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2022年中国IT安全服务行业市场现状及竞争格局分析 市场集中度较低

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2022年中国IT安全服务行业市场现状及竞争格局分析 市场集中度较低

• 2022-06-07 10:30:32  来源:前瞻产业研究院 E369G0

IT安全服务主要品牌:奇安信(688561)、启明星辰(002439)、绿盟科技(300369)、永信至诚、深信服(300454)等;

本文核心数据:中国IT安全服务市场规模、各子市场厂商市场份额

市场规模快速增长

中国网络安全市场经过二十多年的发展,已经形成了较为完善的基础安全设施体系,然而在当前互联网暴露面不断扩大、个人信息量逐渐增加、网络攻击事件层出不穷的大背景下,仅仅依靠基础的网络安全设施进行网络安全防御已经远远不够。中国政府和企业都开始寻求更加专业的网络安全服务,中国网络安全服务市场也在用户需求的推动下开始不断发展。

根据IDC的统计,2021年全年中国IT安全服务市场厂商整体收入规模达到28.61亿美元,较2020年同期实现快速增长,涨幅达到了41.7%,与2020年2%的同比增幅相比,2021年中国IT安全服务市场的增长可谓非常强势。

图表1:2019-2021年中国IT安全服务市场厂商整体收入(单位:亿美元)

市场集中度较低

广义上,IT安全服务指为增强和完善用户网络信息系统所提供的一系列的服务,IDC定义下的IT安全服务可以分为安全咨询服务、托管安全服务、IT安全教育与培训服务和安全集成服务四个子市场。

图表2:IT安全服务分类

其中IT安全教育与培训服务市场又可以分为企业级培训服务、教育培训和高校培训三个子市场。2021年中国IT安全教育与培训服务市场中,安全教育认证培训市场份额最大,占比达到了54.2%,而安全企业级培训市场紧随其后,市场份额占比达到了37.3%。

图表3:2021年中国IT安全教育与培训各子市场份额(单位:%)

根据IDC公布的数据,2021年中国安全咨询服务市场中安奇信集团市场份额占比最高,为7.5%;前五大厂商的市场份额占比之和不足25%。托管安全服务市场中,启明星辰集团、安奇信集团、安恒信息、深信服科技和绿盟科技的市场份额占比之和达到了46%。IT安全企业级培训服务市场中,永信至诚优势较为明显,市场占有率达到了17.3%,高出排名第二的360政企安全集团近5个百分点。而在IT安全集成服务市场,太极股份市场占有率约为9.9%,排名第一。

总体来看,中国IT安全服务市场发展处于起步阶段,行业内市场集中度较低,部分子市场CR5不足25%,行业内尚未出现具有绝对竞争优势的企业。

图表4:2021年中国IT安全服务部分子市场前五大厂商市场份额(单位:%)

政策加持 行业将迎来快速增长期

2017年以来,国家颁布多条涉及网络安全的法律法规,对通过网络提供服务、存储个人信息的相关运营商提出了更高的网络安全保护要求,并鼓励企业进行数据安全等领域的技术推广和商业创新,客观上促进了行业需求的增长、为相关企业发展网络安全服务业务提供了良好的环境。网络安全产业作为安全产业重要的市场之一,在未来几年将迎来快速增长期。

图表5:网络安全产业相关法律法规

以上数据参考前瞻产业研究院《中国网络安全行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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