// 热点聚焦 //

1、国家领导人将于 4 月 20 日应邀以视频方式出席博鳌亚洲论坛 2021 年年会开幕式并发表主旨演讲。韩国总统文在寅、第七十五届联合国大会主席博兹科尔、国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃等外国领导人和国际组织负责人将应邀以视频方式出席年会。

2、2021 上海车展开幕，汽车行业发展备受瞩目。华为商城首次新增汽车品类，首款车型为赛力斯华为智选 SF5，四驱版售价 24.68 万元，两驱版售价 21.68 万元。百度 Apollo 自动驾驶下半年将迎量产高峰，每个月都会有一款新车上市。智己汽车首度登场上海车展，首款车型 L7“天使轮版”预售价格为 40.88 万元，预计将于 2022 年第一季度交付。

3、A 股放量大涨，创业板指创逾 14 个月最大单日升幅；华为“第一辆车”引爆市场，新能源汽车产业链全线爆发，北汽蓝谷等逾 20 股涨停。截至收盘，上证指数涨 1.49% 报 3477.55 点；深证成指涨 2.89% 报 14117.80 点；创业板指涨 4.14% 报 2898.73 点；科创 50 涨 1.91%；万得全 A 涨 2.11%。两市成交额 8615.4 亿元，创逾一个月新高；北向资金净买入 163 亿元，创年内次高。比亚迪获净买入 9.69 亿元居首；京东方 A 遭净卖出 4.23 亿元最多。

// 环球市场 //

1、美国三大股指集体收跌。道指跌 0.36%，标普 500 指数跌 0.53%，纳指跌 0.98%。英特尔、波音跌 1.7%，耐克跌 1.3%，纷纷领跌道指。芯片股全线走低，美光科技跌 2.5%，英伟达跌 3.5%。特斯拉跌 3.4%。区块链板块普跌，亿邦通信跌超 10%。

2、欧股涨跌不一，德国 DAX 指数跌 0.59% 报 15368.39 点，法国 CAC40 指数涨 0.15% 报 6296.69 点，英国富时 100 指数跌 0.28% 报 7000.08 点。

3、亚太股市收盘全线上涨，韩国综合指数涨 0.01% 报 3198.84 点；日经 225 指数涨 0.01% 报 29685.37 点；澳大利亚 AXS200 指数涨 0.03% 报 7065.6 点；新西兰 NZX50 指数涨 0.66% 报 12767.83 点。

4、COMEX 黄金期货收跌 0.51% 报 1771.2 美元 / 盎司，终结两连涨；COMEX 白银期货收跌 0.88% 报 25.875 美元 / 盎司。金价从逾七周高位回落，美债收益率上升盖过美元走弱的影响。

5、国际油价集体上涨，美油 6 月合约涨 0.54% 报 63.53 美元 / 桶，布油 6 月合约涨 0.6% 报 67.17 美元 / 桶。利比亚某些油田暂停生产的消息令油价得到支撑。

6、伦敦基本金属涨跌不一，LME 期铜涨 1.21% 报 9322 美元 / 吨，LME 期锌跌 0.09% 报 2853.5 美元 / 吨，LME 期镍跌 1.49% 报 16120 美元 / 吨，LME 期铝涨 0.65% 报 2330 美元 / 吨，LME 期锡跌 0.06% 报 26600 美元 / 吨，LME 期铅涨 0.59% 报 2058 美元 / 吨。

7、欧债收益率多数上涨，英国 10 年期国债收益率跌 0.9 个基点报 0.753%；法国 10 年期国债收益率涨 2.4 个基点报 0.011%；德国 10 年期国债收益率涨 2.9 个基点报-0.236%；意大利 10 年期国债收益率涨 4.4 个基点报 0.788%，西班牙 10 年期国债收益率涨 2.1 个基点报 0.411%；葡萄牙 10 年期国债收益率涨 1.6 个基点报 0.408%。

