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2022年杭州市产业结构之五大支柱产业全景图谱(附产业空间布局、产业增加值、各区域发...

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2022年杭州市产业结构之五大支柱产业全景图谱(附产业空间布局、产业增加值、各区域发展差异等)

• 2022-11-03 13:00:53 　来源：前瞻产业研究院　E405G1

行业主要上市企业：浙大网新(600797);恒生电子(600570);华东医药(000963);泰格医药(300347);同花顺(300033);宋城演艺(300144);长川科技(600604)等

本文核心数据：杭州支柱产业;杭州产业增加值;杭州产业空间布局

杭州优先发展五大都市支柱产业

近年来，在做强数字经济的同时，杭州也在重点推进制造业。当前，杭州已形成文化、旅游休闲、金融服务、生命健康、高端装备制造五大都市支柱产业。在杭州的“十四五”规划中，这五大产业被列为优先发展产业。

图表1：杭州市五大支柱产业

其中，每个产业均列出重点发展领域。具体来看，在文化产业中，杭州在“十四五”期间重点发展数字内容、影视生产、动漫游戏、创意设计、现代演艺等领域;在旅游休闲产业中，杭州重点发展文化旅游、都市旅游、乡村旅游、赛会旅游等领域;在金融服务产业中，杭州重点发力科创金融、区域性股权市场等;在生命健康产业中，杭州重点发展创新医药、医疗器械、智慧医疗与精准医疗、医疗流通、医疗康养、健康服务等领域;在高端装备制造产业中，杭州重点发展物流装备、光伏及新能源装备、节能与新能源汽车及先进交通装备、智能装备等领域。

图表2：杭州市五大支柱产业重点发展领域

平台是产业发展的支撑，对产业发展起着引领作用，杭州五大支柱产业均依靠着重点平台发展。文化产业的发展平台主要有之江文化产业带、沿运河文化产业带、白马湖生态创意城等，分布在拱墅区、临平区、滨江区等;旅游休闲产业发展平台主要有三大世界文化遗产(西湖、大运河、良渚古城遗址)、湘湖、千岛湖等，涉及区域主要有西湖区、拱墅区、余杭区、萧山区及淳安县;金融服务产业主要发展平台有钱江新城和钱江世纪城、玉皇山南基金小镇、杭州金融城等，重点分布在上城区、滨江区、西湖区、萧山区等中心及近中心城市;生命健康产业发展平台主要有钱塘区、中国智慧健康谷、富春山健康城、天目医药港及国家级和省级经济开发区，主要分布在钱塘区、滨江区、萧山区、余杭区、富阳区、桐庐县、临安区等;高端装备制造业发展平台主要有杭州城西科创大走廊、杭州钱塘新区、国家级经济技术开发区、省级经济开发区等，主要分布在钱塘区、滨江区、萧山区、余杭区、富阳区、临安区、建德市、淳安县等。

图表3：杭州市五大支柱产业主要发展平台

杭州五大都市支柱产业之文化产业发展情况

——文化底蕴深厚 产业规模增长

作为一个拥有悠久历史的千年古城，杭州市文化底蕴深厚，浸透着江南韵味杭州文化产业已跻身全国第一方阵。而在数字经济时代的今天，杭州又发力现代文化产业，产业规模不断增长。杭州统计局数据显示，2021年，杭州文化产业增加值为2586亿元，同比增长8.7%;2022年上半年，杭州文化产业增加值为1123亿元，同比增长4.5%。

图表4：2017-2022年杭州市文化产业增加值情况(单位：亿元，%)

注：2018年后统计范围及标准有所变化。

——发展格局形成 “两带、五廊、八组团”齐发展

在杭州的文化产业中，数字内容、影视生产、动漫游戏、创意设计、现代演艺等是优势领域。当前，杭州正着力构建“两带引领、五廊支撑、八组团联动”的文化产业发展格局。其中，“两带”指之江文化产业带和大运河(杭州段)文化产业带;“五廊”指之江影视演艺产业走廊、之江动漫游戏产业走廊、运河沿岸创意设计产业走廊、城西文化科技创新产业走廊和“两江一湖”文旅产业走廊;“八组团”则包括白马湖湘湖数字内容产业组团、三江汇文化艺术产业组团、西溪影视内容产业组团、九乔数字时尚产业组团、钱塘文化科技融合产业组团、世纪城数字音乐产业组团、临平创意设计产业组团和良渚文化内容创新产业组团。

图表5：杭州市文化产业发展“两带”及“五廊”
图表6：杭州市文化产业发展“八组团”

杭州五大都市支柱产业之旅游休闲产业发展情况

——增加值呈波动态势 受疫情影响较大

凭借深厚的文化底蕴、优美的风景等，近年来杭州旅游休闲产业发展迅速。杭州统计局数据显示，2017-2019年，杭州旅游休闲产业增加值逐年增长，2019年达到1194亿元。2020年以来，疫情对旅游休闲产业产生了很大的冲击，2020年杭州旅游休闲产业增加值出现下滑;2021年随着疫情得到有效控制，增加值有所上升;2022年上半年疫情反复，杭州旅游休闲产业再次受到影响，增加值为365亿元，同比下降33.5%。

