国有企业应用软件国产化替代趋势——HR软件篇

面对日益复杂的国内外市场格局变化，信息系统的国产化替代需求越来越紧迫。而从中国企业尤其是央企来看，核心业务系统软件的国产化替代趋势也在加速。本文作者对HR软件的国产化替代趋势进行了分析，一起来看一下吧。

信创板块最近迎来了新一轮爆发。10月，国务院办公厅发布《全国一体化大数据体系建设指南》，提出2023年、2025年的建设目标，预示着信创产业全产业链的企业和公司都将受益。由此也可以看出，中美贸易摩擦以来，面对日益复杂的国内外市场格局变化，信息系统的国产化替代从国家以及企业层面，需求越来越紧迫。

中国企业尤其是央企国企来看，核心业务系统软件的国产化替代趋势也在加速，比如ERP领域的金蝶2021年完成了44家大型企业的国产替代化，将大企业原来用的国外ERP系统替换成金蝶的EBC系统，其他包括用友，CRM领域的销售易、HR软件领域的红海云、办公软件领域的WPS，OA、MES的领域相应的国产软件等，这两年来替代国外软件厂商的案例都明显增加。

一、国产化替代的必要性

1. 政策驱动

近年来，国家加强对数据及信息应用安全的政策监管，政策驱动下，软件应用的国产化替代成为企业数字化建设的重心。以国企为例，国家不断鼓励国企推动软件应用的自主可控。年初，国务院、国资委出台《中央企业加快建设世界一流财务管理体系》，强调要建立基于自主可控体系的数字化、智能化财务，在其示范推动下，金融、电信等重点行业也纷纷提出CRM、ERP、BI等业务软件的国产化政策要求。

2. 信息安全

近年来，伴随国际局势不确定性与地区冲突升级，西方“集体制裁”举措涉及大多为科技领域，比如美国对华为和大疆等中国公司的“制裁”。自中美贸易摩擦以来，中国在半导体、操作系统、EDA、数据库、办公软件、核心应用软件等细分领域被国外卡死，一旦遭遇“制裁”，必然会影响以数据库和ERP为信息基础设施的信息系统应用。

从“去IOE（IBM、Oracle、EMC）”到“去SOA（SAP、Oracle、Accenture）”，国产化替代必须从硬件延伸向软件，保障中国数字经济建设全方位的信息安全和自主可控。

3. 产业动能

工信部公布2022年上半年软件业经济运行情况数据显示,我国软件业务收入46266亿元，同比增长10.9%，软件业利润总额同比增长7.3%。对此，有专家曾分析，相较于其他国家，中国的产业互联网发展更迅猛、更新、频率更快,有着国外没有的场景,部分国外厂商基于此前的管理模式所提供的产品和解决方案,未必适用于中国企业,国产化替代已经发展到了加速行动阶段。

企业选择国产品牌的主要因素

数据来源：CIO发展中心《关于企业核心IT系统国产替代化现状及趋势》调研数据

二、国企HR软件国产化替代趋势与路径

目前国产管理软件在财务、HR、协同、决策分析等方面已经完全具备了替代国外软件能力。在新技术的应用上，国产软件具有后发优势，部分已经胜过了国外软件。

从国产化替代进程上看，已有头部企业率先完成国产化替代。美的替换了Oracle BIEE、华为替换了Tableau、银联替换了IBM Cognos，这些实例为国企国产化替代树立了标杆，加速国产化替代进程。以央国企为例，像北方工业之前使用Oracle、中石油是SAP，在上云方面都选择了国内企业金蝶、用友等。

大唐国际则将sap HR模块替换成了国产HR软件红海云，同时，也有许多国内企业将国内CRM软件替换salesforce等国外软件厂商。

具体到HR软件，来看作为中国重要的市场主体的央企国企国产化替代的路径是怎样的：

首先，央国企HR软件国产化替代必要性，除了上面说的信息安全、政策驱动之外，还有管理转型升级的需求。

从上个世纪八九十年代开始，国外软件厂商携ERP等在内的管理软件进入中国市场，一方面，当时这些厂商因凝结了西方先进管理理念，沉淀了“世界500强企业最佳管理实践”，另一方面，当时国内管理软件厂商才刚刚起步，大多也是收西方软件厂商影响，国内企业管理理念与方法也是学习西方，因此国外软件厂商赢得了大量中国企业，特别是大型企业的信息化市场，当时走在信息化前端的大型央国企基本都是选择sap、oracle等厂商软件。

