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2023转债轮动策略收益
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@bigbear2046
放弃了趋势交易的优势品种，比如大白马的趋势，换来了下跌时候的不对称跌幅，最近两笔调出都是正股下跌15%以上，然后溢价转债可能下跌6%，溢价率上升到10%
为什么低溢价2022年有超额但是没啥收益
2022年除了5-8月这轮趋势外，其他大部分是震荡
真不理解，持有现在所谓低溢价可转债（大都高于130）和持有股票有啥区别...最近刚开的低溢价仓位，我的理解是趋势交易的不对称策略
放弃了趋势交易的优势品种，比如大白马的趋势，换来了下跌时候的不对称跌幅，最近两笔调出都是正股下跌15%以上，然后溢价转债可能下跌6%，溢价率上升到10%
为什么低溢价2022年有超额但是没啥收益
2022年除了5-8月这轮趋势外，其他大部分是震荡
2023-01-12 11:15 来自浙江 引用
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