苏州半导体“疫战”成名，错过年后招工季或成大厂最大隐忧

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根据苏州市本轮疫情防控第十场新闻发布会的内容显示，截至2月23日15时，苏州本轮疫情累计报告确诊病例105例，无症状感染者28例，均在定点医疗机构接受隔离治疗。

这是新冠疫情在我国爆发以来，苏州面临疫情形势最严峻的一次。而笔者工作和生活的地方正处于这次疫情风暴的最中心——苏州工业园区，所以这算是真正的现场报道了。

图 | 苏州疫情中风险地区示意图
图源：与非网

当2月10号传出伟创力在例行检测中发现一例无症状感染者时，我们就开始担心疫情在大厂的扩散速度，好在该名员工从事的是仓库进口物料的收发工作，属于高风险从业人群，实行的是两天一测的机制，所以发散链条不会太长，后来的流调和检测结果也证实了这一点。

然而当大家还在为“苏战速决”感到庆幸时，2月13日笔者的家人作为一线工作者就接到召唤，连夜开始布置第二天的全区（工业园区）核酸检测工作，这时候我们意识到本次疫情的严重性，因为前面伟创力的员工感染并没有采取这样大规模的核采措施。接下来，就如预期一样，一轮又一轮的核酸检测，以及每天十几、二十几的确诊和无症状患者增量。

而在此轮疫情中，感染数量最多的是半导体产业链上的企业员工。与非网对已知流调结果进行了统计，其中半导体产业链上的企业员工确诊病例数量为33例，无症状感染者数量为9例，加总为42例，占据总感染者数量133例的31.6%。按照时间顺序排列，这些感染者分别来自：京隆科技、宝时得、和舰科技、理想汽车、光世代机电设备、三星电子、追觅科技、科力美汽车动力电池、奕华光电、芯和半导体、英格索兰、赛峰飞机发动机和博世汽车部件。值得一提的是，42例极有可能是少算的，因为133例中还有一部分流调只写明了是在密接和集中隔离人员中发现的，并未说明具体单位和行程轨迹。

图 | 苏州疫情涉及半导体企业情况统计
图源：与非网

在这些感染者中，大部分来自工业园区，这也是为什么有人调侃说：“苏州人觉得工业园区是疫区，工业园区人觉得湖东才是疫区”的原因所在。

当然，苏州的半导体企业绝不止这些。根据魏少军教授在ICCAD 2021上分享的数据显示，苏州2021年半导体设计产业总产值达90亿元，相比2020年的75亿元增长了20%。此外，2020年销售过亿的半导体设计企业中，苏州共有10家，市占比为3.46%，全国排名12。

图 | 2021年全国半导体产业主要区域产值情况
图源：ICCAD 2021

另根据苏州工业园区发布的信息显示，截至2020年，苏州工业园区汇集了4500多家外资企业，包括85家世界500强企业，已经形成了半导体、光电、汽车以及航空零部件等多个高新技术产业集群。

站在半导体产业的角度来看，截至2021年初，园区共有28家半导体设备、材料企业，其中设备企业9家、材料企业15家、设备配件企业3家以及设备加工企业1家。同时，全球前十大封测企业有6家进驻园区，9家企业位列我国封测行业30强。封测企业包括：日月新半导体、三星半导体苏州公司、瑞萨半导体苏州公司、AMD苏州公司、矽品科技、快捷半导体、嘉盛半导体苏州公司、京隆科技苏州公司、智瑞达科技苏州公司、震坤科技、晶方半导体、新义半导体苏州公司、固锝电子、爱德万测试苏州公司等。

此外，苏州工业园区也是全国最大的液晶面板和芯片封装测试基地，大型客车和芯片产能位居全国前三，IT产值占全国的3%，IC产值占全国的16%，软件外包占苏州的90%，汽车零部件收入占苏州的55%。

图 | 苏州工业园区内知名集成电路企业
图源：苏州工业园区发布

既然苏州工业园区有那么多企业，那为什么是上面的13家企业中招了呢？要清楚回答这个问题，需要等待苏州流调工作组的具体反馈。但有一点似乎可以肯定，这些公司间或多或少有直接或间接的往来。比如，病例8（宝时得）去过三星电子，病例5（和舰科技）是病例1（京隆科技）的丈夫，病例58（京隆科技）是确诊病例34（宝时得）的妻子等。

那么本次疫情到底会给半导体产业链带来哪些影响呢？

    芯片设计制造条线

（晶圆厂：和舰科技，封测厂：京隆科技，EDA厂：芯和半导体）

根据中国半导体协会发布的2017年中国半导体制造十大企业名单显示，和舰科技在晶圆代工企业中排名第4。其在大陆的主要竞争对手为中芯国际、华虹半导体以及境外晶圆代工巨头在国内设立的子公司等，境外主要竞争对手为台积电、格芯、世界先进等先进晶圆代工企业。

