第4期 | 港股打新周报

快速一览申购、已过聆讯、已递表公司的最新上市进程

1

本周可打新公司（共4家）

朝聚眼科于6月24日起正式公开招股，股票代码2219.HK，招股时间为6月24日-6月29日，招股区间为9.48-10.60港元，每手500股，入场费5353.41港元，计息天数7天，全球发售17093万股，有绿鞋，预计7月7日港交所上市，海通国际、华泰金融为其联席保荐人。

朝聚眼科成立于1988年，是中国华北地区领先、全国知名的眼科医疗服务集团，公司总市值65.18-72.88亿港元，本次计划募资3亿美元，将用于：约35.8%设立新医院、搬迁、升级及装修现有医院；约44.8%在出现合适机遇时，用于在人口庞大且对眼科医疗服务需求相对较高的新市场中收购医院；约9.4%升级信息技术系统；约10.0%用于营运资金及其他一般企业用途。

小鹏汽车-W于6月25日起公开招股，股票代码9868.HK，招股时间为6月25日-6月30日，招股价为180港元，每手100股，入场费18181.39港元，计息天数6天，全球发售8500万股，有绿鞋，预计7月7日港交所上市，摩根大通、美林为其联席保荐人。

小鹏汽车-W成立于2015年，目前已发展成中国领先的智能电动汽车公司，于2020年8月在纽交所上市，本次募资净额约150.39亿港元，将用于：约45%拓展公司的产品组合及开发更先进的技术；约35%提升公司的品牌认知度，借助全渠道营销策略获取客户，以及在国内及国际市场增加销售及服务覆盖，来加速公司的业务扩张；约10%提升生产能力，包括扩大产能、升级生产设施和开发生产技术；及约10%用于一般公司用途，包括用作运营资金。

朗诗绿色生活于6月25日起公开招股，股票代码1965.HK，招股时间为6月25日-6月30日，招股区间为2.86-4.16港元，每手1000股，入场费4201.92港元，计息天数7天，全球发售10000万股，有绿鞋，预计7月8日在联交所主板挂牌上市，海通国际为其独家保荐人。

朗诗绿色生活成立于2005年，是一家扎根长江三角洲并持续增长的物业管理服务提供商，集团提供多元类型的物业管理服务及增值服务。公司总市值11.44亿-16.64亿港元，本次计划募资约1亿美元，其中56.8%用于多渠道扩大业务规模；15.3%用于继续提升以用户为中心及以数据驱动的营运能力；10.2%用于持续丰富增值服务；7.7%用于持续激励、留聘及招聘人才以加强人力资源管理；10.0%用于营运资金。

康诺亚-B于6月25日起公开招股，股票代码2162.HK，招股时间为6月25日-6月30日，招股区间为50.5-53.3港元，每手500股，入场费26918.55港元，计息天数7天，全球发售5826.45万股，有绿鞋，预计7月8日在香港挂牌上市，摩根士丹利、中金、华泰金融为其联席保荐人。

康诺亚生物成立于2016年，是一家生物科技公司，专注于自主发现及开发创新生物疗法并与其他制药及生物技术公司合作，公司总市值136.85亿-144.44亿港元，本次募资将用于：约60%于未来三至五年内，将主要用于核心及主要产品的研发及商业化；约15%用于其他管线产品的临床前评估及临床开发；约15%用于新生产及研发设施的租赁付款，及购买机械及设备；约10%用于的一般企业及营运资金用途。

2

上周过聆讯公司（共11家）

腾盛博药生物科技有限公司（以下简称“腾盛博药”）于6月21日通过港交所主板上市聆讯，即将香港IPO上市，摩根士丹利、瑞士银行为其联席保荐人，德勤为其审计师。

腾盛博药成立于2017年，是一家位于中国及美国的生物技术公司，致力于推进重大传染病及其他具有重大公共卫生负担的疾病的疗法。公开资料显示，2021年3月份，公司已经完成了C轮约1.55亿美元融资额，由景顺发展市场基金领投，新加坡政府投资公司(GIC)、清池资本等参与投资，且投后估值约14.55亿美元。

医脉通科技有限公司于6月22日通过港交所主板上市聆讯，即将香港IPO上市，高盛、海通国际为其联席保荐人，安永会计师为其审计师。根据招股书，公司成立于2013年，是一家在线专业医师平台，致力于以科技创新助力医师作出更好的临床决策。

创胜集团医药有限公司于6月22日通过港交所主板上市聆讯，即将香港IPO上市，高盛、中金为其联席保荐人，德勤为其审计师。根据招股书，公司成立于2010年，是一家集发现、研究、开发、制造及业务拓展能力为一体的临床阶段生物制药企业。

