// 热点聚焦 //

1、国务院联防联控机制：就地过年政策是分级分类的，中高风险严格执行相关规定，低风险地区倡导就地过年，非必要不出行，确实需要出行也不要前往高风险地区；各地方不能擅自加码，更不能层层加码，不能阻断人员出行、返乡；不允许也绝不希望各个地方对国家政策进行简单化、“一刀切”式的处理，要按照科学、精准的原则做好疫情防控；新冠疫苗接种工作进展平稳有序，截至 1 月 26 日，全国已经接种 2276.7 万剂次。

2、国家卫健委印发通知，要求有序做好春运期间群众出行核酸检测工作。卫健委表示，持新冠病毒核酸检测阴性证明出行从 1 月 28 日春运开始后实施，至 3 月 8 日春运结束后截止；符合条件的出行人员持有效新冠病毒核酸检测阴性结果到达目的地后不需要隔离，到达目的地后做好个人健康监测，尽量减少聚集，遵守当地疫情防控政策。

3、国务院国有企业改革领导小组第五次会议召开，研究部署 2021 年国有企业改革工作。会议指出，要按照三年行动方案部署，紧盯重点问题攻坚克难，力争到年底完成三年改革任务的 70% 以上，做强做优做大国有资本和国有企业。会议强调，落实三年行动方案，要把握好“一个抓手、四个切口”。“一个抓手”就是加强党的领导和完善公司治理相统一。“四个切口”一是提高效率，增强企业活力，形成更高质量的投入产出关系；二是狠抓创新，强化创新激励，在加快实现科技自立自强方面发挥支柱带动作用；三是化解风险，突出主责主业，压减企业管理层级，压实监管和股东责任；四是规范核算，在实行公益性业务分类核算、分类考核上取得重要成果，加快建立和完善国有经济统计指标体系和评价制度。

4、2021 年中国银保监会工作会议召开，会议指出，要毫不松懈防范化解金融风险。保持宏观杠杆率基本稳定。严格落实房地产贷款集中度管理制度和重点房地产企业融资管理规定。继续做好不良资产处置。加快推动高风险机构处置。完善重大案件风险和重大风险事件处置机制。加大对非法金融以及“无照驾驶”打击力度。积极防范外部风险冲击。

5、2021 年是国企改革三年行动的攻坚之年，各项改革将进入快速推进、实质突破的新阶段。深交所将坚持服务国家战略全局和经济高质量发展，按照三年行动计划时间表、路线图，因势利导、精准施策，积极助推国资国企改革向纵深发展，充分发挥国有上市公司引领带动作用，促进上市公司群体整体质量全面提升。

6、广州四大行房贷全线涨价，工农中建四大行的首套房贷利率调整为 LPR+55bp，二套房贷 LPR+75bp，而此前则是首套房为 LPR+40bp，二套房则是 LPR+60bp，变更后首套房贷的利率为 5.2%，而二套房则为 5.4%。据北上广深多家银行个贷经理、房产中介透露，近期除北京之外，广州、深圳、上海均出现了房贷明显收紧，甚至暂停受理业务的情况。

7、美联储宣布维持 0%-0.25% 的利率不变，符合市场预期。美联储还宣布将超额准备金率（IOER）维持在 0.1% 不变，将继续每月购买 800 亿美元的国债和 400 亿美元的住房抵押贷款支持证券（MBS），并且重申继续资产购买步伐，直到经济进一步大幅增长。美联储政策声明称，经济和就业复苏步伐温和，需求疲软以及低油价抑制了通货膨胀，委员们一致同意此次的利率决定（与上次会议一致），如果出现可能阻碍实现目标的风险，将准备适当调整政策立场；将致力于使用各种工具支持经济。

// 环球市场 //

1、美国三大股指均收跌逾 2%，道指跌超 630 点，纳指跌 2.61%，标普 500 指数跌 2.57%。波音、迪士尼跌超 4%，领跌道指。游戏驿站涨超 133%，AMC 娱乐控股大涨逾 300%。中概股天睿祥上市首日大涨 537.5%。美联储维持货币利率不变，称经济与就业复苏步伐放缓。鲍威尔称新冠疫情加重了经济不确定性。

