美国禁令阴影下，大疆的壁垒和危机

编者按：本文来自微信公众号 “连线Insight”（ID:lxinsight） ，作者：钟微，编辑：叶丽丽，36氪经授权发布。

从消费级无人机诞生开始，大疆一骑绝尘，甩开竞争对手，占领着多数市场份额，坐稳了霸主的位置。

一家中国科技公司成长为全球瞩目的品牌，在与国外玩家的竞争中取胜，并形成垄断地位，大疆是第一个。

但在这个光环之下，大疆的内忧外患正在显现。

来自美国的禁令，正在成为大疆的隐患。随着近期大疆被美国商务部列入实体清单，其从美国供应商方面进口产品和技术，将面临严格审查。

同时，两年前由美国国际贸易委员会向大疆发起的337调查，主要围绕美国Autel Robotics公司指控大疆专利侵权的问题。近期终裁结果宣布，大疆没能逃过一劫。

大疆的内部隐患也让人十分不安。消费级无人机市场增速放缓，大疆产品结构单一，严重依赖这一产品，而这一市场的天花板却不高。

据全天候科技报道，大疆的融资材料显示，2018—2019年，大疆的收入和净利润相比2017年均出现了下滑。

迟迟未能上市的大疆，让投资者渐渐失去耐心。

自救早已在进行，大疆试图扩张其他市场，从尝试植保无人机领域，到跨界无人车行业。内部的改革也快速地推进，反腐运动和裁员，都指向了成本控制。

大疆曾被称作“无人机领域的苹果”，它拥有自己的技术壁垒，并借此横扫全球市场。

然而，如今它要承受王冠之重。危机之下，它最终将如何发展？

禁令与调查，大疆在美国处处受阻

对大疆而言至关重要的美国市场，正在遭遇疾风骤雨。

2020年12月19日，大疆被美国商务部列入“实体清单”，理由是违反该国外交政策利益。

这意味着，大疆如果需要从美国供应商方面进口、接受美国出口管理条例限制的产品和技术，必须向美国商务部申请许可证，这个过程将面临严格审查。

美国是大疆不可缺失的市场。Drone Industry Insights曾于2019年10月发布调研数据称，大疆商业无人机在美国市场的份额高达76.8%。

这导致大疆在美国的命运备受关注。大疆公司在发给路透社的邮件声明中说，“美国的客户可以继续正常购买和使用大疆的产品。”但安全只是暂时的，未来大疆无疑将受到实体清单影响。

此前，日经新闻曾联合研究公司对大疆Mavic Air 2无人机进行拆解，发现一台大疆无人机有约80%的成品零部件，且很大一部分来自于美国。

研究发现，大疆无人机控制电池的IC芯片由德州仪器（TI）制造；放大无线电芯片、消除噪音的IC芯片来自于美国供应商Qorvo；主控芯片来自英特尔；无人机专用CPU来自高通等。

如果禁令生效，大疆可能陷入供应商断供的危险境地。

图源大疆官网

这是大疆第一次被列入实体清单，但它对于来自美国政府的调查、指控并不陌生。

首先是美国国家安全问题。2017年8月4日，新闻网站sUAS News曝出了美国陆军的一份内部备忘录，其中提到，由于“网络安全漏洞”问题，要求各部门停用大疆无人机，卸载所有的大疆应用、卸掉电池等。

同时，这份备忘录显示，大疆无人机系统产品是当时美国陆军部使用最广泛的、非专门设计的商业无人机系统。美国陆军共有300多件大疆产品在军中服役。

之后，一位美军发言人曾通过电子邮件表示：“我们确认已经签署了相关禁令，不过目前我们还在对此禁令进行审核，因此无法给出进一步评论。”但此事件最后不了了之，并未给大疆造成太大影响。

包括此事件在内，美国政府机构多次声称大疆创新产品存在数据和信息漏洞。 

2017年，纽约时报报道，美国移民与海关执法局驻洛杉矶办公室发布一份备忘录称，大疆创新可能将美国关键的基础设施和执法数据提供给中国政府。

2019年5月，CNN援引美国政府机构的一份文件称，中国无人机存在数据安全问题，文件提到，无人机可能会将敏感信息传递回中国的制造商，而中国政府机构可以访问或使用这些数据。

