2021年7月再次证明了去中心化应用行业令人兴奋且快速的发展步伐。玩赚游戏的兴起，以及高价值非同质化代币（NFT）收藏的建立，推动了整个行业的发展。然而，去中心化金融（DeFi）的竞争仍在继续升温，部分原因是多链范式的出现。

区块链行业似乎正在从5月加密货币崩盘以来的下行趋势中复苏。自本月初以来，比特币和以太币的价格分别上涨了18%和17%。同样的趋势发生在dapp领域，仅在7月份，每天就有140多万独立用户参与。这比6月份增加了23.72%。

去年，在所谓的DeFi之夏，我们看到成千上万的用户涉足DeFi领域。一些人开始了他们的区块链之旅，体验了增强的去中心化金融带来的好处，其中包括有吸引力的流动性挖矿和创新产品，如Aave闪贷。今年，无疑是NFT和dapp游戏大热。 

玩赚游戏震惊了整个行业，并迅速成为一种趋势。凭借低交易费用和高可扩展性，Ronin、WAX和BSC等链是全球一些最常用的dapp的所在地。此外，像Axie Infinity在菲律宾的经济增长这样的成功案例可能是该游戏获得广泛采用的关键因素。

另一方面，NFT收藏品也不会被遗忘。CryptoPunks和Bored Ape Yacht Club （BAYC)）这样的蓝筹头像收藏已成为NFT的既定参照物。底价的趋势只是表明，头像NFT将在不久的将来成为价值单位。此外，这些集合所赋予的额外效用正在以前所未有的方式吸引社区。

最后，DeFi领域正变得更加稳定。多个协议的竞争继续升温。随着Aave和Sushi等dapp将其功能扩展到以太坊之外，多链范式正在全面展开。随着Polygon的QuickSwap等较新项目迅速被采用，看到这个领域的有机增长也就不足为奇了。

资料来源：DappRadar

玩赚游戏带来颠覆式革命（Axie，Alien Worlds）

BSC在游戏方面的发展

NFT继续蓬勃发展

元宇宙中的虚拟土地出售！

NFTs领域大事件

深入了解DeFi领域的竞争

仅在 7 月份，dapp领域就注册了超过140万的每日独立用户；比上月增长23.72%。 

BSC是使用最多的区块链，7月份独立用户超过658,000；WAX以336,000位居第二，以太坊现在以105,000 位居第三。

Axie成为有史以来最有价值的NFT收藏，交易量超过8.3亿美元；仅在7月份就产生了6亿美元。

BSC上出现了玩赚游戏；Cryptoblades拥有超过316,000名独立用户，同时产生超过430万美元的交易量。

顶级以太坊NFT收藏品（CryptoPunks、Meebits、VeeFriends和Bored Apes）仍在增加；总量增加了约 250%。

不同元宇宙之间的虚拟土地增加了它们的价值；A Sandbox的土地以863,000美元的价格售出，而几块Axie土地的交易价格超过50万美元。

OpenSea市场的估值为15亿美元，而可口可乐则与Decentraland合作。

以太坊以超过800亿美元的TVL在DeFi竞争中保持领先地位，比上月增长23%。

PancakeSwap仍然是所有协议中使用最多的dapp，7月份用户超过200万，交易量达到220亿美元；Twitter粉丝超过100万。

QuickSwap是Polygon上使用最多的 dapp，其DEX吸引了135,000名独立用户，同时产生了超过 50亿美元的交易量。

区块链行业不断显示出需求增加的迹象。高活跃现象正在反复出现。NFT领域正以创纪录的销量和不断增加的NFT持有者数量打破以往的唱衰。DeFi领域也显示出增长迹象。最具代表性的DeFi dapps正在增加其TVL，这是了解这一领域的关键指标。

然而，最令人鼓舞的是游戏领域，在这个领域，通过游戏赚钱的dapp正在为行业提供巨大的推动力。现在看来，传统游戏模式正在发生转变。全球玩家正在意识到区块链游戏提供的游戏内机制所带来的好处。

无论是通过观察DeFi、NFT还是游戏，该领域都在成倍增长，同时其使用量也在大幅增加。整个行业即将走向大规模使用的阶段。

玩赚游戏带来颠覆式革命

玩赚游戏正在创造自己的微观经济。上个月，我们发布了一份特别报告，强调了Axie已经取得的巨大成功。尽管面临一些技术问题，导致数千名玩家无法访问游戏平台，但这款游戏不仅保持了巨大的使用量，而且还在大幅增长。