8、美债收益率多数上涨，3 月期美债收益率持平报 0.02%，2 年期美债收益率涨 0.2 个基点报 0.171%，3 年期美债收益率跌 1 个基点报 0.343%，5 年期美债收益率涨 0.1 个基点报 0.835%，10 年期美债收益率涨 2.3 个基点报 1.607%，30 年期美债收益率涨 2.7 个基点报 2.298%。

9、纽约尾盘，美元指数跌 0.48% 报 91.0992，创一个半月以来新低；非美货币多数上涨，欧元兑美元涨 0.45% 报 1.2037，英镑兑美元涨 1.06% 报 1.3986，澳元兑美元涨 0.28% 报 0.7758，美元兑日元跌 0.59% 报 108.145，美元兑加元涨 0.2% 报 1.2533，美元兑瑞郎跌 0.5% 报 0.9153，离岸人民币兑美元涨 181 个基点报 6.5089。

// 宏观 //

1、国家发改委举行新闻发布会，回应经济运行热点问题。国家发改委表示，将持续跟踪分析国内外形势变化，科学精准实施宏观调控，保持对经济恢复必要支持力度，有针对性地实施好结构性减税等措施。正组织编制《“十四五”长江经济带发展规划实施方案》和《“十四五”长江经济带综合交通运输体系规划》，目前《实施方案》已基本编制完成，正征求有关方面意见。

2、国家发改委：截至 2020 年底，常住人口城镇化率提高到 60% 以上、户籍人口城镇化率提高到 45.4%，1 亿非户籍人口在城市落户目标顺利实现；下一步将加快实施以人为核心的新型城镇化战略，促进农业转移人口有序有效融入城市。

3、财政部关税司司长蔡强表示，中国已为 RCEP 正式生效做好准备。中国政府非常重视 RCEP，早已着手实施相关准备工作，货物贸易方面的关税减让表、承诺表转换已经完成，其他涉及的约束性义务七百多条当中 87% 已具备实施条件，剩余 13% 在协定生效后也可以立即实施。

4、央行周一以利率招标方式开展 100 亿元 7 天期逆回购操作，中标利率 2.20%，当日有 100 亿元逆回购到期。Shibor 短端品种多数上行。隔夜品种上行 17.2bp 报 2.118%，7 天期上行 2.7bp 报 2.226%，14 天期上行 13.1bp 报 2.25%。

5、北京市一季度实现地区生产总值 8915.9 亿元，按可比价格计算，同比增长 17.1%，比 2019 年同期增长 9.3%，两年平均增长 4.6%。

6、湖北省一季度地区生产总值 9872.67 亿元，按可比价格计算，比上年同期增长 58.3%。

7、上海市政府召开二季度工作会议，要求全力服务好重大国家战略，加快推进浦东高水平改革开放，加快推进临港新片区、一体化示范区、虹桥国际开放枢纽建设，加快推进集成电路、人工智能、生物医药三大“上海方案”任务落地。

8、中信建投指出，一季度经济增速略低于预期，疫情反弹和就地过年对服务业造成客观影响，二季度服务业进一步恢复空间就大。二季度 GDP 复合增速大概率要高于一季度，实际上进入 3 月后服务业、内需已开始步入改善通道。

9、国家卫健委：4 月 18 日，31 个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例 11 例，均为境外输入病例；新增疑似病例 1 例，为境外输入病例（在上海）；新增无症状感染者 16 例（均为境外输入）；累计报告接种新冠病毒疫苗 19212.7 万剂次。

// 国内股市 //

1、证监会加强系统离职人员投资拟上市公司监管，全面排查在审企业，对存在系统离职人员入股情形的，加强核查披露，从严审核把关，同时正抓紧补齐制度短板，系统规范离职人员入股行为。个别媒体有关“证监会系统离职人员投资入股拟上市企业的，证监会一律不予受理，已受理的暂停审核”报道内容不实。对于涉及系统离职人员投资入股 IPO 申请，证监会均正常受理，并严格依法推进审核复核程序。

2、证监会副主席方星海表示，股市近几年来运行平稳很多，外资在市场定价方面作用逐渐增强。防止外资大进大出，证监会将做好防范工作。证监会有手段防止外资大进大出造成市场不稳定。外资账户如果造成股市大幅波动，可以暂停其交易。据方星海透露，截至 3 月 31 日，外资在中国股市持股占比为 5%。