同年6月18日，美国参议院商业、科学及交通委员会举行了一场听证会，会上提到中国无人机垄断全球市场，可能给美国带来风险。

大疆为此新建了一条位于美国加利福利亚的生产线，并推出“政府版”无人机系统。之后，美国内政部对大疆无人机进行一年多测试，发布报告称，在防止数据泄露方面，当前版本的大疆创新“政府版”无人机系统符合要求。

至此，大疆又逃过一劫。

同一时期，大疆还曾陷入美国国际贸易委员会（下称ITC）发起的337调查，而近期终裁结果才公布。

2018年8月30日，美国Autel Robotics公司向ITC提交投诉，指控大疆对美出口、在美进口或在美销售的无人机及其组件侵犯了其专利权。据彭博社报道，Autel Robotics希望ITC做出决定，禁止进口由大疆创新生产的多款热销无人机产品。

337调查的对象为进口产品侵犯美国知识产权的行为，以及进口贸易中的其他不公平竞争，按照规定，ITC可以进行调查，并采取制裁措施。

经过两年的调查，直到2020年8月21日ITC才公布结果。虽然美国专利局（PTO）此前判定Autel Robotics的专利无效，但ITC依然认为大疆专利侵权。

不过，ITC针对大疆的337调查终裁为：发布禁令，但暂缓执行。

这意味着，短期内大疆将不会受到制裁，而禁令正式执行后，其销售额可能将受到一定影响。

大疆公关总监谢阗地曾介绍，大疆落入184号专利保护范围的设计是螺旋桨安装连接处的一个小突起的结构，其用来避免螺旋桨正反安装错误（业内称为防呆设计）。

这个设计在大疆2019年推出的后续机型中已经不再使用，但大疆为了不让此前的机型下架，退出美国市场，还需找到替代方案。

如今大疆不仅要面对美国实体清单的压力，还有337调查带来的禁令的威胁。负面影响还在慢慢发酵，但这一切都给大疆的未来蒙上了一层阴影。

无人机霸主是如何炼成的？ 

十年之前，大疆还是一个无名之辈。

在中国科技企业普遍很难在美国市场立足的时代，大疆打破了人们的认知，而霸主的炼成也颇具传奇性。

行业早期，国内外民用小型无人机已经在爱好者、机构中流行，但远远还未到普及的程度。

巧合的是，法国公司Parrot推出的GoPro运动摄像机掀起了一阵浪潮，爱好者们将GoPro绑在了帆船的桅杆、自行车的把手等地方。直到他们将搭乘的对象转向无人机上，这一场景激发了大疆创始人汪滔的想象：GoPro爱好者需要一个不会在无人机上摇摇晃晃的专业云台系统。

在此灵感下，大疆在2013年推出的第一代一体式无人机精灵，支持悬挂GoPro，推出后便受到了爱好者的追捧。

第一代精灵的大受好评，也让Parrot全球业务拓展总监Yannick Levy不断被问及相关问题，其评价：“从大疆的角度而言，搭乘了GoPro是他们的优势。”此时Yannick Levy未能想到，仅4个月后，大疆就推出了精灵2 Vision，这款自带相机镜头的一体式无人机，不再搭乘GoPro。

从GoPro上获得灵感，再推出自带相机的无人机，仅仅是大疆早期完成的创举之一。

大疆第一代精灵无人机产品系列，图源其官网

大疆从推出精灵第一代开始，便被认为开创了非专业无人机市场，它不是第一个吃螃蟹的人，却是第一个将其带入主流的玩家。

做到这一点，大疆靠的是产品创新，本质依靠技术能力，而无人机产品的核心技术不仅包括相机，还有飞控、云台、图像传输。这件事并不简单。

汪滔本身便是技术派，飞控是他的毕业课题，倾注了他学生时期长达数年的研究，也是他的技术所长之处。

在大疆的发展历程中，对核心技术依次攻破，帮助了其无人机产品更快速地攻占市场。据中国企业家报道，当时深圳总部在汪滔的带领下日夜攻关各种技术，2012年，大疆已经拥有开发一款完整无人机需要的所有技术。

