云计算很「卷」，腾讯云很焦虑

腾讯云何时能在云服务能力上反超华为云，实现盈利？

斯大林说：世界上没有什么永恒的东西，一切都在变化，一切都在发展。

商业市场也是如此，风云变幻，瞬息万变。

以云服务市场为例，从2009年阿里云宣布进军云计算开始，过去13年，有大批厂商跟风进入云计算，而后轰轰烈烈的阵亡，至今依然坚持的厂商里，市场排名也如跳动的音符时上时下，一切都在变动，有逆袭也有不甘。

而腾讯云绝对是2022年所有玩家中压力最大的一个。

作为云计算大厂，阿里云用了12年实现盈利，而腾讯云今年也是第12年，能否盈利成为重压之一。

作为同时宣布进军云计算的企业，此前一直位居国内第二的腾讯云在2021年被华为云反超，能否夺回排名成为重压之二。

两大压力下，腾讯云今年动作频频。

前不久，腾讯宣布内部所有业务已全部上云，此举颇有向外界展示腾讯云能力之意。

另外，腾讯今年的裁员中，CSIG（云与智慧产业事业群）多次出现，裁员比例从10%—15%不等，为裁员重灾区，一位腾讯云人士表示，主要是因为亏损严重，需要尽快盈利。

这些举动都可以看出腾讯云的焦虑。那么，当下正处在漩涡中的腾讯云，今年能否在两场大战中凯旋而归？未来它有多少胜算？或许我们能从它的发展经历中略窥一二。

01 腾讯的观望

2006年8月9日，在搜索引擎大会上，谷歌前CEO埃里克·施密特第一个提出了“云计算”的概念，随后亚马逊推出AWS，正式布局云计算。

而中国云计算大地上，此刻还一片荒芜。

2009年，阿里云率先成立，标志着中国企业正式布局云计算，中国云计算大地上开始有了第一颗种子。

但不同于云计算现在的辉煌，彼时众厂商对云计算并没有多大兴趣。

腾讯CEO马化腾在2010中国（深圳）IT领袖峰会上表示，云计算实现像用水电一样还为时过早。

和马化腾一样持质疑态度的还有百度李彦宏，他认为云计算是新瓶装旧酒，15年来没有新东西，态度更为激进。

那么，最初的巨头们为什么会对庞大的云计算市场判断失误呢？

时代因素和自身发展的双重影响，或许是云计算这块宝藏对于巨头们设置的考验。

阿里是最先遭受双重因素敲打的厂商。

2010年，阿里巴巴用户激增，数据越来越多，每天早上八点到九点半之间，服务器的处理器使用率都会飙升到 98%，就像赛道上的跑车，再踩几脚油就要冒烟。

因此，它们急需一套新的技术架构，来换掉阿里巴巴的旧引擎。

而腾讯彼时的危机则不同。

对内，它还在和360大战，整个公司正应对安全危机。

对外，乔布斯在美国旧金山莫斯科尼会展中心发布了iphone4，这意味着人类社会开始跑步迈入移动互联网时代，而作为PC时代的社交巨头，面对新浪微博的暴增，腾讯还没有拿到船票，因此，它的心思很难聚焦在并不急迫需要的腾讯云上。

百度同样不急迫。

对外，2010年，谷歌正式退出中国市场，这让百度在中国的搜索市场上彻底没有对手。

对内，百度在PC时代，认定的战略只有两条，一为搜索导流，二为搜索建立护城河。

因此，相比云计算，百度更在乎能在百度的搜索框里，解决用户所有需求的“框计算”。

因此，当阿里云“磨刀霍霍向猪羊”时，腾讯、百度因为各种障碍还站在桥头观望。

从现在的眼光来看，腾讯、百度显然因为战略问题导致落伍，但是，从当时的发展来看，时代下的他们有这样的判断并没有错。

后来，阿里巴巴也在演讲中也略带炫耀的总结说：我是不知道云计算有这么难，所以说让团队一定要搞下去，而他们是知道这个有多难，所以搞不下去。

或许是技术背景的局限和内外交困，总之，荒芜的云计算沃土上，除了阿里云茁壮生长，百度、腾讯都还像一粒未萌芽的种子，矗立观望。

02 腾讯云萌芽

但腾讯并非就此沉睡下去，它的觉醒比想象中的早。这主要得益于自身业务发展。

从国内外云计算的发展来看，互联网企业做云业务，一开始的思路基本都是将成熟或者溢出的能力进行开放，腾讯也是如此，腾讯云落地的第一个垂直领域就是游戏。

2010年，腾讯旗下负责QQ空间业务的SNG运营部开始为QQ空间开放平台上的SNG Game开发者提供服务，并将火爆的“开心农场”引入到了QQ空间，彼时，开心农场正掀起“全民偷菜”热潮。

