马斯克的光伏梦 组建完善生态链

作者：小编Benny 

来源：添味財經Tastymoney

马斯克有人称钢铁侠的称号，至今为止所做的事业都是与人类生存，保护地球有关的，创办SpaceX公司就是为了在不久的将来，能移民外太空，在其他星球生存。而其特斯拉电动汽车，太阳能屋顶也均是以新能源为突破口的大手笔，为地球减排减碳作出供献。特斯拉为上年的股王，大家或对其非常熟悉，但是马斯克的光伏梦留意的人不多。2020可说新能源元年，电动车大爆发，光伏股也是暴升。光伏经过多年发展，能在市场上生存下来的都是强者，现在光伏发电成本已经低到3.5元/W左右，度电成本为0.36元/度。小编在此大家分享马斯克的光伏梦，同时探讨光伏未来的发展潜力。

马斯克大学光伏梦 收购Solarcity踏入光伏领域 

特斯拉在光伏领域的业绩犹如过山车般，经历了多次起伏，但马斯克没有放弃，反而是越战越勇。特斯拉曾多次踏入光伏领域，只因马斯克有一个关于光伏的梦。

1994年，马斯克就读宾西法尼亚大学时，他曾在论文中描述太阳能「能源站的未来」。一对巨大的太阳能电池板漂浮在太空——每个有4000米长，通过微波向地球发射能量，而用来接收能量的天线长达7000米。教授认为这个论文很有趣，给了马斯克98分。

到了2017年，特斯拉以26亿美元收购SolarCity的全股票，正式踏入光伏领域，但这次收购引起了很大争议，外界普遍认为，这次收购是马斯克利用自己的权力在拯救亲戚的事业。

Solarcity是什么公司？

2013－2015年，乘了政策的东风，Solarcity已经成长为美国第一大太阳能屋顶公司。为了减少化石燃料消耗，美国加利福尼亚州很早以前便推出了自发电激励计划（SGIP），透过补贴电价来鼓励更多的用户部署发电设施。政策补贴下，Solarcity屋顶的使用费用比公用电网的价格还要低上1/4，收割了最早接受太阳能发电的一波客户。

同时，发电补贴是诱惑也是毒药。对于政府补贴刺激需求也过度依赖，Solarcity租赁模式下为了赚取电费价差需要依赖更多的安装量，但也同时放大了前期支出。被收购前，Solarcity其实已经资不抵债，2016年亏损达到了8.2亿美元。

特斯拉光伏发展 扬言推出杀手级产品

特斯拉将把太阳能板转到门市销售，降低本身的销售成本，停掉了很难持续的租赁模式；Solarcity也能帮助特斯拉补齐上游的充电业务，解决电动汽车普及初期的充电难题。

2016年10月，特斯拉和SolarCity宣布同日本巨头松下公司合作制造太阳能电池和组件，开发光伏屋顶产品。

2017年5月，特斯拉推出首批光伏屋顶SolarGlass，其中包括黑色纹理版和灰色光滑版，定价为21.85美金/平方英尺。

2018年9月，特斯拉在美国内华达州沙漠中建设规模巨大的超级工厂，包含约20万块太阳能电池板，其发电容量为70MW。

2019年第三季度，特斯拉又推出了第三代住宅屋顶系统，该产品可以取代传统的“屋顶+太阳能电池板”的安装模式，适用于370㎡以上的大房屋，算上返现后的折扣大约在27365美元，约合人民币19万元。据马斯克透露，该产品即将进入中国市场。

2020特斯拉第三季度财报，除了营收实现两位数增长外，财报会议上马斯克还放言：特斯拉的下一个杀手级产品将是太阳能屋顶。尽管此前已经有很多关于特斯拉太阳能屋顶的报导，但这个消息还是让人有些出乎意料，人们通常以为特斯拉会更专注于汽车或电池技术，而马斯克却表示对太阳能屋顶的发展相当看好。

太阳能屋顶在价钱，现实环境呢适应中国吗？

太阳能屋顶杀手级产品 特斯拉在中国招兵买马

太阳能屋顶Solar Roof 单个瓦片正面为特制钢化玻璃，玻璃下有一层是特制的彩色百叶窗薄膜，中间为光伏电池，最底层推测为背板材料。

马斯克此前表示，太阳能屋顶会变成特斯拉的一个主要的业务。这意味着，汽车产业的颠覆者特斯拉，将光伏产业视为了潜力更大、可能性更多的市场。马斯克曾估算，美国每年大概有400-500万的新房屋顶可供利用，更不用说放眼全球了，这无疑是一个巨大的市场。

