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2020年中国无线耳机行业市场现状与发展前景分析 未来主动降噪功能占比将快速提升

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2020年中国无线耳机行业市场现状与发展前景分析 未来主动降噪功能占比将快速提升

• 2020-12-17 10:40:35 　来源：前瞻产业研究院　E300G0

随着高保真、立体双声道、降噪、真无线等技术的发展和应用，近两年来无线耳机的产量和产值处于高速增长势态。2019年无线耳机产值达664亿元，超过有线耳机产值两倍以上。2020年上半年中国无线耳机市场出货量为4256万台，同比增长24%。真无线耳机市场主动降噪产品增速超120%，价格方面，整体而言，市场目前仍然更加青睐中低价品牌，销量占比超过一半。

无线耳机产值超过有线耳机两倍以上

我国耳机产品产值持续增长，据中国电子音响行业协会数据，2019年总产值达985亿元，较2018年增加11.80%。

图表1：2015-2019年中国耳机产品产值(单位：亿元，%)

随着高保真、立体双声道、降噪、真无线等技术的发展和应用，近两年来无线耳机的产量和产值处于高速增长势态。据中国电子音响行业协会数据，2015-2019年，我国无线耳机产品产值不断上升，有线耳机产值逐年下降。2017年我国无线耳机产值与有限耳机产值首次基本打平，之后无线耳机产值增长加快，2019年无线耳机产值达664亿元，超过有线耳机产值两倍以上。

图表2：2015-2019年中国耳机产品产值变化情况(单位：亿元)

无线蓝牙耳机凭借低延迟连接、降噪效果以及音质方面的提升，得到越来越多的用户青睐。2019年，我国无线耳机的产值占比达到67%，占耳机产值一半以上比例。

图表3：2015-2019年中国耳机产品结构变化情况(单位：%)

2020年上半年无线耳机市场出货量为4256万台

TWS(true wireless stereo，真实无线立体声)耳机已经进入高速增长期，据IDC数据，无线耳机出货量呈现飞速发展状态。尽管经历了2020年第一季度的低迷，但中国无线耳机市场随后快速复苏。2020年上半年中国无线耳机市场出货量为4256万台，同比增长24%。

图表4：2019H1 VS 2020H1 中国无线耳机市场出货量(单位：万台)

从最开始Airpods投放市场，真无线蓝牙耳机逐渐开始出现在人们的视野中，耳机左右单元可以直接塞进充电盒中，真无线蓝牙耳机让用户的佩戴体验以及日常携带更加轻松;真无线蓝牙耳机已经在逐渐取代一体式蓝牙耳机，据IDC数据，2020年上半年中国真无线耳机占比64%，同比增长49%。

图表5：2020年上半年中国无线耳机市场产品结构(单位：%)

真无线耳机市场主动降噪产品增速超120%

随着TWS真无线耳机的迅速普及和快速发展，产品功能性和颜值也在不断提升，市面上众多TWS耳机呈现百家齐放的局势。同时，在选择一款TWS真无线耳机时，也将面临着众多的问题。高通在最新的《音频产品使用现状调研报告2020》中显示，影响消费者购买无线耳机的因素首先是音质、价格和舒适度，其次是易于使用和主动降噪功能。

图表6：消费者选购无线耳机/耳塞的参考指标(单位：%)

随着消费者对于无线耳机主动降噪功能的要求，我国真无线耳机主动降噪产品增长迅速。2020年上半年中国真无线耳机市场主动降噪产品占比30%，同比增长122%，增幅明显。随着各大厂商在旗舰产品配备主动降噪功能，未来主动降噪功能占比将快速提升。

图表7：2020年上半年中国真无线耳机市场主动降噪产品占比(单位：%)

中低价品牌销量占比超过一半

从2017年起，苹果AirPods掀起了TWS无线蓝牙耳机市场的浪潮。2020年上半年中国蓝牙耳机市场出货量前三名厂商仅占整体市场份额的37%，表明市场参与者断增加，竞争激烈。随着真无线蓝牙耳机方案技术的成熟，市场进入门槛降低，大量厂商迅速涌入。其中，苹果占据18.1%的市场份额，华为、小米的市场份额分别为10.1%、8.3%。

图表8：2020H1中国无线耳机企业竞争格局(单位：%)

价格方面，目前市场上TWS无线耳机的价格相差较大，有上千元的，也有几百的;对比来看，由中国生产的TWS无线耳机价格更低些。根据市场研究机构Counterpoint Research调查数据，在疫情开始扩散后，受消费心理萎缩、网络渠道销售扩大等影响，以中低价品牌为中心的销量大幅增加，100美元以下的销售产品比重首次超过市场一半，占56%。因此，各个巨头都在疯狂寻求中低端消费范围的解决方案。

图表9：2019Q1-2020Q3无线耳机市场青睐价格区间情况(单位：%)

从无线耳机各品牌市场价格来看，苹果AirPods系列售价往往不超过2000元，但是2020年12月推出价格突破4000元的AirPods Max，意味着苹果进入了另一个全新领域。

图表10：中国各品牌无线耳机市场价格区间(单位：元)

未来随着各大公司不断推动真无线设备的创新以及技术的研发，无线耳机生产成本将进一步下降。随着消费者的可自由支配收入增加，对数字产品的消费习惯变化以及娱乐文化消费水平的提高，无线耳机市场的将不断发展。

更多数据请参考前瞻产业研究院发布的《中国可穿戴设备行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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