预制菜，简单讲，对蔬菜原料进行初加工，之后通过科学、卫生的包装方式进行包装的一种加热、简单烹调就可食用的即食菜品。事实上预制菜并不是近年的产物，而是由来已久，早在20世纪八九十年代就已初露苗头，2010年整个行业开始已经进入快速发展阶段，最早参与者就包括现在的预制菜第一股“味知香”。

2020年，疫情让消费者更加注重餐饮卫生健康，隔离居家生活促使更多消费者进入厨房，预制菜在C端市场开始萌芽发展，也正式被大众所熟知。对整个餐饮业来说，预制菜的出现对缩减人力成本，提升速率，保证口味有重要意义。数据显示，2021年中国预制菜市场规模为3459亿元，同比增长19.8%，预计未来中国预制菜市场保持较高的增长速度，2026年预制菜市场规模将达10720亿。

01、预制菜“多元化竞争”态势剧显

2011-2020年，预制菜企业注册企业数量逐年递增，2020年预制菜企业注册数量达16221家。2021年仍有近6388家相关企业注册。目前，预制菜参与者可分为六大类：专业类、产能类、技术类、供应类以及中央厨房、生鲜零售类。

专业类，预制菜制造企业优势在于对产品的质量、品类结构、以及研发创新力较强，同时具备较强的议价、定价能力，也是目前的预制菜参与者的主要类型;产能类，由预制菜原材料供应商组成，这类企业规模化生产能力较高，可持续供应能力较强，有绝对的议价能力;技术类，以冷链配送和物流企业为主，优势在于品牌力较强，分销能力强，销售网络完善，另外保鲜技术创新、时效配送也是其核心优势;供应链平台，这类企业对整个渠道了解深入，并且有一手资源，在集采上较为强势，对整个产品研发、加工擅长，此外信息化建设较为强势，算是数字化转型成功企业，具备较强的市场竞争力。

最后两类，中央厨房、生鲜电商零售，这两类优势在终端门店经营，具备较强的消费力基础，而且品牌力较强，对终端消费者喜好较为敏感，在C端同样具备优势，一般分布在社区以及居民生活圈。目前整个预制菜行业集中度较低，市场呈多元化发展态势。根据前瞻产业研究院数据显示，2020 年我国预制菜行 业 CR10 为 14.23%。其中，绿进食品市占率为 2.40%，安井食品与味知香的市占率分别 为 1.90%与 1.80%。与日本相比，我国预制菜行业的市场集中度较低。根据日冷公司官网，2020 年日本预制菜行业 CR5 达 64.04%。其中，日冷的市占率已达到 18.79%。预制菜行业的市场潜力巨大，仍不断吸引众多企业入局，逐渐呈现多元化发展态势。

02、“宅经济”助推预制菜市场大爆发

“宅经济”催生预制菜市场规模快速增长，预制菜因其烹饪简单、能够很好保证品质，受到“宅人群”的“热捧”。而据统计目前中国“宅”人群整体用户规模已突破8亿，且呈现稳定增长趋势，并且不断向“大龄人群”渗透，同时逐渐崛起的Z世代也将成为未来中国宅经济消费群的主力军，目前占比高达46%，其中女性占比55%，男性占比45%，“宅经济”的发展必然会助推整个预制菜市场规模。

虽然预制菜借势“宅经济”跑出万亿赛道，但是在某些方面却依然存在缺陷，比如有消费者反应“菜品较少、不新鲜、不安全、调料勾兑明显等等” 由于预制菜准入门槛相对较低，导致市场竞争格局相对分散，其中大部分以中小企业和个体工商户为主，并且大多依然停留在“小作坊”式的生产加工模式，缺乏统一标准是目前预制菜行业最大痛点，此外规模企业数量较少，也缺乏领导品牌。

从营收看，“预制菜第一股”味知香2021年营收7.65亿元，同比增长22.84%;归母净利润1.33亿元，同比增长6.06%。速冻食品龙头安井食品2021年财报显示，营收92.72亿元，同比增长33.12%;净利润为6.82亿元，同比增长13%。水产食品龙头国联水产年报显示，2021年，公司预制菜业务营收达8.41亿元，实现三年连涨。这也让很多新参与者看到了巨大商机，因此，近年来新入局者络绎不绝。

03、标准制定者，行业领导品牌

“乾坤未定，你我皆是黑马”，正是因为预制菜市场的标准未统一，规模企业数量少，才让每一个参与者都有了一争高下的可能。但在参与者快速增多，产能快速增长的同时，预制菜的发展也面临诸多痛点，目前显现的已有四点，供应链不稳定、物流建设待完善、产品技术难突破、跨区域市场差异大。走标准化是预制菜行业发展的必由之路。因此，2022年上半年，由地方政府、各类协会牵头、各地陆续出台了「预制菜团体标准」，行业正经历着由摸索、粗放发展到制定细分标准，逐渐走向规范的过程。

信息来源：国家发展改革委员会，国家市场监督管理总局

目前这些已发布的「标准」，主要规范了预制菜的定义、分类、评价指标、评价原则等硬性通识性内容，同时涵盖了食品安全标准、产业链技术规程等指标数据，对企业来讲，积极参与，快速响应，提升自己的品牌影响力和行业地位，在这个阶段至关重要。要做预制菜领域的标准制定者，行业领先者，这样才有可能在未来市场成熟之时占据竞争优势。

智旗认为在预制菜行业，当“四大痛点”未能彻底解决之前，企业应当大力发展品牌，重视品牌建设。品牌影响力的提升，不仅能够帮助其在消费者心中建立心智认知，同时对品牌忠诚消费群的形成有特别深远的意义和价值。

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