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【干货】2023年叉车制造产业链全景梳理及区域热力地图

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【干货】2023年叉车制造产业链全景梳理及区域热力地图

• 2023-03-03 09:00:25  来源:前瞻产业研究院 E632G0

行业主要上市公司:杭叉集团(603298)、诺力股份(603611)、安徽合力(600761)、柳工(000528)、中国龙工(3339)等

本文核心数据:叉车制造行业产业链;叉车制造行业地域热力地图;叉车制造企业投资动向

叉车制造行业产业链全景梳理:下游应用场景广泛

叉车制造行业的上游主要为钢铁行业和发动机、蓄电池、电机、电控、液压元器件、变速箱等关键零部件制造业;中游即叉车整车制造;下游应用场景广泛,行业分布零散,主要有物流仓储业、交通运输业、工业制造业、批发和零售业等。

图表1:叉车制造行业产业链分析

从产业链各个环节的代表企业来看,上游钢铁行业代表企业有宝钢股份鞍钢股份华菱钢铁等;叉车零部件代表企业有动力新科、淮柴动力、方正电机大洋电机赛轮轮胎玲珑轮胎等。中游叉车制造的代表性企业包括:安徽合力、杭叉集团、中力股份、龙工(上海)、大连叉车、柳工叉车等。

图表2:叉车制造行业产业链全景图

中国叉车制造行业区域热力图:聚集经济发达地区

从我国叉车制造行业代表性企业分布情况来看,华东、华南、华北等经济发达地区为行业公司聚集地区,其中领先企业更聚集于浙江省。

图表3:叉车制造行业企业区域分布热力图
图表4:叉车制造产业代表性企业分布图

中国叉车制造行业代表性企业业务情况

在我国叉车制造行业企业中,位列第一梯队的是安徽合力股份有限公司、杭叉集团股份有限公司,其叉车业务营收规模断层式领先于其他企业。从业务布局来看,受市场需求驱动,各家企业已纷纷布局电动叉车,以适应“双碳”政策背景。

图表5:2021年叉车制造产业代表性企业业务情况(单位:亿元)

中国叉车制造行业代表性企业产销量情况

从市场占有率来看,叉车制造行业市场集中度较高。2021年,安徽合力、杭叉集团、中力股份三家企业销量均超过20万辆,合计占比接近市场的70%,其余公司瓜分剩下的30%市场份额,三家龙头企业年产量均超过25万辆,其中安徽合力2021年年产叉车28.40万辆。

图表6:2021年叉车制造产业代表性企业产销量(单位:万台)

中国叉车制造行业代表性企业最新投资动向

2021年以来,叉车制造行业公司通过增资、募资、共同出资等方式扩大生产能力、拓展业务规模,业内近期主要投资动态如下表:

图表7:叉车制造产业代表性企业最新投资动向

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