GSMA发布《5G时代的边缘计算：中国的技术和市场发展》报告（附下载）

2020年3月3日， GSMA发布了与边缘计算产业联盟（ECC）共同完成的《5G时代的边缘计算：中国的技术和市场发展》（Edge computing in the 5G era: Technology and market developments in China）报告。

本报告报告汇集了20多家在中国市场上领先的边缘计算生态相关组织和企业的深刻洞察，分别从技术、应用、市场前景、机会、商业模式、政策法规多个角度，剖析了中国边缘计算生态的现状和未来发展。

本报告所指“边缘计算”为一系列边缘计算技术（包括硬件和软件），相比完全基于云的传统模型，边缘计算技术能让存储、计算、处理和网络更接近生成或使用数据的设备。这些技术包括边缘节点、本地边缘、云边缘、边缘云、边缘网关、边缘负载和边缘应用。对于移动网络来说，“接近”是一个相对概念，它可以是比较近的位置（即在传输网中），也可以是客户所处的位置（无论在用户设备内部还是在用户驻地）。

报告指出，早期的试验网和商用部署表明中国在边缘计算领域发挥着主导作用，这是由政府对新技术的支持和运营商对新的5G和物联网投资所推动的。GSMA智库预计，2018年到2025年，中国运营商将花费接近2000亿美元部署新的5G网络。

早期的边缘部署主要旨在满足智慧港口、智慧园区和智能工厂的需求。随着5G网络在未来几年的扩展，诸如自动驾驶、体育赛事和游戏等边缘用例将得以实现。

据ECC称，目前在中国40个城市的各个行业中有超过100个边缘计算项目正在上马，包括智慧园区、智能制造、增强现实/虚拟现实 (AR/VR)、云游戏、智慧港口、智能采矿和智能交通等领域的项目。同时报告也指出，边缘计算的发展仍然存在一些关键问题尚待解决，如网络“边缘”最可行的位置、所需的投资水平以及最合适的商业模式。

本文摘取原报告中边缘计算一些精彩内容，包括目前边缘计算在中国市场的发展状况、应用案例，机遇和挑战，中国运营商的商业模式等。

中国边缘计算：市场和数字

• 2018~2025年间，中国运营商在移动市场的资本投入将达2500亿美元，5G CAPEX1800亿美元；
• 预计到2025年，中国将有19亿授权蜂窝物联网的连接。是迄今为止全球最大、最发达的物联网市场。
• 53%中国企业认为边缘计算对其未来物联网的部署具有吸引力
• 自动驾驶（4级和5级）对边缘计算的需求最大，得分4.9（评分范围1~5）。预计2023-2025年才能开始扩大规模。
• 近90%的公司认为边缘计算是5G时代创收的机会。希望通过提升运营效率创造价值。
• 推动边缘计算发展和规模化需要采取的七项措施可分为三大类：技术发展、市场推广、政策和监管。大部分措施涉及中国所有边缘计算利益相关者。

中国边缘计算应用：自动驾驶、智能制造、游戏将引领潮流

边缘计算最适用的场景需至少满足以下一项（或全部）：超低时延（通常小于10毫秒的往返时间），实时计算、渲染和分析的实时处理，大容量数据传输，确定性组网。除了技术要求之外，安全和数据保护也是推动边缘计算的关键因素。众多场景需要具备上述网络能力，但应用时间有所不同。

• 受访公司反映，真正的自动驾驶汽车对边缘计算的需求最大。然而，要达到4级或5级自动驾驶，需要进一步完善立法层面和提高车辆技术，并大量投资道路基础设施建设，因此预计在中国，自动驾驶相关的边缘计算会于2023~2025年才开始初具商用规模。
• 工业4.0提供了一系列有发展潜力的边缘应用场景。中国经济高度依赖工业领域发展（占GDP的41%），因此提高生产率至关重要。高度自动化的成功取决于能够满足高精确度阈值和实时分析的低时延网络连接。要实现这一目标，需要结合5G、切片以及部署在工厂附近（理想情况是部署在工厂内部）的边缘计算基础设施。目前，智能工厂和智慧港口已经初显发展势头。
• 基于边缘和AR/VR技术的游戏和电子竞技预计会在2021~2022年间得到强劲发展，但这需要更广泛地部署边缘计算基础设施。

