智能手机熄火，全球屏厂渡劫

智能手机熄火，全球屏厂渡劫-消费电子-与非网

作者 |  云鹏

编辑 |  心缘

手机屏厂，需要新故事。

不可否认，不管你喜不喜欢苹果的“灵动岛”设计，它的确将大众的视线重新拉回到了本已“略显乏味”的手机屏幕上。

苹果用有些出人意料的软件设计，硬是把屏幕上的一颗原本“平庸”的开孔给盘活了。

看回手机屏幕本身，不论是120Hz高刷新率、屏下摄像还是折叠屏，虽然近几年手机厂商们和供应链企业一起，在手机屏幕上玩出了不少新花样，带来了一些新技术，但这些“卖点”现在似乎都已归于平静，成为新常态。

而伴随着这些新技术快速成长起来的手机AMOLED屏幕产业，在整个消费电子产业遭遇严冬的当下，也陷入了产能过剩、利润下降的困境，行业龙头们纷纷开始调低出货预期。

2021年，苹果、三星、小米、OPPO、vivo、荣耀，几乎所有手机厂商的旗舰手机都用上了高端AMOLED屏幕，AMOLED在智能手机中的渗透率超过三分之一。国产屏幕厂商也抓住机遇，依靠本土市场的旺盛需求、自身的价格优势等因素，逐渐缩小与韩国巨头之间的技术、产能差距。

但即使是这样曾被热捧的AMOLED技术，如今也成了“烫手的山芋”，甚至“卖不上价”。亮眼的创新难以寻觅、高企的产能也让屏厂们无心他顾，手机屏幕这条赛道，真的玩到头了吗？厂商们要如何寻找新的增长点，这里还有新的故事可以讲吗？

接下来，在一块小小的手机屏幕上，我们还能期待什么呢？

手机AMOLED失宠2022

今天，我们能看到越来越多的安卓手机都用上了国产AMOLED屏幕，其中以京东方和TCL华星为两大最主要供应商。

AMOLED属于OLED的一种，相比传统LCD屏幕显示效果更好、功耗也更低，近两年几乎成为了高端旗舰智能手机的标配。

而就在前不久，国内OLED一哥京东方突然大幅下调柔性OLED屏幕出货目标，从1亿片下调至8000万片，降幅约20%。

此前京东方已经打入苹果iPhone 14屏幕供应链，此次的调整，不知是否与iPhone 14标准版销量不及预期有关，iPhone 14 Pro系列屏幕由三星独家供应，京东方并没能从中分得一杯羹。

在与业内人士的交流中我们得知，虽然我们表面上看，越来越多的厂商采用了国产OLED屏幕，但实际上目前手机AMOLED领域存在比较明显的“压价”情况，屏幕厂商们“并不赚钱”。

当然，客观来说，赚钱是一定的，只是赚多赚少的问题。

为什么会被“压价”？我们很自然地就会联想到供求关系出了问题，事实也的确如此。

实际上，仅今年上半年，全球智能手机AMOLED屏幕出货量就同比下滑了10.5%以上，出货量约为2.78亿片。

手机行业销量遇冷，如今已成为常态，即使苹果、华为的两款重磅旗舰手机发布，也只是在平静的湖面上激起了水花，但难以形成改变流向的波澜。

值得一提的是，此前华为曾是国产屏幕厂商重要的AMOLED屏幕客户，华为这一大客户如今手机业务的势微，造成了很大一块“订单缺口”。

另一方面，OLED一直是各家屏厂重点推进的技术方向，近年来产线都在快速扩张，以提升产能，突然遇到需求骤降，产能过剩已是必然。

“原来的客户没有了，自然就会有拓展新客户的需求，而遇上产能过剩，需求不足，被终端厂商压价是必然的。”一位接近屏幕厂商人士告诉智东西。

那么今天，OLED产能到底有多少？根据公开数据，全球AMOLED的月产能大约在168万片，如果简单地统一按照6代线每片切割约200块6.7英寸手机屏幕来计算，每月全球可以生产约3.36亿块手机AMOLED屏幕。

今年二季度，全球智能手机出货量仅约为2.87亿部，也就是说，开足马力一个月生产的屏幕，全球手机市场三个月都可能消化不完，供求比大约为3.5：1。

▲全球AMOLED产线（已建及拟建），来源：国元证券

虽然这样的计算略显粗糙，但可以很直观的看到，AMOLED产能，是真的过剩了。

一位业内人士告诉智东西，今年国内厂商擅长的大尺寸LCD行业不景气，OLED又面临“滞销”，双重作用下，屏厂们下个季度的财报可能不会太好看。

OLED没得玩了？苹果给你创造新赛点

面对国内屏幕产业当下的困境，供应链厂商和终端厂商们都在积极寻找新的机会点。

既然手机上这种“小屏”玩不转了，不少厂商将目光投向了中、大尺寸的OLED产品，比如平板、笔记本电脑、显示器等。

屏厂们通常将这类OLED产品称为“IT OLED”。

为什么会对这类OLED屏幕感兴趣，核心是因为有潜在大客户要用了，这位大客户不是别人，正是科技巨头苹果。

从Omdia预测的一份苹果OLED屏幕迭代路线图中我们可以看到，未来苹果的iPad、MacBook、iMac三条极为重要的产品线，都将会逐渐采用OLED屏幕。

▲苹果IT OLED面板路线图（Omdia预测）

去年三季度，苹果卖出了782万台Mac电脑和1470万台iPad，这样的规模是不容小觑的。

而之所以说是“潜在”客户，是因为苹果是不是要用、具体什么时候用、要用谁家的屏，仍然要看具体的技术成熟度以及产能情况。

目前从韩国的传统OLED巨头三星、LG，到国内的京东方、TCL华星、维信诺、天马，都在积极推进相关技术的布局。

OLED屏幕在手机中应用了很多年，但在平板、电脑、显示器等中尺寸领域应用却并不常见，一方面，这些设备往往针对生产力场景，对于OLED技术有新的要求和考验。

OLED屏幕的寿命能否保证、是否能够解决“烧屏”问题，抑或是在材料、成本良率等方面达到新的标准，都是OLED技术面临的挑战。

双层串联OLED技术，是大部分主流厂商选择的研发方向，简单来说，“双层串联”就是通过采用两层OLED发光材料，让屏幕的亮度更高、寿命更长，同时相同亮度下又能保证更低的功耗。