2、欧股全线收跌，德国 DAX 指数跌 1.81%，法国 CAC40 指数跌 1.16%，英国富时 100 指数跌 1.3%。

3、亚太股市涨跌互现，日经 225 指数收涨 0.31%，报 28635.21 点；韩国综合指数跌 0.38%，报 3128.28 点；澳洲标普 200 指数跌 0.65%，报 6780.6 点；新西兰标普 50 指数涨 0.38%，报 13374 点。

4、国际油价涨跌不一，美油 3 月合约涨 0.04% 报 52.63 美元 / 桶，布油 4 月合约跌 0.61% 报 55.30 美元 / 桶。

5、COMEX 黄金期货收跌 0.46% 报 1842.3 美元 / 盎司，连跌四日；COMEX 白银期货收跌 0.87% 报 25.315 美元 / 盎司。

6、伦敦基本金属全线下跌，LME 期铜跌 2.07% 报 7843 美元 / 吨，LME 期锌跌 3.2% 报 2571.5 美元 / 吨，LME 期镍跌 1.37% 报 17810 美元 / 吨，LME 期铝跌 1.61% 报 1987.5 美元 / 吨，LME 期锡跌 0.22% 报 22800 美元 / 吨，LME 期铅跌 2.41% 报 2028 美元 / 吨。

7、美债收益率涨跌不一，3 月期美债收益率持平报 0.076%，2 年期美债收益率涨 0.4 个基点报 0.133%，3 年期美债收益率跌 0.2 个基点报 0.181%，5 年期美债收益率涨 0.6 个基点报 0.418%，10 年期美债收益率跌 2.1 个基点报 1.02%，30 年期美债收益率跌 1.8 个基点报 1.776%。

8、欧债收益率涨跌不一，英国 10 年期国债收益率涨 0.3 基点报 0.267%，法国 10 年期国债收益率跌 0.5 个基点报-0.311%，德国 10 年期国债收益率跌 1.2 基点报-0.549%，意大利 10 年期国债收益率涨 0.7 个基点报 0.652%，西班牙 10 年期国债收益率涨 0.1 个基点报 0.071%，葡萄牙 10 年期国债收益率跌 0.1 个基点报 0.016%。

9、纽约尾盘，美元指数涨 0.45% 报 90.5917，创一周新高；非美货币全线下跌，欧元兑美元跌 0.38% 报 1.2113，英镑兑美元跌 0.37% 报 1.369，澳元兑美元跌 1.1% 报 0.7663，美元兑日元涨 0.48% 报 104.105，美元兑加元涨 0.82% 报 1.28，美元兑瑞郎涨 0.22% 报 0.8886，离岸人民币兑美元跌 246 个基点报 6.4973。

// 宏观 //

1、国家卫健委：1 月 26 日，31 个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例 75 例，其中境外输入病例 20 例（广东 7 例，上海 5 例，甘肃 4 例，天津 2 例，江苏 1 例，四川 1 例），本土病例 55 例（黑龙江 29 例，吉林 14 例，河北 7 例，北京 4 例，上海 1 例）；新增疑似病例 1 例，为本土病例（在陕西）；新增无症状感染者 61 例（境外输入 14 例）。

2、央行公开市场周三开展 1800 亿元 7 天期逆回购操作，当日 2800 亿元逆回购到期，净回笼 1000 亿元。资金面仍延续紧势，Shibor 全线上行。隔夜品种上行 24.4bp 报 2.97%，7 天期上行 24.1bp 报 2.969%，14 天期上行 21.1bp 报 3.064%，1 个月期上行 8.5bp 报 2.632%。

3、央行货币政策司司长孙国峰撰文称，稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，坚持以币值稳定为首要目标，更加重视就业目标，保持宏观杠杆率基本稳定。要不断完善基础货币投放的方式、渠道、工具等相关机制，稳妥调整和接续特殊时期出台的应急政策。促进货币政策与其他宏观经济治理政策目标优化、分工合理、高效协同。

4、央行：截至 2020 年 12 月末，全国共有小额贷款公司 7118 家；贷款余额 8888 亿元，前四季度减少 203 亿元。

5、统计局：2020 年 12 月份，全国规模以上工业企业实现利润总额同比增长 20.1%，单月连续 7 个月较快增长，前值增 15.5%；全年规模以上工业企业实现利润总额 64516.1 亿元，比上年增长 4.1%；2020 年末，规模以上工业企业资产负债率为 56.1%，比上年末下降 0.3 个百分点。

