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1inch 联合创始人：去中心化交易所与聚合器正在推动 DeFi 发展

 3 years ago
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1inch 联合创始人：去中心化交易所与聚合器正在推动 DeFi 发展

在 DEX 聚合领域，1inch 已经表现出比竞争对手更好的姿态，成为整个 DEX 和 DEX 聚合领域的主要增长动力。…

· 1 小时前 ·阅读约 5 分钟

本文作者是 Sergej Kunz, 1inch Network 的联合创始人。

随着去中心化交易所领域的不断发展，作为行业主要参与者，1inch 也在不断巩固行业地位。

1inch 用户数量在近期持续增长，原因是用户一直在积极地选择 1inch 而不是其他项目。经过不断地优化效率，增添新的功能来满足各类用户需求，1inch 近几个月在 DEX 细分市场中的份额逐步增加。自 2021 年初以来，1inch 的用户数量已经增长了 7 倍（从 8 万增长到 60 万）。

本文将讨论 DEX 细分市场的近期趋势，重点关注 DEX 领域的主要参与者及其表现。

DeFi 蓬勃发展

尽管加密领域存在不确定性，去中心化金融 (DeFi) 领域仍然是其主要增长动力之一。交易者越来越多地使用去中心化交易所（DEXes），在中心化交易所的各种费用面前，DEX 的份额不断提高。 即便当前的市场调整期间，情况也是如此。

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在过去的六个月里，去中心化交易所产生的总交易量出现了大幅增长。根据 Coingecko 的数据，去中心化交易所产生的总交易量从 1 月份的 1000 亿美元增加到 5 月份的 3000 亿美元，然后下降至约 2000 亿美元。

尽管 2021 年第二季度市场出现调整期，但 DEX 已成功地将业务从中心化交易所（CEX）吸引过来。 1 月至 6 月期间，DEX 的总交易量翻了一番，CEX 的增长则要温和得多，从 1.2 万亿美元增至 1.3 万亿美元。

1inch 积极抢滩

在比较基于以太坊的 DeFi 协议时，用户基础（User Base）成为最重要的指标，因为它直接反映了 dApp 在用户中的受欢迎程度，因此，这比其他参数更能说明问题。例如，用户基础是一个比交易量更可靠的指标，因为交易量更容易受到各种操纵。此外，交易量的绝大部分往往是由一小部分钱包产生的，因此这并不能反映一个项目的受欢迎程度和增长前景。

Uniswap 是该细分市场的领导者，其次是拥有 60 万名用户的 1inch 和拥有约 36 万名用户的 Compound。

在过去的几个月里，AMM 协议和 DEX 聚合器的用户数量增长，比其他 DeFi 项目更强劲。 尽管如此，随着熊市趋势的继续，只有少数项目可以拥有不断增长的用户数量。

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从上图可以看出，从今年年初以来，借贷协议的用户数量，如 Compound 和 Aave，几乎没有增长。同样，一些老牌的 DEXs，包括 Kyber 或 IDEX，在用户数量上的上升也相当微弱。唯一表现出强劲增长的 DeFi 项目则是基于 AMM 的 DEX 和 DEX 聚合器，如 1inch、Uniswap、Sushiswap 和 0x。

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5 月以来，所有项目的新钱包数量都在下降，除了 Matcha。然而，对于 Uniswap 来说，新钱包数的下降比其他项目要更为明显。

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Uniswap 钱包的份额正在缩小，而同期使用其他项目的钱包的份额正在上升。

DEX 的崛起

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从最近几个月观察到上图反映的一个趋势是，越来越多的用户更喜欢使用第三方聚合服务，例如 MetaMask 和 DEX 聚合器，而不是直接在 DEX 上进行交易。因此，这类服务的交易量一直在上升。

DEX 聚合器，如 1inch 和 Matcha，已经能够为用户提供比直接在 Uniswap、SushiSwap 和其他 DEX 上进行交易的更优价格，所以用户越来越多地选择 DEX 聚合器，提高了其市场份额。

因此，自 2021 年年初以来，DEX 聚合器的交易量份额翻了一番，从 7.5% 增长至 15%。

低费用才是关键

费用是影响用户选择 DEX 或 DEX 聚合器的一个主要因素。总的来说，交易涉及两种类型的费用：项目收取的交易费和以太坊网络上任何交易都需要支付的 Gas 费用。

对于 Uniswap 用户，交易费用从 0.05% 到 1% 不等，具体取决于特定的矿池，而 SushiSwap 对所有交易收取 0.3% 的固定费用。 DEX 聚合器（例如 1inch）的优势在于它们不收取任何交易费用，DEX 聚合器用户只需支付以太坊 Gas 费用。不过，聚合器也有可能会通过额外的方法，进一步地降低用户的 Gas 成本。

下图显示了 2021 年 7 月几个项目中，用户产生的 Gas 成本，以美元计的 Gas 总成本除以交易量。 正如你所看到的，1inch 一直提供最低的 Gas 价格，而 Uniswap 的 Gas 成本则最高。

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自从八月初以太坊网络的伦敦硬分叉以来，项目销毁的 ETH 代币数量则是影响以太坊网络中的 Gas 费用的另一个主要因素。下面是以太坊顶级 DeFi 销毁 ETH 的情况。

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DEX 未来前景

除了用户数量基础和交易费用的多少，在比较 DEX 和 DEX 聚合器时，还需要考虑其他几个因素，包括智能合约的安全性，多网络功能，移动应用程序的可用性，治理机会等等。

在下面的图表中展示了 6 个最流行的基于以太坊的用于交换加密货币资产项目。我们把它们被分成两类，DEX 和 DEX 聚合器。正如你所看到的，通过 DEX 聚合器进行交易比直接在 DEX 上交易会更有吸引力。

1inch 则是在几个关键指标上领先于竞争对手，它提供了最多的聚合来源，同时还提供了低 Gas 成本、无交易费用、高智能合约安全性、支持币安智能链、Polygon、Optimistic Ethereum、治理机制，以及提供了移动应用程序。

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“聚合器的聚合器” MetaMask

MetaMask 是以太坊生态系统中最受欢迎的钱包，在 DEX 领域占有独特的地位，它内置了一个聚合器，该聚合器可以获取多个其他聚合器的流动性，包括 1inch、ParaSwap 和 Matcha。 基本上，MetaMask 充当了一个“聚合器的聚合器”的角色。

然而，与 DEX 聚合器在 DEX 的交易费用和 Gas 成本之外不收取额外费用不同，MetaMask 通过收取每笔交易 0.875% 的费用来赚取收益。

下图显示了截止 2021 年 7 月 MetaMask 上主要的 DEX 聚合器的交易量和掉期数量。正如你所看到的那样，1inch 是 MetaMask 上使用最频繁的聚合器，其次是 Matcha。

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显而易见，在 DEX 聚合器上进行加密资产交易，对用户而言，比在 DEX 上直接交易是更有优势的。包括 1inch 在内的 DEX 聚合服务，在大多数参数上都要优于 DEX。而在 DEX 聚合领域，1inch 已经表现出比竞争对手更好的姿态，成为整个 DEX 和 DEX 聚合领域的主要增长动力。

来源链接：blog-cn.1inch.io


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