阿里钉钉与“云钉一体”的美国故事

10月13日下午，杭州，我问阿里巴巴集团的副总裁、钉钉总裁叶军（花名“不穷”）一个问题，我说：

“我们非常关心‘云钉一体’的一个基本判断，即：上面是SaaS，下面是云，用上面的SaaS，来提高下面云的用量。我想知道：过去一年，阿里内部或者钉钉这边，有没有一些可以论证这一判断的东西出来，无论是数据，还是一些现象？”

因为钉钉实际上是目前中国最大的一个企业级SaaS，并且立志要通过低代码等技术手段，在钉钉平台上长出很多很多的SaaS应用。

叶军的回答如下：

“’云钉一体’战略落地到现在正好一年时间。最近这一年，有一个趋势可以证明这件事。我们同时使用云和钉的客户，他在公有云上消耗的增速，大于只用云的客户的增速。我觉得这是一个很好的迹象，来回答你的问题。”

需要注意的是：很多人都知道，“云钉一体”由阿里巴巴在2020年作为新一轮战略公布，但这其实不仅是阿里集团的一个基本战略判断，本质上，也是全球范围内的一个技术趋势。

巧得狠，这两天，美媒披露了美国云领域界的一件大事，那就是：

从来没有真正试图挑战过微软Office（现称为Microsoft 365）的亚马逊AWS，被披露：正在试图扩大其应用程序产品的范围，以应对来自微软的竞争。

甚至AWS和Salesforce还被曝：曾密谋共同收购独立生产力应用程序商Quip，以对微软占主导地位的Office软件套件构成更严重的挑战。

这里的逻辑是：AWS是美国最大的云厂商，Salesforce则是美国最大的SaaS厂商。但是这两者，都有遗憾：

其中前者，因为缺乏云上面的SaaS矩阵，而没办法不断地去消耗自家的云用量；后者，则因为没有底下的云，也没办法提高利润率。而唯独只有一个微软，既有排名全美国第二的云Azure，又有着全美国最丰富的生产力应用程序（SaaS）库。

美媒爆料称：目前，亚马逊AWS的新掌门人亚当.塞利普斯基，正面临的一个重大决策就是：究竟是否要在应用程序领域内对微软展开竞争？

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（一）

让我们先来看一下亚马逊。

今年3月，亚当.塞利普斯基成为了亚马逊云AWS的新掌门人。

这是一位神奇的人物：当年，他曾是亚马逊AWS的二号人物，帮助一号人物安迪.贾西在2006年推出了亚马逊云AWS，之后，于2016年离开亚马逊，前往数据可视化软件制造商Tableau担任CEO。

在他的领导下，Tableau将商业模式转变为基于订阅，公司股票也翻了两番，最终在2019年8月，被Salesforce以157亿美金收购。

今年年初，随着亚马逊创始人杰夫.贝佐斯宣布退任，塞利普斯基曾经的老上司、原亚马逊AWS的一把手安迪.贾西，被任命为亚马逊新CEO，塞利普斯基也重回亚马逊，并开始接管整个AWS的工作。

而自从接管AWS以来，微软已经在他的大脑，“盘踞”有一段时间了。

因为在他离开AWS又重回AWS的这5年里：

虽然，AWS在云计算领域仍然遥遥领先，占到了2020年底，美国云计算市场的40.8%的市场份额，而微软只有19.7%（来自Gartner的数据），但是，微软在AWS市场上的核心竞争力，已经远远超过了上次他进入亚马逊工作时的水平。

而且事实上，早在5年之前，塞利普斯基就曾参与过一次对微软的“偷袭”：

根据美媒的最新报道：2016年时，塞利普斯基曾经帮助亚马逊，领导了与Saleforce的一场讨论，话题是：要不要收购Quip以共同对抗微软？

这里有一个大背景是：

在AWS最初发展的阶段里，它在应用程序（SaaS）方面的缺陷，似乎并不重要，因为当时云计算的购买，仍主要由公司内部的软件开发人员和工程团队推动，而他们的主要需求，还局限在云服务器、存储和数据库领域。