因此，“开心农场”的引入，引爆了海量QQ用户的游戏热情，众多用户的涌入，使得游戏方对存储资源的需求应声飞涨。

为了支持“开心农场”，腾讯在短短一个个月内就额外采购和上架了几千台服务器，并在技术架构上做了很多前沿的探索，这也让腾讯公司高级执行副总裁、时任社交网络事业群总裁汤道生萌发了一个商业灵感：小游戏虽然多，但并不是每家开发商都有娴熟而又扎实的IT技术支持，腾讯如果能为他们提供服务器支持和运营体系，或许是个新的需求方向。

于是，2010年，因为“开心农场”火爆初具“云服务”思维的腾讯，在第三季度成立了10多人组成的“云平台部”，并开始以团队形式驻场为客户解决一些大流量、高并发问题，主要是为网页游戏开发者提供云基础设施。

此后，腾讯开放门户正式上线，腾讯云的雏形——开放云就此诞生。

汤道生说，腾讯长于产品，所以腾讯云选取的策略不是拼资源，而是如何把自己的能力产品化，向用户输出，这也和腾讯一直以来的产品发展思路非常一致——快速迭代，场景优先。

因此，游戏之后，腾讯云瞄准视频直播领域。

PC互联网时代，音视频通信主要局限在网吧或者家里，但到了2013年前后，基于手Q的移动端音视频通信开始爆发。

也正是这个时期，腾讯在通信领域的音视频技术能力得到了快速提升。

2015年，直播成了热门赛道。

对直播平台来说，音视频是最关键的技术，他们想自己做难度很大，必须依赖云服务商，而腾讯视频云正好做了大量积累。

因此，以映客直播为代表，腾讯开始向直播行业提供可服务数十个T超高宽带的CDN服务，包括斗鱼、B站等在内的平台后来都成为了腾讯云CDN业务的第一波客户。

“一般你需要一个场景，是场景让你去建立能力，能力发展到一定的阶段还可以再覆盖新的场景去延展。”汤道生说。

就这样，腾讯云从游戏到视频直播，从C端到B端、G端，一点点扩大自己的服务场景。

在不断摸索下，2016年，沉睡的种子开始发芽，并冲破泥土。

公开数据显示，2016年，腾讯云营收同比增长超过2倍，在腾讯众多业务中增长幅度最大。

此外，在游戏行业、视频行业等领域，腾讯云都是最重要的云服务提供商之一。

因此，在2016年腾讯“云+未来”峰会上，马化腾首次为腾讯云站台，展示腾讯内部对云业务的重视。

腾讯云开始被看见。

03 一路追赶，一路发展

彼时，马化腾的站台还引起外界猜测，认为此举是为了追赶阿里云，毕竟两家巨头前后脚入局云计算，必然面临一场争斗。

但事实上，相较于一开始就各种资源倾斜，备受关注的阿里云，彼时的腾讯云显得尤为可怜。

在重要性上，阿里有独立部门，而腾讯云并不是一个独立的项目，只是作为社交网络事业群的一部分，在集团中并不起眼。

在资源投入上，阿里为了给予部门信心，坦言哪怕一年投10亿，连续投10年都不怕，可见投入力度之大，而腾讯也直言，资源上比不过阿里。

在业务发展上，当阿里云开始全面商业化，布局海外市场，进军ToB业务时，腾讯云还在为集团内部的生态圈服务，不显山不露水。

就像生长在贫瘠土地里的一粒种子，本来生存希望渺茫，后来凭借顽强的生命力，在雨露的滋养下，竟一点点成长，不过，无论它怎么拼尽全力，瘦弱的身躯还是无法和肥沃土地上生长的树苗相比。

因此，阿里云牢牢占据国内市场第一。

不过，腾讯云也有自己独有、顽强的生命力。

彼时，腾讯云虽然已经错失了先发优势，但是在宽敞的云服务赛道，腾讯云只有阿里一家强劲对手，赶上了在竞争对手较少的发展红利期。

除了外部竞争环境利好，2016年，在马化腾站台后，腾讯云也迎来了内部发展机遇。

当时，在中国互联网下半场，马化腾提出产业互联网概念，认为产业互联网是未来全新的大领域，有很多想像空间，产业互联网将全面渗透到产业价值链，并对生产、交易、融资、流通等环节进行改造升级，可以形成极其丰富的全新场景，极大提高资源配置效率。