3、方星海指出，中国很多发行承销方面规则借鉴国际规则。相关规则细节有欠缺，证监会将继续改进。目前正在推进的注册制这一重大改革，有一些地方要进一步磨合，但方向是坚定的，相信随着改革推进，市场会取得好的成绩。

4、易方达基金披露旗下基金一季报，张坤管理的基金规模已经超过 1300 亿元，其重仓股出现较大变化，降低交运、汽车等行业配置比重，增加银行、生物医药和计算机等行业配置。

5、上交所、中证指数公司将于 5 月 21 日正式发布中证红利质量指数、中证医药龙头指数和中证互联互通 A 股策略指数。

6、恒生指数收涨 0.47%，报 29106.15 点；恒生科技指数涨 1.39%，恒生国企指数涨 0.59%。汽车、有色、医药股涨幅居前，五菱汽车大涨 27.5%，福耀玻璃涨逾 10%。携程集团上市首日涨 4.6%。大市成交 1501.6 亿港元，南向资金净买入逾 51 亿港元。腾讯控股获净买入 12.73 亿港元居首；赣锋锂业遭净卖出 6.89 亿港元最多。中国台湾加权指数收涨 0.61%，报 17263.28 点。

7、恒生指数公司推出恒生物业服务及管理指数，旨在提供一个参考基准以反映在香港上市的 30 家最大物业管理及相关服务公司股价整体走势。去年有 18 家内地物业管理公司在香港上市，今年底香港上市物业管理公司可能突破 70 家。

8、上交所总经理蔡建春表示，在过去 20 年里，亚洲地区在世界经济版图中地位持续提升，已成为全球经济增长最快的地区。与之相应的是亚洲资本市场崛起。亚洲地区已成为全球股权融资重要市场，去年 IPO 筹资额占全球市场一半以上。

9、华泰策略认为，新能源周期下的电动化是必选趋势，5G 技术周期下智能化是可选趋势。新能源技术与信息技术有望进一步形成共振，在股票市场上有望赚到盈利与估值戴维斯双击的钱。可关注优势零部件公司突围、创新型软硬件公司崛起两大投资主线。

10、据上证报，近一个月以来，海康威视、迈为股份、广联达、利亚德、药石科技等多家公司获百家以上机构“叩门”。调研总量排在首位的当属安防龙头海康威视，公司仅在 4 月 17 日就获近 500 家机构集体关注。

11、美团被曝将配股和发行可转债，拟募集百亿美元，此次所筹资金将大力投入科技创新，用于对无人配送等科技研发及一般企业用途。

12、腾讯提出“可持续社会价值创新”战略，并宣布将为此首期投入 500 亿元，设立“可持续社会价值事业部”，推动战略落地，将对基础科学、教育创新、乡村振兴、碳中和、养老科技和公益数字化等领域展开探索。

13、一汽集团面向全球发布一款超级跑车——红旗 S9，首批限量 99 台，将于 2022 年交付消费者。红旗 S9 最高时速超 400 公里 / 小时，采用 V8T 发动机和三电机混合动力技术，系统总功率超过 1400 马力，百公里加速低于 2 秒。

14、深圳瑞捷、德业股份、尤安设计及霍莱沃周二上市交易，两只新股开启申购。大中矿业申购代码：001203；发行价：8.98 元 / 股；发行市盈率：22.99 倍。佳禾食品申购代码：707300；发行价：11.25 元 / 股；发行市盈率：22.99 倍。

// 金融 //

1、央行召开 2021 年科技工作电视会议。会议要求，下一阶段要高站位统筹金融科技发展与监管，出台新阶段发展规划，实施金融科技赋能乡村振兴示范工程，提升监管科技运用能力。

2、华泰资管总经理王锦海参与申请设立公募机构汇百川基金。证监会官网公示汇百川基金设立申请文件反馈意见。根据反馈意见，证监会要求申请方在 30 个工作日内对相关问题逐项落实。

