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2022年中国医药批发行业市场现状及竞争格局分析 百强企业市场份额为74.5%【组图】

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2022年中国医药批发行业市场现状及竞争格局分析 百强企业市场份额为74.5%【组图】

• 2022-12-07 11:30:13  来源:前瞻产业研究院 E895G0

行业主要上市公司:国药一致(000028)、九州通(600998)、华东医药(000963)、南京医药(600713)等

本文核心数据:中国医药批发市场企业数量,中国医药批发销售规模,中国医药批发市场集中度等

医药批发企业数量多、规模小

国家商务部发布的《2021年药品流通行业运行统计分析报告》数据显示,截至2021年末,全国共有药品批发企业1.34万家。我国医药批发企业呈现出数量多、规模小的特点。

图表1:2015-2021年医药批发市场企业数量(单位:万家)

市场销售规模逼近2万亿元

中国医药流通市场在近几年经历了快速的增长,2015年中国药品批发企业市场销售额为12327亿元,到2021年增长至19418亿元,年均复合增长率为7.87%。

图表2:2015-2021年中国药品批发企业市场销售规模(单位:亿元)

中国医药销售规模最大

从2021年全国医药批发企业销售100强排名来看,目前中国医药批发行业企业按照销售规模可以划分为三个竞争层次。处于第一层次的是四家全国性批发巨头,中国医药集团、上海医药(集团)股份有限公司、华润医药控股有限公司及九州通医药集团有限公司,其中中国医药集团长期占据第一名,其历年来的批发收入规模均远高于第二名;处于第二层次的是广州医药、南京医药、重庆医药、瑞康医药、安徽华源等,其近三年的主营业务收入均在100亿元以上;其他绝大多数企业则处于第三层次。

图表3:中国医药批发行业企业竞争层次

从企业销售规模来看,2021年中国医药批发企业前十销售额之和为13111亿元,其中排行前三的企业为中国医药集团、上海医药和华润医药,三家企业的批发销售额之和达到了8961亿元,占医药批发前十企业销售规模之和的68.35%。其中排行第一的中国医药集团2021年销售额为4806亿元,占前十销售额之和的41.11%,竞争优势较大。

图表4:2021年全国医药批发TOP10企业销售规模(单位:亿元)

市场集中度与欧美国家仍有一定差距

2017-2022年,中国医药批发行业市场集中度整体呈缓慢上升趋势,2021年中国医药批发百强企业市场份额达到74.5%,与2016年相比上升3.6个百分点,而美国前3家大型的药品批发企业的销售额占全美总销售额的95%。总体而言,中国医药批发行业市场集中度偏低,与欧美国家还有一定差距。

图表5:2016-2021年中国医药批发百强企业市场份额(单位:%)

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