不过，因为下游客户的一些需求刺激等因素，AWS的高管们已经预见到：缺乏应用程序，可能会在未来成为一个问题。

他们决定建立起防御性竞争：

如果，直接开发与微软完全不同的应用程序，成本将高到离谱，那么不如，与Salesforce成立合资公司，然后，通过收购由前Facebook首席技术官布雷特.泰勒创立的Quip，来对微软占主导地位的 Office软件套件构成更严重的挑战。

Quip是美国的一个独立创业公司，开发了一系列的生产力应用程序。

不过最终，这些讨论都没有进展。

相反，在2016年的8月，Salesforce独自以7.5亿美元，收购了Quip；而AWS ，则除了在2017年推出视频会议服务Chime之外，没有真正尝试过挑战微软的Office。

而截至目前，实际上，无论是亚马逊的Chime还是Salesforce的Quip，都没有削弱微软对生产力应用市场的控制力。

甚至5年之后，这个问题变得更加严重了。

因为目前看来，应用程序是亚马逊AWS产品组合中的最大漏洞之一。而相比较，微软有着高科技行业里最丰富的应用程序库，涵盖了从电子表格（Excel），到Slack和Zoom的“混搭”（Microsoft Teams），到客户管理软件（Dynamics 365）的所有应用程序。

此外，美国市场上的第三大云厂商——谷歌，也已经有自己流行的在线生产力应用套件Workspace。

根据美媒The Information的报道：现在，塞利普斯基面临的重大决策之一，就是是否要在应用领域内对微软进行反击。

对此，曾经投资了Smartsheet的Madrona Venture Group的董事总经理马特.麦吉尔韦恩称：

“AWS需要弄清如何赢得应用程序，因为后者会需要大量云基础设施和其它服务。AWS需要一个更强大的第三方应用战略，而不是试图自己构建大多数东西。”

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其实一直想给大家写一写微软的逆袭，现在，终于找到了一个机会。

微软今年46岁，它在7年之前，也就是2014年，更换了公司CEO：由印裔人士萨蒂亚·纳德拉，担任公司的总掌门人。

自那以后，微软的股价就走出了截然不同的曲线。如下图：

微软现在的股价，几乎是纳德拉上任时候的8倍，并在2019年4月，首次成为继苹果和亚马逊之后第三家市值超过了1万亿美元的美国公司，并蝉联了一段时间的“全球市值最高的上市公司”。

现在，微软的市值是2.2万亿美元，仅次于苹果公司的2.3万亿美元。目前，亚马逊和Facebook的市值分别是：1.6万亿美元和9150亿美元。

这是一个了不起的转变。那么，究竟纳德拉上任之后做了一些什么呢？

需要注意的是：纳德拉的背景是云计算。

在成为微软CEO之前，纳德拉是微软云和企业级服务的执行副总裁。

（说到这里很有趣：现任亚马逊的CEO安迪.贾西，也是从云计算（AWS）起家。也就是说：目前微软和亚马逊的竞争，是两个云计算出身的CEO的竞争）。

而纳德拉对微软的最大贡献，就是：引导微软向云计算转变。

以及非常重要的，他“出色”地终结了前任史蒂夫.鲍尔默对微软的错误期望值，那就是——希望微软像在PC时代一样，继续拥有一切，构建起一个围绕Windows操作系统的高度“纵向型”的公司。

简单讲：是纳德拉，承认了微软的本质，其实是一家横向公司；承认了Windows，只是移动时代里众多客户端里的一个，并且让Windows的服务铺上了iPhone、Android、Linux和Mac；是纳德拉，在公司内部承认了Windows 的终结，让微软员工可以自由地构建客户真正想要的产品，而不是微软自己需要的产品。