3、发行市场持续降温，公募基金再添募集失败案例。富安达双擎驱动混合基金发布基金合同不能生效的公告，至此年内已有 9 只基金募集失败，其中过半为偏股混合基金。

// 楼市 //

1、南京出台措施明确：自 4 月 19 日起，非户籍人口在浦口、六合、溧水、高淳区落户，自最近一次落户之日起，两年内仅可在上述四区（不含江北新区直管区）范围内购买商品住房和二手住房；其他事项按现行南京市住房限购政策执行。

2、北京市教委印发《关于 2021 年义务教育阶段入学工作的意见》指出，共有产权住房属于产权类住房，与其他普通商品住房入学政策一致。

// 产业 //

1、国家发改委：将会同有关方面加强顶层设计和统筹协调，提前布局并积极培育发展未来产业；重点是在类脑智能、量子信息、基因技术、氢能与储能等前沿科技和产业变革领域，组织实施未来产业孵化与加速计划，谋划布局一批未来产业。

2、国家发改委：将强化规划引导和约束作用，明确国家级中长期、五年发展规划和区域性铁路发展规划体系；既有高铁能力利用率不足 80% 的原则上不得新建平行线路；规范城际、市域（郊）铁路发展，严禁变相建设地铁、轻轨。

3、国家能源局发布《关于 2021 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》（征求意见稿）称，2021 年全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量比重达到 11% 左右，后续逐年提高、到 2025 年达到 16.5% 左右。

4、二手车异地交易登记可在转入地直接办理。三部门出台便利二手车异地交易登记新举措，6 月 1 日起，在上海等 20 个城市试点推行小型非营运二手车异地交易登记；9 月 1 日起，直辖市、省会市、自治区首府市、计划单列市全部推行；2022 年全国全面推行。

5、工信部副部长刘烈宏表示，我国建成全球规模最大的信息通信网络。目前固定宽带和移动网络端到端用户体验速率较五年前增长约 7 倍。我国初步建成全球最大规模的 5G 移动网络，5G 网络覆盖所有地级市，5G 手机终端连接数达 2.6 亿。

// 海外 //

1、美国总统拜登表示，愿意就基建法案妥协，并在未来数月讨论该问题。此外，拜登还称，即将与美国国会议员就该一揽子方案的内容和融资问题进行讨论。

2、消息人士称，美国拜登政府正在考虑要求烟草公司将在美销售的卷烟尼古丁含量降至不再令人上瘾的水平。

3、英国央行宣布与财政部联合创建一个中央银行数字货币（CBDC）工作组。央行数字货币将成英国央行发行的一种新型数字货币，供家庭和企业使用。

4、普华永道全球 CEO 调研报告显示，在受新冠肺炎疫情影响一年后，CEO 对全球经济前景乐观情绪达创纪录水平，其中有 76% 全球 CEO 认为，2021 年经济将恢复增长，71% 中国内地 CEO 预计全球经济增长将有所改善。

5、欧元区 2 月季调后经常帐盈余 260 亿欧元，前值盈余 305 亿欧元；未季调经常帐盈余 132.8 亿欧元，前值盈余 58 亿欧元。

6、日本 3 月商品出口同比升 16.1%，预期升 11.6%，前值降 4.5%；进口同比升 5.7%，预期升 4.7%，前值 11.8%。

7、加拿大政府预算：预计 2020-21 财年预算赤字 3540 亿加元，2021-22 财年预算赤字 1550 亿加元；预计 2021-22 财年债务占 GDP 比重升至 51.2%；提议从 2022 年开始征收 3% 的数字服务税。

// 国际股市 //

1、热门中概股涨跌不一，富途控股涨 16.28%，朴新教育涨 7.63%，精锐教育涨 7.46%，360 DIGITECH 涨 6.57%，老虎证券涨 5.43%，1 药网跌 15.29%，亿航智能跌 11.18%，亿邦通信跌 10.17%，500 彩票网跌 9.95%，嘉楠科技跌 8.89%。新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨 1.91%，小鹏汽车涨 0.84%，理想汽车跌 0.16%。

