三大运营商移动用户发展现天花板，5G消息稳步推进挑战犹存

日前，三大运营商陆续公布了今年前三季度财务及运营数据。数据显示，1-9月，三大运营商营收均实现同比正增长。净利润方面，除了中国移动微降0.3%，中国电信和中国联通均同比增长。

5G商用已超过一年，截至9月底，我国已基本实现了地市5G覆盖，5G终端连接数超过1.6亿户。同时，5G用户数也在稳步增长，5G消息再迎新进展，5G这个投资重点领域，带来的想象力也正在逐步增长。

运营商业绩回暖，新兴业务对营收贡献增长

据记者统计，2020年前三季度，三大运营商净利润共计1050.9亿元，平均日赚约3.84亿元，低于2019年同期的4.03亿元。

具体来说，三大运营商前三季度的营收均有所增长，表明其正在逐步从疫情影响中恢复。其中，中国移动以5744亿元排在首位，其次是中国电信实现营收2926亿元，中国联通以营收2254亿元排在最后。

净利润方面，中国移动当期净利润为816亿元，而中国电信和中国联通分别187亿元和48亿元，差别较大。不过，除了中国移动，中国联通和中国电信利润均为正增长，中国联通净利润同比增速达10.8%。中国移动在财报中表示，其第三季度利润继续改善，实现正增长。

总体来看，三大运营商营收结构持续优化，IDC、CDN、产业互联网等领域对营收的影响逐步增大，这些新兴业务的营收占比也在逐步提升。

中国联通财报显示，2020年首三季度，产业互联网业务收入为326.56亿元，比去年同期上升34.4%。而得益于创新业务快速增长拉动，其固网主营业务收入达到890.57亿元，比去年同期上升12.9%。

中国电信也在财报中表示，今年前三季度产业数字化收入约为634.36亿元，同比增长6.9%。其中IDC收入达到215.84亿元。同时，加快推进“网是基础、云为核心、网随云动、云网一体”的云网融合战略，全网云业务收入约为80.46亿元，保持快速增长，规模进一步提升。

中国移动虽未在财报中具体说明其新兴业务的收入，但表示将继续推进“5G+”计划、深化基于规模的价值经营、推动CHBN（C：移动市场、H：家庭市场、B：政企市场、N：新兴市场）全向发力，实现全年通信服务收入保持增长。

工信部发布的最新数据显示，1-9月，电信业务收入累计完成10228亿元，同比增长3.2%，增速较上半年持平。其中，实现固定通信业务收入3494亿元，同比增长11.5%，增速较上年同期提高2.1个百分点；实现移动通信业务收入6734亿元，同比下降0.6%，降幅较上年同期和今年上半年分别收窄3.3个和0.3个百分点。

此外，固定增值及其他收入持续较快增长，有力推动电信业务收入增长。三家基础电信企业积极发展IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、人工智能等新兴业务，前三季度共完成固定增值业务收入1308亿元，同比增长23.1%，在电信业务收入中占比为12.8%，拉动电信业务收入增长2.5个百分点。

移动用户发展现天花板，又迎新入局者

随着5G商用超过一年，运营商对于5G的建设成效开始显现。最新数据显示，截至9月底，我国已经累计建设5G基站69万个，累计终端连接数已超过了1.6亿户。

近日，工信部新闻发言人、信息通信发展司司长闻库表示，目前5G基站建设已经提前完成年度50万个的目标，基本实现了地市5G覆盖。

截至目前，中国移动已开通5G基站超过35万座，在全国所有地级市和部分重点县城实现5G网络商用，提前完成全年5G建设目标。中国电信和中国联通共建共享5G网络，累计开通5G基站33万个，5G网络覆盖扩大至全国所有地级及以上城市。

从财报披露的数据来看，中国移动在5G套餐用户数上领先之势进一步扩大。财报显示，截至9月份，中国移动5G套餐用户达1.14亿户，中国电信5G套餐用户总数达到6480万户。中国移动和中国电信的5G套餐用户数之和达到了1.78亿户，而中国联通仍未公布5G套餐用户。

三大运营商公布的运营数据显示，4G用户、5G套餐用户都取得了正增长。但除中国电信外，今年前9个月，中国联通和中国移动的新增移动用户仍为负增长。

独立电信分析师付亮表示，16亿左右将是我国手机用户的高点，如环境没有较大变化的话，很难再有大突破。

由此可见，随着人口红利的消失，运营商的移动用户发展将触及天花板。在此情况下，由于携号转网的不断推进，以及第四大运营商中国广电的入局，5G用户发展竞争压力依旧存在。

近日，中国广电网络股份有限公司举行揭牌仪式，成为国内第四大运营商。通过与中国移动签约实现基站共建共享，今后，中国广电的手机用户除了可以使用广电自建的5G基站，还将可以共享使用移动的基站。据透露，后续中国广电除了5G业务外，预计也有望推出4G业务。

今年8月，中国移动董事长杨杰表示，中国移动母公司已经和中国广电签署了合作协议，目前双方正就细节问题展开进一步商谈，今年在整个5G合作方面，没有具体实质的网络建设部署，预计明年双方会共建共享5G。

不过付亮认为，三大运营商之间基本取得了一定的均衡，而且有线宽带和移动用户相互促进的趋势仍在，新进入的中国广电如何破局将成为难题。

5G消息稳步推进，挑战犹存

今年4月，三大运营商宣布发力富媒体消息，将联手推出“5G消息”，以终端原生方式对传统短消息进行转型升级。此外，全球移动通信系统协会GSMA计划将5G消息纳入5G终端必选功能，用户更换5G手机或将现有4G/5G手机升级，并且无需下载客户端，即可便捷使用5G消息服务。

一时之间，5G消息引发多方关注，成为备受期待的一大5G应用。

之后在7月，中移互联网公司副总经理庄仁峰表示，当前，三家运营商都已经启动了5G消息商业化平台的建设工作，5G消息在中国的落地发展进入快车道。

如今距离5G消息推出已有半年，目前来看，5G消息距离真正落地仍有一段路要走。

近日，中移动互联网有限公司融合通信事业部副总经理吴华挚表示，中国移动5G消息目前已经面向15个试点省的友好用户开放试商用对接。

中国联通研究院终端业务研究室主任胡博则表示，中国联通前期已展开商用实验，基于5G消息进行能力开放探索。

而中国电信增值中心5G消息运营部总经理杜成新介绍，目前中国电信投入5G消息研发及运营的团队大概在七八十个人，已投入几百万元资金，目前也在与合作伙伴持续推进5G消息业务的开发测试。

据GSMA对A2P短信和RCS的市场空间预判，当前A2P短信全球空间为600亿美元，预计到2021年增长至900亿美元，而RCS的市场空间可能会大于1500亿美元。

业内人士分析认为，5G消息或将成为国内首个落地和普及的5G应用，将造就新的市场商机。不过，5G消息这个将来的千亿市场，离不开产业链上下游的通力合作，仍然需要通过三家运营商以及广大合作伙伴的协同推进。