日前，特斯拉中国官方新增了3个招聘信息，都与能源和项目开发工程管理有关。包括：负责电网发电和光伏储能项目；负责商业和住宅用户方面的太阳能光伏和储能项目开发。人才招聘公告，代表着特斯拉光伏业务正式进军中国。

天眼查数据显示，5月21日，特斯拉（上海）有限公司的经营范围出现变更，新增发电、输电、供电业务（核电站经营建设除外）。Solar Roof在国内目前已经接触了两家光伏方向的上市公司，将购买国内的组件。

Solar Roof 产品历经三代，产品形态臻于完善。外观类似于普通的瓦片，但表面为带纹理的玻璃，内部隐藏有可以发电的光伏电池，使得太阳能发电与屋顶融为一体。传统的光伏组件，外观均大同小异，用于屋顶的产品与用于大型地面电站的产品并无太大差异。相比传统光伏组件，Solar Roof 毫无疑问对个人消费者吸引力强。

事实上，光伏屋顶受制于自然条件、建设条件及建设成本等多种因素，发展预期或许不会像想象的那么好。特斯拉的光伏业务在国内远没有它的电动汽车那么幸运，国内的光伏市场不是完全空白，在三四线城市的普及率很高，成本也已经能够低到极致。

特斯拉可能主要针对有别墅有屋顶的高端用户，以及工厂工业园等地方。特斯拉光伏屋顶有望继北美后再次放量，相同规模的建筑整合太阳能(BIPV)对应组件、玻璃、逆变器价值量分别可提升676.5%、721.7%、60.4%。其中玻璃环节弹性最大，关注亚玛顿、福莱特、信义光能；其次是BIPV组件龙头隆基股份；同时建议关注逆变器标的锦浪科技、阳光电源。

目前特斯拉定价太阳能光伏屋顶为2.11美元/瓦，远高于目前国内分布式太阳能光伏电站的单位建设成本。目前中国，光伏电站建设成本平均在3.5元/瓦左右，能否把发电成本降低，是特斯拉在中国发展的关键，我们拭目以待吧！

家用太阳能储能Powerwall 解决储能难题

太阳能最大的难题是什么？太阳在晚上不出来，储能成为更重要一环。

早在2015年，特斯拉已经发布了一系列太阳能储能产品的规划，其中就包括Powerwall家用的电池能源产品，能够在电力需求低谷的时候充电，在电价和用电需求更高的时段输出电能，储存的能量最大为10千瓦（＝10瓩），相当于一个普通家庭持续工作10小时的电量。

家用之外，马斯克还在于拓展了针对商用和公共事业的储能产品PowerPack和进阶版Megapack，想法很简单，串联了起了多个Powerwall部件，基本功率可以达到家用产品Powerwall一百倍甚至更高。

马斯克曾说过，只需1.6亿个Powerpack就能覆盖全美国的用电以氶多个Megapack串联形成的超级储能装置足以为旧金山的每个家庭提供6小时的电力。太阳能产能＋储能＋作为用电终端的电动汽车，特斯拉的布局也是一个能量闭环。不过目前看来，储能产品的优先级似乎会比solar roof更高一些。

最后，随着电动汽车的增多和使用年限成长，未来电动车电池的回收也是很多车企的难题。把报废车辆的电池用在特斯拉的储能产品上，想法很合理，日产、宝马都曾经这么做过。

太阳能屋顶市场空间达万亿元级

2018 年底，美国市场目前存量住宅1.38亿套，按独栋占比 65%、单套 3.395 万美元计算，美国太阳能屋顶存量市场空间高达 3.05 万亿美元，10%渗透率对应3045亿美元存量市场空间。

在美国，从已开工的新建私人住宅数据看，近年来美国平均每年新开工私人住宅数量在 120 万套以上，且整体呈现个位数的增长。按独栋占比 65%、单个屋顶规模 10kW、售价 3.395 万美元计算，美国太阳能屋顶每年增量市场空间约 265 亿美元（约合 1854 亿人民币），10%渗透率对应 26.5 亿美元增量市场空间。

