利模式不明、标准未统一等明显问题。为了拓展更多的蓝图板块，企业们开始联手合作展开探索，迅速扩张抢占话语权，这回江湖中又迎来了滴滴和宁德时代这一对新CP。

滴滴与宁德时代牵手

1月26日，滴滴及滴滴旗下数字化能源服务平台小桔能源与宁德时代在福建省宁德市宣布正式成立换电合资公司。滴滴董事长兼CEO程维，宁德时代董事长、总经理曾毓群出席活动并见证签约。小桔能源总经理解晶晶与宁德时代国内乘用车事业部执行总裁朱威签署了合资协议。

据滴滴方面披露，换电合资公司将从网约车场景切入，为众多新能源车辆提供高效换电服务。此次合作是双方在公共补能领域的重要战略布局，双方将引领行业服务和技术标准，提升资源利用率及社会运营效率。

一个是动力电池领域的龙头，另一个是公共出行领域的王者，双方为何会合作也引发了业界的诸多揣测。中国电子商务专家服务中心副主任、资深人工智能专家郭涛认为，双方预期将在换电领域实现互补，共同推动新能源汽车的普及和发展。

早在 2022 年 1 月，宁德时代全资子公司 "时代电服"就发布换电服务品牌 EVOGO，并推出"巧克力换电块"，正式进军换电领域。不过据媒体披露，目前搭载 "巧克力换电块" 的车型并不算多，这意味着如果宁德时代想要扩大换电市场，必须找到更大的市场增量。

从滴滴的角度而言，网约车司机端也需要补能效率更高的换电。据统计，滴滴活跃用户高达4.11亿名、司机用户近2000万。作为滴滴旗下的数智化能源服务商，小桔能源业务覆盖互联网加油、智慧充电、虚拟电厂、电力交易、电力辅助服务、企业服务等多个板块。小桔能源旗下有小桔充电和滴滴加油两个业务。

根据滴滴最新数据，截至2023年12月底，小桔能源的充电服务已覆盖190多个城市，累计提供充电服务超6.8亿次。滴滴用户和车主既可以通过滴滴App，也可以通过小桔充电App等平台使用充电服务，不过目前小桔充电App未提供换电服务。

按照双方的说法，公共出行市场具有用户基数大、补能频次高、时效性要求强的特点，是换电服务最具价值的应用场景之一。伴随此次换电合资公司的成立，双方将紧密合作，快速规模化铺设换电站、推广换电车型，提升公共补能市场运营效率，助力全社会绿色可持续发展。

知名战略定位专家、福建华策品牌定位咨询创始人詹军豪认为，滴滴拥有丰富的运营经验和庞大的用户基础；宁德时代拥有先进的电池技术和产业链优势，双方希望通过合作实现优势互补。“滴滴可以通过合作进一步优化网约车业务，提升用户体验，降低运营成本，推动新能源汽车的普及。宁德时代则可以通过合作拓展其在新能源汽车市场的业务范围，进一步巩固其在电池行业的领先地位。”

换电市场需求增长

随着汽车产业向电动化转型，纯电车型也成为了新能源汽车市场中的重要产品。不过，纯电汽车补能效率一直是行业痛点问题之一，为此国内企业除了在“充电”上想办法，也在“换电”补能上动脑筋，换电也逐渐走入市场之中。

中邮证券发布研报显示，换电模式补能时间短、对电池寿命损耗低，在营运乘用车和商用车补能等场景需求较大，是对充电补能模式的有效补充，双方能共同支撑新能源汽车市场庞大的补能需求。

郭涛也指出，换电技术能有效解决传统充电方式的弊端，其基础优势主要表现在可以实现快速补能，提高车辆的使用效率；换电站的建设相对充电桩更为灵活，可以更好地适应城市的发展需求；换电模式有助于延长电池的使用寿命，降低用户的使用成本。

作为补能产业高质量发展中的重要一环，换电模式得到了政策、资本等各方支持。2023年7月，国家发改委等部门印发《关于促进汽车消费的若干措施》的通知，提及加快高速公路基础设施布局、引导用户广泛参与智能有序充电和车网互动，以及加快换电模式推广应用和换电基础设施相关标准制定。

2023年12月，工信部在全国工业和信息化工作会议上明确指出，2024年要支持新能源汽车换电模式发展，抓好公共领域车辆全面电动化先行区试点。

2024年1月4日，国家发改委、国家能源局、工信部等部委联合发布《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》，推动新能源汽车反向给电网送电，积极提升充换电设施互动水平。

在 2023 年收官阶段，也有其他大型自主汽车集团与造车新势力也加码了新能源车补能的业务，在地图上逐渐铺开换电站，或许扩大“换电朋友圈”已成为 2024 年的基调。例如，包括吉利、蔚来、北汽等众多厂商都是在换电领域试水较早的车企，其中，蔚来更是在近期与吉利、长安、江淮、奇瑞等达成合作共同推广换电车型。

标准、盈利等问题待解

目前，换电模式已进入快速发展阶段。中国充电联盟数据显示，截至2023年12月，中国充电联盟内成员单位总计上报换电站3567座。而据弗若斯特沙利文预测，到2026年我国换电站的数量预计将激增至近7万座，这预示着新能源换电市场仍存在巨大的增量空间。

值得注意的是，换电模式的普及还有不少问题需要克服。郭涛指出，换电站的建设成本高，且需要大量的前期投入。此外，目前换电技术的标准化程度较低，不同厂商之间的兼容性问题也需要解决。

当前，换电站投资回报周期较长，对于企业而言，如何让重资投入的换电站实现盈利，也是个不得不思考的问题。据东方证券测算，换电站达到盈亏平衡点的利用率约20%，即每站每天需服务88次才能勉强不亏本。

浙大城市学院文化创意研究所秘书长林先平也表示，换电技术的成熟度和稳定性需要进一步验证。此外，换电标准化的制定和推广也需要更多的行业共识和合作。因此，换电市场的发展需要持续的技术创新、政策支持以及行业合作。

同时他指出，换电场景的市场需求正在逐步增长。随着新能源汽车市场的快速发展，换电模式因其高效、便捷的特点，逐渐受到越来越多用户的青睐。最新的数据显示，换电场景的市场份额正在逐步提高。预计到 2024 年，换电场景的市场需求将进一步扩大，并在新能源车市场中占据重要的地位。

综合自国际金融报、北京商报、证券时报等