喆丽控股有限公司（以下简称“喆丽控股”）于6月23日通过港交所主板上市聆讯，即将香港IPO上市，大华继显为其独家保荐人，罗申美会计师为其审计师。

喆丽控股成立于1998年，是一家总部位于香港的国际电子商务平台营运商，主要从事采购亚洲时装与生活时尚、美容及娱乐产品，并向全球客户销售有关产品。

公开资料显示，2006年2月，公司已经完成C轮约225万美元融资，由PCCW e-Ventures Limited、Scott H. Coleman等参与投资，融资款项用作于一般企业运营。

领悦服务集团有限公司于6月23日通过港交所主板上市聆讯，即将香港IPO上市，建银国际为其独家保荐人，安永会计师为其审计师。根据招股书，公司是一家扎根于四川省、于西部地区占据稳固地位的知名物业管理企业，在全国各地开展业务。

康桥悦生活集团有限公司于6月23日通过港交所主板上市聆讯，即将香港IPO上市，建银国际为其独家保荐人，罗兵咸永道为其审计师。根据招股书，公司成立于2007年，是全国知名的综合物业管理服务提供商，在河南省处于领先地位。

先瑞达医疗科技控股有限公司（以下简称“先瑞达”）于6月23日通过港交所主板上市聆讯，即将香港IPO上市，摩根士丹利、中金为其联席保荐人，德勤为其审计师。

先瑞达是一家领先的中国创新医疗器械企业，以“介入无植入”为理念，提供多种血管疾病治疗方案。公开资料显示，截至今年1月11日，公司已进行了2次交叉融资。其中，第1次融资约2050万美元，由首富环球、联彩国际、明泰企业参与投资；第2次融资约1600万美元，由盛高国际等参与投资。

悠可集团于6月23日通过港交所主板上市聆讯，即将香港IPO上市，中信里昂、瑞士信贷为其联席保荐人，罗兵咸永道为其审计师。根据招股书，公司成立于2010年，是一家独立的中国市场研究机构，为移动互联网、大数据、信息科技、电子商务、广告等不同行业的企业提供消费者见解及市场数据。

三巽控股集团有限公司于6月23日通过港交所主板上市聆讯，即将香港IPO上市，建银国际为其联席保荐人，安永会计师为其审计师。根据招股书，公司前身为安徽三巽成立于2004年，是一家总部位于上海，植根安徽省、布局长三角地区的专注于住宅物业开发及销售的高速发展中国房地产开发商。

上海心玮医疗科技股份有限公司（以下简称为“心玮医疗”）于6月25日通过港交所主板上市聆讯，即将香港IPO上市，高盛、中金为其联席保荐人，安永会计师为其审计师。

心玮医疗成立于2016年，是中国神经介入医疗器械先行者，产品组合包括一款全球首个及许多国内首个神经介入器械。公开资料显示，2020年7月，公司已经完成C轮约2.42亿元人民币融资，由LYFE Columbia、夏尔巴珠海及SherpaStrokemed参与投资；同年9月，公司进行了C+轮融资，获得了上述投资方约8000万元人民币投资额；同年10月，与LYFE Ohio、中金浦成和盛宇黑科分别达成了价值6550万美元、2000万元人民币、2000万元人民币股权转让协议；同年12月，公司进行了交叉融资，获得Elbrus、Raritan River等投资方约4.44亿元人民币投资额。

Edding Group Company Limited（以下简称“EDDING”）于6月25日通过港交所主板上市聆讯，即将香港IPO上市，摩根士丹利、瑞士信贷为其联席保荐人，安永会计师为其审计师。

EDDING是一家中国综合医疗企业。公开资料显示，2019年4月份，公司已经完成了E轮约1.4亿美元融资，由浦银国际、SCC Growth等参与投资。

3

上周递表公司（共13家）

北京鹰瞳科技发展股份有限公司（以下简称“鹰瞳科技”）于6月21日向港交所主板递交招股书，拟赴港上市，瑞银、中信里昂为其联席保荐人，毕马威会计师为其审计师。

鹰瞳科技成立于2015年，是一家人工智能辅助慢性病管理解决方案提供商，提供人工智能视网膜影像识别的早期检测、辅助诊断及健康风险评估解决方案。公开资料显示，截至2021年5月，公司已完成D轮约2.44亿元融资，由中信证券、富汇创世等参与投资，且交易后估值达49.55亿元。

宁波健世科技股份有限公司（以下简称“宁波健世”）于6月21日向港交所主板递交招股书，拟赴港上市，中金、花旗为其联席保荐人，安永会计师为其审计师。

宁波健世成立于2011年，是一家立足中国、具有全球影响力的医疗器械公司，致力于开发用于治疗结构性心脏病的创新产品。公开资料显示，截至2021年5月，公司已完成C轮超1.64亿美元融资，由海南脉迪、中金浦成、珠海屿恒等参与投资，且交易后估值达13.64亿美元。

