黄琨 • 2022-03-21 14:18:43　来源：前瞻网　E5883G0

今年3月4日-11日，全国两会圆满召开。

进入新冠疫情第3个年头，虽然已经出现了消散的迹象，但国家经济局面已然和过去完全不同。

一方面，本就日薄西山的夕阳行业再受打击;另一方面，一些新兴行业却借着机会高速起飞;还有的行业经过了暂时的低谷，随着后疫情时代的到来，很可能迎来报复性反弹。

其中，有不少“风口”性的行业，登上了今年两会代表提案，乃至成为各界精英讨论的主题。

医疗行业大爆发

此次疫情中，最直接的需求就是医疗健康领域。虽然疫情持续蔓延，对医护人员甚至整个医疗行业具有相当大的挑战，但危机亦契机，疫情创造了对口罩、呼吸机等医疗用品，以及医生、护士等医疗人才的巨大需求。

更重要的是，疫情促成了大众层面健康卫生需求的大爆发。自新冠病毒暴发以来，佩戴口罩已经成了不少人的日常习惯，测温枪、消毒机等，也成为了许多家庭必备的设备，全社会对病毒、对防控的认知加深，对医疗健康行业还是起到正刺激作用的。

2022年政府工作报告着重提到，要提高医疗卫生服务能力，健全疾病预防控制网络，促进医防协同，加强公共卫生队伍建设，提高重大疫情监测预警、流调溯源和应急处置能力。

因此，在疫情中诞生的成功经验，或许将在后疫情时代获得进一步发展的机遇。

其中值得关注的是疫情期间大放异彩的丁香医生、微医、阿里健康等互联网医疗平台，其线上诊断服务，极大缓解了线下医疗资源挤兑的压力，也让无数消费者体验了互联网医疗的便利。

其次，当时大量病人挤爆医院的场景，也凸显了完善分级诊疗的急迫性。

政府工作报告提及，持续推进分级诊疗和优化就医秩序，加快建设国家、省级区域医疗中心，推动优质医疗资源向市县延伸，与之相关的医疗数据化、远程诊疗、档案云端化、特种机器人、特种医护人员培养等领域均值得关注。

数字经济第5次进入政府工作报告

自2017年首次出现至今，“数字经济”4个字几乎没有缺席过政府工作报告。疫情中，虽然传统企业生产和线下消费受到巨大冲击，但网上购物、在线教育、在线问诊、在线娱乐、远程办公、远程授课等一系列线上需求呈井喷式增长。

今年报告再次强调，要促进数字经济发展，加强数字中国建设整体布局，建设数字信息基础设施，促进产业数字化转型，加快发展工业互联网，完善数字经济治理，相关产业机会值得关注。

根据前瞻产业研究院发布的《中国数字经济行业市场前瞻与投资规划分析报告》，受益于互联网、大数据、云计算等新一代信息技术的发展，以及传统产业的数字化转型，2018-2020年，全球数字经济规模持续上涨。2020年，全球数字经济规模达到32.61万亿美元，同比名义增长3.0%，占GDP比重为43.7%。

从不同发展阶段国家数字经济及GDP增速来看，2020年在疫情影响下，数字经济对于经济的驱动作用凸显，发达国家数字经济增速为2.99%，高于GDP增速5.28个百分点;发展中国家数字经济增速为3.08%，高于GDP增速6.73个百分点。

在国内，2018年中国数字经济吸纳就业人数达到1.91亿。到2025年，数字经济将成为新型就业岗位的“孵化器”和“蓄水池”，“平台型就业”、“生态圈就业”不断发展，“斜杠青年”新势力不断壮大。到2025年，数字经济带动就业人数将达到3.79亿。

在产业机会方面，今年1月份国务院发布的《“十四五”数字经济发展规划》中提出了11项数字经济发展专项工程，将是未来数字经济发展的重中之重。

人工智能又双叒被“点名”