无人机公司极飞创始人彭斌曾评价：“我们当时也做航拍无人机，不认为航拍市场有很大潜力……大疆把一个本来没有的市场用技术的力量开辟出来。”

2014年巴西世界杯决赛上的大疆无人机，图源其官网

随着技术的突破，大疆将无人机的成本从数千美元降低到了不足400美元，这降低了消费者的购入门槛。可见，大疆能突出重围，也离不开价格优势。

大疆的产品更新速度快，一旦推出新产品，便对老产品进行降价。3D Robotics作为三大无人机公司之一，其宣告结束消费级无人机业务的那一年，便是大疆推出精灵4后，将精灵3大幅降价。价格打不过大疆，也是3D Robotics最终失败的原因之一。

此时，汪滔在一场公开见面会上提到：“我们在这个领域主要的竞争对手是无人机公司3D Robotics，这是个值得尊敬的对手。不过我们不担心，因为他们的营业额是我们十分之一。”

运动相机制造商GoPro也曾希望改变无人机市场格局，此后却被曝出Karma无人机存在较大的炸机及坠落风险，公司被迫召回了所有无人机，直到目前为止也未能撼动大疆的行业地位。

据前瞻产业研究院数据显示，大疆占据着国内超过70%的无人机市场份额。而从全球来看，这一数据是80%，在全球无人机企业中排名第一。

虽然外界认为大疆是技术流、而非营销造势的玩家，但其在美国市场的成功，也离不开渠道和营销的扩张，而这件事大疆十年前便开始做了。 

早期，主要由汪滔将产品向业余者推销，或是在小型贸易展以及数码器材展上展示。后期大疆几乎参加了所有重要的渠道，包括科隆Photokina世界影像博览会、日本国际摄影器材与影像展览会、德国纽伦堡国际玩具展览会以及CES国际电子消费展等。等到2014年，大疆新增了包括亚马逊在内的12个北美地区航空摄影供应商、电商渠道。 

这时，大疆已经形成了以官网为基础，海内、海外主要电商平台并重的渠道构建。同时，大疆较早地在国际社交平台上推广，并借助影视作品、举办赛事引起更多关注。

2013年开始，大疆参与了独立电影节，并在《摩登家族》《神盾局特工》和《国土安全》等热门美剧中进行推广。

2015年，大疆“悟”直播了在洛杉矶举办的“Air + Style”单板滑雪比赛，被认为开创了无人机被用于大型现场直播的先河，无人机独特而精彩的航拍镜头，帮助了更多人了解这个无人机品牌。

2015年圣迭戈动漫节上的大疆无人机，图源其官网

尽管这些年无人机行业经历过资本寒冬期，大疆也曾陷入国内外无人机“黑飞”的负面争议，也曾出现过销量下滑的危机，但最终依然保住了市场。

在一个新兴的领域，与国外强者共舞，极大的竞争压力下，大疆开辟出了一条路，最终大获全胜。

可以说，大疆的竞争壁垒是坚硬的，但如今面对着内忧外患，大疆也显示出脆弱的一面。

不再傲慢，寻求突围 

如今，大疆正在面临史无前例的危机和挑战，从内而外迎来了转折的关键节点，而这一切至关生死存亡。

无人机让大疆走到了如今的位置，大疆却不再希望自己仅仅是一家无人机公司。

大疆无人机的产品结构，除了无人机产品，还有云台相机灵眸系列、手持云台RONIN系列产品，前者为其贡献了大部分营收。 

据前瞻产业研究院，大疆在2015年-2017年营收分别为59.8亿元、97.8亿元、175.7亿元。消费级无人机仍是大疆的主要收入来源，占据超80%的比重。

而行业增速放缓、无人机市场竞争日趋白热化，又给大疆增添了业绩压力。

这一切也让投资人焦虑和担忧。两年前，近百家投资机构在大疆苛刻的条件下，进行了竞价，人们感受到大疆强势而傲慢的一面。

如今，投资人的态度转换，渐渐萌生退意。据全天候科技报道，在一些投资人看来，“大疆肯定到了IPO的阶段了”。但一直以来，大疆都没有沟通过关于IPO或者下一轮融资的安排，这让不少投资人被动而焦虑。投资人的退出需求越来越强烈。