根据公开数据显示，和舰科技是台湾联电的子公司，目前有两座晶圆厂，一座是和舰科技总部也就是位于苏州的8英寸厂，涵盖0.11µm、0.13µm、0.18µm、0.25µm、0.35µm、 0.5µm等制程，为主流逻辑、混合信号、嵌入式非易失性存储器、高压及影像传感器工艺，月产能8万片；一座是位于厦门的 12 英寸厂，涵盖28nm、40nm、90nm等制程。

和舰科技自上周出现疫情后，已根据苏州政府对本轮疫情的防控规定，配合落实了管控措施，并宣布其产线将逐步停工，截至本周，产线已处于完全停产状态。由于和舰科技所生产的芯片主要面向消费类、汽车类、工业类、LCD驱动、MCU、电源管理、指纹识别、智能卡等终端市场，因此可能造成eNVM、电源管理、eHV、RFCMOS、CIS等芯片市场的局部波动。

至于具体受影响的客户情况，根据和舰科技此前的招股书显示，截至2018年年底，和舰芯片的前五大客户分别为联发科、紫光集团、联咏、矽力杰和联电，包括厦门厂的产能。如果剥离厦门厂的产能（厦门长是2016年11月开始投产的），我们可以参考2016年和舰科技的前五大客户名单：联咏、矽力杰、中颖电子、联华电子和紫光集团。

图 | 2016年和舰科技前五大客户展示
图源：和舰科技（和舰芯片）招股书

其中，中颖电子在2月14日晚间发布公告称：“和舰是公司晶圆代工的重要供应商之一，如果和舰科技因为疫情原因迟迟无法复工，将对公司的生产经营造成重大影响。”

站在今天来看，距离2月14日已过去10天时间，如果按照14天隔离的政策走，那么再过4天和舰科技有可能逐渐开始复工。但是对于晶圆厂来讲，复工绝不是一两天的事。台积电曾表示：“如果其晶圆厂停工，需要一周的时间恢复正常生产，而其他公司可能会用到数周或一个月。”所以，如果和舰科技采取的是停电关机措施，那么没有个10天左右的时间是恢复不了的，但如果和舰科技并没有断掉水电气，机器状态也是停在安全站点，那么复产就会比较快，一般只需要3-5天。即便这样，也会失去大半个月的产能，粗略估计4-5万片。

对此，和舰科技母公司联电表示：“苏州和舰工厂占公司合并营收的5%，公司第一季度的业绩展望表示不变，其中第一季度的平均售价上浮5%，出货量将持平，毛利率大约在40%，占全球晶圆代工的市场份额将持续扩大。因此，公司认为苏州和舰工厂的疫情对公司财务无重大不利影响。”

前面讲了苏州工业园区唯一的大型晶圆厂——和舰科技，下面来聊聊封测老将——京隆科技。我们看到，在本轮疫情中，京隆科技是最早出现确诊病例的，截至发稿前感染人数位居第二，其位于苏州工业园区方洲路183号的厂区属于重灾场所，目前已处于完全停工状态。

根据TrendForce集邦咨询2021年第一季全球前十大封测业者营收排名显示，京隆科技母公司京元电排名第8。

而京隆科技作为京元电的大陆子公司，主要从事半导体后段测试服务（根据其母公司京元电决意京隆科技上市A股的会议公告显示，京隆科技的经营范围包括半导体集成电路、电晶体、电子零组件、电子材料、模拟或混合自动数据处理机、固态记忆系统、升温烤箱及相关产品和零件的研发、设计、制造、封装、测试、加工和维修等），晶圆针测量每月产能达6万片，IC成品测试量每月产能可达6000万颗，是中国前十大IC设计公司中大部分公司的重要合作伙伴。

然而，对于疫情的影响，京元电同样表现出了相对乐观的态度，其认为京隆科技在检测完成后即可全面复工，该子公司每日营收约500-600万元人民币，至3月底还有较多工作日可加紧追回营收，故对一季度合并营收尚无大的影响，第一季度京元电业绩展望不变。

接下来我们再来聊聊芯和半导体，芯和半导体是一家EDA公司，在业内算是做的不错的，强项在于无源领域的仿真和设计。值得一提的是，本次出现疫情的芯和半导体厂在吴江科创园，而芯和半导体的总部早在2020年就搬迁至上海张江高科技开发区，所以总体影响不大。

    汽车电子条线

（Tier1大厂：博世苏州，汽车部件厂：科力美汽车动力电池，整车厂：理想汽车）

随着2月18日，一名博世苏州星龙街厂区208研发大楼16层的工作人员被确诊为新冠无症状感染者后，大家对汽车电子缺芯的担忧又加重了一筹。

 

