都在喊科技普惠，究竟谁才是银行业小微金融之王？

图片来源@视觉中国

文丨苏宁金融研究院，作者丨苏宁金融研究院高级研究员孙扬

我相信在群星之中有一颗星星，引领我的灵魂，穿过未知的黑暗。

小微企业，运行在社会经济生态的最末端，是最活跃，也是资金支持最薄弱的环节。根据中国银保监会数据，我国小微企业用仅占全社会实体经济贷款余额7.9%的资金（2020年3月末数据），承担了70%的社会新增就业和再就业，贡献了60%以上的GDP。

与此同时，小微企业贷款不良率远高于商业银行总体不良率。根据中国银保监会数据，2019年末全国商业银行不良率为1.86%，同期普惠性小微企业贷款不良率为3.22%。

虽然小微企业贷款不良率高，但是相比个人金融业务，小微企业可以让银行机构更靠近场景，为银行机构贡献更多非息差收入。非息差收入高，反映银行非贷款综合金融服务能力强，能够提升银行抗风险能力。民生银行2019年小微金融业务收入中，接近40%的收入来自于为小微企业提供的清结算、财富管理等非息差业务，非息差收入贡献比例远超个人金融业务板块。

银行对于小微金融的心态很复杂。一方面，小微金融能让银行机构下沉到场景中去，提升非息差收入比重；另一方面，小微金融高企的不良率让不少银行机构望而却步。

欲戴王冠，必承其重。

一、小微金融是银行业王冠上的明珠

根据中国银保监会数据，截至2020年3月末，全国普惠型小微企业贷款余额12.55万亿元，同比增速25.93%。小微金融业务发展非常迅猛。

在银行业发展的历史长河中，一些银行已然杀出重围，确立了自己的历史地位。招商银行凭借“一卡通”、“一网通”、“掌上生活”和“闪电贷”等零售爆品加冕“零售之王”，兴业银行凭“银银平台”和“钱大掌柜”等同业爆品产品加冕“同业之王”。但是，一直以来，未能有银行能荣膺大家公认的“小微金融之王”。

小微金融和供应链金融不一样——供应链金融能够依托核心平台企业如苏宁、淘宝、永辉、美的等产业链，较好地控制贷款风险；小微金融大多数没有这样一个强大的产业链或者生态支撑，即便有，小微企业也多处于产业链的末端，核心平台企业信用很难覆盖到小微企业。

小微金融和消费金融也不一样——消费金融主要是受个人信用风险影响；小微金融更复杂一点，它既受企业经营者的个人信用风险影响，又要受到企业经营情况、企业所在行业风险的影响。

小微金融业务发展，未来一定是线上线下融合发展。纯粹做线下小微金融，规模做不大，效率也低，但是优点是通过现场调查和交流，银行对客户需求和风险理解得比较透彻。盲目迷信纯线上小微金融是误区，线上小微金融体验好、规模可以快速做大，但是没看过小微客户如何迎接每天的日升日落、如何处理企业锅碗瓢盆，你怎么能理解小微客户的需求，怎么能够精准预见到小微金融风险？

目前，能做好小微金融的银行不多，能一直做好小微金融的银行更是凤毛麟角。小微金融比拼的是对场景的穿透能力，比拼的是对行业数据的汇集和掌控能力，比拼的是对小微企业客户综合服务的能力，比拼的是和产业生态深度融合的能力。可以说，小微金融是金融演进的高级阶段，是银行业王冠上的明珠，是场景金融和金融科技完美融合的巅峰。

那么，谁能加冕银行业“小微金融之王”？

二、五家典型银行的小微金融战略解读

或许可以从各家银行的小微金融战略推测一二。

1、建设银行，强大的小微金融场景闭环能力。

建行2019年普惠金融贷款余额9631.55亿元，比2018年增加了近3000亿元，普惠金融客户数达132万户。在普惠金融贷款大幅度增加的情况下，建行2019年不良贷款率为1.42%，比2018年还降低了0.04% 。

普惠金融贷款增加，不良贷款率下降，原因是建行小微金融业务从贷款产品、非贷款金融服务能力到场景已经形成一个闭环、可以正向循环的生态。

建行的小微金融获客体系很清晰，有两个特点：一是带有实用的非贷款金融服务能力，可提升用户粘性；二是获客是开放的，有利于获得大量新增客户。建行通过面向小微企业、农民和民工的三大APP，“惠懂你”、“裕农通”和“建信开太平”，加速在垂直领域的深度、持续下沉，为小微金融客户生态提供高价值的金融和非金融服务。小微金融客户可以通过这三个APP，基本实现他想要的全部金融业务和大部分非金融业务。反过来，这三个APP可以为建行小微快贷提供源源不断的数据，用于精准营销和风控。

