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科创属性、重要客户等遭疑，中科英泰回复科创板IPO二轮问询

 3 years ago
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科创属性、重要客户等遭疑，中科英泰回复科创板IPO二轮问询

在第二轮问询中，上交所关注到中科英泰科创属性、重要客户、收入、采购整机等共计12个方面问题。

5月21日，资本邦了解到，青岛中科英泰商用系统股份有限公司(以下简称：中科英泰)于5月20日回复科创板IPO第二轮问询。

图片来源：上交所网站

在第二轮问询中，上交所关注到中科英泰科创属性、重要客户、收入、采购整机等共计12个方面问题。

关于科创属性，根据申报材料：(1)公司整个生产过程，除SMT工序外，生产工艺均为常规工艺;因涉及竞争对手的商业秘密，公司未获取同行业可比公司核心技术的相关评价指标进行比对;(2)公司直接材料占比90%以上，公司主营业务毛利率约为40%;(3)公司发明专利大部分为印章机相关专利，而印章机收入占比仅1%-4%。

上交所要求中科英泰说明公司所处行业的主要门槛及主要的进入难度;公司主要核心技术是否为行业主流技术，核心技术门槛是否较低，公司专有技术与同行业主流技术、先进技术的指标比较情况，公司主要的核心优势是否为技术优势，支撑高毛利率的主要原因。

中科英泰回复称，公司所处行业的主要门槛及主要的进入难度如下：2020年9月，国务院办公厅印发《国务院办公厅关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》，提出创新无接触式消费模式，探索发展智慧超市、智慧商店、智慧餐厅等新零售业态。近些年来，实体零售业数字化转型升级使得业态异常复杂，多场景多模式大幅提高了对智能商用终端产品高可靠与高适应性要求，数据技术驱动的终端智能化以及“云-数-智端”多维技术的深度融合等，大幅提高了公司所处行业的进入门槛。

关于公司主要核心技术是否为行业主流技术，核心技术门槛是否较低，公司拥有“适用复杂应用场景下的智能终端高可靠性设计技术”等7项核心技术，主要体现在产品的基础开发、定制设计等环节。公司建立了成熟、可持续的研发体系，通过规范的研发设计流程对设计和开发全过程进行有效控制，保证产品符合行业标准和用户需求。

关于公司主要的核心优势是否为技术优势，支撑高毛利率的主要原因，公司主要的核心优势是技术优势。

报告期内，同行业可比公司除石基信息因主营业务为软件开发和服务，仅其子公司海信商用从事智能商用终端业务，导致研发费用率和研发人员数量整体偏高以外，公司研发费用率、研发人员占比指标均优于同行业主要竞争对手。

另外，公司拥有山东省企业技术中心、青岛市AI智能终端工程研究中心、青岛市流通业信息化工程技术研究中心、青岛市智慧零售与智慧政务技术创新中心等多个中心，承担了国家火炬计划项目、国家物联网发展专项资金项目、科技型中小企业技术创新基金项目、青岛市重大科技专项项目等多个项目，参与了国家标准《农贸市场管理技术规范》的修订工作，是《新零售智慧门店系统》团体标准起草单位之一，同时，2020年公司入选工信部专精特新“小巨人”企业。

综上所述，公司具有较强的技术优势。公司坚持技术创新，积极开展研发工作，通过持续的研发投入和技术积累，形成了自主研发的智能终端开发平台，凭借拥有行业经验丰富的产品开发队伍，依托该平台可以在最短的开发周期内设计开发出个性化的智能商用终端软硬件产品并交付客户使用，从而保证公司产品的较高毛利率。

关于重要客户，根据回复材料，从2018年开始，公司组建了新零售团队，与阿里、京东、腾讯、苏宁易购等互联网巨头建立了业务合作关系。2018年-2020年，公司来自蚂蚁金服的收入分别为7,138.01万元、1,387.86万元和912.84万元。2018年10月，公司向苏宁易购销售规格型号为Anypos600的智能交易终端2,700台，平均售价不含税销售金额合计为1,110.29万元，后以约7.5折的价格将部分未开箱使用的设备售回给公司，由此苏宁易购成为公司2020年1-6月前五大供应商。

上交所要求中科英泰披露：公司来自蚂蚁金服收入骤减的原因，该等产品的终端商户，公司向蚂蚁金服销售的产品类型。

公司在招股说明书“第六节业务与技术”之“二、(三)1、商业信息化行业概况”补充披露如下：

2018年-2020年，公司来自蚂蚁金服的收入分别为7,138.01万元、1,387.86万元和912.84万元，收入大幅度减少，主要原因为蚂蚁金服业务布局和策略调整导致。

2018年4月，蚂蚁金服为布局线下支付场景，向门店总数量超过一定家数的大型连锁超市和便利店免费赠送刷脸自助交易终端，公司作为蚂蚁金服该产品的第一家供应商，于2018年4月和2019年3月分别获得蚂蚁金服10,363台和1,038台自助交易终端Selfpos60采购订单，配合蚂蚁金服基本完成了国内大中型快消连锁企业的产品布局。2019年4月开始，蚂蚁金服为节约支出调整策略，由免费赠送改为商户自己购买，蚂蚁金服按照每台自助交易终端完成的刷脸笔数给商家补贴，导致蚂蚁金服采购自助产品的数量骤减，2020年新冠疫情爆发，消费者佩戴口罩购物，刷脸自助交易终端的采购基本停止。

关于竞业限制，根据回复材料，公司核心技术人员董永乐2016年7月于海信系企业离职，2017-2021年参与了公司科研项目的研发。董永乐与海信系企业签署过竞业禁止协议。

上交所要求中科英泰说明：董永乐在公司生产经营、研发中发挥的主要作用，参与的相关研发项目的专利申请情况，结合上述竞业禁止协议的主要内容说明其与公司是否存在潜在纠纷，如是，对公司的具体影响。

中科英泰回复称，根据公司的说明及核心技术人员调查表，董永乐目前为绿苔数科开发部经理，主要负责公司软件技术方向选型、软件架构设计，参与研发了智能终端管理平台，为设备的远程管理以及运维提供便利。

根据公司提供的项目研发验收报告及在研项目立项书，董永乐任职期间的主要研究项目如下：

经对董永乐进行访谈，由于其本人对于此事项未有足够注意加上时间过长，对其曾签署过的协议未能妥善保存，因此，董永乐未能提供其与海信系企业签署的竞业禁止协议。

根据董永乐及公司说明，其在海信系企业工作期间主要从事基于Windows系统的软件开发，在公司工作期间主要从事基于Android系统的软件开发，开发语言不同。并且其在公司处参与的《自助收银系统软件的开发》《果蔬识别系统软件的开发》《基于OPENVINO模型训练及算法的图像识别系统的开发》均是近几年兴起的，与其在海信系企业工作期间的内容无关，其在公司工作不涉及其在海信系企业的职务成果或职务发明。

根据《劳动合同法》第二十三条的规定，用人单位与劳动者之间关于竞业禁止的权利义务应该是相互的，若员工遵守竞业禁止的义务，则用人单位需要支付经济补偿金;根据《劳动合同法》第二十四条的规定，竞业禁止期限不得超过两年。

海信系企业未向董永乐支付过竞业禁止的补偿金，竞业禁止协议未实际执行，且截至本补充法律意见书出具日，董永乐从海信系企业离职时间已经超过两年。

头图来源：图虫

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