叮当健康科技集团有限公司（以下简称“叮当健康”）于6月22日向港交所主板递交招股书，拟赴港上市，中金、招银国际为其联席保荐人，德勤为其审计师。

叮当健康成立于2014年，是中国数字医疗健康到家服务的先驱及领导者，主要业务包括快药、在线医生诊疗及慢性病与健康管理。公开资料显示，2021年5月，公司已完成C轮约2.2亿美元融资，获得了香港鸿信、同道香港、TPG Asia VII 等参投。

众安智慧生活服务有限公司于6月24日向港交所主板递交招股书，拟赴港上市，招商证券、中泰国际为其联席保荐人，安永会计师为其审计师。根据招股书，公司成立于1988年，是是一家总部位于杭州、深值于浙江省及长江三角洲地区的综合物业管理服务提供商。

中国敦煌网集团有限公司（以下简称“敦煌网”）于6月24日向港交所主板递交招股书，拟赴港上市，招商证券为其独家保荐人，安永会计师为其审计师。

敦煌网成立于2004年，是中国首个一站式跨境出口B2B电商平台。公开资料显示，截至2014年9月，公司已完成D轮由CGC Dunhill 投资的约1000万美元融资额，用于业务扩张、营销、研发及一般营运资金，且投后估值达1.6亿美元。

南京寒锐钴业股份有限公司于6月24日向港交所主板递交招股书，拟赴港上市，中金为其独家保荐人，毕马威会计师为其审计师。根据招股书，公司前身为南京寒锐钴业有限公司，成立于1997年，于2011年10月进行股份制改革，并于2017年登录深交所创业板发行A股，股票代码为300618.SZ。

中康科技控股有限公司于6月25日向港交所主板递交招股书，拟赴港上市，法国巴黎证券为其独家保荐人，安永会计师为其审计师。根据招股书，公司是中国健康产业领先的大数据和人工智能技术驱动科技公司，致力于为企业级客户提供大数据解决方案。

中国旅游集团中免股份有限公司于6月25日向港交所主板递交招股书，拟赴港上市，中金、瑞银证券为其联席保荐人，毕马威会计师为其审计师。根据招股书，公司成立于2008年，是全球最大的旅游零售运营商，专注为境内外旅客提供优质的免税和有税商品销售服务。2009年10月，公司在上交所上市，并发行A股，股票代码为601888.SH。

青岛创新奇智科技集团股份有限公司于6月25日向港交所主板递交招股书，拟赴港上市，瑞银、中金、华兴证券为其联席保荐人，罗兵咸永道为其审计师。根据招股书，公司成立于2018年，是中国领先的企业AI解决方案提供商，致力于利用前沿的AI技术提供AI相关产品及定制的商业解决方案。

青瓷游戏有限公司（以下简称“青瓷游戏”）于6月25日向港交所主板递交招股书，拟赴港上市，中金、中信里昂为其联席保荐人，罗兵咸永道为其审计师。

青瓷游戏是中国领先的移动游戏开发商及发行商，为世界各地的玩家提供移动游戏。截至2021年5月，公司已完成两轮融资，其中A轮获得腾讯、阿里巴巴Qookka、哔哩哔哩投资方约3.03亿元人民币投资额，B轮获得Boyu、腾讯等6261万美元的投资额。

乐普心泰医疗科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐普心泰”）于6月25日向港交所主板递交招股书，拟赴港上市，中金为其独家保荐人，罗兵咸永道为其审计师。

乐普心泰成立于2021年，是一家中国领先的先天性心脏病（结构性心脏病的主要应用领域）介入医疗器械供应商。2021年5月28日，公司先后与维梧资本第九期基金、Sequoia Capital China Growth、CDH Supermatrix签订了共计8000万美元增资协议，与怀化皓智、上海生物医药签订共计9718万元人民币增资协议。目前投后估值已达10.45亿美元。

恺兴文化控股有限公司于6月25日向港交所主板递交招股书，拟赴港上市，东吴证券为其独家保荐人，毕马威会计师为其审计师。根据招股书，公司是一家中国网络文学作品知识产权运营企业，专注于物色及发展网络文学作品以改编为多各种娱乐形式及将文学作品许可予网上阅读平台的网络文学知识运营公司。

昂博制药于6月25日向港交所主板递交招股书，拟赴港上市，高盛、富瑞金融为其联席保荐人，罗兵咸永道为其审计师。

昂博制药是全球肽CDMO的领导者，提供任何生产规模且在全球皆具成本与质量优势的肽类产品。2020年8月，公司已经完成B轮约8000万美元融资，由Sequoia、GL Capital、Lake Bleu参与投资，投资额用作偿还债务及一般营运资金用途。

• 新股聚焦