图 | 博世苏州208研发大楼
图源：alighting

众所周知，博世苏州是博世全球最大的研发和制造中心之一，截至2020年底，博世苏州公司拥有员工9526人，其中研发人员2100人，在苏州有三个工厂和一个办公室地点，产品包括汽车电控单元、刹车防抱死系统ABS、电子稳定程序ESP等。根据相关资料显示，博世的ESP产品在国内占据了70%的市场份额，而主流主机厂的ESP装配率在80%以上。

其中，ESP正是2021年缺芯的重灾区，就在去年8月，博世中国执行副总裁徐大全曾发圈直指意法半导体在马来西亚柔佛州麻坡的芯片封测厂受到疫情拖累停产，博世ESP/IPB、VCU、TCU等关键器件受到直接影响，8月份后续基本处于断供状态。

同期，特斯拉CEO埃隆·马斯克称：“世界上最大的两家汽车芯片供应商当前正在抑制特斯拉的生产，其中一家就是博世。”所以，去年11月博世不得不对位于马来西亚槟城的半导体测试中心追加了投资。

正因为汽车产业链的供给状态一直是紧绷的，再加上博世苏州的一厂、二厂和三厂区内部空间有限，硬件设施不能满足大规模员工驻厂住宿实行闭环管理，所以面对本轮苏州疫情，博世预计其在苏州的生产和物流运营会受到短期影响，经博世应急小组经研究决定，所有产线切换回原有模式，不再采取“酒店集中住宿闭环管理”，以尽量满足生产需求和订单交付。

当然，本轮疫情中，受影响的汽车电子相关的企业还有科力美汽车动力电池，以及豪华智能电动车品牌——理想汽车。

其中，科力美汽车动力电池是由丰田、科力远等共同组建的一家合资公司，主要生产HEV车载动力电池，主要应用于丰田混合动力汽车的卡罗拉、雷凌、凯美瑞、亚洲龙、荣放、威兰达等混合动力车型。据了解，科力美首期产能为12万台套，2020年扩产后产能达24万台套，并在持续扩产中，预计将助力丰田在2025年实现HEV车型全球销量450万台的目标。

言外之意，科力美汽车动力电池是定向供给，所以本轮疫情下，其产能的波动对市场影响面相对较小。

至于理想汽车，其总部位于北京，自有的生产基地位于江苏常州，只是个别员工感染（家住在苏州工业园区），公司层面的运营不会产生什么波动，因此影响相对较小。

综上，本轮疫情对于汽车电子产业链的影响大部分还是会聚焦在博世苏州的受影响程度上。

    其他条线

（如连接器、发动机和各类设备厂：宝时得、光世代机电设备、三星电子、追觅科技、奕华光电、英格索兰、赛峰飞机发动机）

在这些厂商中，着重讲两个，一个是疫情最大重灾区——宝时得，另一个是三星电子。

宝时得在本轮疫情中有16人感染新冠病毒，在感染者数量和公众的讨论热度上都处于绝对的“巅峰”，并由于感染者的行程轨迹之“洋洋洒洒”，被戏称为最舒适的企业之一，其招聘信息遍布苏州人民的各个讨论群。那么宝时得到底是一家怎样的公司呢？

图 | 宝时得大楼
图源：宝时得官网

根据其官网信息显示，宝时得集团是中国规模最大的电动工具研发生产商，旗下知名品牌WORX涵盖专业、花园、家用等电动工具类别，部分产品的市场占有率已超过世界传统知名品牌。集团拥有美国、英国、意大利、德国、澳大利亚等十多家海外分公司，意大利、澳大利亚两大海外研发子公司，以及苏州、张家港两大制造基地。而受本轮疫情影响严重的是位于苏州工业园区的制造厂，张家港虽也有疫情，但并没有爆出其张家港员工感染的信息。此外，宝时得是一家严格意义上的终端设备厂，处在半导体产业链的末端，因此只会是公司自身运营受到影响。

除了宝时得，一定要提一下三星电子。事实上，虽然三星在苏州有半导体厂，但出现确诊病例的三星电子一厂，即三星电子家电制造厂，主要生产洗衣机、空调和冰箱等家电，目前处于停运、封锁状态，与三星半导体没有什么关系。

写在最后

根据苏州确诊和无症状病例的新增情况，国家卫健委马晓伟主任在2月23日的全国防疫工作视频会议上表示：“苏州疫情已得到基本控制”。这意味着苏州的解封日在不久后就会到来，届时半导体产业链上的企业将陆续恢复生产、步入正轨。

但这并不意味着疫情的影响会很快过去，比如对于台商企业和舰科技和京隆科技而言，两者都是劳动密集型的制造厂，所以在招工难的当下，除了加剧供应商和供应链问题外，错过年后招工的风口也是他们担心的重要问题之一。