2、方星海回应中概股在美上市监管问题称，证监会将坚定不移地推进中美金融合作。合作中会有一些问题正常。关于美国上市公司会计监察委员会（PCLB）检查中国会计师事务所，证监会认为中方提供的办法符合双方要求。只要双方诚心诚意地去解决这些问题，可以找到办法解决 PCLB 关切。

3、特斯拉微博回应上海车展上关于特斯拉产品安全问题的疑问和关注：如果是特斯拉产品的问题，特斯拉一定坚决负责到底，该赔的赔、该罚的罚。这是我们一贯的态度和处理方式。对不合理诉求不妥协，同样是我们的态度。新华社点评称，“大闹大解决，不闹不解决”不是维权正确打开方式。让依法维权成本降下来、效率提上去，才是减少“以闹维权”治本之策。

4、特斯拉 CEO 埃隆•马斯克：已恢复的数据日志显示，事故车辆没有购买 FSD （完全自动驾驶）软件，事故发生时 Autopilot 自动辅助驾驶功能也未启动。（此前，美国得州一辆特斯拉 Model S 在行驶期间撞树致两人死亡。）

5、消息称英国将以国家安全为由干预英伟达收购 ARM 交易。英伟达回应称，收购 ARM 交易不构成任何重大的国家安全问题，将继续与英国当局密切合作。英伟达此前和软银集团达成一项协议，将从软银收购 ARM，交易价值约 400 亿美元。

6、苹果公司宣布，2021 年春季特别活动将于美国当地时间 4 月 20 日（北京时间 4 月 21 日凌晨 1 点）通过线上形式举行，主题为“踏春而来”。届时苹果公司预计将推出新款 iPad Pro 机型、新款 iPad mini，或许还有酝酿已久的 AirTags。

7、可口可乐第一季度净营收 90 亿美元，同比增长 5%；净利润 22.45 亿美元，同比下降 19%。可口可乐非洲装瓶厂计划在未来 18 个月内进行 IPO，可口可乐拟出售所持部分股份。

8、IBM 第一季度营收 177.3 亿美元，市场预期 173.45 亿美元，去年同期 175.71 亿美元；每股盈利 1.06 美元，市场预期 1.24 美元，去年同期 1.31 美元。第一季度云业务总收入 65 亿美元，同比增长 21%。

9、富途控股据悉计划发行 950 万份美国存托股份（ADS），美国银行和海通为承销商。

10、摩根大通据悉为欧洲超级联赛提供 48 亿美元资金，融资利率设定在 2%-3% 之间，期限为 23 年。多个俱乐部签署具有约束力的协议。

11、特斯拉中国数据中心将于二季度建成。未来特斯拉将在中国进行从 0 开始的整车研发，针对中国消费者研究做一些产品设计和功能设计，销往全球。

12、丰田汽车计划到 2025 年在全球推出 15 款纯电动汽车，从而扩大其电动汽车产品组合，以实现 2050 年碳中和目标。丰田还计划到 2025 年在中国市场推出超过 20 款新能源汽车。

13、消息称戴姆勒将招聘 1000 名程序员，为计划推出的电动汽车研发操作系统。戴姆勒计划研发的电动汽车操作系统名为 MBOS，仅供电动汽车使用，预计在 2024 年推向市场。

14、英国数字银行 Starling 宣布，高盛集团将向该行注资 5000 万英镑。该行估值已超过 11 亿英镑。

15、荷兰银行（ABN AMRO Bank）将支付 4.8 亿欧元和解金，以了结针对其涉嫌洗钱问题进行的调查。

16、丹麦最大银行丹斯克银行宣布，首席执行官 Chris Vogelzang 将被撤换，因其成为荷兰一项反洗钱调查目标。此为丹斯克银行不到三年内第三次更换 CEO。2018 年丹斯克银行曝出欧洲最大洗钱丑闻，涉案金额达 2000 亿欧元。

