鱼龙戏：5G芯片的中场与抉路

编者按：本文来源创业邦专栏作者脑极体，创业邦经授权发布。

踢足球的朋友都知道，中场球员是最考验大局观和智慧的。后卫侧重防守和发动反击，前锋只需要冲刺和临门一脚。但球到了中场球员脚下，就需要考虑是快攻还是传控，是传过顶球还是分边路？总之，球踢到了中场才会有队伍之间不同风格的差异，才能看出谁更有机会进那个关键球。

如今的5G手机芯片，似乎也来到了球赛的中场。随着各国5G商用化的开始，5G芯片已经不是最开始的探路与抢先，也没有到成熟期的行业共识阶段。目前这段赛事中，各家已经亮出了自己的底牌，而其中蕴藏的产业分歧也依旧明显。

另一方面，5G芯片又已经明确成为各手机品牌决战明年市场的关键武器。在5G手机正式成为消费者主力购买品的档口，谁能一跃化龙，似乎变成了一场非常有趣的比赛。

除了苹果的5G依旧杳无音讯，目前几大手机芯片厂商的5G商用芯片都已经揭晓。随着高通刚刚发布了骁龙865，加上此前的MTK天玑1000、三星Exynos 990，以及最早走向商用的麒麟990 5G，赛事的亮相阶段基本已经宣告完成。

母庸讳言，在三星基本退出中国市场，MTK还处在追赶者身份的今天，中国5G移动芯片的竞争，关键点还是在高通骁龙865与华为海思麒麟990 5G之间完成。

而这场赛事的最有趣地方也正在于，高通似乎选择了与华为海思极大差异的5G芯片战略。几个分歧点之下，5G芯片产业整体似乎正在酝酿路线的分野。

想要读懂5G芯片的中场战事，也许要从这样一个问题开始：骁龙865是在麒麟990 5G芯片发布81天后才发布的。而这款芯片的实际表现，究竟是缩小还是拉大了81天的差距？

SoC，究竟是不是关键坐标？

我们知道，2019年5G移动芯片的最大进展，显然是华为海思的麒麟990 5G芯片率先完成了5G基带与手机芯片的集成化，也就是所谓的SoC，System-on-a-Chip。

这款刚刚获得中国移动2019智能硬件质量报告(第二期)“最佳5G芯片奖”的芯片，是业界首款旗舰5G SoC，也是业内最小的旗舰5G手机芯片方案。基于7nm+ EUV工艺制程，麒麟990 5G首次将5G Modem集成到SoC芯片中，并且率先支持NSA/SA双架构和TDD/FDD全频段，是业界首个全网通5G SoC。5G NR理论下行峰值速率达2.3Gbps，5G NR理论上行峰值速率达1.25Gbps。

正当外界认为5G SoC芯片将纷至沓来时，高通却做了一件令人大跌眼镜的事。骁龙865一出，最大的争议在于这款芯片并没有进行5G基带的SoC化，而是继续延续了外挂基带的思路。

虽然高通在发布会上强调外挂骁龙X55基带是为了实现5G性能更强，但似乎说到最后也没有展现出骁龙865的5G性能究竟强在哪些性能上，而是集中在是否支持毫米波上进行讨论。

毫米波的差异我们随后再说，回到最基本的问题，也就是外挂5G基带究竟是为了追求更好性能，抑或发展进程不理想下的无奈之举？

众所周知，外挂基带解决方案要把通讯基带与芯片本身分别放置，这样带来的基本问题集中在三个方面：两个用电单元造成的大量耗电、两个模块造成的空间占据更大，以及芯片和基带间进行指令传输，可能带来的时延卡顿问题。

事实上，从外挂基带走向SoC，是每一代移动通讯标准更迭中都要走过的道路，属于市场前期探索中的必要进程。在4G初期，高通、华为海思都使用过外挂设计，但是随着制程的提升，4G基带一体化封装之后明显解决了散热问题，这也让手机高度集成的今天，SoC成为了行业共识。