在新冠疫情中，人工智能的作用得到了前所未有的凸显。

在2020世界人工智能大会云端峰会上，复旦大学附属华山医院感染科主任、复旦大学上海医学院教授张文宏透露，疫情暴发初期，由于缺乏先进的调配系统，前期医疗资源调配异常紧张。而在人工智能部署后，相关情况迅速改观，让业内人士充分认识到其重要性。

习近平总书记也强调，“要鼓励运用大数据、人工智能、云计算等数字技术，在疫情监测分析、病毒溯源、防控救治、资源调配等方面更好发挥支撑作用”。

在今年的政府工作报告中，人工智能再次被 "点名"，百度董事长李彦宏、科大讯飞董事长刘庆峰等科技领域代表也在会上畅谈人工智能，建言人工智能的产业发展。

前瞻产业研究院《中国人工智能行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》指出，疫情中，2020年中国人工智能产业规模为3031亿元人民币，同比增长15.1%。中国人工智能产业规模增速超过全球。2020年，中国人工智能市场规模占全球比例接近30%，且较上一年有所提升，说明中国人工智能市场较蕴藏着较大的增长空间。

据普华永道预计，未来10年中国将从人工智能中获得最大的收益，2030年人工智能产值将达到GDP比重的26.1%;而北美与西欧则分别占到各国GDP的14.5%和11.5%。

5G规模化应用正当其时

5G曾一度陷入争议之中，一方面是4G“够用”，5G并没有展现出足够的优势，尤其是在民用领域，另一方面，经历过初期的火热之后，如今宣传也逐渐陷于沉寂。

不过，通讯作为基础设施的一部分，其意义不能仅从本身而论，究其作用，更要从其作为数字经济、互联网、云服务、人工智能等行业发展基础的角度去看。

以往，防疫巡逻、喊话基本上通过地面人员完成，费时费力，且容易遗漏。在新一轮疫情中，深圳使用防疫无人机搭载超高清摄像头，通过 5G 网络将 4K 高清巡航视频实时回传至控制平台，实现远程高效率地监控与指挥。

对此，政府工作报告明确提出，要建设数字信息基础设施，推进5G规模化应用，促进产业数字化转型。

目前，重点行业5G应用的技术和场景验证已初步完成，形成多个具备商业价值的典型应用场景，已在国民经济20个门类里覆盖了15个、97个大类里覆盖了39个，5G赋能效果逐步显现。

巨头出局，物流行业进入新阶段

物流行业向来是国民经济的动脉和基础，但在疫情中，这条大动脉险些被切断。业务需求剧减、运力资源短缺、网络运营受阻、服务需求大变等种种问题，让整个行业不堪重负，但与此同时，这也推动整个产业在探索脱困道路的过程中更新换代。

其中有几个标志性事件。

首先，继早前快捷、国通、全峰和如风达等二线快递企业倒闭之后，疫情中，以百世被极兔吞并和京东入主德邦为典型，物流快递行业开启新一轮整合，而这轮整合已经涉及到行业头部企业。这意味着产业脱离野蛮发展，进入更加成熟、科学发展阶段。

其次，在监管的干预下，顺丰于2019年掀起，鏖战2年的价格战终于熄火，市场回归理性，快递行业竞争将从价格竞争进入服务竞争的时代。

服务与产品的升级必然意味着更高的成本和价格，倒逼物流企业对运营流程、经营模式进行优化，这方面的改进，将在大环境转好后迎来集中爆发。

根据前瞻产业研究院《中国物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，物流是疫情中最早复苏的行业之一。2021年，社会物流总额增速即恢复至正常年份平均水平，规模还创下新高。全年社会物流总额335.2万亿元，是“十三五”初期的1.5倍。按可比价格计算，同比增长9.2%，两年年均增长6.2%。

整体来看，我国物流已然呈现坚实复苏态势，实体经济持续稳定恢复拉动物流需求快速增长，物流供给服务体系进一步完善，供应链韧性提升，有力地促进宏观经济提质增效降本，物流实现“十四五”良好开局。