随着数字经济时代的来临，企业的发展环境发生了深刻的变革，一方面，国外企业管理软件应用“水土不服”逐渐显现，灵活性差，成本较高，实施服务难到位等日益突出，不能适应国内大型企业数智化转型的迫切需求。比如，SAP等国外厂商最早提出的最佳实践，即企业必须按照SAP既有的实践流程来走，才能达到最好的效果，应用系统的过程需要国内企业主动去适应软件系统，一味地“削足适履”，自然会有诸多掣肘，难以达到流畅管理的效果。

另一方面，国家大力推动央国企加速数字化转型步伐下，根据调研显示，央国企更倾向于优先从提升管理效率和优化营销服务的角度入手开展数字化转型，主要投入资源是应用软件和数字基础设施，组织和管理的数字化普遍被认为是央国企数字化转型的必选项，这也进一步验证了上文“数字化转型顺序”中，从管理角度入手的优先级更高。

数据来源：腾讯研究院、腾讯云、国务院国资委干部教育培训中心三方联合开展问卷和访谈调研

1. 国产化替代路径

海比研究院曾总结出中国大型企业信息系统四条国产化路径：直接采用、对等替换、系统性替换、平台替换。

HR软件最早是从erp软件中独立出的，在国产化替代中，一般来说是对等替换比较多。

2. 国产化替代冲突与挑战

在企业加速转型过程中，国产软件替代是否只是单纯的功能替代？在替代过程中有哪些挑战和困难，国产软件厂商又如何做到更全面服务中国企业？

企业信息化软件在国产化替代决策过程中的考量的风险与成本：

• 技术可靠性：替换的安全性，稳定性和时效性与风险并存。
• 业务稳定性：繁杂的业务体系和系统是，对业务运行影响程度，是替换中明显的阻碍。
• 投资回报性：评估与平衡成本控制和战略投入。

简单来说，国内企业向国产软件迁移时最大的考量还是在于成本，对旧系统的投资成本与国产化的迁移成本是最大的顾虑。

3. 国产化替代优势

面对如此艰巨又复杂的任务，这些年，国产HR软件一方面加大技术投入与创新，一方面不断发挥本土化优势，近年来也都也交出了满意的答卷。 相对于国外HR软件，国产HR企业解决方案具以下几个特点，也决定是国产替代化可行性的重要因素：

1）更适应国内个性化多、标准化低的多种企业管理文化

HR软件不仅仅是一套企业管理信息化系统，也与企业人力管理制度、流程及文化相关，国外软件是在西方商业环境中的原生产品，国内外市场与管理文化还是存在很大差异，西方企业管理本来起步早于中国。

经过多年专业化发展，标准化程度已经非常高，国外HR软件底层逻辑是与其管理制度与文化高度耦合的，更多需要国内企业去适应其功能、流程与架构，这也是为什么很多企业觉得国外软件用得“不顺手”。像国企的干部管理、国资委报表、民主测评等业务场景都是极具中国特色的，面对这些中国特色的业务需求，国外的应用基本很难涉及，也难以从底层去适应与满足企业的管理需求。

2）低成本的IT资源，能实现定制化快速交付

国外的应用软件属于“套装软件”思路，从数据到应用的标准化业务含义，无需用户定义，用户可以直接使用这些含义，SAP ERP，Salesforce CRM等等都是，依管理标准和行业特性搭建，所有同类型企业都要参照应用，个性化、定制化需求很难满足，而中国市场不同，即使同行业企业、民企与国企之家都有不同的管理体系，所以复杂的需求导致行业很难实现标准化，且实施成本高。

国产软件在技术平台和应用场景的构建上已经考虑了各种定制化、复杂化的需求，后期的服务成本和运维成本远低于国外企业，性价比更好。比如用友的BIP平台、红海云的redPAAS平台，都是依靠自主研发的低代码开发平台，帮助企业灵活延展HR软件的功能应用，低代码或零代码实现快速开发配置，更能适应市场发展的变化；结合中国本土特色需求，从标准化产品中逐渐沉淀行业级的解决方案，让产品保持高效敏捷的同时，更加本土化和接地气。