同时，移动通讯行业似乎也认可越早SoC代表着更早的产业成熟化。因为似乎至今并没有数据能够证明，外挂基带可以通过某些软件方式来化解上述存在的三大问题。

也就是说，如果从产业成熟度和商用接受度来说，今天SoC依旧是5G手机芯片产业中的关键坐标。

那么为什么骁龙865依旧要外挂骁龙X55呢？这可能跟高通在5G时代展现出的多次“失速”现象有关。早在2017年，高通就发布了骁龙X50基带，但这款5G基带属于标准的“早产儿”。各种性能都有明显的实验性质，尤其不能支持SA和NSA双模，引出了2019年5G手机市场上的无尽争议。

而X50基带的过早推出和市场反应不佳，直接导致了它的迭代品X55姗姗来迟，要在2020年才能实现商用，也就是与骁龙865的这次搭档。在此期间，华为海思的巴龙5000以相对成熟的姿态进入市场，并且完成了从外挂到SoC的自然升级。

而直到此刻，骁龙X55依旧没有尝试过真正走向战场，属于新兵出道。这种情况下，面向大量品牌厂商、多种集成要求的高通，不敢采取过分激进的策略，直接绕过外挂X55直接集成，因为一旦出现问题影响范围难以承受。

这也能解释为什么在中端品牌骁龙765芯片中，反而集成了骁龙X52基带。其原因在于中端产品的问题风险尚可承受，不像骁龙865一样必须“谨小慎微”。

熟悉移动芯片市场的朋友不难发现，这一幕曾经多次在历史中上演。一旦芯片厂商的某款关键产品出现问题或者发布节奏不对，就将很大概率影响后续产品的升级步伐。有人说，出芯片就像做手术，手要稳，眼要准。从骁龙865上看来，似乎确实如此。

反向对比一下麒麟990 5G芯片为什么能够完成SoC，会清晰发现整个推进进程是一个环环相扣、循序渐进的过程。巴龙5000首先在5G基带上达成了高规格的成熟，支持NSA与SA双模组网，而后在7nm+ EUV先进工艺加持下，加上麒麟芯片在5G SoC架构设计上的领先和海思一直以来强调的工程能力，最终水到渠成在关键节点上完成了5G芯片的SoC。

所以，与其说高通的战略保守，更不如说是高通在5G初期的冒进带来了连锁的失速反应。这个交错，不仅让麒麟990 5G率先在2019年完成了商用，在华为Mate30 5G版中收获了不俗反响，确立了5G时代的各种体验升级进程，同时又拖累到了2020年的5G手机市场，让高通芯片的用户只能继续接受外挂5G基带可能带来的风险。

如果说，这场5G芯片赛跑的关键问题在于天时，那么高通推出骁龙865时，另一个关键争议则来自地利。

毫米波：当美利坚成为一种包袱

自骁龙865推出以来，很多媒体和用户都被高通官方宣称的骁龙865可实现最大7.5Gbps的下行速率所震撼——甚至有点迷惑。

而如果我们稍微仔细看一下，就会发现这个速率是毫米波条件下测试完成的。而毫米波这个点，确实也是高通在发布骁龙865时高调宣传的。甚至暗讽竞品是“假5G”，只有支持毫米波才是真5G。

支持毫米波与否的问题，似乎又很容易联想到此前高通的骁龙X50基带不支持SA模式组网，被众多网友嘲笑为“假5G”或者“半残5G”。难道这次是风水轮流转了？

然而事实却是，毫米波确实是5G解决方案中的关键一种。但毫米波技术本身其实还存在着巨大的不确定性。毫米波虽然传输速度极快，但是衰减也十分严重。雨天雾天，房间墙壁，甚至一片树叶的遮挡都能大大衰减毫米波。加上毫米波实现覆盖的成本极其昂贵，很难实现网络的全面商用，所以这种技术在大部分国家和地区，都没有成为5G网络的搭建手段。或许在更远的未来，技术更加成熟或者频谱资源极度紧张之后，毫米波会成为相对“未来”的通讯解决方案，但这在可见的应用周期里还不会变成现实。

