2020年，手机厂商等不到5G风口

图片来源@视觉中国

文丨老铁

在手机行业，对2020年的市场流传以下判断：随着5G商用的开启，2020年5G手机的销量将不仅刺激全行业的出货量，对于手机厂商也是稳定市场份额，或弯道超车的绝佳机会，尤其对于小米这类在此前一段时间长于国际化，在国内份额有所回落的企业。

在本文中，我们将以数据为主要依据，分析并预测2020年的智能手机市场，进而判断5G概念对手机厂商意义究竟有多大，当前市场格局是否有改变、松动，甚至是颠覆的机会。

5G手机在2020：看上去很美，市场难以爆发 

关于2020年中国5G手机的预测，不同机构有不同的结果，从几千万甚至到上亿部都有，我们不妨通过基础数据，自行判断。

先介绍判断依据：由于两种网络均以城市为首要市场，我们以4G初期的发展路径为样本，以4G基站覆盖范围转换率为参考，来预测5G基站建设初期带来的用户转化。

中国工程院院士邬贺铨在2018年曾表示 “5G将要求更密集的基站，5G基站数将是4G的4-5倍”，也即，暂不考虑不同运营商采取不同频段等技术细节，5G单基站的覆盖面积大致是4G的4-5倍，又考虑到近几年我国加速了城市化迁移，居民集中度增加，基于以上分析，我们不妨乐观地将5G单基站的用户转化率设置为4G的三分之一。

整理以下数据——

数据源自工信部官网

在4G初始的前两年，单基站覆盖用户呈快速增长势头，考虑到国家、运营商到手机厂商对5G的重视，以及5G在人群覆盖方面的技术优势，我们将基站覆盖人数设置为顶格的220/3，即， 2020年理想状态下，单个5G基站将转化73个用户。  

根据工信部及央视报导，2020年全国5G基站规模保底在70万个上下， 结合前文分析的转化情况，2020全年5G用户规模大致在5200万上下。

2019年，全国5G手机出货量为1300万，可大致得出，2020年5G手机的出货规模大致在4000万部上下。

以上分析是否客观严谨呢，可做以下交叉验证。

我们收集并整理了2013年至今的工信部关于移动用户的相关数据，见下图

以上单位均为“亿户”

2019年我国手机出货情况为：2G手机1613.1万部，3G手机5.8万部，4G手机3.59亿部，5G手机1376.9万部。

经过数据观察我们发现，4G手机出货情况大致为：上年存量的换机数量+移动用户新增+2G和3G转化情况-5G增量=3.59亿部。

以上公式我们大致推算，每年换机比例大致在20%上下，用此数值验证2018年，误差也在合理区间。

结合此推算结果，我们对以上数据做以下总结：

1.4G手机之所以蓬勃发展的重要原因，一方面在于2G功能机的巨大转化存量，从8亿多降到2亿多，相当于4G的一大蓄水池，且3G总规模4.85亿的峰值，30%上下的移动用户渗透率，意味着 3G网络在我国并未完全成功，这都给了4G绝佳的成长土壤 ；而另一方面，受手机降价、运营商套餐优惠等因素，移动用户规模从2013年-2019年增长了3亿多，绝大多数转化为4G用户；

2.受漫游费取消，携号转网等外部影响，加上总用户规模等因素，2019年移动用户规模仅增加0.3亿户，这也说明 手机行业的不断涌入新用户的人口红利正在淡化；

3.在5G时代，虽然运营商和厂商都在强调网速之快，但在手机应用端至今未发现契合5G时代的新应用，较之短视频、移动社交、手游基于4G发展，5G在应用层面短期内未见到区别于4G的应用，换句话说， 5G在手机应用层面的“惊喜”相对不足，会限制其整体性的增加。

2020年，由于5G基站70万的规模尚属于起步阶段，虽然运营商表示要覆盖所有地级市，但由于单基站辐射大致在0.3米左右，总覆盖面积相对有限，使得虽覆盖城区但多数城市居民用户在2020年并不能完全流畅享受到5G网络，这也会限制在“尝鲜”这一需求之后的5G用户的连续增长。

此外，5G基站成本的高昂，根据中国信息通信研究院报告，初期单基站仅电费是4G的3-4倍，在现有用户规模较小的前提下，单用户摊销成本过大，若无资本和财政等外部条件支持，短期内降低套餐费用难度较大。

