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投资理财书籍推荐 # 组合月报(202007)

 10 months ago
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三地市场分析

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沪深300本月涨12.75%,从结果看涨幅不错,过程看却惊心动魄:其中有两日单日暴跌超4%。如过山车般的行情让不少人关灯吃面,大呼这是一个假牛市。如果你重仓银行股的话,心里更郁闷,似乎牛市不曾来过。因为从申万一级分类银行板块本月只涨了1.02%,但震幅却达21.88%,看着低估值区域的银行股跌了再跌,深深的伤害了价值投资的心。

总之,这不是一个全面牛,最多算一个结构牛。

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恒生指数本月涨0.69%,三大市场最惨,组合持有近20%的香港市场标的,这进一步拖累了组合表现。从估值的角度讲,恒生指数目前在中部区域,还是值得中长期持有的。

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标普500本月涨5.51%,纳斯达克100涨7.37%,组合持有超10%的美股市场标的。从估值的角度讲,美股市场估值非常高,投资价值很低,组合持有的大多是中概股,其中有些是香港市场的。

被动收入投资组合

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组合自2018年09月开启至今:

沪深300自3310.13点到4695.05点,涨幅41.84%;

香港恒指自26435.67点到24595.35点,涨幅-6.96%;

标普指数自2930.75点到3271.12点,涨幅11.61%;

本投资组合净值从1到1.48,涨幅48%。

组合交易策略

分散投资,买入标的单个不超过总资金20%,单个标持仓市值不超过总资金30%;

高估值标的买入采用非估值买入策略如趋势跟随或突破等交易策略且总市值占比不超过30%;

单个高估值标的止损点为10%且总止损额每月不超过总市值2%*30%即0.6%。

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组合行业配置

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本期视频会分析组合与市场的本月投资表现,也会推荐一些投资理财入门书籍,详见视频内分享。

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更新时间: 9个月前 版本: 462755d3

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