事实上，高通在发布会上嘲讽其他厂商的5G芯片不支持毫米波，因此是“假5G”。然而华为是在毫米波领域拥有广泛技术积累的，折叠屏手机华为Mate X就有一个毫米波版本。毫米波的应用进程还有很大问题，现阶段放入商用，事实上对消费者来说是增加了一个基本没有价值的成本负担。

那么为什么高通要如此执着于毫米波呢？

这可能要回到高通作为一家美国公司的基本定位。美国移动通讯网络发展历史中，由于运营商的私营性质与数量众多，加上管理部门对频谱划分出售的随意性，频谱资源已经被瓜分殆尽。尤其众多优质频谱被用户很少的运营商占据，但又无法进行有效退网，造成了大量频谱被“霸占”式使用着。

这就导致5G时代的美国，已经必须去寻求毫米波这种“天外飞仙”模式的解决方案。但在中国、欧洲、东南亚等世界主要市场上，Sub-6GHz都是5G的主要实现环境。

所以说，是否支持毫米波，对于中国用户来说应该是永远无关痛痒的。而对于华为手机本来也不在美国出售的情况来说，毫米波同样意义不大。这与NSA与SA组网的争议截然不同，因为最终中国各大运营商给出的答案，就是中国5G以SA组网发展模式为主。

而高通在骁龙865上主打毫米波，或许可以被视作一种地缘科技环境下导致的必然。因为高通的主要领地在美国，它需要看齐的也首先是美国运营商。担当美利坚的特殊情况，甚至5G发展不利的客观影响，变成了高通的主要卖点，并将其拿到亚洲和欧洲，事情就变得有些奇怪了。

5G芯片中场，鱼龙之变的前夜

就像3G和4G一样，5G手机芯片也是一个挑战出牌节奏和战机把握的游戏。

战略时间上的失当，加上战略空间的错位，很容易造成一家芯片厂商产生周期性的失速现象。也就是业界谈之色变的“一步错步步错”。要知道，3G和4G时代移动芯片有远多于今天的玩家，如今他们的名字已经很难被人想起。涅槃重生更是难度极高的任务。

今天的高通，似乎就在与华为海思的5G芯片之争中陷入了一些麻烦。从高通没有选择正确完善的5G解决方案开始，从X55比巴龙5000的商用进度落后整整一年开始，一些改变就已经在5G芯片正式开赛前被决定了。

而到了今天，这场赛事已经来到了上半场的白热化阶段，各家纷纷亮出了底牌。这些底牌上确实也折射出了更早时候留下的隐忧。

在骁龙865依旧选择外挂5G基带，并且强推中国和欧洲都不用的毫米波时，麒麟990 5G已经选择了更先进的7nm+ EUV工艺、更快完成了5G基带的SoC化，同时也在AI为代表的新方向上更清晰投入，没有被混乱的市场格局与专利使用捆住手脚。

所以可以说，移动5G芯片的中场，麒麟990 5G已经完成了量产领先、商用领先和SoC领先，从而推动华为手机更早开始了5G应用和生态探索。这个领先周期的放大性，似乎与高通X50的落后性被放大有异曲同工之处。

当然，我们还是希望能够看到高通在接下来奋起直追，毕竟5G时代芯片厂商已经为数不多。而只有足够的多元与争锋，这个产业才能持续向前走向繁荣，促发整个产业更新6G的动力。

今天的5G芯片中场里，鱼龙之变或许已在眼前。有人领先、有人跟随，有人追赶，也有人很疲惫地跑错了方向。

这一切与4G时代多么相同？而芯片，从来都是那只扇起风暴的蝴蝶。

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