17、巴基斯坦市场监管机构正考虑一项提议，允许当地公司直接在证券交易所上市，这比满足首次公开募股的要求更容易。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现强劲，20 号胶涨 3.09%，苯乙烯涨 2.79%，橡胶涨 1.73%，纯碱涨 1.7%，甲醇涨 0.61%。黑色系多数下跌，焦煤跌 1.11%，焦炭跌 0.59%，焦炭跌 0.59%，螺纹钢跌 0.33%，铁矿石涨 1.37%，动力煤涨 1.52%。

2、广州期货交易所正式揭牌成立，成为我国内地第 5 家期货交易所。证监会将指导广期所积极稳妥推进期货市场建设，更好服务我国生态文明建设和经济高质量发展。方星海指出，广期所未来发展非常重要的一个方向是支持低碳经济发展，在这方面广期所会发挥特别重要作用。

6、国家发改委指出，大宗商品价格上涨是全球经济逐渐复苏、供需关系短期调整、流动性宽裕以及投机炒作等多种因素交织作用结果，具有修复性和阶段性特征，不具备长期上涨基础。

7、上期所召开大宗商品“期现一体化”市场座谈会。上期所表示，后续将以问题为导向，围绕深度促进期现融合，上线更多标准仓单和非标仓单交易，推出商品互换业务，更好地为实体经济服务。

8、中国（太原）煤炭交易中心最新一期综合交易价格指数为 138.60 点，环比上涨 0.4%。近期煤炭主产地安全检查力度趋严，部分煤矿停产整改，煤炭供应量增幅有限，煤企维持产销平衡状态，价格小幅上调。

9、山东省明确 2021 年退出炼钢产能 465 万吨、炼铁产能 507 万吨；2022 年退出炼钢产能 1676 万吨、炼铁产能 1731 万吨。

10、欧佩克代表：欧佩克+正在讨论缩小 4 月 28 日会议的规模；正考虑下周只举行联合部长级监督委员会（JMMC），而不是完整的部长级会议。

11、因海峡型船运费走高，波罗的海干散货指数上涨 1.97% 报 2432 点，创 2019 年 9 月以来新高。

// 债券 //

1、现券期货延续暖势，银行间主要利率债收益率下行 1bp 左右；国债期货小幅收涨，10 年期主力合约涨 0.10%。受税期扰动银行间资金面边际收敛，主要回购加权利率延续升势，隔夜回购利率升破 2% 关口；少数网红信用债波动较大，“18 铜仁旅游 PPN002”跌 12%，“20 晋煤 MTN005”跌超 11%。

2、财政部周二将开展 4 月国债做市支持操作，包括随卖 10.1 亿元 2 年期 2020 年记账式附息（十八期）国债和 9.5 亿元 7 年期 2020 年记账式附息（十七期）国债，招标时间为 11:05-11:35。

3、上交所总经理蔡建春表示，上交所债券市场已经成为全球最大的交易所债券市场，2020 年筹资规模达 6.6 万亿元，托管量达 13.2 万亿元，成交额达 271 万亿元。与此同时，基金和衍生品市场也在稳步发展。

4、桥水基金创始人瑞•达利欧认为，债券收益率和股票收益之间差距可能会缩小。全世界持有美国债券过多，持有中国资产过少；中国债券市场看上去相对有吸引力。

【债券重大事件】“18 中融新大 MTN002”未按期偿付利息；华夏控股未能如期偿还债务本息合计 432.25 亿元；“18 华融 C1”已完成兑付兑息工作；新世纪评级将华融融德资管公司评级展望调整为负面；惠誉下调重庆国际物流评级至“BBB-”；因业务状况恶化，惠誉下调金轮天地评级至“CCC+”；“21 象屿 MTN001”“21 益阳交投 MTN001”“21 孝感高创 MTN001”“21 苏交通 MTN003”“21 江铜 SCP002”取消发行。

// 外汇 //

1、周一在岸人民币兑美元 16:30 收盘报 6.5115，较上一交易日上涨 113 个基点。人民币兑美元中间价报 6.5233，调升 55 个基点。

2、外汇局副局长宣昌能表示，将持续打击外汇领域虚假交易，并将持续推进海南进一步开放，推进账户体系建设，提高跨境贸易投资人民币结算便利化水平。

// 日程 //

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