6、商务部：春节期间会同相关部门根据形势变化，每周按照组织投放 2 万到 3 万吨中央储备肉的节奏，向市场增加供应；针对近期重点防疫保供地区，组织重点保供企业落实货源、随时做好应急调运的准备。

7、商务部：进一步深化国家级经济技术开发区放管服改革，加大放权赋能力度，推进体制机制创新，打造一流营商环境。将修订完善国家级经济技术开发区综合发展水平考核评价办法，引导国家级经开区积极贯彻新发展理念，构建新发展格局，突出开放型经济导向。

8、上海市市长龚正：支持浦东意见很快将出台，相关特殊安排正在有序推进；要探索发展人民币离岸交易、跨境贸易结算和海外融资服务，建设国际金融资产交易平台。

9、卓创资讯表示，此轮国际原油变化率较低对应成品油零售价格上调空间受限，本轮零售限价上调窗口将于 29 日 24 时开启，将迎来年内成品油零售价格第二次上调，但是上调幅度相比上轮收窄。

// 国内股市 //

1、A 股探底回升，上证指数收盘涨 0.11% 报 3573.34 点；深证成指涨 0.4%；创业板指涨 0.7%，早盘一度跌近 2%；万得全 A 涨 0.23%。两市成交额不足万亿。次新股持续发酵，长华股份 6 连板，天普股份 6 天 5 板。新能源车异动拉升，小康股份等涨停。网络游戏崛起，电魂网络、游族网络等涨停。快手概念持续受追捧，首都在线等涨停。光伏行业再度发力，通威股份等涨停。白酒大跌，酒鬼酒、洋河股份跌幅居前。稀土永磁低迷，宇晶股份跌停。此外，黄金、半导体、疫苗概念股跌幅靠前。

2、北向资金全天净卖出 12.55 亿元。白酒股持续遭抛售，五粮液遭净卖出 7.54 亿元，今年以来已累计净卖出 88.3 亿元，贵州茅台、洋河股份、泸州老窖分别净卖出 3.76 亿元、3.85 亿元、2.31 亿元；新能源汽车、光伏股也集体遭减仓，隆基股份净卖出 7.9 亿元，净卖出创历史新高，宁德时代、比亚迪则分别遭净卖出 6.08 亿元、5.28 亿元。净买入方面，东方财富净买入 6.63 亿元居首，牧原股份、京东方 A 净买入逾 3 亿元。

3、港股继续震荡回调，恒生指数收跌 0.32%，恒生科技指数跌 1.6%。生物医药股、汽车股、半导体板块跌幅居前，吉利汽车跌逾 5% 领跌蓝筹；中资电信、石油股明显走强，中海油涨逾 6%，中国电信、中国移动涨逾 5%；腾讯、美团、京东、小米均明显收跌，阿里逆市涨 2.6%。全日大市成交 2551 亿港元。南向资金净买入港股 235.3 亿港元，开通以来累计净买入金额突破 2 万亿大关。腾讯控股、中国海洋石油、中国移动分别获净买入 68.73 亿港元、43.75 亿港元、24.97 亿港元。吉利汽车净卖出额居首，金额为 1.97 亿港元。中国台湾加权指数收涨 0.27%，报 15701.45 点。

4、深交所：下一步将严肃处置各项资本市场违法犯罪行为，持续巩固创业板注册制改革成果，激发市场活力，净化市场生态，维护市场秩序，为建设规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场不懈奋斗。

5、证监会同意奥雅设计、共同药业、恒辉安防、博亚精工、中金辐照等 5 家企业创业板 IPO 注册。

6、上交所公告称，因发行人撤回发行上市申请或者保荐人撤销保荐，决定终止对龙迅股份首次公开发行股票并在科创板上市的审核。

7、上海市市场监管局表示，“严打茅台加价销售”消息不实。此前有媒体报道称，“上海地区工商局严打茅台加价销售，价格超过指导价 1499 元即没收并另处罚款，多家酒行商超下架茅台，有批发商表示本次活动为茅台联合本地工商打击加价销售。”