7月，Axie成为有史以来最有价值的NFT收藏，交易额超过8.3亿美元。这款基于Ronin的游戏在7月份创下新高，交易量超过6亿美元。这比本已强劲的6月份增长了453%，令人印象深刻。

资料来源：Token Terminal

如此庞大的销量也与他们在社交媒体渠道上的快速增长相一致。上个月，该游戏在Twitter和Discord上的粉丝人数分别超过70万，这一积极趋势仍在持续。此外，据Token Terminal称，AXS治理令牌帮助Axie在7月份创造了比整个以太坊、BSC和比特币区块链更多的收入。

虽然Axie的巨大成功占据了大部分头条新闻，但其他玩赚游戏的dapp所取得的成绩也不容忽视。例如，Alien Worlds和Upland，它们的使用量也在增加。7月份，基于WAX的游戏的独立钱包数量达到了904,000个，这一指标增加了32.06%。至于Upland，使用率也在增加。EOS游戏注册了151,000个独立的钱包，比6月份增加了17%。 

玩家可以获得更高回报的游戏正在成为主流，特别是在新兴经济体。从游戏中赚钱的趋势正在改变我们对游戏的认识。玩家开始从支付小额费用去解锁特殊功能，转变为通过他们在游戏中的行为获得每日奖励。随着区块链不断发展以寻求更好的用户体验，大规模使用可能比以往任何时候都来得快。

BSC 在游戏方面的发展

在这一年里，BSC已成为业内顶级区块链之一。币安智能链网络是业内最常用的协议，7月份平均每天有超过75万名独立用户。

BSC在某种程度上主要依靠DeFi dapps和NFT取得了目前的成功，但在最近几周，游戏取得了更大的进步。在本月，一些BSC游戏在重要指标方面达到了里程碑式的进展。

资料来源：DappRadar

CryptoBlades是一款玩赚游戏，现在已经成为仅次于PancakeSwap的第二大常用dapp。这款战斗游戏在推出的第一天就吸引了58万名独立用户，同时在5,000多万笔交易中创造了9,200多万美元的收入。使用量比上个月增加了12,000%。该游戏支持传统的战斗机制，玩家可以通过花费SKILL（CryptoBlade的原生代币）来提升自己的战士。此外，SKILL在7月24日达到了187.07美元的历史新高。在本月，SKILL的价值增加了约6,900%。

资料来源：Coincecko

另一个表现超出预期的玩赚游戏dapp是My DeFi Pet。这款虚拟宠物游戏的每日独立用户数月环比增长了660%。它将DeFi收藏品与繁殖技能相结合，以改善宠物的整体状况，从而获得更高的奖励。My Defi Pet在7月吸引了172,000名独立用户，在此过程中产生了5,400多万美元的交易量。

随着玩赚游戏的持续发展，我们有必要继续监控上述dapp。利用低费用和高可扩展性的优势，BSC希望复制在DeFi中获得的成功。

NFT 继续蓬勃发展

在前几个月，一些人和媒体都在谈论NFT领域即将出现下行趋势。现在，这种负面趋势不仅没有出现，而且恰恰相反。NFT现象达到了几个月前不可想象的高度。

整体而言，仅在7月份，NFT领域的销售额就已超过12亿美元。除Axie Infinity外，约80%来自以太坊的一级和二级市场。虽然FLOW的NBA Top Shot和WAX的Alien Worlds是交易量最大的两个项目，但交易量的最大份额还是发生在以太坊上。

资料来源：DappRadar和Coingecko

CryptoPunks、Meebits和BAYC等成熟项目继续为持有者带来高收益。随着市场需求大幅增加，这些产品的底价继续上涨。

加密朋克和Meebits的交易量都以令人印象深刻的方式在增长。Punks系列的交易量为1.254亿美元，比6月份增长了576%。Meebits的交易量为1,470万美元，比6月份增长了305%。尽管这两款藏品似乎有所降温，但市场尚未饱和。