图表7：2017-2022年杭州市旅游休闲产业增加值情况(单位：亿元，%)

——旅游资源丰富 “一核、三极、两轴、两带”带动发展

杭州有较为丰富的旅游资源，素有“人间天堂”的美誉。目前，杭州在不断加快构建现代旅游产业体系，推进全域旅游。《杭州市文化广电旅游发展“十四五”规划》提出，杭州将以全域旅游为理念，构建“一核、三极、两轴、两带”发展格局。其中，“一核”即都市旅游休闲核，包括大运河世界文化遗产、西湖西溪一体化、良渚古城遗址、南宋皇城遗址等。“三极”则为西部滨湖度假增长极、北部山地旅游增长极、中部乡村旅游增长极，涵盖千岛湖、三江口、清凉峰、天目山、大明山、青山湖、大径山、桐庐乡村等多个旅游资源。“两轴”为沿杭徽高速旅游发展轴、“三江两岸”水陆联动发展轴。“两带”即大运河文化旅游休闲带、临金高速南北山水联动旅游带。

图表8：杭州市旅游休闲产业“一核、三极、两轴、两带”发展格局

杭州五大都市支柱产业之金融服务产业发展情况

——构建金融服务高地 产业规模不断增长

多年来，杭州的金融产业从小到大，金融服务功能由单一走向多元，目前金融综合竞争力跻身全国前五。特别是金融科技领域，杭州有着独到的优势，其是国内外知名的金融科技中心城市之一，被公认为“全球移动支付之城”。2017-2021年，杭州金融产业增加值逐年增长，2021年达到2191亿元，同比增长6.4%;2022年上半年，杭州金融产业增加值为1205亿元，延续增长态势，涨幅为7.8%。

图表9：2017-2022年杭州市金融服务产业增加值情况(单位：亿元，%)

——统筹发展空间 打造金融服务重点发展平台

在空间打造上，杭州将着力打造“一核、三镇、多点”联动协调发展格局。主城区是杭州的金融服务发展高地及核心地区，“一核”即以主城区的杭州金融城、钱塘江金融城为主的钱塘江金融港湾核心区;“三镇”即玉皇山南基金小镇、西湖蚂蚁小镇、运河财富小镇三个金融特色小镇;“多点”即众多特色金融集聚区，主要有想小镇、人工智能小镇、滨江金融科技区等。

图表10：杭州市主城区金融产业发展空间格局

杭州五大都市支柱产业之生命健康产业发展情况

——经济增长新动力 生命健康产业快速发展

近年来，杭州高度重视发展生命健康产业，目前已成为杭州经济增长的新动力。杭州统计局数据显示，2017-2021年，杭州生命健康产业增加值持续上涨，2021年为1332亿元，同比增长6.4%。2022年上半年，杭州生命健康产业发展态势良好，增加值达到775亿元，同比增长13.5%。

图表11：2017-2022年杭州市生命健康产业增加值情况(单位：亿元，%)

注：采用健康产业增加值数据。

——各区域重点大不同 生物医药、医疗器械布局最多

在发展方向上，杭州各区域布局有所不同。例如，萧山区依靠杭州生物科技谷、中国智慧健康谷等平台，大力发展生物创新医药、高端医疗器械及智慧医疗等产业;桐庐县依靠富春山健康城大力发展中医药健康、生命科技等产业;余杭区依靠良渚生命科技小镇，重点发展创新药物、医疗器械、医学健康服务等。从各市/区/县的布局来看，大多都包含了生物医药和医疗器械两大方向。

图表12：杭州市各市/区/县生命健康产业重点领域布局

杭州五大都市支柱产业之高端装备制造业发展情况

——“杭州制造”加速“跑” 增加值接近千亿

早在二十年前，杭州就提出“工业兴市”的战略。随着时代的不断发展，杭州的第三产业逐渐成为杭州产业结构中的一大部分，但工业仍是杭州产业体系中不可或缺的“压舱石”。在数字经济与制造业双轮发展下，杭州高端装备制造业市场规模不断增长，2021年增加值为860亿元，同比增长11.5%;2022年上半年为790亿元，同比增长5.4%。

图表13：2017-2022年杭州市高端装备制造产业增加值情况(单位：亿元，%)

——因地制宜 各区域侧重点不同

从各区域布局来看，智能装备多个区域均有布局。此外，建德市作为杭州“新制造业”产业基地，拥有航空小镇等平台，高端装备则聚焦于航空航天装备、机器人等领域;物流行业是桐庐县的优势产业，因此桐庐县的高端装备则聚焦于物流装备等;作为机器人小镇的落户区，萧山区则主打机器人、智能汽车、智能装备等领域。

图表14：杭州市各市/区/县高端装备制造产业重点领域布局

五大都市支柱产业2025年预期合计增加值超1.3万亿元

“十四五”时期，杭州将重点推进五大都市支柱产业的发展。杭州“十四五”规划对各产业提出了发展目标，至2025年，杭州文化产业、旅游休闲、金融服务、生命健康、高端装备制造业的增加值分别突破3000、1500、2800、5000、1500亿元，五大支柱产业合计将突破1.3万亿元。

图表15：2025年杭州市五大支柱产业增加值预期(单位：亿元)

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