8、高盛：维持对中国股票的高配策略，A 股和港股市场回报率较高，预计约在 13% 至 14%；行业配置上，看好成长股以及周期股，包括医药、传媒和零售板块，还有交通运输板块等。

9、1 月 28 日起，泸州老窖旗下所有产品将在全国范围内停货，停货截止时间暂定在春节前。

10、知情人士透露，比亚迪将于 2022 年推出新能源高端品牌，并将在全新平台开发产品，同时建设独立的经销商网络。比亚迪汽车全新高端品牌的车型将基于 EV2.0 平台打造，首款车型内部命名为“海豚”，计划于 2023 年上市。对此，比亚迪方面并未否认，仅回复称：“不予置评”。

11、有报道称，在 FF （法拉第未来）最新一轮融资中，珠海市两大龙头国企格力集团与华发集团携手参与。珠海市国资委一位工作人员称，目前暂时未有可披露的事项。华发股份董秘办工作人员称，华发股份这边没有参与这个项目，别的情况不清楚，和华发股份没有关系。

12、知情人士称，一个以国药集团为首的财团正计划将香港上市的中国中药私有化，并计划最终让中国中药在 A 股上市。该财团计划对中国中药提出至少每股 5.1 港元的私有化报价，较该股过去一个月的平均股价溢价约 33%。

13、四只新股今日申购。华锐精密申购代码：787059；发行价：37.09 元 / 股；发行市盈率：23.95 倍。华康股份申购代码：707077；发行价：51.63 元 / 股；发行市盈率：22.99 倍。恒而达申购代码：300946；发行价：29.45 元 / 股；发行市盈率：32.02 倍。太和水申购代码：707081；发行价：43.30 元 / 股；发行市盈率：22.99 倍。

14、中国中期公告，中国中期与中期集团签署《资产转让协议》，拟向中期集团出售除中国中期持有国际期货的 25.35% 股份、中期时代 100% 股权及相关负债之外的全部资产和负债。同时，中国中期向国际期货除中国中期以外的所有股东发行 A 股股票作为吸收合并对价，对国际期货实施吸收合并。公司股票 1 月 28 日复牌。

// 金融 //

1、2021 年中国银保监会工作会议召开，会议指出，要切实加强对互联网平台金融活动监管。依法将金融活动全面纳入监管，对同类业务、同类主体一视同仁。加强对银行保险机构与互联网平台合作开展金融活动的监管。坚决遏制垄断和不正当竞争行为，防止资本在金融领域的无序扩张和野蛮生长。

2、支付宝、京东金融等多家第三方互联网平台已经下架所有银行存款产品。随着第三方金融科技平台纷纷下架互联网存款产品以及互联网存款新规的出台，民营银行开始“自谋出路”，开始将此前依托第三方平台的互联网存款产品业务转移至自营平台，同时表示之前通过第三方平台购买的存款产品权益不会受到任何影响，在平台上支持查询和取款。

// 楼市 //

1、杭州出台楼市新政，从住房限购、限售、税收和无房家庭认定标准及高层次人才优先购房政策等方面进一步加强调控。新政明确：落户未满 5 年限购 1 套住房，住房赠与的受赠人须符合限购政策（不含遗赠），部分项目住房 5 年内限售，个人住房转让增值税征免年限由 2 年调整为 5 年。

2、上海市房屋管理局、市市场监管局等召开专题会议，研商落实《关于促进本市房地产市场平稳健康发展的意见》。与会单位将建立房地产市场管理与执法联动机制，进一步加强对房地产开发企业、销售代理机构和经纪机构的监管，持续加大整治规范房地产市场秩序的工作力度，形成执法合力，从严查处商品住房销售过程中的价格违法行为等各类违法违规行为。

3、为进一步完善租购并举的住房体系，上海正按照租赁住房发展的年度计划，今年将在浦东等 8 个区开工建设 1 万套公租房。

4、宁波出台新政加快培育发展住房租赁市场，计划到 2022 年底，全市新增各类租赁住房不少于 13 万套（间），培育房源 1000 套（间）或面积 3 万平方米以上的专业化住房租赁企业 20 家以上。