于是，在马化腾的号召下，腾讯云开始向各个细分领域进军，如出行、金融、医疗等，不断扩大场景。

这次觉醒，意味着腾讯云时代因素的障碍开始剥落，腾讯云开始小步快跑。

不过，腾讯还缺少像阿里一样坚定发展云服务的魄力，也就是内部动力。

但很快，一篇《腾讯没有梦想》的文章便横空出世。

彼时，在腾讯云大举发展时，外界出现了一种声音：认为C端和B端的逻辑不同，所以腾讯没有ToB基因。

同时，腾讯内部也出现了一个难题：很多要上云的客户到了腾讯不知道找谁。

外界质疑和内部反馈夹击下，2018年，腾讯发起变革，专门成立云与智慧产业事业群（CSIG），成为腾讯转型产业互联网的窗口，扛起ToB大旗。

由此，在云服务沃土上，腾讯打破内部桎梏，彻底从观望走向实干。

回顾2016年，虽然腾讯云便驶入快车道，但是那时候腾讯的投资依然比较小，以致于腾讯云的数据中心建设一直较为缓慢。

直到2018年，在架构大调整之后，腾讯云开始获得大量的资源倾斜，进入飞速发展阶段。

此后，腾讯云一直稳扎稳打，从最开始只能在国内才排得上名的地位，最终在2020年一跃直逼国际前十。

04 竞争激烈的后来者

只不过，从2015年到2020年期间，“第三名”一直都瞬息万变。金山云、中国电信等都轮流登上过第三名的宝座。

对于腾讯云来说，除了前行者阿里云是阻碍，后继者也是可能存在的威胁，所以第三名同样值得关注。

为什么第三名这么抢手？这还要从云计算市场发生翻天覆地的变化说起。

2015年，亚马逊宣布亚马逊云开始盈利，同时，阿里也开始公布阿里云的营收，这引起了行业震动。

早前，国内外对云计算都有一个共识：云计算是吞金兽。

据谷歌技术基础设施高级副总裁乌尔兹·霍尔斯表示：单个谷歌云计算区域的造价为 3~6 亿 美元，因此在云计算作为概念推广阶段，并没有得到多少企业重视。

但是亚马逊云开始盈利后，很多公司发现，云计算的未来大有可为，于是纷纷开始重视起来。

一时间，电信、移动、联通、百度、华为、网易、浪潮等，纷纷涌入云计算。这其中，最值得关注的是企业实力雄厚的百度和华为。

2016年，虽然李彦宏的一句“新瓶装旧酒”结束了百度云辉煌发展的可能，但在错失了云发展6年后，百度云正式转正。

随着百度云被“正名”，百度总裁张亚勤成为负责人，他提出“百度云ABC”，即把人工智能（AI）、大数据（Big data）、云计算（Cloud）融合，将云计算和AI牢牢捆绑。

此后，2018年12月，百度架构调整，智能云事业部（ACU）升级为智能云事业群组（ACG），同时承载AI和云业务的发展。

2019年，百度云改名为“百度智能云”。

2020年，百度再次架构调整，ACG（百度智能云事业群组）与AIG（AI技术平台体系）、TG（基础技术体系）整合为“百度人工智能体系”（AIG），同时，在2020年的百度云智峰会上，王海峰提出了“云智一体”，不断强化百度云的智能属性。

华为云同样如此。2017年，在沉默了7年后，华为成立Cloud BU，致力公有云，和BAT抢夺市场。

这里需要解释一下。此前，在云计算开始讨论之初，华为便宣布进军云市场。不过华为云虽然有团队，但是华为内部对做不做云，分歧很大。否定的原因有二：

一是国内三大运营商在2010年先后布局公有云，而运营商是华为的最大收入源，华为不想跟运营商发生业务冲突。

二是公有云处于初生时期，彼时被视为面向海量的中小用户市场，而华为习惯了做“大生意”。

因此，最初的华为云，在更多时间里以私有云的形式存在，在具体的商业形态上几乎绕开了公有云。

一直到2017年，华为成立CLoud BU后，华为对公有云与私有云业务的态度才发生明显转变。

此后，2020年华为又成立Cloud&AI BG，使私有云和公有云都使用公有云的架构和投资，至此华为云计算市场的竞争主题开始清晰显现：公有云、混合云、专属云等多种组合形态，其中公有云是主流形态。

于是，腾讯与百度、华为在云计算大舞台上，正式开始同台竞争。

不过，正如媒体人潘乱所说，百度有着先进的技术，但是缺乏与之匹配的商业远见。很多事情都是简单尝试，不好就立马放弃，没有长期战略坚持。

也因此，百度智能云虽然建立起来，但是百度并没有给百度智能云巨大的支持和资源。

而在如此境地下，2019年李彦宏还给百度智能云定下营收百亿目标，2020年在发现目标难以完成后，又定下扭亏为盈的目标，但两次目标都以落空收场，于是李彦宏的重心再次转移到AI。