3）服务体系更完善、响应更快，适应企业快速变化的管理需求与环境

诞生于本土的国产HR软件在服务上更懂中国企业的需求，与大多数采用代销模式的国外HR厂商不同，国内HR软件厂商在服务体系上更为完善，配备项目实施团队和技术团队，从交流社区、咨询平台、帮助文档、课程直播、现场培训等可以提供线上线下双重服务支持，响应速度更快更及时。

4. 国企HR软件国产化替代需求升级

尤其对国有大中型企业来说，随着“十四五规划高质量发展”、加快国企数字化转型要求、“对标世界一流管理”、“国产化替代”和”国内领先，世界一流”战略目标多重并举，对人力资源数字转型提出更高的要求，对国产HR软件替代也提出更高要求：

1）实现平滑替代

数字化升级是一个巨大工程，单以HR软件替换来看，很多也是替换其已经使用了二十多年的国外软件系统。原有系统中的大量流程实践与经营数据如何得到继承，实现新旧系统的平滑替代与升级也考验着厂商的技术能力。

这要求HR软件厂商，不仅新系统要满足功能一致性，在产品替换中，以不改变用户应用现状，保护用户权限数据无损为关键准则，实现无感迁移，也要能够重新联通原来的各个相关系统无缝集成。而且在产品、技术层面与国产软硬件产品适配，保证系统稳定运行，满足企业全面国产化替代的需求，并最终实现向国产软硬件产品的整体迁移。

2）适应国企改革发展

国企市场化改革下，央企国企民企并购重组，以及事业单位机构改革，带来的组织人事变动、人事调整等课题都需要HR软件来承接，在市场化用人机制改革背景下，国企事业单位的组织与人力资源转型是非常迫切的。既有来自国资委等有关部门自上而下的要求，也有企业本身遇到管理困境寻求突破。

比如深化国企的三项制度改革、经理层任用制与契约化管理、职业经理人制度等事业单位的聘用制改革等，国产HR软件替代在这一块确实也有优势。相对于大多数国外管理软件，用友、红海云等国产HR软件既能满足国企人力资源管理数字化转型需求，也能够定制出符合中国国企特色及经营发展所需的行业化场景服务与专属解决方案，使其在服务完整度与贴合度上，能够超越国外同类产品。

三、国产化替代问题

虽然，近年来国产化替代加速，包括HR软件在内的国产B端软件厂商从技术、服务、专业上都在积极投入与发力，但是进步并不等于完全超越，国外软件起步早，产业化发展成熟，在核心技术、专业化团队、生态建设等方面国产软件也还有很大的提升空间：

1）核心技术

不管宣传多好，服务多好，应用软件的关键在于产品与技术，尤其是核心技术投入与创新。比如SAP ERP此前就是因其独创的数据库技术、独创的系统逻辑架构、独创的开发语言和技术等构建了市场地位。

2）生态建设

纵向整合软硬件资源，横向打造行业生态价值链。早前，中国软件网与海比研究院调研显示，目前大型国企在Oracle数据库替代的一个重要难题是，很多国有企业使用的应用系统都是SAP、Oracle等公司的ERP、CRM、HR、财务等大型的应用软件，与Oracle数据库深度捆绑。

而国内数据库厂商和国产应用软件的生态圈还未完全建立，大多是零散的合作。相对于国外应用软件、数据库厂商和实施服务商之间的合作密切，这方面国产数据库有较大差距。这也是影响国产化替代化进程的主要因素之一。

3）专业深耕

国外软件厂商很多背靠专业化咨询内容，甚至形成完整的行业业务管理规范与标准指导，实施顾问团队也有一套严格标准的认证体系，注重职业化队伍素养。国产软件厂商服务也经常受到人员素质层次不一影响，人才队伍建设需要更体系化、专业化、职业化发展。

总之，国产化是一个长期的工程，对企业而言，需要做好顶层设计与规划，可以采取阶梯式的方案，从边缘系统到核心系统进行替代。对国产软件厂商来说，既要充分发挥自身优势，也要认清差距与不足，夯实底层技术与服务能力，提供超越国外软件的价值。