5、成都住建局发布通告称，近期，成都市个别小区业主成立房价沟通群扬言抱团涨价，涉嫌恶意炒作二手房价格，对该市房地产市场平稳健康发展带来不良社会影响。市住建局、市网信办对涉嫌组建微信群鼓动集体涨价、恶意炒作房价的当事人进行约谈并要求及时整改。

// 产业 //

1、农业农村部印发《2021 年农业转基因生物监管工作方案》，要求积极推动农业转基因监管纳入政府议事日程，将支持农业转基因生物安全事业发展的相关支出列入政府预算；印发农业转基因监管方案；优化完善品种审定制度，为有序推进生物育种产业化应用提供政策保障。

2、广州、珠海、佛山、东莞、中山、江门、肇庆七市城际铁路项目建设工作会议在广州举行。广州都市圈城际铁路项目包括 15 项，其中 13 个项目由广州市牵头推动，总投资达 3783 亿元。

3、华为内部人士表示，华为消费者业务 CEO 余承东将兼任华为云与计算 BG 负责人，同时他也表示，华为手机和消费者业务不会对外出售。这意味着，接下来余承东将负责华为的手机、汽车、云计算三方面的业务。

4、创新药物研发商“劲方医药”已完成数亿元 B+轮融资，由北极光创投领投，惠每资本、领道资本等跟投。

5、深圳市人大常委会城建环资工委组织起草了《深圳经济特区绿色建筑条例（草案征求意见稿）》。此次立法，拟全面提升现行绿色建筑的建设标准：新建建筑应当按照不低于现行国家绿色建筑标准一星级进行建设；大型公共建筑应当按照不低于现行国家绿色建筑标准二星级进行建设；工业建筑全部按照节能和绿色建筑标准进行建设。

6、上海市场监督管理局发布关于开展不正当竞争专项整治行动的通知，专项整治行动重点打击互联网平台经济领域等不正当竞争行为，以及网络购物、网络带货直播等领域中刷单炒信等行为。

// 海外 //

1、美联储主席鲍威尔发布会要点 ：1、美联储采取高度宽松的政策是非常合适的，在目标实现之前保持宽松政策；2、现在谈论缩减购债还为时过早，将是渐进的，如有必要可增强前瞻性指引；3、美联储将在通胀上扬时保持耐心，相比通胀回暖，更担忧经济复苏；4、紧急借贷工具仍是可用的，倾向于使用宏观审慎工具来处理金融稳定问题；5、尚未与财政部讨论那些应急工具，财政政策绝对必要，财政的支持有助于抵御经济低迷；6、实际失业率接近 10%，在疫情过去后，仍需要帮助失业人群重返就业岗位。

2、据美国政策研究所（Institute for Policy Studies）和美国税收公平协会（Americans for Tax Fairness）最新报告，美国 660 位亿万富豪的总财富达到 4.1 万亿美元，较去年 3 月中旬美股暴跌时的低点增长 38.6% 或 1.1 万亿美元；前 15 大富豪的财富平均增长 58.7%，特斯拉 CEO 埃隆•马斯克增长最快，增幅超过 500%。

3、美国 2020 年 12 月耐用品订单环比升 0.2%，预期升 0.9%，前值升 1%；扣除国防的耐用品订单环比升 0.5%，前值自升 0.8% 修正至升 1.2%；扣除运输的耐用品订单环比升 0.7%，预期升 0.5%，前值升 0.4%；扣除飞机非国防资本耐用品订单环比升 0.6%，预期升 0.6%，前值升 0.5%。

4、日本不动产经济研究所数据显示，日本首都圈单套新房平均售价 2020 年涨至 6084 万日元（约合 380 万元人民币），是 1991 年以来首次超过 6000 万日元。首都圈地区 2020 年新房每平方米均价 92.6 万日元，连续 8 年上涨。

5、德国 2 月 Gfk 消费者信心指数为-15.6，创 2020 年 6 月以来新低，预期-7.9，前值自-7.5 修正至-7.3。

6、澳大利亚 2020 年第四季度 CPI 同比增 0.9%，预期 0.7%，前值 0.7%。澳大利亚 2020 年 12 月 NAB 商业信心指数 4，前值 12。