压力之下，大疆需要扩张业务边界，讲述更多故事，这也是在美国禁令压力下，为自己找到后路。

大疆参加2015年德国纽伦堡国际玩具展览会，图源其官网

B端市场是大疆重要的出路。相对于消费级无人机市场，商用市场的增速更加明显。2015年，大疆曾进入植保无人机领域。此后几乎每年发布的植保无人机新品价格，都在进行降价。

2018年，大疆还曾给予总额达1000万元的补贴，以此攻城略地。截至2020年，大疆已经在此累计投入2亿元。

在植保市场，极飞是大疆目前最大的对手。大疆以渠道、价格为优势，但极飞过去凭借运营、服务能力也扩大了市场规模。

目前，各自占据的市场份额情况，尚未有权威的第三方数据披露，但未来双强之争还会持续下去，大疆正在面临竞争对手的挑战。

图源大疆官网

大疆在无人机市场十分强势，就算在植保这一细分领域也不容小觑，但当其进入其他赛道时，形势便不一样了。

2020年CES大会上，大疆内部孵化的独立公司Livox发布了激光雷达，开始进军无人车行业。

这一赛道，近年来备受资本认可。据全天候科技报道，一位投资人曾在2018年表示，大疆未来或投30%的研发在无人车上。消费级无人机的成功让资本产生期待：大疆完全可以利用视觉识别技术造无人车。

但就在大疆正式进军时，智能汽车行业已经强者林立。百度无人驾驶出租车已在长沙正式上线，滴滴、曹操出行也在积极布局，蔚来等新能源车企也在加入赛道。相比之下，大疆的布局速度略显缓慢。

2019年7月，大疆还曾推出首款教育机器人机甲大师RoboMaster S1。今年3月9日，大疆首次对外推出“大疆教育”品牌，正式发布了RoboMaster EP教育机器人，同时推出配套的课程资源以及教育服务。

不过，做教育的大疆，征途才刚刚开始。教育机器人还是一个强政策驱动的行业，消费者认知度低，还需长时间普及。谢阗地曾提到，大疆不会过高地估计整体市场的进展。

大疆机甲大师 RoboMaster EP，图源其官网

在外攻城略地的同时，大疆也开始对内大刀阔斧地改革。

2019年初，大疆在采购领域开展了一场涉及上百人的反腐行动，据其同年1月17日发布的内部公告，大疆处理员工45人，这些员工造成的经济损失超过10亿元。

大疆创新还在公开信中提到，2018年公司持续推进管理改革，发现的各类问题中，以职务腐败最为严重。

今年以来，大疆又被曝出有计划地进行裁员。根据路透社8月17日报道，裁员是从3月份开始，当时汪滔命令即将上任的营销副总裁陈慕儒，削减三分之二的营销和销售人员，从180人削减至60人。

报道称，其他团队也进行了类似的裁员，比如，全球视频制作团队，这一曾帮助大疆制作各种炫酷视频、以凸显大疆在拍摄方面具有吸引力的团队，从鼎盛时期的四五十人被裁减至3人，韩国的一个6人营销团队也被解雇。

之后，谢阗地曾否认这一消息，称“8月人数和去年12月持平，那个时候2020校招生还没入职，现在肯定比去年12月人多。”

可以看出，从反腐运动到计划性地裁员，大疆正在进行内部改革，指向了管理和成本的控制优化。

潜在的市场瓶颈、美国禁令的压力，都需要大疆走出舒适圈，并不断适应新的生存规则，大疆也正经历成为巨头后的烦恼。

最终，它能顺利突破自己、冲出重围吗？

（本文头图来源于大疆官网。）