而华为正好相反。2017年，在华为内部构建好组织架构后，曾经举棋不定、有所顾虑的华为云业务，成为未来的主航道之一。

这期间，时代也推了华为云一把。2020年，美国对华为的制裁，让华为终端业务影响颇深，时代的倒逼，让华为瞄向了华为云。

与此同时，与国外恶劣环境不同，国家推出数字化转型策略，政企上云成为主流，因此云计算迎来一个千亿市场。

华为云牢牢抓住了这次机遇。2020年3月份，任正非在一次内部讲话中明确指出：“企业对安全性的要求要重过私人对安全性要求，企业要求高可靠。这个是我们的强项，是BAT的弱项。我们要坚持面向大中企业和政府组织，这就是和BAT不同的地方，我们要杀出一条不同的路来。”

于是，在任命悍将余承东，大力返佣代理商、置换大客户资源等一些列操作后，在混乱且繁荣的云服务市场，聚齐外部和内部因素的华为云成为第三名争夺中最有后劲的选手。

05 未来能否反超？

2021年，“黑马选手”华为云给腾讯云来了个措手不及。

根据IDC显示，2021年华为云在laas中国市场位居第二，挤占了腾讯云原来的位置。

那么，2022年，腾讯云有可能反超华为云么？

从起步来看，两者都是2010年入局，这一步打成平局。

从初期发展（2010-2016）来看，当腾讯云开始在内部从场景入手发力，逐渐成长时，华为云在解决要不要做云的内耗问题，较腾讯云而言，华为云失去了“先发优势”。

从后来的发展（2017-2020）来看，当腾讯云在内部部门独立，并且承接腾讯ToB转型重任时，华为云觉醒不久，虽有重视，但相较腾讯云也还是慢了一步。

直到政企上云成为大趋势，华为云才真正踏过云计算设置的两大门槛，而腾讯云比它早了两年。

虽然有了继续留在云计算牌桌上的资格，但和腾讯云相比，华为云劣势明显。

从云服务laaS、PaaS、SaaS三大模块来说：

在laaS层面，当前，国内云计算已经过了早期的高速扩张，拓展面已经结束，所以腾讯和华为平分秋色。

但是在客户群体面，科技互联网、传统零售业、制造业早已被阿里、腾讯占据，只有政企客户面华为比较有优势。

而如今，随着政企数字化转型上升一个新高度，腾讯也紧追不舍，在政企业务上奋力抢食。

在PaaS层面，随着云计算整体行业增速进入瓶颈期，PaaS成为云计算的竞争主体。

而在消费互联网时代，腾讯就以最会做产品著称，如今这个DNA也延续到了云和产业互联网时代。

腾讯云的大数据、数据库、AI、音视频、容器等PaaS产品，都以解决实际问题为导向，这带来了腾讯各PaaS产品的高度市场认可度。

此外，从厂商角度来看，PaaS收入在整体收入中的占比越高，说明客户用云的深度越深。

而通过IDC发布的《中国公有云服务市场（2021上半年）跟踪》的报告数据可以发现，在国内市场的云服务商中，腾讯云PaaS收入占比为18.7%，远超阿里云的16.47%和华为云的15.67%。

在SaaS层面，众所周知，在云厂商发展的早期阶段，基本都在做IaaS层面的扩张，扩张动力主要来自中小企业和互联网公司，由于前期包含数据中心建设等在内的资产投入相当大，因此很依赖规模来实现分摊成本，总体毛利并不高。

而相比之下，来自PaaS和SaaS层面的毛利率，则比纯IaaS层面的毛利率更高（在60%-80%），盈利空间更诱人，因此SaaS生态很重要。

相较任正非“没有应用，华为云就可能死掉”的后知后觉，腾讯SaaS生态已经深耕很多年。

由此可见，与华为云相比，腾讯云具备较大的优势。

不过，腾讯云的未来也并不轻松。

一是，2021年，在熬过了十二年之后，阿里云终于迎来了盈利。

而且根据最新财报显示，若不抵消跨分布交易（计入阿里集团关联交易贡献），2022财年，阿里云营收突破1000亿，经营利润（经调整EBITA）达11.46亿，这意味着阿里云已经开始连续盈利。

二是，对于腾讯云来说，华为云前脚还是从0开始，没两年就稳坐第三朵云，紧接着又是猛加速，借着政企市场东风，在2021年短暂超越自己。时代因素配合极限操作，华为云这些年的发展态势实在是凶猛。

也因此，华为云在IaaS、PaaS、SaaS上不断发力的策略，让腾讯云不敢轻视，生怕一个不留神，就被华为云反超。

未来，腾讯云何时能在云服务能力上反超华为云，实现盈利？让我们拭目以待。

本文来自微信公众号 “ToB行业头条”（ID：wwwqifu），作者：不二，36氪经授权发布。

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