政府报告着重提出，2022年将加强县域商业体系建设，发展农村电商和快递物流配送，相关产业机会值得关注。

外卖行业太火引爆社会争论

3月5日，全国人大代表、小康集团董事长张兴海一句“应该鼓励年轻人进工厂而不是送外卖”，引发了巨大反响。发达国家过度金融化、工业空心化的前车之鉴值得忧心，但另一边，这也侧面证明了外卖行业的热度。

在长期居家隔离的环境下，疫情催化了外卖的疯狂增长。在堂食频频受限的情况下，小店业主纷纷接入线上全渠道。行业的火热程度，连短视频平台抖音都想跨界“插一脚”。

去年7月，一度传出消息称，抖音成立“心动外卖”团队，其Slogan为“心动外卖，吃你所爱”，并在抖音App内开展了测试。

2020年1-10月，中国餐饮业累计收入为29598亿元，较上年同期下降21%。外卖行业反而进一步快速发展，全年市场规模同比增长达15%。

从外卖用户数量来看，2016-2020年我国外卖用户数量不断提升，从2.09亿人增长到4.18亿人，四年复合增速达18.99%。

在这方面，最值得关注的是三四线城市的外卖市场和中老年用户的外卖需求。

在一二线城市外卖渗透逐渐饱和的情况下，低线城市成为了外卖行业的新突破点。前瞻产业研究院《中国在线外卖商业模式与投资战略规划分析报告》数据显示，截至2020年3月，三线及以下市场外卖用户占该地区网民的比例增长至39.8%，较2019年底增长了约4.5个百分点。

人群方面，中老年用户的消费用餐人数往往都是多人用餐，单笔外卖消费金额会远高于青年消费者，且中老年消费者有更强的经济水平，更追求健康和食品安全，因此相比于青年消费者，中老年外卖消费者有更大的消费潜力，未来很可能将成为外卖行业新的增长点。

游戏公司找寻新的春天

作为“第九艺术”，在疫情刚刚暴发、全民居家的无聊日子里，游戏成为不少人唯一的慰藉。2020年第一季度，我国电子游戏市场迎来一波暴涨，销售额高达732.03亿元，较2019年第四季度环比增长25.22%。

当时，游戏板块在资本市场大受青睐，网络游戏相关上市公司井喷，整个概念板块持续上涨，全线飘红，几乎没有受到开盘回调的影响。

然而在2年后同一时间，我们看到的却是“版号停发5个月，1.4万家中小游戏公司注销”的新闻。

近年来，政策对于电子游戏的限制日趋严格。去年《经济参考报》发表《网络游戏长成数千亿产业》，该文指出“网络游戏对未成年人的健康成长造成不可低估的影响”，引发舆论关注，相关网游概念股应声大跌。

随后国家新闻出版署发布的《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，严格限制了向未成年人提供网络游戏服务的时间，所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日20时至21时向未成年人提供1小时服务。

虽然未成年人对于游戏企业实际收入影响不大，但是政策收紧的趋势，让行业感受到寒冬来临，随后的版号限制让市场雪上加霜。

不过，行业并非没有破局之策。国内遇冷，我国自主研发的游戏产品却在海外逐年吃香。

当前，我国游戏出海规模逐年攀升，海外影响力、海外市场份额、全球用户规模不断扩大。“走出去”的范围从港澳台地区、东南亚地区为主逐步转向全球，在发力美国、日本、韩国以及欧洲等成熟市场的同时积极探索中东、印度、俄罗斯、巴西等新兴市场。出海游戏类型与题材也逐渐丰富。

2021年我国自主研发游戏出海保持增长势头，自主研发游戏海外市场实际销售收入180.18亿美元，同比增长16.59%。

参考资料：

[1]前瞻产业研究院《2022-2027年中国医疗器械行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》

[2]前瞻产业研究院《2022-2027年中国数字经济行业市场前瞻与投资规划分析报告》

[3]前瞻产业研究院《2022-2027年中国人工智能行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

[4]前瞻产业研究院《2022-2027年中国物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

[5]前瞻产业研究院《2022-2027年中国在线外卖商业模式与投资战略规划分析报告》

[6]前瞻产业研究院《2022-2027年中国网络游戏行业商业模式创新与投资机会分析报告》

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