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【行业深度】洞察2022：中国半导体行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力...

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【行业深度】洞察2022：中国半导体行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

• 2022-06-11 15:00:35 　来源：前瞻产业研究院　E1881G0

行业主要上市企业：华润微(688396)、三安光电(600703)、士兰微(600460)、闻泰科技(600745)、新洁能(605111)、露笑科技(002617)、斯达半导(603290)等。

本文核心数据：中国半导体行业主要企业基本信息、中国半导体行业代表性企业区域分布热力图、中国半导体行业竞争派系

1、中国半导体行业竞争层次

半导体企业竞争方面，从营业收入规模来看，我国半导体行业企业可分成三个梯队，第一梯队为紫光集团、中芯国际和长电科技，营业收入规模在300亿元以上;第二梯队为韦尔股份、华天科技、富通微电，营收规模在100-300亿元之间;其他企业营收规模均小于100亿元。

图表1：2021年中国半导体行业竞争梯队

2021年半导体行业沪深A股上市企业TOP10营业收入共计2203.8亿元，TOP10企业分别为紫光集团、中芯国际、长电科技、韦尔股份、富通微电、华天科技、华虹半导体、华润微、兆易创新和士兰微。

图表2：2021年中国半导体沪深A股上市企业营业收入TIP10(单位：亿元)

从企业数量的所属地分布来看，广东省是半导体产业企业数量最集中的省份，江苏省排名第二，其次还有浙江、山东等省份。

图表3：中国半导体代表性企业区域分布热力图

2、中国半导体行业市场份额

前瞻根据SLA发布中国半导体市场规模数据，根据目前业内头部梯队企业2021年半导体业务营收情况进行市场规模测算，得出紫光集团市场份额占比最大，约为5.24%，中芯国际、长电科技分列第二三位，总体来看，头部梯队市场份额占比均较小。

图表4：2021年中国半导体行业市场份额(单位：%)

3、中国半导体行业市场集中度

目前，国内半导体行业市场主要市场仍然被外国企业占据，国内企业的市场集中度不高，2021年国内企业CR3为10.9%，CR10仅有18.0%。但随着国内半导体技术的进步、国产化进程的加快以及半导体企业的不断整合，我国半导体行业的市场集中度将逐步提升。

图表5：2021年中国半导体行业市场集中度(单位：%)

4、中国半导体行业企业布局及竞争力评价

在中国半导体行业上市企业中，产业链环节头部企业优势初显，紫光系、华润微等企业竞争力强劲。

图表6：2021年中国半导体企业业务布局及竞争力评价(单位：%)(一)
图表7：2021年中国半导体企业业务布局及竞争力评价(单位：%)(二)
图表8：2021年中国半导体企业业务布局及竞争力评价(单位：%)(三)
图表9：2021年中国半导体企业业务布局及竞争力评价(单位：%)(四)
图表10：2021年中国半导体企业业务布局及竞争力评价(单位：%)(五)
图表11：2021年中国半导体企业业务布局及竞争力评价(单位：%)(六)
图表12：2021年中国半导体企业业务布局及竞争力评价(单位：%)(七)
图表13：2021年中国半导体企业业务布局及竞争力评价(单位：%)(八)

5、中国半导体行业竞争状态总结

近年来，中国半导体相关企业(全部企业状态)呈稳步发展态势，自2020年起，迎来突飞猛进。市场集中度相对较低，企业结构相对分散，行业内竞争现有竞争者竞争激烈程度一般;上游行业国产化程度较低，供应能力有限，且定制化程度较高，故对上游议价能力较弱;而半导体产品市场需求空间较大，产品同质化程度较低，所以半导体行业对下游议价能力较强;行业对潜在进入者的吸引力较大，但面临着资金、技术、人才等高壁垒。总体来看，潜在进入者威胁一般;另外，半导体是下游消费电子、计算机、通信设备等领域刚需产品，目前基本没有替代产品，是中国未来新基建发展的“卡脖子”重点领域，因此行业替代品风险较低。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，目前我国半导体行业五力竞争总结如下：

图表14：中国半导体行业竞争状态总结

以上数据参考前瞻产业研究院《中国半导体行业深度调研与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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