7、法国央行行长维勒鲁瓦：2020 年 11 月末法国企业债务较 2019 年底增长 13%。

// 国际股市 //

1、热门中概股多数下跌，瑞能新能源跌 15.9%，波奇网跌 15.4%，微美全息跌 13.2%，世纪互联跌 12.4%，触宝跌 12.2%，京东跌 7.1%，拼多多跌 4.4%。新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌 5.3%，小鹏汽车跌 7.8%，理想汽车跌 2.9%。涨幅方面，灿谷涨 40.9%，跟谁学涨 36.4%，刷新历史新高，有道涨 11.2%，微博涨 7.3%，天睿祥上市首日大涨 537.5%。

2、苹果：第一财季营收 1114.4 亿美元，去年同期 918.19 亿美元，市场预期 1027.58 亿美元；第一财季每股盈利 1.68 美元，市场预期 1.40 美元，去年同期 1.25 美元；苹果盘后跌超 2%。

3、苹果：第一财季 iPhone 销售额为 656 亿美元，市场预期为 603.3 亿美元；第一财季 iPad 销售额为 84.4 亿美元，市场预期 75.7 亿美元；第一财季 Mac 销售额为 86.8 亿美元，市场预期 88.6 亿美元；第一财季可穿戴设备、家居及配件销售额 129.7 亿美元，市场预期为 118.4 亿美元。

4、特斯拉：第四季度每股盈利 0.24 美元，市场预期 0.67 美元，去年同期 0.11 美元；四季度营收 107.4 亿美元，市场预期 103.8 亿美元；四季度自由现金流 18.7 亿美元，市场预期 10.4 亿美元；四季度现金支出 11.5 亿美元，市场预期 9.699 亿美元。特斯拉股价盘后跌超 4%。

5、特斯拉：四季度电动汽车总产量 179757 辆，同比增长 71%；四季度 Model 3/Y 产量 163660 辆，较 2019 年同期增长 88%，Model S/X 产量 16097 辆，同比下滑 10%。

6、特斯拉：上海超级工厂将在今年继续进一步扩张；上海超级工厂的 Model Y 生产已于 2020 年底开始，目前正在满负荷生产；目前，柏林和得州的超级工厂正在建设 Model Y 产能，并将于 2021 年开始交付；在未来几年里，预计汽车交付量将实现 50% 的年平均增长。

7、Facebook ：第四季度每股盈利 3.88 美元，市场预期 3.19 美元，去年同期 2.56 美元；四季度营收 280.7 亿美元，市场预期 264.1 亿美元；四季度月活 28 亿，市场预期 27.6 亿；四季度日活 18.4 亿，市场预期 18.3 亿。该公司称仍然面临巨大不确定性。Facebook 股价盘后跌超 2%。

8、日本央行行长黑田东彦：宽松政策是为了整体经济，购买 ETF 旨在降低风险溢价，而非提振股价，日本央行只持有日本股市的 7% 左右；持有 ETF 的未实现收益约为 12 万亿-13 万亿日元，除非日经指数跌至 21000 点以下，否则日本央行持有的 ETF 不会产生潜在损失。

9、美国金瑞基金在美国推出首只中国科创 50ETF。该 ETF 跟踪上交所科创 50 指数。

10、欧洲航空安全局：波音 737 MAX 将在欧洲安全复飞。

11、消息称苹果公司正加大中国境外的 iPhone、iPad、Mac 和其他产品的生产力度，计划最早于今年中旬在越南开始生产 iPad，亦计划最快本季开始在印度生产 iPhone12 系列。

12、知情人士透露，英特尔去年与台积电签署外包合同，将在 2022 年的下半年为台积电生产 3 纳米技术的 CPU 芯片。英特尔将成为台积电继苹果之后的第二大 3 纳米芯片客户。

13、比利时高级巧克力制造商歌帝梵将在今年 3 月底之前，关闭或出售其北美所有实体店，共计 128 家。疫情之下，北美各地购物中心客流量急剧下降，歌帝梵门店销量雪上加霜。

14、美国电话电报（AT &T;）：2020 年第四季度营收 456.9 亿美元，市场预期 445.54 亿美元，上年同期 468.21 亿美元；净利润亏损 139.38 亿美元，低于预期；2020 年全年净利润亏损 53.69 亿美元，预计 2021 年的业绩将受到影院继续部分关闭的影响。