边缘计算为中国生态带来新的机遇和挑战

近90%的受访公司认为边缘计算是5G时代创收的机会。但就边缘计算带来的机遇和挑战而言，各公司考虑的出发点不尽相同。

• 电信运营商——中国移动、中国电信和中国联通认为，边缘计算发挥了5G优势，是面向行业和企业数字化转型的下一个超越连接的市场机会。三大运营商的云市场份额比阿里、腾讯小，因此可通过网络切片来探索新的应用场景，以及发挥云、边缘、核心电信网络的集成优势从而为运营商提供更广阔的发展空间。此外，向第三方开发者开放5G网络也是一种商业机会，在网络边缘孵化5G业务生态。
• 网络设备供应商——随着边缘计算、人工智能（AI）等新技术与核心网和接入网的融合规模不断加大，复杂性不断增长，华为、中兴、诺基亚、爱立信等企业将日渐成为中国运营商和有意部署边缘计算的云服务公司的关键合作伙伴，特别是针对基于现有电信基础设施设计的符合3GPP标准的边缘计算基础设施。供应商面临的挑战在于，不仅要设计真正无缝的端到端网络转型解决方案，还要在更大范围内创造新的 B2B2B 市场模式（供应商-运营商-企业），促进 ICT 和垂直行业之间的联接。
• 主要云服务提供商——对于阿里、腾讯和其他云服务公司而言，边缘计算是对其云能力和云服务产品的扩展。这些公司与中国各行各界企事业广泛建立了合作关系，并拥有丰富的云资源以供使用。然而，紧紧围绕5G技术构建的边缘计算架构也带来了新的挑战，将云服务企业带入一个分布式计算的新领域，特征包括大规模的移动互联设备以及需要边缘/云深度协同编排。与此同时，云服务提供商正在寻求将边缘计算技术应用到基于互联网的消费者业务中（例如云游戏）。

在本报告指出中国运营商预计分三步部署边缘计算，这也反映了5G网络逐步部署的态势以及行业和企业的数字化速度。第一波（2018-2020年）：实验网及定制化小规模部署。第二波（2021-2023年）：初具商用规模。第三波（2024年以后）：成为主流。

边缘计算的收入模式仍在摸索阶段。对中国运营商来说，提供仅具备连接功能的边缘计算场景能带来的收入不高。一种更有趣（也更可能）的发展方向是，运营商来负责部署和管理解决方案所需的边缘基础设施，并提供相应的网络连接、设备和IT服务。此外，运营商也可以向其他公司提供边缘托管或共享业务。

边缘计算的最新进展，加上中国生态定位新技术前沿的明确目标，为进一步发展边缘计算奠定了坚实的基础。然而要发掘边缘计算的长期潜力，还需要开展大量工作。

GSMA在报告中确定了以下 7 项关键措施：

• 明确边缘计算的最佳部署模式，推动边缘标准化
• 将边缘计算整合到更广义的5G网络投资规划中
• 解决云/边缘计算以及更广义的5G网络相关的高能耗成本问题
• 产业协同进一步下沉，拓展边缘计算与垂直行业间的探讨
• 利用企业对边缘计算的认知，推动边缘计算新试点和部署
• 提升媒体娱乐、智慧城市产业对于边缘计算的关注度
• 建立内容明确、关注点更集中于边缘计算且考虑到边缘部署独特性质和挑战的产业政策

如果这些措施付诸实施，将推动未来 5 年中国边缘技术的发展和应用。

本报告中还包含其他精彩内容，具体内容如下目录所示：

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