资料来源：DappRadar

一方面，来自不同行业的名人成为Punks和Apes的最新买家，为已经稳固的社区增加了价值。在7月底，我们看到了对NFT的第一次大规模投资，三箭资本（Three Arrows Capital）购买了数千个Ether的藏品，主要集中在基于以太坊的NFT Punks和Art Blocks。

当现有项目继续蓬勃发展时，投资者正试图着手下一个上行项目。无论是通过创造新项目还是在二级市场直接购买，以太坊项目都有上升趋势。Royal Society of Players和Stoner Cats等收藏品在几分钟内就售罄了。后者吸引了如此多的用户，以至于整个以太坊网络由于挖矿过程中的燃料费价格战而崩溃。7月23日，Mila Kunis推出的Stoner Cats在几分钟内就销售一空，交易费用中花费了数千个以太币。

由于每个月都有几十个NFT系列推出，购买前尽可能多地了解一个项目是非常重要的。除了艺术本身，团队、社区和附加功能通常是使项目长期成功的因素。

元宇宙中的虚拟土地出售！

在以区块链为动力的虚拟世界，玩家可以在其中进行构建游戏体验甚至将其货币化，这一趋势也在上升。如本月NFT销量排行榜所示，数字土地的销量相当可观。

The Sandbox已成为区块链行业内多个项目的虚拟家园。在创建数字体验时，虚拟土地向知名的dapp或个人的知名土地靠拢是非常关键的，因为，这些土地的增值是可预期的。

资料来源: DappRadar

虽然The Sandbox、Decentraland和Upland在区块链驱动的虚拟世界中处于领先地位，但也有其他几个项目旨在不久的将来整合虚拟土地。例如Axie Infinity。Axie将在游戏机制中加入游戏内挖矿奖励机制。因此，创世纪地块中的虚拟土地正变得越来越受欢迎。

在不久的将来，将会有更多的元宇宙合作，以及更多像Aavegotch这样的项目支持从拥有的虚拟土地中受益，可以预计数字房地产将在 NFT 交易市场上稳固其价值。

NFTs领域大事件

近几个月来，NFTs已慢慢成为行业的主要驱动力之一。仅在7月份，以太坊领先的NFT市场OpenSea就产生了1.675亿美元的销售额，较前几个月增长了101%。

随着对NFT需求的显著增加，最新的市场估值似乎也符合这一趋势。两周前，OpenSea融资1亿美元，估值为15亿美元。随着Polygon和币安等其他区块链的整合，这个数字可能还会上升。

另一方面，世界上最具收藏价值的品牌之一可口可乐宣布推出其首款NFT系列。在这个过程中，红色品牌的NFT在OpenSea上拍卖，筹集了217ETH约543,750美元。该系列还包含了各种灵感来源于可口可乐的收藏品，包括可在 Decentraland 内佩戴的独特定制可穿戴道具。

资料来源: OpenSea

深入了解DeFi领域的竞争

诚然，在7月份，该行业主要由NFT和游戏领域推动。然而，没有理由忽视DeFi领域的亮眼表现。

总体而言，DeFi 在其最重要的项目中又实现了一个月的增长。尽管存在燃料费用高和可扩展性低的限制，但dapps及其底层协议也正在积极寻找方法为用户提供更好的产品以改善他们的体验。这又进一步导致了更高的使用率，进而实现增长。

就TVL而言，以太坊依然占据主要地位。主要原因是Uniswap、Aave、Compound和Curve占据了TVL 44.16%的份额。目前，以太坊拥有836亿美元的TVL，占整个行业的70%以上。与前一个月相比，该数据实现了23%的增长。与以太坊的价格相比，以太坊上的TVL也实现了增长。在7月份，ETH呈上升趋势，增长了17%。

资料来源: DappRadar、DeFistation、Defillama

BSC在TVL方面的表现仅次于以太坊。币安区块链在TVL上超过了210亿美元，比上个月增长了7.63%。它的大部分价值是由PancakeSwap DEX驱动的。PancakeSwap作为所有协议中使用最多的dapp保持着领先地位，仅在7月份就有超过200万的独立用户。该dapp上有80.8亿美元的TVL，较上月增长16.28%。此外，根据LunarCrash的数据，PancakeSwap在Twitter上的用户已经超过了100万，同时社交参与用户已超过 400 万。