建行小微快贷当前覆盖场景比较多：云税贷、信用贷、账户云贷、抵押快贷、裕农易贷和供销支农贷。建行小微快贷的优势主要有两个：一是建行线下服务人员很充裕；二是银行卡覆盖广，获取的账户结算和房贷数据是银行里面最有优势的。但是，小微快贷目前覆盖的场景还偏传统，对于新兴的垂直产业链覆盖的不够细。小微快贷如果有更细化的垂直行业解决方案，将有助于打开新的增长空间，帮助一线分行拓展产业链客户。

2、网商银行，从产业链和县级政府两个维度加速客群下沉。

网商银行主要做小微金融业务，2019年发放贷款和垫款达700亿，2019年末不良贷款率1.3%。网商银行设立了总行一级部门——小微及农村金融部，专营小微金融业务。网商银行小微金融围绕“网商贷”产品，主要有三个战略：打造场景化小微金融产品模式，深入融合政府数据和构建区块链供应链金融平台。

“网商贷”有三种场景模式：数据化模式、“线上+线下”熟人模式和供应链产业金融模式。网商银行通过“凡星计划”打造了包含家居、码商、新汽车金融、新餐饮、快消商超、贸易、小微物流等11个产业链金融的服务方案，加强了对于垂直产业链的渗透。

网商银行2019年持续和各地政府开展“普惠金融+智慧县城”合作，获取政府在行政和公共服务过程中积累的小微和农户数据，为各地政府建立区域专属小微授信模型。截至目前，网商银行已经和350个县和13个地级市签约。

网商银行也打造基于区块链的供应链金融服务平台及资产管理平台，实现小微企业从上下游应收账款管理、保理融资与担保、资产证券化流转的全生命周期区块链化。网商的小微风控体系，已经覆盖电票在线贴现，农村小微和产业链。

上面所述三个战略是网商银行小微金融业务的核心发动机，最终目的是获得更多的小微企业数据，加速小微金融和产业互联网融合，加速小微金融下沉到三四线市场。

3、宁波银行，四专模式的小微金融服务。

宁波银行，打造了团队、产品、政策和服务四专的小微金融服务模式，设立总行一级部门零售公司部专营小微金融业务。2019年末，宁波银行拥有29.42万户小微金融客户，授信客户数8.35万，小微贷款余额795亿。

值得一提的是，宁波银行从小微获得存款的能力很强，小微客户存款达到924亿。产品方面，宁波银行已经有纯线上申请的“快审快贷”产品，除此之外还有三年贷、税务贷、货易融等产品。

宁波银行认为纯线上模式并不能充分了解客户需求，他们会将大数据分析和客户经理的上门走访结合起来，并为客户提供融资、结算、国际结算有机结合的综合小微金融服务。

宁波银行对于小微金融客户的交叉营销、综合金融服务能力十分突出。他们设置了1500人的专职小微金融队伍——零售公司部，通过242个网格精细化管理小微金融业务。零售公司部有小微金融团队专属的IT支持部，可以快速地响应业务的需求，这点相对其他银行有较大的优势。

4、常熟农商银行，小微金融专营银行，从线下到线上。

2019年常熟农商银行60%贷款投向小微企业，2019年不良贷款率0.96%，比2018年降低了0.03%。常熟农商银行2009年就成立了专营小微企业贷款业务的小微金融总部，该总部目前有1500人，占2019年全行人数四分之一，是全行人数最多的部门。而且小微金融的科技、风险和职能部门全部包含在小微金融总部，是真正意义上的事业部。

常熟农商银行在小微金融业务上，依靠强大、垂直管理的线下小微金融客户经理队伍，打造了比较成熟的线下小微贷款产品。随着产业互联网数字化进程的不断深入，银行如果想要加速资产的发展，平台化获客是必须的。2019年，常熟农商银行开始对接生鲜供应链美菜网、航天信息等平台，开启平台化小微金融获客道路。

常熟农商银行小微贷款申请流程高度标准化和线上化，已经具备微信小程序、手机银行等7个线上申请渠道，避免客户经理自由裁量。为了避免线上信息对于客户画像的片面性，客户经理在线下经常拜访客户，结合线上大数据风控的分析数据，从线下了解客户的生产经营情况。这样常熟农商银行可以从线上线下两个维度观察小微金融业务风险，避免单一维度的片面性。常熟银行在小微金融流程中较多的应用金融科技：生物识别、OCR用于移动贷款平台，蚁燕知识图谱用于识别担保圈，智能语音外呼用于贷后管理等。

