20630间咖啡店，由这5个连锁开出……剩下的咖啡市场如何分？

全国咖啡十大品牌市占比还不到1/5，至少时间窗口并未向中小品牌关闭。

据窄门数据发布的一项统计，国内咖啡门店最多的前十大品牌的门店数占比仅19%，咖啡市场还有巨大的市场空间未被资本固化，众多中小品牌依然还有发挥想像空间。

01 谁的蛋糕还不一定

近日，据窄门数据统计，至1月31日，连锁咖啡品牌（不含奶茶）门店数量超过90家的共有29家，合计咖啡店数量25941家，其中前10家品牌合计22960家、前5家品牌合计20630家。

根据数据统计发现，2022年，开业门店数量最多三家品牌为瑞幸咖啡（新开业2939家）、幸运咖（新开业1521家）、麦咖啡（新开业763家）。

至目前，国内在营门店数量最多的品牌为瑞幸咖啡（8171家）、星巴克（6882家）、麦咖啡（2530家）。在增速方面，幸运咖凭借联营加盟模式拓店迅速，可谓在2022年“异军突起”。

另据华经产业研究院统计，至去年4月，中国咖啡馆门店数量约11.73万家，按这个数量计算，咖啡门店数TOP5的品牌市场占比为16-17%，TOP10占比也不到20%。

两项综合分析，现调咖啡市场还远未形成寡头经济。按一般商业规律分析，一个行业的头部品牌市场占比达到30%后，市场自由竞争基本结束。饮品市场分配还未进入固化的阶段，区域中小品牌成长的时间窗口也没有关闭。

02 内不内卷看这个数据

专注现调饮品市场的能图资本董事长熊芬认为，咖啡从源头市场数据上看，规模大，市场超万亿，但是在中国市场增长较慢；而现制奶茶增长快，国内部分饮品品牌的年复合增长率达50%，并不算很高，当前现还处于两三千亿的市场规模，但未来完全可能达万亿。

她认为市场机遇在下沉市场，据预估，国内饮品市场规模将超3000亿人民币。城镇化率提升至60%以上，以及90后、00后消费人群消费力量的崛起，是这个行业在下沉市场崛起的重要底层逻辑。

未来20年，现制饮品崛起的根本动因关键有：内循环、城镇化、Z世代、社会保障体系下的小店经济、消费升级、产业升级。由此得出的结论，市场足够大，消费者兴趣变化更快等。

Manner咖啡始于2平米小店

从市场分布来看，至2021年，全国超过10000家饮品门店的省市有12个，广东省以6.6万个门店位居榜首，但其前十名品牌门店数合计不7000家。

第二名江苏省的饮品门店数为2.5万多个，前十名品牌门店合计同样不足7000个。说明头部品牌远未形成市场垄断，细分市场的空间依然有巨大的开发空间。

03 小而精的极致体验

咖啡赛道继续发展，一定延展出众多更精准的细分市场。精品化与大众化，哪种更有前途？

有业内人士分析，现在新消费市场，咖啡的饮用场景已经由社交、商务向日常刚需转化。在这一转变下，性价比成了很多人购买的首要选择因素。相较于精品咖啡，不断涌现的本土化平价咖啡具有更大的市场潜力和消费群体。

不过，也有人认为，目前消费者对咖啡文化接受度还有极大的提高空间，高端精品咖啡市场空间占比为25-30%，现在市场上的品牌还不能满足高端精品咖啡市场需求。

去年8月，蓝瓶咖啡在国内的第二家门店在上海静安嘉里中心开业，新店的落成吸引了不少咖啡爱好者前来“打卡”。

作为精品咖啡的代表品牌之一，这个新店采用中国传统的屋面瓦为设计灵感，门店内使用的1.3万余块手工烧制的陶土砖由宜兴工厂定制。配上人均消费价格在60元左右的定价，蓝瓶咖啡在“小众+精品”细分赛道做到了极致。

04 贴着大鱼觅食的印鱼

√5 coffee的第一家店只有3㎡，之后两家都没超过10平米。√5 coffee的店面定位不超过30㎡，主要外带和外卖，员工1-2名，把空间和人工成本压缩到最低。

√5 coffee

√5 coffee最擅长的打法就是与瑞幸“贴身肉博”，由于瑞幸咖啡负责对受众的心智教育，想喝瑞幸的消费者多数不会拒绝多停留1分钟去了解一个看上去颜值不错的新咖啡品牌。

所以√5 coffee多采用小店模式，窗口店、店中店都有，尤其是店中店的联营模式，多选择买手店、健身房、4s店附近等咖啡消费人群较多的店面，不仅降低了成本，还可以流量互补。就像跟在鲨鱼身边的印鱼，自有一番生存空间。

05 发挥想象发掘天量的下沉市场

国内的下沉市场规模其实是远超一二线城市的，因为是新兴市场，许多已有模式未必适用于下沉市场，新的市场需要新的商业手段，只要发挥想象力就能撬动这个天量的市场。

如7-ELEVEN在台湾的咖啡销售量相当于内地星巴克的1/3。很大原因是由于便利店的餐食体系与消费消费场景切合度高，而且便利店的覆盖范围相对较广，既可满足白领上班族对于品质咖啡的需求，也可满足高节奏工作生活对于便捷性的要求。

另外，国家大力倡导的社区店也有许多空白市场有待开发，多功能社区门店的高便利性和受众终端的高粘性让社区渠道生存能力更强。因为距离用户比较近，就会有多种消费需求的可能性，比如下班途中预点单，到家就可以取。

社区咖啡店

小型社区化的咖啡门店也可发挥全渠道运营优势，将平台渠道和私域渠道进行拓展，包括自有门店、电商平台、自有APP、微信公众号、小程序等。

将来会出现更多“咖啡+商超”、“咖啡+书店”、“咖啡+服饰”等基于各种消费场景的咖啡消费模式。本质而言，咖啡是对所结合业态的补充和完善，以及分摊降低运营成本的工具。当下，其消费群体较为小众，要构成推动咖啡消费成长的驱动力，还需要相当长一段时间。

（图片来源于网络）

本文来自微信公众号“中国饮品快报”（ID:zgypkb），作者：汪健，36氪经授权发布。

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