资料来源: DappRadar、DeFistation、Defillama

PancakeSwap的TVL主导地位较前几期略有下降。dapp目前占BSC TVL的近38%。另一方面，Venus和Alpaca Finance在TVL方面增长迅速。Venus的TVL目前占BSC TVL的近15%，超过31.5亿美元，环比增长25%。而Alpaca Finance目前以15.8亿美元的TVL，占据了BSC TVL的7.25%。

Polygon的TVL位列第三。价值为 45.5 亿美元，环比增长8.38%。Polygon 65%以上的TVL来自Aave、Curve和Sushi，他们都充分利用了多链范式。另一方面，Polygon的QuickSwap是其中使用最多的dapp。该去中心化交易所在7月份吸引了超过161,000名独立用户，环比增长11.83%。此外，QuickSwap还产生了45.3亿美元的交易量。

资料来源: Coingecko、Defillama

对于Polygon来说，与前一个月相比，Matic的价格下降了9%。自6月份以来，该链上的用户增长了24%，推动了该网络实现17%的增长。

DeFi行业正在经历一场重要的变革。以太坊的结构在某种程度上限制了其可扩展的潜能。随着Tezos和Terra等区块链进入DeFi世界，更多用户和更好的体验将惠及整个行业。

此外，DeFi 也在寻找一种与传统金融接轨的方式。那些被认可的金融机构正在通过ETF（交易所交易基金）进入DeFi领域。尽管行业监管仍是目前阻碍去中心化金融行业发展的一大障碍，但DeFi行业仍然前景可观。

虽然目前DeFi的前景似乎正处于增长阶段，但内在增长的背后是由诸多因素驱动的。其中之一是多链范式，它可以在更便宜和更具可扩展性的区块链中实现相同的功能。

例如，就TVL而言，领先的DeFi dapp Aave已达到 129.2 亿美元。相比之下，The ghost dapp的TVL比上个月增加了2.7美元。虽然Aave协议中85%的锁仓量被锁定在以太坊中，但相比于以太坊上增长的33.5%，在Polygon中Aave的TVL增长了43.2%。

资料来源: DappRadar、Defillama

另一个通过在多个链上进行交易而受益的dapp是Curve。在以太坊和Polygon上，作为自动做市商(AMM)的Curve的TVL总额超过了75.7亿美元。就像Aave一样，Curve的TVL月环比增长了近11%。虽然Curve的93%锁定在以太坊中，不过，它仍然在Polygon的TVL中实现了21.39%的增长。

多链模式似乎正在发展势头上。起初，部分在以太坊区块链上托管的dapp只是将其服务拓展到Polygon或币安智能链上，但最近Apeswap和Paraswap等DeFi dapp决定扩展到多个区块链上，一个更加集成的生态系统可能会在将来为DeFi的发展助力。

就像之前所说的，“play-to-earn”商业模式类的游戏正在创造自己的微观经济。Axie Infinity所产生的巨大影响为其他区块链中“play-to-earn”类型的游戏提供了成功方向。凭借币安智能链提供的出色性能，以及Polygon区块链中最新上线的一系列诱人游戏（如Aavegotchi和MegaCryptoPolis），可以说——游戏、DeFi和NFT已经成为dapp生态系统的“三剑客”。

游戏类dapp凭借“play-to-earn”的机制成为众人关注的焦点，但NFT也没有落于其后。蓝筹收藏品仍然维持着其傲然地位。以太坊上的像素类项目一直保持与社区的互动，在大多数情况下其效果甚至超出预期。随着NFT领域出现新的投资模式，例如风险投资的进入和大规模的用户购买NFT，NFT领域似乎仍有很大的增长空间。该行业如何对Ether价格的潜在波动做出反应，这值得我们监测。

最后，DeFi的前景看起来值得期待。前3大区块链的增长证明：尽管大部分关注点都在NFT和游戏上，但 DeFi仍有很大的增长空间。随着以太坊和波场等其他区块链的重要更新，其前景似乎更加清晰，期待接下来出现更多产品多样化的新机会，或许还有创造被动收入的新方式。

总而言之，该行业看起来与以往一样具有竞争力，并且在其最重要的领域显示出需求增加的迹象。有几个项目正在跨不同的垂直领域创造积极的经验和新的投资方式。随着区块链行业的不断发展，我们似乎离大规模采用的目标又近了一步。