常熟农商银行在线下小微金融已经耕耘了10年，线下市场开发已经相当充分，在小微企业非贷款金融服务、通过场景平台在线上批量获客等方面还有较大的提升空间。如果小微金融资产规模想要得到进一步的增长，线上场景平台的对接是必经之路。但是线上场景平台大多是不见面服务，依赖于大数据做风控。然而，纯线上小微金融风控能力，常熟农商银行还需要时间来积累。

5、苏宁银行， “微商贷”的全流程小微金融科技

苏宁银行高度聚焦小微金融业务，通过开放银行平台，向各大合作场景平台输出小微金融拳头产品“微商贷”。苏宁银行将“微商贷”植入到场景中，客户可以在美团、狮桥、零售云等平台场景中完成开户、授信、提款、还款等基本操作，让“银行无处不在，但就是不在营业大厅”。苏宁银行微商贷对接的生态内外场景达几十个，如果用传统线下方式做风控和营销，是根本不可能完成的。

所以，在打造微商贷产品初期，苏宁银行就专门打造了深度应用到微商贷，覆盖贷前、贷中和贷后全流程的小微金融科技解决方案，支持场景化、线上化、批量化的小微金融获客和风控。

在贷前环节，当“微商贷”对接场景平台流量时，“星象”客户画像系统就通过3000维度的机器学习模型自动为导流进来的每个客户实时打上了标签，为小微客户建立精准的画像，为后面针对性营销做准备。与此同时，基于生态内外数据，“苏宁微商分”为每个客户输出一个信用评估分数，用于后面的风险决策。CSI反欺诈引擎，会通过“设备、地址、身份、账户、行为、习惯”6个维度来识别进来的流量中的小微贷款中介、黑产机器、多头借贷人员等欺诈群体，并可以在100ms内采取措施。

在贷中环节，“天衡”小微金融风险审批模型体系，从行业、场景、企业经营主、企业经营、增信等五个维度，对客户进行风险审批和评额。“多普勒”小微企业风险预警系统，会从工商、司法、舆情等500个数据维度，使用知识图谱、自然语言处理、舆情分析等技术，实时监控小微企业的风险，实时向客户经理和风险部门发送预警信号。

在贷后环节，“捕逾”催收系统会基于催收失联修复模型、智能分案模型、概率推理等技术，自动化地生成对于不同类别逾期人员的差异化催收方案，通过“千寻”催收机器人和人工团队进行智能化的催收。

苏宁银行还有专门面向小微金融的可视化数据经营平台——“观星台”，在“观星台”上，小微客户的获客、授信、放款、流程一览无余，极大地提升了小微金融的业务经营和管理效率。

正是基于以上全流程小微金融科技，2019年，微商贷的授信通过率在一些场景上可以达到70%以上，2019年微商贷同比增长470%，与此同时资产质量也控制的很好，苏宁银行2019年不良率仅为0.88%。

苏宁银行也围绕供应链金融场景的小微金融，打造了区块链信用证、区块链福费廷、区块链+物联网动产质押、区块链风险联防联控和区块链应收账款等一系列区块链产品，助力加速小微金融业务流程、助力穿透小微金融资产底层的风险。

三、小微金融向何处去

纵观五家银行的小微金融战略，建行“小微快贷”强大场景闭环能力、网商银行“网商贷”客群下沉能力、宁波银行小微金融的综合服务能力、常熟农商银行“小微信贷工厂”、苏宁银行“微商贷”的全流程小微金融科技能力都让人印象深刻。

数字化时代，小微金融生态演化速度加快，市场变化很快，今日的巨头可能是明日的黄花，今日的小银行也许可以成为未来整个小微金融生态的枢纽。正确的战略、果断的投入和持续的坚持是小微金融成功的要素。

小微金融天然就是融合在产业链生态中的，银行需要构筑不可或缺、差异化的产品价值和服务价值，要为小微金融生态贡献独特的价值，才能成为小微金融中的必需角色，否则你只是锦上添花、水中浮萍，只能通过利率来取胜。

小微金融未来的几个趋势值得我们关注：

（1）小微金融和政府及产业生态的融合深化，小微金融平台化战略将深化；

（2）线上往线下走，线下往线上走，线上线下融合是小微金融的趋势；

（3）非贷款小微金融服务将兴起，成为提升小微企业粘性，获得小微数据的重要途径；

（4）小微金融将在全流程上和金融科技进行深度的融合。

群雄逐鹿时代，“小微金融之王”也许正在小荷才露尖尖角，也许正在埋头苦干经营生态，也许正在细心打磨产品，也许正在融合更多数据。但是，所有沾满泥土的工作，都是在积累“小微金融之王”的“王者之气”。