听起来简单，但实际实现起来，还有屏幕结构设计、电路、驱动芯片、量产工艺、良率等诸多方面存在困难需要解决。

▲ 双层OLED显示单元层级结构示意图

根据业内信息，苹果设计了双层串联OLED屏幕的驱动芯片、OLED结构和线路，交给三星和LG研发量产技术。业内普遍预测，2024年前后我们就能看到苹果采用OLED屏幕的iPad、MacBook等产品上市。

据悉，三星和LG都已经开始了相关技术的研发，而国内这边，已经打入苹果供应链的京东方也在研发相关技术，目前已经进入量产阶段，根据京东方财报，这种“双堆叠串联”OLED结构能够让屏幕亮度增加一倍，产品寿命延长四倍，用于智能手机，可降低30%左右的耗电量。

能够看到，在OLED一些细分新兴领域，国内厂商相较于三星、LG等行业龙头已经在研发进度上基本追平。

不论双层串联OLED技术是否会在消费电子产品的屏幕领域掀起一场新的革命，有一点很明确，OLED技术能够继续挖掘的方向还有很多。

手机方寸屏幕之间 我们还能期待什么？

全球OLED下游应用中，智能手机的占比接近九成，可以说，AMOLED屏幕在智能手机上的广泛使用，带动了整个OLED产业的发展。

而在智能手机深陷疲态的今天，OLED技术的渗透重点逐渐开始转向中、大尺寸，向平板、电脑、电视等领域转移。

那么在手机这一块小小的屏幕上，我们是否还能期待新的颠覆性体验？

在与多位业内人士交流后我们发现，虽然机会仍然存在，但想要颠覆性的视觉体验，或许目光已经不能局限于一部手机了。

先说机会。很显然，前几年火爆一时的屏下摄像技术，仍然不够成熟，虽然三星、小米、中兴都推出了多代屏下摄像手机，但拍照效果，仍然不尽人意。

各家厂商在屏幕材料、结构、电路设计等方面做出多轮迭代后，屏幕“透光率低”的问题依然没有实质性解决。

一位从事3D视觉行业人士告诉智东西，苹果并没有急于在iPhone中应用屏下摄像技术，与其拍照效果并不令人满意有不小的关系，对于苹果来说，完善的体验比看起来有新意的“卖点”要更重要。

除了让屏幕更“好看”，让屏幕更健康、更环保也是厂商们优化的重点方向，比如如何通过PWM高频调光，让屏幕可以更加护眼。

提到环保，各类“节能”技术，也成为屏幕领域的一大新看点，未来消费电子产品零部件小型化、轻薄化、低功耗化已是发展的必然趋势。

在三星最新折叠屏旗舰手机Galaxy Z Fold4上，有一项被许多人忽视的“黑科技”，三星将其命名为Eco² OLED Plus技术。

简单来说，这项技术利用新的彩膜材料来代替OLED屏幕中关键的偏光片，让屏幕的光线透过率达到了68%，而屏幕功耗仅为普通OLED屏幕不到一半。

国内这边也有厂商在研发类似技术，比如天马的CFOT技术，其原理也是利用CFOT来代替OLED中偏光片，使光线的透过率提升达到30%，而面板功耗则降低25%以上。

总体来看，手机屏幕领域仍然有一些技术有待打磨成熟，但想要颠覆性的视觉交互体验，我们的目光或许要从手机这个“平面世界”来到“3D世界”了，没错，就是元宇宙。

就在近日，根据业内信息，苹果要求韩国三星和LG开发新的用于VR/AR产品的硅基OLED屏幕，而这中硅基OLED的屏幕像素密度达到了惊人的3500PPI。

要知道，目前主流的27英寸4K显示器，其像素密度不过163PPI。

一位韩国零部件行业负责人称，苹果希望开发一种能给人带来“视觉错觉沉浸感”的技术，简单理解就是让虚拟世界看起来更真实。

此前郭明祺曾曝料称，苹果首款MR头显上的OLED屏幕将由索尼独家供应，此次苹果引入三星、LG另外两大巨头，无形中也给索尼增加了压力。

苹果iPhone X曾开启了主流智能手机的“OLED时代”，而五年后，苹果能否用一款惊艳的产品杀入元宇宙时代，带动屏幕产业向下一个关键节点迈进，答案已经离我们不远了。

结语：一块屏的故事还远没有讲完

尺寸不断增加、像素不断提升、刷新率从60Hz提升至165Hz，屏下摄像、柔性、LTPO各类新技术不断，短短几年间，手机AMOLED屏幕从野蛮生长走到今天的“瓶颈期”，而突破瓶颈或许就会迎来新的开始。

都说互联网要从二维转到三维，如今各大屏幕厂商也在积极研究应用于各类AR、VR产品中的显示屏，或许屏幕大战的焦点，也即将从手机互联网时代走向元宇宙时代。