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【建议收藏】重磅！2023年成都市工业无人机产业链全景图谱(附产业政策、产业链现状图...

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【建议收藏】重磅！2023年成都市工业无人机产业链全景图谱(附产业政策、产业链现状图谱、产业资源空间布局、产业链发展规划)

• 2022-11-24 11:00:13 　来源：前瞻产业研究院　E240G0

行业主要企业：纵横股份(688070)、中农立华(603970)、中国卫星(600118)、中航电子(600372)、亿嘉和(603666)、航天彩虹(002389)等

本文核心数据：中国工业无人机行业市场规模;中国无人机产品应用领域;工业无人机产业价值链;成都市工业无人机产业营业收入同比增长率;成都市工业无人机企业数量

工业无人机产业发展现状及价值链分布

——工业无人机行业市场规模分析：初步统计2021年我国工业无人机市场规模在443.58亿元左右

我国工业无人机市场发展潜力巨大，以大疆创新为代表的工业无人机企业在农林植保、巡检、测绘与地理信息、安防监控、物流运输等领域的应用不断深入，通过代替人工作业实现降本增效。2015年至2019年，我国工业无人机市场规模占全球无人机市场规模的比例保持在50%以上;2019年，我国工业无人机的市场规模为151.79亿元(包含无人机整机及无人机服务)，占全球市场规模的比例分别为55%。中国已成为全球工业无人机行业版图中最重要的一块，结合Frost & Sullivan的数据与下游行业应用情况，初步统计2021年我国工业无人机市场规模在443.58亿元左右。

图表1：2015-2021年中国工业无人机行业市场规模体量测算(单位：亿元，%)

——无人机产品应用领域：巡检领域产品供给企业最多，物流与禁毒等领域供给较少

从我国工业无人机市场主要企业的供给情况来看，多旋翼是我国工业无人机行业供给企业最多的产品，其次是垂直起降固定翼无人机，无人直升机供给企业数量最少，从我国无人机产品的应用领域来看，巡检领域产品供给企业最多，其次是地理测绘行业、应急行业和农林植保行业，物流与禁毒等领域供给较少。

图表2：中国工业无人机企业产品供给情况

——工业无人机产业价值链分布

在工业无人机产业链上，主要涉及无人机零部件制造、系统开发、无人机研发厂商、终端应用市场等。其中上游环节主要为载荷制造、无人机零部件制造、无人机相关软件及系统开发;中游环节为无人机研发、无人机整机组装、无人机运维服务的提供;下游主要为相关应用市场，例如地理测绘领域、安防监控领域等。

根据工业无人机各产业链环节的毛利率状况可知，上游工业无人机零部件制造代表性企业毛利率较高，整体处于36%-62%左右的水平，载荷制造和无人机相关软件及系统开发代表性企业毛利率水平适中，整体处于25%以下水平。

中游产业链环节中，无人机研发企业毛利率水平整体处于50%以上水平，产品获利能力较强，工业无人机整机制造企业毛利率水平较高，整体处于17%以上水平，工业无人机服务提供商毛利率水平变化幅度较大，且近年来有明显下降趋势。

下游应用领域毛利率水平整体较高，其中测绘与地理信息以及应急产业毛利率整体处于43%以上的较高水平，安防监控企业毛利率位于18%-23%之间，产品获利能力适中。

图表3：工业无人机产业价值链分布(单位：%)

注：工业无人机产业链各环节(行业)毛利率采用行业代表性企业2017-2021年间毛利率数据统计。

成都市工业无人机产业政策环境

成都作为国家航空高技术产业基地、全国首批低空空域协同管理改革试点区，产业基础优势突出，近年来工业无人机产业取得突破性发展。四川省发改委2022年4月正式批复设立四川省无人机产业创新中心，这是国内首个获批设立的省级无人机产业创新中心。同时，成都市政府也发布多条产业政策，助力成都市工业无人机产业健康稳定发展：

2021年《成都市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出，围绕产业链创新链供应链打造工业无人机、数字文创、量子通信、区块链、氢能等成都新经济特色新赛道，建设基于5G的无人机新型道路感知系统及应急保障系统等项目。

2022年，《关于促进工业无人机产业高质量发展的专项政策(征求意见稿)》提出“十四五”期间成都市将支持创建无人机产业专业园区、支持开展无人机试飞基地建设、支持企业申报科技创新平台、支持企业做强无人机拳头产品、支持企业争取国家级示范项目、支持企业参与无人机标准制定等，最高奖励达600万元。