15、黑石集团：2020 年第四季度营收 36.3 亿美元，上年同期 20.9 亿美元；净利润 7.49 亿美元，前值 4.83 亿美元；每股盈利 1.07 美元，高于预期；第四季度末的资产管理总额为 6186 亿美元，同比增长 8%。

16、波音：2020 年第四季度营收 153 亿美元，预期 151.26 亿美元，前值 179.11 亿美元；每股亏损 14.65 美元；波音 777X 项目的税前支出为 65 亿美元，预计 777X 将在 2023 年底首次交付。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘多数下跌，LPG 跌超 2%，不锈钢、20 号胶、焦炭均跌超 1%，铁矿石跌 0.53%，螺纹钢跌 0.25%。聚丙烯涨超 1%，热轧卷板涨 0.27%。

2、中钢协：2021 年我国钢材需求将保持小幅增长；目前，全球疫情仍未得到根本控制，国际钢材需求和生产恢复还面临很多困难，在国内钢材市场需求保持增长的格局下，预计钢铁产品出口下降、进口增长的态势仍将继续。

3、中钢协：自 2020 年四季度以来，中国进口铁矿石价格快速上涨；据中钢协监测，中国铁矿石价格指数（CIOPI） 62% 进口矿价格 2021 年 1 月 18 日最高达到每吨 171.6 美元，创近 9 年来新高。

4、有色金属工业协会、工信部原材料工业司组织召开促进铜消费升级研讨会。与会代表认为，铜消费应聚焦保障人民健康安全、满足战略性新兴产业发展需求等重点方向，促进铜在 5G、新能源汽车及充电桩、建筑用水管等领域消费升级，提升铜行业发展质量和效益。

5、世界钢铁协会数据显示，2020 年全球粗钢产量达到 18.64 亿吨，较 2019 年下滑 0.9%。其中，中国在全球粗钢产量中的占比从 2019 年的 53.3% 升至 56.5%。

6、高盛：坚持黄金对中长期投资者仍有吸引力的信念；白银处于价值区间，中期风险回报良好；未来 12 月镍价目标为 21000 美元 / 吨。

7、大商所：增设本钢精粉、IOC6、Kumba 及乌克兰精粉为铁矿石期货可交割品牌，相应升贴水分别为 0 元 / 吨、-20 元 / 吨、10 元 / 吨、65 元 / 吨，上述增设可交割品牌及调整后的升贴水自 I2202 合约起实施。

// 债券 //

1、大跌翌日债市情绪略缓和，现券期货震荡略企稳。国债期货小幅收涨，10 年期主力合约涨 0.01%，5 年期主力合约涨 0.06%；银行间主要利率债收益率整体窄幅波动不足 1bp，10 年期国债活跃券 200016 收益率上行 0.5bp，5 年期国债活跃券 200013 收益率下行 0.5bp；资金面延续紧势，银存间隔夜回购 DR001 加权利率升破 3% 关口，创近六年新高，DR007 加权利率上行逾 30bp 报在 3.09% 附近，创逾两年新高。

2、【债券重大事件】豫能化拟引入战投，河南省已协调 200 亿资金兑付债券本息；鸿达兴业集团：“20 鸿达兴业 SCP001”触发交叉保护条款；惠誉：下调华夏幸福评级至“CCC”，移出负面评级观察名单；新世纪评级：下调隆鑫控股主体及相关债项信用等级为 B-；联合资信：下调西藏金融租赁有限公司主体及相关债项信用等级；华晨汽车集团：本公司等 12 家公司被申请实质合并重整；中证转债指数收盘跌 0.12%，15 只转债突发闪崩上演临停潮；“21 广州地铁 MTN002”、“21 赣高速 MTN001”、“21 高淳经开 MTN001”、“21 大同煤矿 SCP001”、“21 杭钢铁 SCP001”、“21 苏州文旅 SCP001”、“21 铁塔股份 SCP001”、“21 厦国贸 SCP001”取消发行等。

// 外汇 //

1、周三在岸人民币兑美元 16:30 收盘 6.4671，较上一交易日涨 85 个基点。当日人民币兑美元中间价报 6.4665，调升 182 个基点。

// 日程 //

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