目前，全球主要地区对建筑整合太阳能(BIPV)都进行了政策支持，推动建筑迈向近零能耗是全球发展趋势。无论是居民住宅还是工商业，光伏屋顶和传统户用光伏都具有良好的经济性，不仅屋顶不需要投资，生命周期内还会产生额外收益。据中泰证券预测，考虑新建以及更新，中国年新增BIPV市场空间约36GW，对应价值量2192亿元。

虽然预期万亿级的市场，小编觉得中国人口密度及楼房数比较多。阳光充足的大西北，跟下沉城市的独立房子，居民的消费水平是买不起特斯拉产品的。大城市方面，别墅不会太多，高楼大厦为主。特斯拉能适应中国市场吗？

特斯拉在产品研发能力方面可能要适应中国的市场，比如目前的SolarRoof结构包含了光伏电池、钢化玻璃和中间的彩色百叶窗薄膜，未来在大厦墙壁上是否能有新的应用场景。这需要特斯拉团队在中国市场真正应用起来，做出不同改良，产品才能应用更广泛。

保利协鑫颗粒硅 四川乐山颗粒硅项目开工

截至上年9月，保利协鑫完成颗粒硅的销售已近5000吨，并且通过下游多家客户以及协鑫在中卫、徐州两个基地的适应和融合，保利协鑫已从除碳、除粉，包装、除氢等多方面完善了颗粒硅的应用。

目前市场上生产硅料主要以两种方法为主，一是西门子法工艺，另外一个是硅烷流化床法（FBR）。前者生产出来的硅料以棒状硅、块状硅为主，后者则以颗粒硅、颗粒状多晶硅为主。据保利协鑫介绍，利用西门子法需要在高达一千多度的温度下进行生产，过程中耗电升温，在电能消耗的同时，大量的热能也跟着散失，极大地增加了生产成本。

硅烷流化床法（FBR）的工艺耗电量低，可以连续生产，据实验室测算，流化床法的直接耗电量只有西门子法的10%，综合电耗仅为西门子法的1/3、1/2到60%不等，综合节电量至少有1/3。

然而，降本增效是光伏行业发展的永恒课题，10月18日，保利协鑫四川乐山颗粒硅项目正式开工建设，高调布局颗粒硅，保利协鑫似乎为光伏行业的降本增效又开拓了一条广阔的道路。颗粒硅市场的前景，在政策层面上以及终端装机预测量上已经有了很明确的预期。保利协鑫预计，未来五到十年内，可能会有年均200~300个GW左右的市场容量。

这星期四，保利协鑫能源公布，以每股1.08港元配售39亿新股，配售股份占该公司经扩后股本约15.57%。据悉，本次配售预计将募集资金42.12亿港元，主要用作还债及发展公司硅烷流化床法颗粒硅业务。由配股的规模看出，保利协鑫及市场对颗粒硅业务信心十足。最上游原料突破，有利我国减低光伏发电成本。

结语

特斯拉在个户用光伏+储能+充电桩+电动车，既是完美的清洁能源利用循环，又是即将到来的巨大机会市场。在这个市场，马斯克最早实行、付出最多。从制造Tesla，让电动车从梦想变为现实，不断提高Tesla竞争力。为了发展充电桩，创造专门用途的Powerwall，让大批专业电池企业也望尘莫。马斯克力排众议收购Solarcity，在别人还在做产品的时候，特斯拉已经在完善生态。

美国下任总统拜登，力推清洁能源。中国十四五规划，多省份都提到要发展可再生能源和新能源。十四五期间将推进一批示范项目建设，推动“光伏+储能”、光伏制氢、光伏直供等新产业新业态。2020年底光伏电站建设成本平均在3.5元/W左右，此时度电成本为0.36元/度。全国脱硫燃煤电价平均值为：0.3624元/度，光伏发电基上跟燃煤发电持平了。

2020年港股，福莱特、信义光能等光伏玻璃股升幅惊人，连福耀玻璃也忍不住宣布将进军光伏玻璃产业。保利协鑫配股增产后，凭借工艺优势胜出的颗粒硅必然是未来单晶材料成本降低的重要推手。2021年光伏仍是炙手可热的板块。