也就是说， 在无功能机蓄水池和应用层面的成熟，5G前期的发展效率不会过分超过4G时期，我们前文所分析的5200万的理想规模在理论上应该是经得起推敲的。

那么，2020年智能手机的用户增长情况又大致为何等情况呢？

根据4G销售规模增长公式，可如此预测

智能手机年度销量=5G销售规模+4G销售规模=移动新增入网用户+2G和3G转网人数+上年4G的20%换机比例

若将新增入网用户设置在2000万（这也是微信年度增长情况，大致在此规模），3G手机在2019年仅销售5.8万部，说明该网络现有市场已经快速流失，保守存量设置在2000万户，2G有特定人群使用，将其总规模设置在2亿上下。

则智能手机年度销量=5G销售+4G销售=0.2亿+0.9亿+12.8*20%=3.76亿部

其中5G在4000万部上下，4G手机规模则3亿以上。

以上统计分析乃是根据行业规模和主观推测得到，难免有所偏差，但我们相信其趋势和整体态势应该是相对准确的。

中国电信和Strategy Analytics曾预测2020年全球5G用户规模在1.6亿-1.7这一区间， 以我们的结论，中国市场占比将达到 30% 上下，为全球最关键市场。  

从规模上看，2020年智能手机销售大概率上应该与2019年在同一区间，在5G起步之年是很难出现如乐观者所言的“爆炸式”增长的，尤其受覆盖范围影响，偏远以及低人口密度地区中短期内很难享受到5G的优质网络，也就是说，很长时间内，我国将形成4G和5G并行的网路模式。

手机厂商进入纯存量市场竞争 5G先占坑位 

在以上分析中，手机厂商必须要面临的中国智能手机市场如下：1.行业整体规模依然处在瓶颈期（2020年5G概念并不会扩充行业规模）；2.竞争的主要角逐点当放在，其一，新入网和2G用户转化带来的拉新用户上，此部分用户多为年轻和老年人，以价格和性价比驱动为主，如小米的红米系列，荣耀手机多卡位在此，其二，关键在20%的换新机用户，这也是最大盘子，不仅在于维持自有品牌用户的粘性，也在于从对手处抢夺新用户。

由于新入网和功能机转化总体规模的削弱， 使得厂商的主要竞争点要放在20%换新机这一领域上。  

这是以往所没有的情况。

在2018和2019年，根据上述公式，4G手机更新分别带来2亿和2.34亿的市场规模，分别占当年智能手机总规模的53.7%和60%。

但在2020年，该数字将达到70%，说明 各厂商之间要进入白刃战阶段，既要保持现有用户盘子的不流失，也要尽可能从对手处拉来增量，行业已经完全进入存量市场竞争周期。

根据市场调研机构Counterpoint Research的报告，近两年以来，中国头部厂商的市场份额极为稳定，除小米在2019年跌落2个百分点，荣耀跌落一个百分点之外，其他增速较为均衡，其中“其他”品牌在2019年迅速萎缩，而此部分市场占比又大部被华为吸收，市场份额位居第一。

再回到20%换机这一市场竞争话题，此部分市场由于可细化为稳定既有盘子和获取对手用户两部分，对于小米，现有市场占比较低，意味着既有盘子规模相对较小， 在 2020 年要打胜仗就必须渗透到对手腹地，“策反”对手用户。  

2019年以来，华为和小米口水战不断，仅围绕无线充电能力就进行了多轮论战，在小米10的发布会上雷军依然对标“友商”，小米急于转化华为用户的迫切心情不言而喻。

也就是说在2020年，小米处境要比华为和vivo、OPPO 更为复杂，这也是当华为在5G取得较大声量之后，小米从2019年至今在5G上相当主动的原因，因此，若乐观预测小米，则是稳定现有大盘，从对手处稍有所获，若悲观，则是市场进一步被蚕食，但5G之于小米仍是守势这一大致趋势并不会有太大变化。

虽然小米对5G态度积极，但在2020年其市场运营关键仍然在4G存量市场，也就说，小米的4G手机远未到去库存腾产能给5G的阶段，相反， 4G手机在2020年仍然是小米的绝对主力。

如今，5G手机在国内仍属于试水阶段，不仅价格高昂，且仍处于NSA（非独立组网）和SA（5G独立组网）并存的阶段（2019年销售的NSA手机相当部分并未入网5G），随着手机整体价格的下调，5G的爆发式增长也应该会如期到来，现有手机厂商如今对5G的排兵布阵更近似对对现有市场的巩固和进取，至少在2020年是如此。

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