截至10月26日，成都市2022年共有7条相关工业无人机产业政策公布。

图表4：2018-2022年成都市工业无人机行业相关政策数量变化趋势(单位：条)
图表5：2018-2022年成都市工业无人机行业重点政策汇总(一)
图表6：2018-2022年成都市工业无人机行业重点政策汇总(二)

成都市工业无人机产业链现状图谱

——成都市工业无人机产业链图谱

政策指引和市场需求的驱动下，成都市工业无人机产业链不断完善，其中，上游载荷、工业无人机零部件制造、软件及系统开发企业数量整体较少;中游工业无人机服务提供商数量较多，下游安防监控企业数量最多：

图表7：成都市工业无人机产业链图谱

——成都市工业无人机产业链企业地图

从产业链各环节的代表性企业分布地图来看，目前成都市工业无人机生产企业主要分布在以武侯区和金牛区为主的成都市中心城区，以及自贸区、高新区、郫都区和天府新区，区域内企业数量较多且分布密集，业务遍布工业无人机产业链上、中、下游各个环节;除上述区域外，崇州市，双流区和龙泉驿区等地也有工业无人机相关产业环节企业分布：

图表8：成都市工业无人机产业链企业地图

——成都市工业无人机产业发展载体图谱

2022年4月2日，四川省发展和改革委员会正式印发《关于同意组建四川省无人机产业创新中心的复函》，原则同意四川省无人机产业创新中心组建方案。明确航空工业成都飞机工业(集团)有限责任公司为组建牵头单位，中航(成都)无人机系统股份有限公司为建设主体单位，联合航空工业成都飞机设计研究所、中航技进出口有限责任公司等产业链上下游企业、科技服务及投资机构，以成都市和自贡市作为建设地点，组建四川省无人机产业创新中心。

图表9：成都市工业无人机产业发展载体图谱

成都市工业无人机产业发展现状

——2021年成都市工业无人机产业营业收入同比增长率可达到140%

2021年12月10日，成都市召开产业建圈强链工作领导小组第一次会议，会议上印发的《成都市实施产业建圈强链行动推进产业高质量发展工作方案》将“工业无人机”作为建圈强链的20条重点产业链之一，工业无人机是成都重点布局的产业之一，。

成都日报数据显示，目前成都市“研发+制造+运营+服务”产业集群态势初具规模，拥有中航无人机、四川腾盾科技有限公司、成都纵横自动化技术股份有限公司等10家整机研制企业，2020年营业收入同比增长118%;推动成都纵横自动化技术股份有限公司成功登陆科创板，成为国内首家上市的工业无人机企业。前瞻结合近年来成都市工业无人机产业发展现状及成都市工业无人机产业发展趋势，初步统计得到2021年成都市工业无人机产业营业收入同比增长率可达到140%。

未来，成都将在打造示范应用场景、整合行业要素资源、推进通航枢纽建设、优化产业发展生态等方面持续发力，助力工业无人机产业高质量发展。

图表10：2020-2021年成都市工业无人机产业营业收入变化情况(单位：%)

——成都市工业无人机新增注册企业数量逐年递增

根据企查猫查询数据，截至2022年10月26日，成都工业无人机产业相关的注册企业共48家，其中2015及2019年新注册企业数量并列历史第一，全年成都工业无人机产业注册企业数量均为9家;截至10月26日，成都2022年尚无新增工业无人机注册企业。

图表11：2010-2022年成都市工业无人机产业历年相关新注册企业数量(单位：家)

成都市工业无人机产业发展前景及规划

——成都市工业无人机产业发展前景

2021年12月，成都市召开产业建圈强链工作领导小组第一次会议提出，成都将大力实施产业建圈强链行动，重点打造包括工业无人机产业链，力争到2025年产值规模达到100亿元。

《关于促进工业无人机产业高质量发展的专项政策(征求意见稿)》针对支持创建无人机产业专业园区、支持开展无人机试飞基地建设、支持企业申报科技创新平台、支持企业做强无人机拳头产品、支持企业争取国家级示范项目以及支持企业参与无人机标准制定六大领域对无人机产业进行支持：

图表12：成都市工业无人机产业政策支持

——成都市工业无人机产业发展规划

发展目标方面，《成都市“十四五”数字经济发展规划》在突出“数字产业化”的同时，17次提到无人机，并在“产业数字化”提出突出发展七大新兴产业，把无人机产业放在首要位置，从推动数字经济和实体经济深度融合、聚焦彰显标识大力攻坚数字经济核心产业和聚焦深度融合突出发展数字新兴优势产业等方向推动成都市工业无人机产业加速发展。

图表13：“十四五”期间成都市工业无人机产业重点发展规划

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国工业无人机行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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