这其实，也是“CEO”这个角色才可能拥有的权力。

因为CEO，无法去完成所有的工作，无法影响超出了他/她控制范围的行业趋势，但是CEO，可以选择是否接受现实，从而影响他所领导的所有人的世界观。

而正是这种解脱，让微软得以全面地“利用”时代的趋势。

在美国，在2014年，这个时代的趋势是：软件即服务（SaaS）的兴起。

并且实际上，在这个趋势里，微软在企业级服务市场的所有产品线，非常有能力应对，甚至可以说是：非常有能力“利用”这一趋势。但前提是：它必须先杀掉过去的自己。

因为SaaS的兴起，其实也就意味着：微软最大的收益，是来自于增加云计算的可寻址市场（Total addressable market），也就要求：微软必须放弃掉仅仅服务于自己设备的想法，而要致力于服务所有的设备。

这就是为什么，当纳德拉在接手微软新CEO之后，他出席的第一个公开活动，就是：Office发布iPad版本。

现在，微软是美国市场上唯一一家，既拥有最大的云（微软是美国市场上也是全球市场上的第二大云供应商），同时，又有着最丰富的生产力应用程序库的公司。

而今年7月的一个最新消息是：微软在它一年一度的Inspire盛事中，宣布了一个让他的云同行们更加不安的消息，如下：

微软宣布：在任何微软店面列出软件的公司，每次他们的客户购买软件时，都只需要支付3%的列出费就可以了。而在以前，这一列出费是20%（微软曾经称：20%是“行业的标准费用”）。

这将带来几个结果：

第一，通过降低对平台上大量第三方企业的陈列费，来吸引这些企业直接到微软的云上来购买微软的云服务。

因为在以前，由于亚马逊的AWS更加成熟，一般来说，美国这些中小企业如果要上云，都会选择直接去AWS。

第二，这也将使Azure更具备吸引力。因为如果第三方软件供应商最终发现：Azure是一个更适合发展业务的地方，那么，他们就可能把自己的客户带过来，从而给Azure带来新的云计算和存储收入。

而这也正是Azure云上大量应用程序对于微软的意义：

一方面，它们本身，就是一个巨大的利润来源；另一方面，他们也让微软在大公司的IT部门有深厚的人脉，这反过来，也使微软更容易销售Azure的云服务。

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而这可能，也就是阿里背后“云钉一体”战略的实质。

即：上承客户的各种业务应用，下连阿里云的基础设施。

2020年的9月，阿里公布了这一最新的战略部署，把钉钉升级为大钉钉事业部，与阿里云全面融合，并整合集团的所有相关力量，以确保“云钉一体”战略的全面落地。

与此同时，当年12月，阿里的低代码平台——“宜搭”正式上线钉钉平台，为钉钉用户提供低代码和零代码的开发服务，以进一步将钉钉的技术门槛降低，活化钉钉内部的生态。

一年过去，根据10月13日钉钉在“钉钉未来组织大会”上公布的最新数据：

目前，钉钉的用户数已经突破了5亿，距离今年1月的4亿用户数，又增长了1个亿。并且在整个钉钉内部长出的“钉钉应用”，已经超过了150万，距今年年初公布的数字，增长了3倍。而其中的低代码应用，则增长了86万个。

此外，目前钉钉开放平台中入驻的开发者数量，已经由去年年底的“超过20万”，增长到了今年8月底的“超过90万”。

开放平台背后，是钉钉的一个基本思想，那就是：非常类似于Salesforce的应用商店AppExchange。后者，由Salesforce在2005年推出，它之所以有效，是因为它为生态伙伴提供了一个开发自己应用程序并将其向所有Salesforce客户开放的地方，Salesforce将此视为是：增强公司愿景并扩展功能和服务的最佳机会。

也就是说，目前中国市场上完整布局出的“云+端+低代码”这样的配置，只有阿里，非常像是美国市场上微软的“Azure（微软的云）+Microsoft 365（套件里已经含有Teams）+PowerApps（微软的低代码平台）”。

钉钉希望：借这样一个结构，假以时日，也将产生出类似于Salesforce的一个超级大的SaaS生态，并最终，与阿里的云基础设施相互滋补，一生二、二生三、三生万物。